以下は、タスクモジュールにあるZoho定義済みの標準フィールドのリストです:
フィールド名 | 説明 |
タスク所有者 | タスクが割り当てられるユーザーの名前を選択してください。 |
件名* | タスクの名前を指定してください。このフィールドは必須です。 |
期日 | タスクの期日を指定してください。 |
連絡先/候補者 | 関連する連絡先または候補者を選択してください。 |
アカウント | タスクに関連する他のレコードを選択します。 |
ステータス | タスクのステータスを指定してください。 |
優先順位 | 期日を選択してください。 |
通知メールを送信 | タスクの所有者に通知メールを送信するには、チェックボックスを選択してください。 |
リマインドを設定 | タスクにリマインドを設定するには、チェックボックスを選択してください。 |
繰り返し活動 | チェックボックスを選択して、繰り返し活動としてマークします。 |
説明 | タスクに関する詳細を指定してください。 |
以下は、イベントモジュールにあるZohoの定義済み標準フィールドのリストです:
フィールド名 | 説明 |
新しいイベント | イベントの名前を指定してください。 |
場所 | イベントの会場を入力してください。 |
一日中 | イベントが一日中かどうかを確認するために、チェックボックスを選択してください。 |
から | イベントが開始される日時を指定してください。 |
To | イベントが終わる日時を指定してください。 |
参加者 | イベントに参加する招待者を追加してください。 |
関連するもの | イベントに関連するコンタクトまたは候補者を選択してください。 |
繰り返し | イベントの繰り返しパターンを指定してください。 |
詳細 | イベントの詳細を記載してください |
リマインダー | イベントのリマインダーを設定してください。 |
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。