ドキュメントの管理

ドキュメントの管理

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

利用可能

必要な権限 Permission: 表示、作成、変更、削除のドキュメントフォルダーの権限がユーザーの権限に含まれている。

ドキュメントのアップロード

Zoho Recruitのドキュメントタブでは、一度に最大10ファイルまでアップロードできます。

ドキュメントのアップロード手順

  1. ドキュメント タブをクリックします。
  2. アップロードをクリックします。
    各ファイルはサイズが20 MBを超えないようにしてください。
  3. ローカルドライブからファイルを選択し、アップロードします。
    デスクトップからファイルをドラッグアンドドロップすることも可能です。
  4. ファイルを追加するフォルダーを選択し、開始アップロードをクリックします。
  5. アップロードされたファイルは、ドキュメント タブの詳細ページに表示されます。
  6. 追加のファイルやフォルダーをアップロードするには、アップロード ボタンをクリックします。

メモ

  • できることは10ファイル、それぞれのサイズが20 MBを超えないフォルダをアップロードすることです。
  • ドキュメント タブの最大ストレージ容量は5 GBです。

ファイルの作成

Zoho Writer、Zoho 表示、及び Zoho Sheetを使用すると、それぞれでドキュメント、プレゼンテーション、スプレッドシートを作成できます。

ファイル作成手順:

  1. ドキュメント タブをクリックします。
  2. 作成をクリックします。
  3. メニューから、作成したいファイルの種類を選択します。
  4. ファイルに名前を付けます。
    ファイルが保存されるフォルダを確認できます。
  5. ファイルを別のフォルダに保存するには、変更するリンクをクリックします。
  6. 作成をクリックします。
    新規ファイルがZoho Writer、Zoho 表示、または Zoho Sheetで開きます。作成するファイルの種類によります。

ドキュメント タブからファイルを添付する

ドキュメント タブにアップロードされたファイルは複数のデータに添付することができます。

ドキュメント タブからファイルを添付する手順:

  1. ファイルを添付したいデータを開きます。
  2. 添付ファイルの下にあるドキュメント リンクをクリックします。
  3. ポップアップから添付するファイルを選択します。
  4. 添付するをクリックします。
    ファイルがデータに添付されます。

メモ

  • 添付ファイルをクリックすると、データに添付されたファイルをダウンロードできます。
  • データを取得するAPIメソッドを使ってデータを取得するとき、ドキュメントタブから添付されたファイルはダウンロードされません。
  • APIを使ってドキュメントタブから添付されたファイルをダウンロードすることはできません。

ファイルの削除

ドキュメントフォルダを削除する権限がある場合のみ、フォルダを削除することができます。フォルダを削除すると、そのファイルも削除され、ごみ箱に移されます。

ファイルの削除手順:

  1. 「ドキュメント」タブをクリックします。
  2. ファイルを削除したいフォルダをクリックします。
  3. 削除したいファイルを右クリックし、「ごみ箱へ移動」をクリックします。
  4. 削除されたファイルはごみ箱内に表示されます。

メモ

ドキュメントタブからのごみ箱内のファイルやフォルダの削除は回復することはできません。


追加の機能

以下にドキュメントで利用可能な追加の機能を紹介します:

機能設定

説明

ダウンロードする

差出人フォルダーからfilesをダウンロードし、ローカルドライブに保存します。

チェックアウト

ドキュメントをチェックアウトし、更新したバージョンをアップロードします。

確認する

ドキュメントの確認を書きます。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.