Zoho Desk向けZoho Quartz拡張機能

Zoho Desk向けZoho Quartz拡張機能

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NotesZoho Quartzは現在ベータ版であり、ご要望に応じて利用できます。早期アクセスをリクエストするには、quartz-support@zohocorp.comまでご連絡ください。EU DCのユーザーは、quartz-support@eu.zohocorp.comまでお問い合わせください。

1. 要点

Zoho Desk向けZoho Quartz 拡張機能は、Zohoの画面録画診断プラットフォーム（Quartz）とカスタマーサービスプラットフォーム（Desk）をシームレスに連携します。

2. 提供状況

Zoho Desk向けZoho Quartz 拡張機能は、次のとおりです。
  1. 無料で利用できます（Zoho Marketplace）
  2. Zoho QuartzとZoho Deskの両方で有料プランを利用しているユーザーがインストールできます。
  3. すべてのDCで利用できます

3. 全体概要

Zoho Quartz は、クライアントサポートを効率化するための包括的な問題管理ツールです。ユーザーが問題を報告し、視覚的なフィードバックを共有できるツールであり、状況が分かる録画によって問題の特定と解決を迅速化できるように設計されています。

Zoho Deskは、企業が顧客サポートチケットを効率的に管理、解決するためのZohoのカスタマーサービスソフトウェアです。

Zoho Desk向けZoho Quartz 拡張機能は、QuartzウィジェットをZoho Deskのチケット操作画面に直接埋め込むことで、両方のプラットフォームの機能を組み合わせます。これにより、サポート担当者がアプリケーションを切り替える必要がなくなります。

顧客が共有リンクからQuartzフィードバックを送信すると、対応するZoho Deskチケットに非公開コメントとして自動的に追加されます。チケットは再オープンされ、担当者にすぐに通知されます。コメントにフィードバックが埋め込まれるため、担当者はZoho Desk内から診断情報にすばやくアクセスして対応できます。

この拡張機能の主なメリットは次のとおりです。
  1. 迅速な解決：録画URLを共有できるため、チームはやり取りを減らし、問題をより効率的に解決できます。
  2. シームレスなコンテキスト共有：Quartzの診断セッションをDeskチケットに直接関連付けることで、担当者はユーザーの問題を十分に把握できます。
  3. 統合された利用体験：以前は、QuartzとDeskは個別に運用されていました。この拡張機能によりその隔たりが解消され、チーム間の連携が強化され、よりスムーズに共同作業できます。
  4. チケット件数の削減：画面録画により状況がすぐに明確になり、問題確認のためのフォローアップメールや通話を減らせます。

4. Zoho Quartz 拡張機能の利用

4.1. Zoho Quartzでの連携の有効化

Zoho Deskに拡張機能をインストールする前に、まずZoho Quartzアカウントから連携を有効にする必要があります。
  1. Zoho Quartzアカウントにログインします。ワークスペースに移動し、［設定］→［連携］に移動します。
  2. 利用可能な連携の一覧から［Zoho Desk］カードをクリックします。
  3. 次のページで、右上にある［有効にする］ボタンをクリックします。
  4. 有効化したら、［ポータル］ドロップダウンメニューから接続するZoho Deskポータルを選択します。

4.2. 拡張機能のインストール

拡張機能は、次の3つの方法のいずれかでインストールできます。
4.2.1. Zoho Quartz内からのインストール
  1. 前の手順のようにドロップダウンからポータルを選択した後、［マーケットプレイス拡張機能］カードをクリックします。
  2. 次のページで、［拡張機能をインストール］をクリックします。
  3. 拡張機能のランディングページが表示され、拡張機能の詳細情報を確認できます。続行するには［インストール］をクリックします。
  4. インストールの確認ポップアップでチェックボックスを選択して同意を示し、［インストール］をクリックして設定を完了します。
  5. 一般設定セクションで、拡張機能を有効にする［Desk部門］を選択します。
     
  6. ［プロフィール］項目で、拡張機能にアクセスできるユーザープロフィールを選択します。すべてのプロフィールを選択することをお勧めします。
  7. ［利用規約］を読み、同意してから、［インストール］をクリックします。
  8. 認証を要求するポップアップが表示されます。［認証］をクリックします。
  9. API認証情報ページにリダイレクトされます。接続を確立するためのOAuthクライアントIDを作成するには、［作成］をクリックします。
  10. 要求された権限を確認し、［承認］をクリックしてアクセスを許可します。
  11. 認証が成功すると、拡張機能の設定ページが表示されます。［環境設定］タブに切り替えます。
  12. ［Quartzワークスペース］のドロップダウンで、セクション4.1で有効にしたワークスペースを選択します。


    メモ：Zoho Desk連携が選択したQuartzワークスペースで有効化されていない場合、エラーメッセージが表示されます。
    エラー内のリンクを使用して、そのワークスペースの連携セクションに直接移動し、連携を有効化してから、戻って続行できます。
  13. 部門連携の詳細で、各Zoho Desk部門を対応するZoho Quartzプロジェクトに対応付けます。この対応付けにより、Quartzを通じて収集されたフィードバックが関連するサポート部門に正確に関連付けられます。


    メモ：1つのDesk部門に複数のQuartzプロジェクトを対応付けることができます。
  14. ［保存］をクリックします。拡張機能のインストールと設定が正常に完了しました。
4.2.2. Zoho Desk内からのインストール
拡張機能はZoho Desk内からもインストールできます。手順はこちらです。
  1. Zoho Deskで、［設定］→［マーケットプレイス］に移動します。
  2. 「Zoho Quartz for Zoho Desk」を検索し、結果から拡張機能を選択します。
  3. 拡張機能のランディングページが表示され、拡張機能の詳細情報を確認できます。続行するには［インストール］をクリックし、その後はセクション4.2.1の手順4から進めます。
4.2.3. Zoho Marketplaceからのインストール
Zoho Marketplaceから拡張機能を直接インストールすることもできます。
  1. Zoho Quartz for Zoho Deskにアクセスします。
  2. 拡張機能のランディングページで［インストール］ボタンをクリックし、その後はセクション4.2.1の手順4から進めます。

4.3. Zoho Desk内でのZoho Quartzウィジェットの利用

拡張機能のインストールと設定が完了すると、サポートチケットに録画リンクを簡単に添付できます。
  1. Zoho Deskで任意のチケットを開きます。右側のペインにZoho Quartzウィジェットが表示されます。
  2. 問い合わせの解決に画面録画が必要な場合は、ウィジェットを確認します。
  3. ドロップダウンメニューから関連するQuartzプロジェクトを選択します。
  4. 目的の録画の横にある［リンクを貼り付け］ボタンをクリックします。なお、このリンクはこのチケット専用であり、他では再利用できません。
録画の共有用URLがチケットの返信に自動的に挿入され、顧客に送信できる状態になります。
顧客がリンクをクリックすると、Quartzの録画ページに移動し、そこで動画をキャプチャして送信できます。
顧客が録画を送信すると、次の処理が行われます。
  1. 顧客の返信がZoho Deskチケットのスレッドに非公開コメントとして追加され、Quartzフィードバックリンクをチームの参照用に利用できます。
  2. 録画はQuartzのフィードバックセクションで確認でき、チームでレビューできます。
  1. Zoho Quartzの概要