レコード詳細ページ内のビジネスカードビューを使用すると、レコードの最も重要な詳細をすばやく概観することができます。組織のアカウントに基づいて、ユーザーが見たい詳細をカスタマイズすることができます。例えば、コンタクトとの電話を行う場合、電話番号やアカウント名などを探さなくても済むようになります。ビジネスカードビューにすべてが表示されます。
ビジネスカードビューでフィールドを選択するには:
ビジネスカードビューでフィールドの順序を変更したり削除したりするには:
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。