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1. プロセスの各ステップを定義し、重要な情報を検証します。
   
2. 体系化された手順に沿ってチームが業務を実行できるようにします。
   
3. 定型的なタスクや処理を自動化します。
   

利用条件

業務フローの基本要素

業務フローは、プロセスの各ステップを順番に並べて設計します。業務フローの主な構成要素は、状態と移行です。

1. プロセスの各ステップ。
   
2. 各ステップに関連付けるユーザー。
   
3. 各ステップの前、実行中、実行後に行う操作。
   
4. ステップの完了を検証する条件。

状態

業務フローでは、状態によって、特定の時点でデータがどのステップにあるかを示します。プロセスフローを設計するには、業務フローエディター上で状態をドラッグ＆ドロップする必要があります。

たとえば、求人用の業務フローを設計する場合、［求人のステータス］を選択すると、さまざまなステータス値を状態として使用してプロセスを構築できます。

カスタム状態

業務フローのプロセスを作成する際に、カスタム状態を作成できます。新しく追加した状態は、［設定］→［カスタマイズ］→［タブ］のレイアウトエディターで管理できます。

移行

移行は2つの状態を結び付け、データをある状態から別の状態へ移動するために必要な条件を定義します。

移行の種類

システムの移行

システムの移行は、業務フローエディターに標準で用意されている移行です。以下の表は、Zoho Recruitで使用されるすべてのシステムの移行を示しています。

カスタム移行

移行前

移行の移行前セクションでは、次の操作を実行できます。

1. 遷移を表示できるユーザー、役職、またはグループを指定します。
   
2. 遷移を利用可能にする条件を定義します。

メモ：

［面接に関する決定を必須にする］がチェックされている場合、予定済みの面接がすべて完了した後にのみ遷移が表示されます。

遷移中

1. メインタブの特定の項目を必須にする
   
2. チェックリストを設定する
   
3. メモ、添付ファイル、タグを必須にする
   
4. 遷移の担当者にメッセージを表示する

たとえば、候補者の給与を交渉する際に、採用担当者による昇給率の入力と、最終的な内定通知書の添付を必須にできます。

遷移後

1. メール通知の送信
   
2. タスクの割り当て
   
3. 項目の更新
   
4. Web通知の実行とカスタム関数の実行
   
5. タグの追加 

たとえば、面接が予定されると、候補者と面接者にメール通知を自動送信できます。

共通遷移

共通遷移とは、業務フロー内のすべての状態から実行できる遷移です。たとえば、クライアントによって候補者が不適格または不採用とされた後でも、その候補者を求人に関連付けることができます。候補者がJava開発者には適していなくても、別の職種には関連付けたい場合があります。