この機能を使用して、ローカルドライブからレコードに文書、スプレッドシート、プレゼンテーションを添付できます。

ローカルドライブからファイルを添付する

1. [モジュール]タブをクリックします。
   モジュールとは、候補者、連絡先、クライアントなどを指します。
2. [モジュール]ホームページで、添付ファイルを追加したいレコードを選択します。
3. [モジュール]詳細ページの「添付ファイル」関連リストの下にある「デスクトップ」リンクをクリックします。
4. 「ファイルを添付」ポップアップで、以下を行います。
5. 添付するファイルを参照して選択します。
6. 必要に応じて「複数のファイルを添付」リンクをクリックします。
7. 「添付」をクリックします。添付したファイルは「添付ファイル」セクションに表示されます。
   

注意

• 添付ファイルセクションは、ダッシュボード、レポート、および予測を除くすべてのモジュールで利用できます。
• 一度に最大5つのファイルを添付できます。
• 添付ファイルの合計サイズは、20 MBを超えてはなりません。