ワークフロータスク

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ワークフロー通知は、ワークフローのルールに関連付けることができる処理です。タスクは、ユーザーに割り当てられる活動です。ワークフロータスクをワークフローのルールに関連付けると、ルールで指定した条件を満たすデータに対してルールが実行されたときに、選択したユーザーにタスクが自動的に割り当てられます。

利用条件

必要なプロフィール権限：［ワークフロー管理］のプロフィール権限を持つユーザーが、この機能にアクセスできます。

ワークフロータスクを作成するには

［設定］→［自動化］→［処理］→［タスク］に移動します。
ワークフロータスクページで、［タスクの作成］をクリックします。
［新しいタスク］ページで、次の操作を行います。
- ドロップダウン一覧からタブを選択します。
- タスクの件名を入力します。
- 動的なタスク件名を作成するには、差し込み項目を挿入します。
- タスクの完了期限を指定します。
- ドロップダウン一覧からタスクのステータスを選択します。
- ドロップダウン一覧からタスクの優先度を選択します。
- ［割り当て先］のルックアップ一覧から、タスクを割り当てるユーザーを選択します。
- タスク担当者にメールで通知するには、［担当者に通知］チェックボックスを選択します。
- タスク担当者にリマインダーを送信するには、［リマインダーの送信］チェックボックスを選択します。
  - メールによる通知：指定した時刻に、リマインダーメールがタスク担当者に送信されます。
  - ポップアップによる通知：指定した時刻に、リマインダー（ポップアップ）がタスク担当者に表示されます。
- タスクの詳細を入力します。
［保存する］をクリックします。
新しいワークフロータスクが作成され、ワークフローのルールに関連付けられるようになります。

メモ

Zoho Recruitでタスクに対応していないデータ（ソリューション、売上予測など）に対して、ワークフロータスクは作成できません。
ルールの［実行するタイミング］で［削除する］が選択されている場合、ワークフロータスクをワークフローのルールに関連付けることはできません。
［割り当て先］項目が未設定の場合、システムがタスクをデータの担当者に自動的に割り当てます。
データ（候補者、連絡先、クライアント）をインポート中にワークフロータスクを選択した場合、［担当者に通知］オプションは、選択されていても適用されません。
タスク担当者が無効または未認証の場合、そのタスクは、タスクが追加されるデータの担当者に自動的に割り当てられます。データの担当者も無効または未認証のユーザーである場合、タスクは特権管理者に割り当てられます。