ワークフローの自動化

ワークフローの自動化

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

ワークフロー管理により、あなたの採用プロセスの自動化が強化されます。タスクは定義済みのルールに基づき自動的にユーザーに割り当てられ、特定の項目も自動的に更新されます。ワークフローによる業務の自動化は以下の要素から成り立っています:

  • ワークフロールール:これらは、指定された条件が満たされたときに実行される一連のルールです。
  • ワークフローアラート:これらは、ワークフロールールが活性化されたときに自動的に送信されるメール通知です。
  • ワークフロータスク:これらは、ワークフロールールが活性化されたときにユーザーに割り当てられるタスクです。
  • ワークフロー項目更新:これらは、ワークフロールールが活性化されたときに特定の項目の値に対して自動的に行われる更新です。
  • Webhook:この機能は、Zoho Recruitで特定のイベントが発生するたびにインスタントな単方向のWeb通知を送信して、サードパーティのアプリケーションと通信することを可能にします。
  • タグ:この機能は、ワークフローが活性化するたびに、色付きタグの追加/削除を自動化します。
  • カスタム関数:これは、ワークフローの条件が満たされたときに他のアプリケーションからの応答を受け取り、Recruitタブを更新するためのDelugeスクリプトのセットの開発を可能にします。

ワークフロールールは、ワークフローアラート、ワークフロータスク、ワークフロー項目更新に関連付けられている場合にのみ機能します。ルールが活性化されると、そのルールに関連付けられたアラート、タスク、項目更新も活性化されます。例えば、メール通知を送信するためには、注意がそのルールに関連付けられている必要があります。ワークフロータスクは、ユーザーに作業を割り当てるためのルールにも関連付けることができます。

利点

  • タスクの手動割り当てのタスクを排除することで効率を向上させます
  • 運用コストを削減します
  • 標準化された作業方法を通じて企業プロセスを強化します

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • カスタム機能の使い方

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 カスタム機能は、タスクやWebhooksなどの既定のアクションで実装できない場合に、自動化に役立ちます。カスタム機能を使用すると、簡単なプログラムスクリプトを実行することで、関連するZoho Recruitモジュールやサードパーティアプリケーションのデータを自動的に更新できます。 ...
                                • 「カスタムボタンとリンク」

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 カスタムボタン カスタマイズは、柔軟な採用システムを構築する最も強力な方法です。 Zoho Recruitでは、モジュール、フィールド、ページ、リンクなどの要素をカスタマイズすることができます。 Zoho ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.