「ワークフローアラート」

「ワークフローアラート」

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ワークフローアラートは、ワークフロールールに関連付けることができるアクションの1つです。アラートは、候補者、コンタクト、およびユーザーに送信される電子メールまたはSMSトリガーです。ワークフローアラートをワークフロールールに関連付けると、ルールが指定された受信者に自動的にルールが指定された条件を満たすレコードに対してトリガーされたときに指定された電子メールまたはSMSが自動的に送信されます。

利用可能性 

必要なプロフィール権限: ワークフローの管理プロフィール権限を持つユーザーがこの機能にアクセスできます。 

メールワークフローアラートを作成するには:

  1. 「設定」>「自動化」>「アクション」>「アラート」に移動します。
  2. ワークフローアラートページで、「+新しいアラートを作成」をクリックします。
  3. 新しいワークフローアラートページで:
    • アラートタイプとして「メール」を選択します。
    • アラートの名前を入力します。
    • ドロップダウンリストからモジュールを選択します。
    • モジュールのテンプレートフォルダから既存のメールテンプレートを参照して関連付けます。テンプレートがない場合は、「新しいテンプレート」をクリックしてテンプレートを作成できます。
    • メールの宛先を選択します。関連付けられたすべての人が表示されます。役割、グループ、領域、または部下を選択した場合、選択したカテゴリーのすべてのユーザーにメールが送信されます。

SMS ワークフローアラートを作成するには:

設定画面に移動して、オートメーション > アクション > アラートを選択してください。

ワークフローアラートページで、+作成アラートをクリックします。

「新しいアラートの作成」ページで: 

  • アラートタイプとしてSMSを選択してください。
  • アラートの名前を入力してください。
  • ドロップダウンリストからモジュールを選択してください。
  • モジュールのテンプレートフォルダから既存のメールテンプレートを参照して関連付けてください。テンプレートがない場合は、テンプレートを作成をクリックしてください。

注意
もし、貴社のユーザーにメールを送る場合、 support@zohorecruit.comからの通知として送信されます。


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