この機能により、候補者に文書、スプレッドシート、プレゼンテーションを添付できます。 次のように添付できます。

• デスクトップから添付 
  
• Zoho Docsから添付 
  
• Google Docsから添付 
  

候補者の紐付け

候補者を作成する

1. レコード詳細ページでは、既存のリードの詳細が表示されます。
   
   • レコードの表示順序を並び替えるには、名前、会社、メール、候補者ソース、またはステータスリンクをクリックしてください。
     
   • 候補者を修正または削除するには、関連する編集または削除リンクをクリックしてください。
     
2. 新規リンクをクリックしてください。
   
3. リードの詳細を入力してください。
   
4. 保存をクリックしてください。
   

関連連絡先

連絡先を作成する

• 詳細レコードページで、既存の連絡先情報が表示されます。
  
  • 連絡先名、メール、電話、携帯、FAXをクリックすると、レコードの表示順序を並び替えることができます。
    
  • 関連する「編集」または「削除」リンクをクリックして、連絡先をそれぞれ変更または削除することができます。
    
• 「新規」リンクをクリックしてください。
  
• 連絡先情報を入力してください。
  
• 「保存」をクリックしてください。
  

タスクとコールの追加

タスクやイベントを作成するには

1. レコード詳細ページでは、既存のタスクまたはイベントの詳細が表示されます。
   
   • レコードの表示順序を並べ替えるには、件名、アクティビティタイプ、ステータス、期限日、開始日時、終了日時、または担当者名のリンクをクリックしてください。
     
   • タスク/イベントを変更または削除するには、関連する編集または削除のリンクをクリックしてください。
     
   • タスクを完了するには、関連する完了のリンクをクリックしてください。
     
2. 「新規タスク/新規イベント/コールの記録」のリンクをクリックし、関連する詳細を指定してください。参照：標準フィールドのリスト
   
3. 「保存」をクリックしてください。

注意

• アクティビティが完了したら、閉じるリンクを使用してアクティビティを閉じることができます。

メールを送信

メールを送信する

1. レコードの詳細ページには、既存のメールの詳細が表示されます。
   
   • 送受信、件名、日付、送信者またはソースのリンクをクリックすると、レコードの表示順がソートされます。
     
   • 関連する「Del」リンクをクリックして、メールの詳細を削除します。
     
2. 「メールを送信」リンクをクリックします。
   
3. 「メールを送信」ページで、メールメッセージを作成して送信します。

注意

• メールを構成する際に、メールテンプレートを選択できます。
• フリー版では、確認済みのアクティブユーザーの総数に基づいて、個々のメールを送信できます。つまり、50×総確認済みアクティブユーザーです。
  例えば、組織アカウントに3人のアクティブで確認済みのユーザーがいる場合、1日あたり1人のユーザーが組織に送信できる個々のメールの総数は最大150（50×3）になります。

ノートを追加

ノートを追加するには

1. レコードの詳細ページでは、既存のノートの詳細が表示されます。
   
   • テキストボックスにノートの内容を入力してください。
     
   • 必要な場合は、「タイトルを追加」リンクをクリックしてください。
     
   • 「保存」をクリックしてください。
     

アソシエイト求人

求人を作成する

1. 記録の詳細ページでは、既存のジョブオープニングの詳細が表示されます。
   
   • 「投稿タイトル」、「収益」、「ステータス」、「ターゲット日」、または「タイプ」のリンクをクリックすると、レコードの表示順序を並び替えることができます。
     
   • 関連する「編集」または「削除」のリンクをクリックして、ジョブオープニングをそれぞれ変更または削除できます。
     
2. 「新規」リンクをクリックします。
   
3. ジョブオープニングの詳細を入力します。
   
4. 「保存」をクリックします。
   

アソシエイトインタビュー

インタビューを追加するには

1. レコード詳細ページでは、既存の製品の詳細が表示されます
   
   • インタビュー名、候補者名、クライアント名、投稿タイトル、インタビュー開始、インタビュー終了のリンクをクリックして、レコードの表示順を並び替えることができます。
     
   • 関連する「Del」リンクをクリックして、レコードを削除できます。
     
2. 「New」リンクをクリックします。
   
3. 製品に対応するチェックボックスを選択します。
   注：製品は「製品」モジュールを使用して追加した場合のみ、リストに表示されます。
4. 「[モジュール]に追加」をクリックします。