「レイアウトルールを使った条件付きレイアウトの作成」

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レイアウトルールとは？

採用データはしばしば相互依存しています。候補者のレコードを作成するとき、レイアウト内のすべてのフィールドは使用されません。例えば、候補者が新卒の場合、レコード内の「前の経験」セクションは必要ありません。これによりレコードが乱雑になってしまう可能性があります。このような場合にレイアウトルールが役立ちます。与えられた条件に基づいてフィールドをトリガーするルールを指定します。これらの動的レイアウトは条件付きレイアウトと呼ばれます。

条件付きレイアウトとは？

Zoho Recruitの条件付きレイアウトは、レイアウト内のフィールド間の依存関係をシームレスに管理するインターフェースを提供します。

次の例を考えてみましょう。

候補者レコードを作成する際、候補者の経験によって、候補者の特性が異なります。
ヘルスケア業界の募集を行うスタッフィング代理店には、医師と看護師のための特性のセクションが異なります。
IT業界では、Java開発者の特性は、テクニカルサポートエンジニアの特性とは異なります。

入力した値が、他のフィールドの必要性を決定します。経験のない新卒の詳細を入力している場合、前の経験フィールドは必要ありませんが、レイアウトにはまだ表示されています。必要なのは5つのフィールドですが、10つのフィールドを見ているかもしれません。

しかし、レイアウト内の残りの5つのフィールドを取り除くことはできません - 経験豊富な候補者の詳細を記入する際に必要です。これが条件付きレイアウトの役割です。条件付きレイアウトは、レイアウトルールを使用して作成され、前のフィールドに入力された値に応じて、特定のフィールドが表示されるインターフェースを構築できます。

結果として、フィールド値が入力されると、レイアウト全体の構造が変更されるようにレイアウトを動的に作成することができます。レイアウトからフィールドを削除しているわけではなく、特定のフィールド値に基づいてレイアウトがどのように見えるかを制御していることに注意してください。

条件付きレイアウトの作成方法

条件レイアウトを作成する方法をシナリオを用いて見ていきましょう。

Zylker Corp.は、ITおよびヘルスケア業界の両方を招聘するスタッフィング代理店です。

この場合、Zylkerがこれらのすべての詳細を1つのフォーム/レイアウトに含めると、少しの困難があります。つまり、代理店がJava開発者のレコードを作成するときに、不必要に医師の詳細も尋ねられます。

表の詳細を以下にご確認ください：

フィールド	Java デベロッパー	医師
医学の学位	?	?
在宅訓練	何をしますか？	どのような利点がありますか？
医療資格番号	?	?
専門性	？	？
カウンセリング経験	ありますか？	ないですか？

上記の表は、医者に必要なフィールドを一覧表示していますが、Java開発者には必要ありません。これは、「Java開発者」を選択した瞬間、フォームの全セクションが不要になることを意味します。

これはフォームを混乱させ、レコードの作成プロセスを遅らせるだけです。ここで条件付きレイアウトが登場します。

上記の例では、レイアウトルールを使用することで、「医師」が選択された場合にのみ、医学部の候補者に必要なフィールドが表示され、それ以外の場合は非表示になるような動的な設定を実現できます。このように、フォームを最適化することができます。

レイアウトルールを作成するには

「セットアップ」→「カスタマイズ」→「モジュール」に移動します。
モジュールのリストから、必要なモジュールを選択します。
このシナリオでは、 候補者を選択します。
レイアウトルールセクションに移動してください。
「新しいレイアウトルール」をクリックしてください。
新しいレイアウトルールのポップアップで、次の詳細を入力してください：

ルールの名前を入力してください。
ルールを説明してください。
このルールを制御する主要なフィールドを選択してください。例：経験。
ルールを開始する条件を選択してください。例：経験がある。
「次へ」をクリックしてください。

ルールページで指定された条件が事前に入力されています。そのため、アクションをトリガーをクリックしてください。
アクションのリストから選択してください。例えば、セクションを表示。
右側のアクションの作成で、表示するセクションを指定します。

このシナリオでは、プロフェッショナル詳細セクションを指定します。
今、専門的な詳細セクションは経験を経験済みとして選択した場合にのみ表示されます。それ以外の場合は非表示になります。
特定のフィールドを必須項目として設定することができます。年間の経験と予想される給与のフィールドを必須項目として設定します。フレッシャーの場合は、これらのフィールドは必須ではありません。
もし追加の条件やアクションがある場合は、同様の方法で必要に応じて指定できます。

レイアウトルールの結果

キャンディートを作成すると、プロフェッショナル詳細セクションは経験を選択した場合のみ表示されます。そうでない場合は、非表示になります。

トリガーできるアクション

レイアウトルールの条件が満たされた場合にトリガーできるアクションは3つあります。

フィールドを表示：所定の条件が満たされた場合にのみ特定のフィールドを表示するときに、このアクションを選択してください。
セクションを表示：所定の条件が満たされた場合にのみ特定のセクションを表示するときに、このアクションを選択してください。
必須フィールドを設定：所定の条件が満たされた場合にのみ、いくつかのフィールドを必須にするときに、このアクションを選択してください。
表を表示：所定の条件が満たされた場合にのみ、表を表示するときに、このアクションを選択してください。
添付ファイルを表示：所定の条件が満たされた場合にのみ、添付ファイルを表示するときに、このアクションを選択してください。
必須添付ファイルを設定：所定の条件が満たされた場合にのみ、添付ファイルを必須にするときに、このアクションを選択してください。

注：選択した関連する添付ファイルの活動は、レコード作成ページでのみ実行されます。

覚えておくべきポイント

フィールドの更新がレイアウトルールより優先される場合をメモしてください。
現在、[レコード]オーナーフィールドはレイアウトルールを制御する主要なフィールドとして選択できません。
レイアウトルールは作成/編集および表示ページに適用されます。
レイアウトルールは次のフィールドタイプでは使用できません：

自動番号
ルックアップ
マルチセレクトルックアップ
式
マルチライン

レイアウトルールはインポート、Webフォーム、クイック作成/ルックアップ作成、およびAPIによって生成されたレコードには適用されません。
レイアウトルールで使用されている主要なフィールドを編集すると、関連する必須フィールドがポップアッププロンプトでキャプチャされます。
例えば、「経験が0より大きい場合、経験年数を必須にする」というレイアウトルールがあるとします。レコード詳細ページから経験フィールドを編集すると、期待される給与フィールドがポップアップウィンドウでプロンプトされます。
マルチセレクトピックリストフィールドを主要なフィールドとして使用してレイアウトルールを作成することはできません。
レイアウトルールの制限