レコードの関連付け

レコードの関連付け

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ドキュメントの添付方法

この機能を使うと、候補者にドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションを添付できます。添付方法は以下の通りです。

  • デスクトップから添付
  • Zoho 文書から添付
  • Google 文書から添付

候補者の関連付け

候補者を作成する方法

  1. データ詳細ページでは、既存のリード詳細が表示されます（存在する場合）。
    • 名前、会社、メール、候補者データ元、またはステータスのリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えできます。
    • 対象の編集または削除リンクをクリックして、候補者を編集または削除できます。
  2. 新規リンクをクリックします。
  3. リードの詳細を入力します。
  4. 保存をクリックします。

連絡先の関連付け

連絡先を作成する方法

  • データ 詳細ページでは、既存の連絡先 詳細が表示されます（存在する場合）。
    • 連絡先名、メール、電話番号、モバイル、またはFAXリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えられます。
    • 該当する編集またはDelリンクをクリックして、連絡先を編集または削除します。
  • 新規リンクをクリックします。
  • 連絡先 詳細を入力します。
  • 保存をクリックします。

タスク・通話の追加

タスクまたは処理を作成するには

  1. データ 詳細ページでは、既存のタスクまたはイベントの詳細が表示されます（存在する場合）。
    • 件名、活動 種類、ステータス、期限・開始日 時間・終了日 時間または担当者名のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えられます。
    • 該当する編集またはDelリンクをクリックして、タスク／イベントを編集または削除します。
    • 該当する閉じるリンクをクリックして、タスクを完了済みにします。
  2. 新しいタスク/新規 Event/Log a 通話リンクをクリックし、必要な詳細を指定します。関連情報: スタンダード項目の一覧
  3. 保存をクリックします。

メモ

  • 活動が完了したら、閉じるリンクで活動を終了できます。

メール送信

メールを送信するには

  1. データ詳細ページでは、既存のメール詳細が表示されます（存在する場合）。
    • 送信済み または 受領済み、件名、日付、送信者またはデータ元のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えることができます。
    • 該当するDelリンクをクリックすると、メール詳細を削除できます。
  2. メールを送信するリンクをクリックします。
  3. メールを送信するページで、メールメッセージを作成し、送信します。

メモ

  • メール作成時にメールテンプレートを選択できます。
  • 無料エディションでは、個人メールの送信は確認済みかつ有効なユーザーの合計数に基づき、1ユーザーにつき1日最大50通 x 合計ユーザー数まで送信可能です。
    例：組織アカウントに3人の有効かつ確認済みユーザーがいる場合、1ユーザーが1日に組織内で送信できるメールの合計は最大150通（50 x 3）となります。

メモを追加する

メモを追加するには

  1. データ 詳細ページでは、既存のメモ詳細が表示されます（存在する場合）。
    • テキストボックスにメモの内容を入力します。
    • 件名を追加するリンクをクリック（必要な場合）。
    • 保存をクリックします。

Job Openingsを関連付ける

Job Openingsを作成するには

  1. データ 詳細ページで、既存の求人情報の詳細が表示されます。
    • Posting 件名、売上、ステータス、Target 日付、または種類のリンクをクリックすると、データの表示順を並べ替えられます。
    • 該当する編集またはDelリンクをクリックして、求人情報の内容を修正または削除できます。
  2. 新規リンクをクリックします。
  3. 求人情報の詳細を入力します。
  4. 保存をクリックします。

Interviewsを関連付ける

Interviewsを追加するには

  1. データ 詳細ページで、既存の商品詳細が表示されます。
    • Interview 名前、Candidate 名前、Client 名前、Posting 件名、Interview 開始する、またはInterview Endのリンクをクリックして、データの表示順を並べ替えられます。
    • 該当するDelリンクをクリックすると、データを削除できます。
  2. 新規リンクをクリックします。
  3. 該当する商品のチェックボックスを選択します。
    商品は商品タブから追加した場合のみ、一覧に表示されます。
  4. 追加する to [タブ]をクリックします。