「ビジネスカードを表示する方法」

「ビジネスカードを表示する方法」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

レコード詳細ページ内のビジネスカードビューを使用すると、レコードの最も重要な詳細をすばやく概観することができます。組織のアカウントに基づいて、ユーザーが見たい詳細をカスタマイズすることができます。例えば、コンタクトとの電話を行う場合、電話番号やアカウント名などを探さなくても済むようになります。ビジネスカードビューにすべてが表示されます。

利用可能性
プロファイル権限が必要:プロファイル内の「Zoho Recruitをカスタマイズ」権限を持つユーザーがこの機能にアクセスできます。

ビジネスカードの項目を選択する

ビジネスカードビューでフィールドを選択するには:

  1. モジュールタブをクリックして、一覧表からレコードを選択してください。
  2. レコード詳細ページで、ビジネスカードビュー内のフィールド名にカーソルを合わせます。
  3. 矢印をクリックして、ドロップダウンからフィールドを選択します。
  4. このカスタマイズは組織全体に適用されるため、行われた変更はすべてのユーザーのRecruitアカウントに反映されますのでご注意ください。

ビジネスカードのフィールドを整理する

ビジネスカードビューでフィールドの順序を変更したり削除したりするには:

  1. モジュールタブをクリックして、一覧表からレコードを選択してください。
  2. レコード詳細ページで、Moreアイコンをクリックし、次に名刺カスタマイズをクリックします。
  3. ポップアップウィンドウで、利用可能なフィールドリストからフィールドを選択し、選択したフィールドリストに移動します。
  4. 名刺ビューに追加できるフィールド数は、モジュールによって異なります。
  5. このカスタマイズは、全組織に適用されることに注意してください。なので、行われた変更は、すべてのユーザーのRecruitアカウントに反映されます。



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.