「ワークフロー フィールド更新」

「ワークフロー フィールド更新」

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フィールド更新は、関連するワークフロールールがトリガーされたときに、記録内の特定のフィールド値を自動的に更新することをユーザーに支援します。
フィールドの更新を作成するには、
  1. Zoho Sigmaコンソールにログインし、「拡張機能」をクリックします。
  2. 変更したい拡張機能を選択し、「拡張機能の編集」をクリックします。
    Zoho Developersコンソールに移動します。
  3. 「拡張機能の詳細」ページの左側にある「自動化」をクリックし、「ワークフロー」をクリックします。
  4. ページの上部にある「フィールド更新」タブをクリックし、「フィールド更新の構成」をクリックします。
  5. 「新しいワークフロー・フィールド更新」ページで、以下を行います:
  1. フィールド更新の名前を入力してください。
  2. ドロップダウンリストからモジュールを選択してください。
  3. ワークフロールルールの作成に選択されたレコードに関連する親レコードのフィールド値も更新できます。 例えば:コンタクトのワークフロールルールを作成する場合、アカウントレコードのフィールドも更新できます。
  4. 更新ドロップダウンリストから更新したいフィールドを選択し、変更したい値を入力してください。
  5. 「保存」をクリックしてください。
注意
  1. ワークフローフィールドの更新は、ルールの選択された実行基準が「削除」の場合はワークフロールールに関連付けることができません。
  2. 各アクション(インスタントおよびタイムベースアクション)に最大3つのフィールド更新を関連付けることができます。
  3. また、親レコードのフィールドを更新するワークフローフィールドの更新を作成することもできます。