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ワークフローアラートは、ワークフロールに関連付けることができるアクションの1つです。タスクとは、ユーザーに割り当てられるアクティビティです。ワークフロールルールにワークフロータスクを関連付けると、ルールが指定した条件を満たすレコードに対して自動的に選択されたユーザーに割り当てられます。

利用可能性 

プロファイル権限が必要です : ワークフローの管理プロファイル権限を持つユーザーがこの機能にアクセスできます。

ワークフロータスクの作成方法:

1. 「セットアップ」から「オートメーション」、そして「アクション」、そして「タスク」を選択してください。
   
2. 「ワークフロータスク」ページで、「作成タスク」をクリックします。
   
3. 新しいタスクページで：
   
   • ドロップダウンリストからモジュールを選択してください。
     
   • タスクの件名を入力してください。
     
   • マージフィールドを挿入して、動的なタスクの件名を作成してください。
     
   • 完了するための期限を指定してください。
     
   • ドロップダウンリストからタスクのステータスを選択してください。
     
   • ドロップダウンリストからタスクの優先度を選択してください。
     
   • 割り当てるユーザーを「割り当て先」のルックアップリストから選択してください。
     
   • タスクの所有者にタスクを電子メールで通知するために「通知する」チェックボックスを選択してください。
     
   • タスクの所有者にリマインダーを送るために「リマインドする」チェックボックスを選択してください：
     
     • メールでのアラート：指定された時間にタスクの所有者にリマインダー電子メールが送信されます。
       
     • ポップアップでのアラート：指定された時間にタスクの所有者にポップアップリマインダーが表示されます。
       
   • タスクの説明を入力してください。
     
4. 「保存」をクリックします。
   新しいワークフロータスクが作成され、ワークフロールールと関連付けることができます。

注意

• Zoho Recruitでタスクをサポートしていないレコード（ソリューションや予測など）にはワークフロータスクを作成できません。
  
• ルールの実行基準が削除に設定されている場合、ワークフロータスクをルールに関連付けることはできません。
  
• 割り当て先が指定されていない場合、システムは自動的にタスクをレコード所有者に割り当てます。
  
• レコードをインポートする際にワークフロータスクを選択した場合、「割り当て先に通知」オプションが選択されていても適用されません。
  
• タスクの所有者が無効または未確認の場合、タスクは自動的にタスクが追加されたレコードの所有者に割り当てられます。レコードの所有者が無効または未確認のユーザーの場合、タスクはスーパー管理者に割り当てられます。