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ワークフローアラートは、ユーザーにタスクを依頼するような形で、ワークフロールールと同様にリンクすることができます。ワークフロータスクがワークフロールールに関連付けられている場合、そのルールが満たされたデータの際に自動的に選択したユーザーに依頼されます。

利用可能性

必要な権限 : ワークフローを管理する権限を持つユーザーはこの機能にアクセスできます。

ワークフロータスクを作成するための手順は次の通りです：

1. 次のように移動します：設定 > 自動化 > 処理 > タスク.
   
2. ワークフロー タスクページで、作成 タスクをクリックします。
   
3. 新しいタスクページで：
   
   • ドロップダウンリストからタブを選択します。
     
   • タスクの件名を入力します。
     
   • マージ項目を使用して、ダイナミックなタスクの件名を作成します。
     
   • タスクの完了期限を設定します。
     
   • ドロップダウンリストからタスクのステータスを選択します。
     
   • ドロップダウンリストからタスクの優先度を選択します。
     
   • 担当者ルックアップリストからユーザーをタスクに割り当てます。
     
   • 通知担当者ボックスをチェックして、タスク担当者にメール通知を送信します。
     
   • タスク担当者にリマインダーを送信するために、リマインド担当者ボックスをチェックします：
     
     • メールで注意：指定された時間にタスク担当者にリマインダーメールが送信されます。
       
     • Pop-upで注意：指定された時間にタスク担当者に対するポップアップリマインダーが表示されます。
       
   • タスクの説明を提供します。
     
4. 保存をクリックします。
   新規ワークフロータスクが作成され、ワークフロールールとリンクできます。

メモ

• Zoho Recruitでタスクをサポートしていないデータ（SolutionsやForecastsなど）に対して、ワークフロータスクを作成することはできません。
  
• 実行基準が削除されているルールに対しては、ワークフロータスクをルールにリンクすることはできません。
  
• 担当者項目が空白の場合、システムは自動的にタスクをデータの担当者に割り当てます。
  
• データインポート（候補者、連絡先、またはクライアント）中にワークフロータスクが選択された場合、通知担当者オプションは選択されていても適用されません。
  
• タスクの担当者が無効または未確定の場合、タスクは自動的にデータの担当者に割り当てられます。データの担当者も無効または未確定の場合、タスクはスーパー管理者に割り当てられます。