「ワークフローの自動化」

「ワークフローの自動化」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

ワークフロー管理は、人材募集プロセスを自動化するのに役立ちます。ルールで定義された基準に基づいて、タスクをユーザーに自動的に割り当て、一部のフィールドを自動的に更新することができます。ワークフローの自動化には、以下のコンポーネントが含まれます。

  • ワークフロールール: 指定された条件が満たされたときに実行される一連のルール。
  • ワークフローアラート: ワークフロールールがトリガーされたときに送信される自動化されたメール通知。
  • ワークフロータスク: ワークフロールールがトリガーされたときにユーザーに割り当てられるタスク。
  • ワークフローフィールド更新: ワークフロールールがトリガーされたときに指定されたフィールド値に自動的に更新が行われます。
  • Webhooks: Zoho Recruitで指定されたイベントが発生するたびに、瞬時のワンウェイWeb通知を送信して、サードパーティアプリケーションと通信します。
  • カスタム関数: 他のアプリケーションからの応答を受け取り、ワークフロー条件が満たされたときにRecruitモジュールを更新する一連のDelugeスクリプトを開発します。

ワークフロールールは、ワークフローアラート、ワークフロータスク、ワークフローフィールドアップデートに関連付けられていない限り機能しません。ルールがトリガーされると、ルールに関連付けられたアラート、タスク、フィールドアップデートもトリガーされます。例えば、メール通知を送信するには、ルールにアラートを関連付ける必要があります。また、ルールにワークフロータスクを関連付けて、ユーザーに作業を割り当てることもできます。

利点  

  • 手動でタスクを割り当てる作業を省略することで効率性を向上させます
  • 経営費用を削減します
  • 標準化された作業方法によりビジネスプロセスを改善します

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • カスタム機能の使い方

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 カスタム機能は、タスクやWebhooksなどの既定のアクションで実装できない場合に、自動化に役立ちます。カスタム機能を使用すると、簡単なプログラムスクリプトを実行することで、関連するZoho Recruitモジュールやサードパーティアプリケーションのデータを自動的に更新できます。 ...
                                  • 「カスタムボタンとリンク」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 カスタムボタン カスタマイズは、柔軟な採用システムを構築する最も強力な方法です。 Zoho Recruitでは、モジュール、フィールド、ページ、リンクなどの要素をカスタマイズすることができます。 Zoho ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.