この機能では、候補者にドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションを添付できます。次の方法で添付できます。

• デスクトップから添付
  
• Zoho Docsから添付
  
• Google Docsから添付
  

候補者の関連付け

候補者を作成するには

1. データの詳細ページに、既存の見込み客の詳細がある場合は表示されます。
   
   • 次の項目のリンク（［名前］、［会社］、［メール］、［候補者の登録経路］、または［ステータス］）をクリックして、データの表示順序を並べ替えます。
     
   • 該当する［編集］または［削除］リンクをクリックして、候補者を修正または削除します。
     
2. ［新規］リンクをクリックします。
   
3. 見込み客の詳細を入力します。
   
4. ［保存］をクリックします。
   

連絡先の関連付け

連絡先を作成するには

• データの詳細ページに、既存の連絡先の詳細がある場合は表示されます。
  
  • 次の項目のリンク（［連絡先名］、［メール］、［電話］、［携帯電話］、または［FAX］）をクリックして、データの表示順序を並べ替えます。
    
  • 該当する［編集］または［削除］リンクをクリックして、連絡先を修正または削除します。
    
• ［新規］リンクをクリックします。
  
• 連絡先の詳細を入力します。
  
• ［保存］をクリックします。
  

タスクと通話の追加

タスクまたは予定を作成するには

1. データの詳細ページに、既存のタスクまたは予定の詳細がある場合は表示されます。
   
   • 次の項目のリンク（［件名］、［活動の種類］、［ステータス］、［期限、開始日時、終了日時］、または［担当者名］）をクリックして、データの表示順序を並べ替えます。
     
   • 該当する［編集］または［削除］リンクをクリックして、タスク／予定を修正または削除します。
     
   • 該当する［閉じる］リンクをクリックして、タスクを閉じます。
     
2. ［新しいタスク／新しい予定／通話を記録］リンクをクリックし、関連する詳細を指定します。関連情報：標準項目の一覧
   
3. ［保存］をクリックします。

メモ

• 活動が完了したら、［閉じる］リンクを使用して活動を閉じることができます。

メールの送信

メールを送信するには

1. データの詳細ページに、既存のメールの詳細がある場合は表示されます。
   
   • 次の項目のリンク（［送信済みまたは受信済み］、［件名］、［日付］、［送信者］、または［登録経路］）をクリックして、データの表示順序を並べ替えます。
     
   • 該当する［削除］リンクをクリックして、メールの詳細を削除します。
     
2. ［メールを送信］リンクをクリックします。
   
3. メールを送信ページでメールのメッセージを作成し、送信します。

メモ

• メールの作成時にメールテンプレートを選択できます。
• 無料プランでは、認証済みかつ有効なユーザーの合計数を基準に個別メールを送信できます。つまり、50 × 認証済みかつ有効なユーザーの合計数です。
  たとえば、組織のアカウントに有効で認証済みのユーザーが3人いる場合、1組織あたり1日あたりにユーザーが送信できる個別メールの合計数は、最大150件（50 × 3）です。

メモの追加

メモを追加するには

1. データの詳細ページに、既存のメモの詳細がある場合は表示されます。
   
   • テキストボックスにメモの内容を入力します。
     
   • 必要に応じて、［タイトルを追加］リンクをクリックします。
     
   • ［保存］をクリックします。
     

求人の関連付け

求人を作成するには

1. データの詳細ページに、既存の求人の詳細がある場合は表示されます。
   
   • 次の項目のリンク（［求人名］、［収入］、［ステータス］、［目標の日付］、または［種類］）をクリックして、データの表示順序を並べ替えます。
     
   • 該当する［編集］または［削除］リンクをクリックして、求人を修正または削除します。
     
2. ［新規］リンクをクリックします。
   
3. 求人の詳細を入力します。
   
4. ［保存］をクリックします。
   

面接の関連付け

面接を追加するには

1. データの詳細ページに、既存の商品情報がある場合は表示されます
   
   • 次の項目のリンク（［面接名］、［候補者名］、［クライアント名］、［求人名］、［面接の開始］、または［面接の終了］）をクリックして、データの表示順序を並べ替えます。
     
   • 該当する［削除］リンクをクリックして、データを削除します。
     
2. ［新規］リンクをクリックします。
   
3. 商品に対応するチェックボックスを選択します。
   商品は、［商品］タブで追加した場合にのみ一覧に表示されます。
4. ［[Module]に追加］をクリックします。