レコードの関連付け

レコードの関連付け

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ドキュメントを添付するには

この機能では、候補者にドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションを添付できます。次の方法で添付できます。

  • デスクトップから添付
  • Zoho Docsから添付
  • Google Docsから添付

候補者の関連付け

候補者を作成するには

  1. データの詳細ページに、既存の見込み客の詳細がある場合は表示されます。
    • 次の項目のリンク（［名前］、［会社］、［メール］、［候補者の登録経路］、または［ステータス］）をクリックして、データの表示順序を並べ替えます。
    • 該当する［編集］または［削除］リンクをクリックして、候補者を修正または削除します。
  2. ［新規］リンクをクリックします。
  3. 見込み客の詳細を入力します。
  4. ［保存］をクリックします。

連絡先の関連付け

連絡先を作成するには

  • データの詳細ページに、既存の連絡先の詳細がある場合は表示されます。
    • 次の項目のリンク（［連絡先名］、［メール］、［電話］、［携帯電話］、または［FAX］）をクリックして、データの表示順序を並べ替えます。
    • 該当する［編集］または［削除］リンクをクリックして、連絡先を修正または削除します。
  • ［新規］リンクをクリックします。
  • 連絡先の詳細を入力します。
  • ［保存］をクリックします。

タスクと通話の追加

タスクまたは予定を作成するには

  1. データの詳細ページに、既存のタスクまたは予定の詳細がある場合は表示されます。
    • 次の項目のリンク（［件名］、［活動の種類］、［ステータス］、［期限、開始日時、終了日時］、または［担当者名］）をクリックして、データの表示順序を並べ替えます。
    • 該当する［編集］または［削除］リンクをクリックして、タスク／予定を修正または削除します。
    • 該当する［閉じる］リンクをクリックして、タスクを閉じます。
  2. ［新しいタスク／新しい予定／通話を記録］リンクをクリックし、関連する詳細を指定します。関連情報：標準項目の一覧
  3. ［保存］をクリックします。

メモ

  • 活動が完了したら、［閉じる］リンクを使用して活動を閉じることができます。

メールの送信

メールを送信するには

  1. データの詳細ページに、既存のメールの詳細がある場合は表示されます。
    • 次の項目のリンク（［送信済みまたは受信済み］、［件名］、［日付］、［送信者］、または［登録経路］）をクリックして、データの表示順序を並べ替えます。
    • 該当する［削除］リンクをクリックして、メールの詳細を削除します。
  2. ［メールを送信］リンクをクリックします。
  3. メールを送信ページでメールのメッセージを作成し、送信します。

メモ

  • メールの作成時にメールテンプレートを選択できます。
  • 無料プランでは、認証済みかつ有効なユーザーの合計数を基準に個別メールを送信できます。つまり、50 × 認証済みかつ有効なユーザーの合計数です。
    たとえば、組織のアカウントに有効で認証済みのユーザーが3人いる場合、1組織あたり1日あたりにユーザーが送信できる個別メールの合計数は、最大150件（50 × 3）です。

メモの追加

メモを追加するには

  1. データの詳細ページに、既存のメモの詳細がある場合は表示されます。
    • テキストボックスにメモの内容を入力します。
    • 必要に応じて、［タイトルを追加］リンクをクリックします。
    • ［保存］をクリックします。

求人の関連付け

求人を作成するには

  1. データの詳細ページに、既存の求人の詳細がある場合は表示されます。
    • 次の項目のリンク（［求人名］、［収入］、［ステータス］、［目標の日付］、または［種類］）をクリックして、データの表示順序を並べ替えます。
    • 該当する［編集］または［削除］リンクをクリックして、求人を修正または削除します。
  2. ［新規］リンクをクリックします。
  3. 求人の詳細を入力します。
  4. ［保存］をクリックします。

面接の関連付け

面接を追加するには

  1. データの詳細ページに、既存の商品情報がある場合は表示されます
    • 次の項目のリンク（［面接名］、［候補者名］、［クライアント名］、［求人名］、［面接の開始］、または［面接の終了］）をクリックして、データの表示順序を並べ替えます。
    • 該当する［削除］リンクをクリックして、データを削除します。
  2. ［新規］リンクをクリックします。
  3. 商品に対応するチェックボックスを選択します。
    商品は、［商品］タブで追加した場合にのみ一覧に表示されます。
  4. ［[Module]に追加］をクリックします。