プロフィール権限
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Zoho Recruitでは、権限を設定することで特定のユーザーに対してアクセス権を定義できます。例えば、営業チームの担当者が必要とする権限は、マーケティングチームの担当者が必要とする権限とは異なる場合があります。それぞれの権限を必要に応じて設定し、ユーザー追加時に適用できます。
初期設定 権限
初期設定では、2つの権限プロファイルが用意されています。タブに対してのみ権限の変更が可能で、その他のカスタマイズはできません。2つの初期設定権限は以下の通りです。
- Administrator 権限: この権限はZoho Recruitアカウント内のすべての機能へアクセスできます。
- スタンダード 権限: この権限はZoho Recruitアカウントの一部機能のみアクセス可能です。
権限 Permission 必須: 権限内に管理権限を持つユーザーのみ、この機能へアクセスできます。
権限の作成
-
- 設定 > Security Control > 権限 に移動します。
- + 新規 権限 をクリックします。
-
新しく作成する 権限 ページで:
- 新規権限の名前を入力してください
- + 新規 権限 ボタンをクリックし、複製元とする権限を選択します。
- 必要に応じて、権限の簡単な説明を入力できます。
- 新規権限の名前を入力してください
- 作成 をクリックします。
- 設定 > Security Control > 権限 に移動します。
権限の複製
必要に応じて権限を複製し、同様のものを作成してカスタマイズできます。権限を複製するには、設定名の横にあるその他ボタンをクリックし、複製するをクリックしてください。
権限の管理
権限管理をより簡単にするため、権限はグループ化されており、必要に応じてカスタマイズしやすくなっています。権限は1クリックで有効または無効にでき、個別にチェックボックスを無効にする手間が省けます。自動保存機能により、進捗が失われる心配もありません。
権限一覧
タブ権限はZoho Recruitの画面表示と同様にグループ化されており、設定権限も設定ページの構成に合わせてグループ化されているため、権限が見つけやすくなっています。利用可能な権限は主に3つのセクションに分かれており、1クリックで権限の変更や有効化・無効化が簡単に行えます。
タブ権限
タブ権限では、特定の権限に関連付けられたユーザーがどのタブへアクセスできるかを定義できます。また、ユーザーが実行可能な処理も指定可能です。
基本権限
基本権限はタブに基づいています。処理に対する権限は、各タブ権限の横にあるドロップダウン内のチェックボックスで変更できます。よく使われる処理には以下が含まれます。
詳細権限
インポートやエクスポート、メール送信、ツールなどの詳細権限は、その前提となる権限が有効になっている場合のみ有効にできます。例えば、ユーザーが一括メール送信を行うには、「メールを送信する」権限がその権限に対して有効になっている必要があります。これにより、ユーザーが自身の権限を越えて操作することはありません。
メモ:
- 詳細権限を無効にした後、基本権限を無効にしてから再度有効にした場合でも、詳細権限は自動的には有効になりません。手動で詳細権限を有効にする必要があります。
インポートする / エクスポートする 権限
権限
説明
必須権限
対応タブ
| 自身のデータのインポート |
現在のユーザーが所有するデータをインポートします。 |
作成 |
Candidates、Clients、連絡先、Job Openings、商品、Campaigns、カスタムタブ |
|
組織データのインポート
|
組織内のユーザーが所有するすべてのデータをインポートします。 |
作成 |
Candidates、Clients、連絡先、Job Openings、商品、Campaigns、カスタムタブ |
|
エクスポート
|
各タブからデータをエクスポートします。 |
表示 |
Candidates、Clients、連絡先、Job Openings、商品、Campaigns、メモ、Forecasts、カスタムタブ |
メールを送信する 権限
権限
説明
必須権限
対応タブ
|
メール送信
|
差出人タブにてメールの送信が可能です。 |
表示する |
Candidates、連絡先、カスタムタブ |
| Massメール |
差出人タブにて一括メールの送信が可能です。 |
メール送信 |
Candidates、連絡先、Job Openings、カスタムタブ |
|
メール削除
|
データ詳細ページの関連リストからメールを削除できます。 |
メール送信 |
Candidates、連絡先、Job Openings、カスタムタブ |
ツール権限
権限
説明
必須権限
対応タブ
|
Mass 更新する
|
複数のデータを一括で更新します。 |
編集 |
Candidates、Clients、連絡先、Job Openings、活動、Campaigns。 |
|
Mass 削除
|
複数のデータを一括で削除します。 |
削除
|
Candidates、Clients、連絡先、Job Openings、Campaigns。 |
|
変更する 担当者
|
データの担当者を変更します。 |
表示する |
Candidates、連絡先、Clients、Job Openings、Campaigns、活動、カスタムタブ |
|
Mass Transfer
|
条件に基づいて、あるユーザーから別のユーザーへデータを移行します。 |
担当者の変更 |
Candidates、Clients、連絡先、Job Openings、Campaigns。 |
|
受注データを［パッケージ］データに変換するだけで、
|
受注データを［パッケージ］データに変換するだけで、データをあるタブから別のタブへ移動できます。例：Leadを連絡先に変換する場合。 |
表示する |
Candidates。 |
| Mass 受注データを［パッケージ］データに変換するだけで、 |
受注データを［パッケージ］データに変換するだけで、複数のデータを一つのタブから別のタブへ移動できます。例えば、複数の見込み客を連絡先に変換する場合などです。 |
受注データを［パッケージ］データに変換するだけで、 |
候補者。 |
その他の権限
権限
説明
必須権限
対応タブ
|
印刷 表示 |
すべてのListデータをタブ内で印刷可能な形式で表示します。 |
表示 |
Candidates、連絡先、Clients、Job Openings、Campaigns、活動、カスタムタブ |
|
Sheet表示 |
タブ内のデータを表計算シート形式で表示・追加・更新します。 |
作成・編集
|
Candidates、連絡先、Clients、Job Openings、Campaigns、カスタムタブ |
| 検索・マージ |
重複データを検索してマージします。 |
編集
|
Candidates、Clients、連絡先 |
|
カスタムリスト表示の管理 |
カスタムリストビューを作成します。 |
表示 |
すべてのタブ |
Admin Level 権限
権限
説明
| ユーザー Management |
ユーザー、ロール、権限、グループ、データ共有を管理する権限。 |
| タブ カスタマイズ |
タブ、タブグループ、Webタブ、項目＆リンク、レイアウト、関連リスト、法人カードの表示をカスタマイズする権限。 |
メモ:
- Administrator 権限を持つユーザーのみが、会社の詳細、会計年度、法人時間、テリトリ管理、重複排除、Zoho Recruit変数、カスタマイズのコピー、組織メール、通貨のカスタマイズを行うことができます。
メール & テンプレート
権限
説明
|
メール & Chat 設定
|
BCC Dropbox、メール連携、Zoho チャットバーの管理。 |
|
管理 テンプレート
|
メール、在庫、メールマージテンプレートの管理。 |
自動化
権限
説明
対応タブ
|
管理 ワークフロー
|
ワークフローのルールを作成し、ワークフローのアラート、タスク、項目の更新、Webhook、カスタム関数を関連付け、承認プロセスを管理できます。 |
すべてのタブ。 |
|
Assignment Rules
|
インポートまたはWebフォームから作成されたデータの担当者を自動的に割り当てるアサインメントルールを作成します。 |
Candidates、連絡先、カスタムタブ。 |
Webform
権限
説明
Supported タブ
|
管理 Webform
|
Webフォームを設計・公開し、顧客や訪問者のデータを収集します。 |
Candidates、連絡先、カスタムタブ |
| Approval |
ルール条件、承認担当者、承認または却下時に実行される処理を指定します。 |
Candidates、連絡先、カスタムタブ |
データ管理
権限
説明
|
データを移行 差出人 other ATS |
他のATSからデータを移行できる権限を有効にします。 |
| インポートする 履歴 |
インポート履歴タブを表示できます。 |
| 表示する Storage 詳細 |
アカウントのストレージ詳細を表示します。 |
Extension 権限
このセクションでは、Extension、Zoho Recruit API、およびSocial設定の権限を定義できます。これらの権限により、Zoho Recruitと他サービス間の連携時のコミュニケーションを管理します。
Zoho
権限
説明
| 電話番号 Bridge |
Zoho Recruit 内で受信および発信通話の送信者を管理できます。 |
| 文書 |
Zoho Recruit 内でドキュメントの作成や共同編集が行えます。 |
| レポート |
詳細なRecruit分析を使って、同僚や応募者の進捗状況を追跡できます。 |
| メール |
複数タブを切り替える必要はありません。ATS内でメールの送受信ができます。 |
| People |
受注データを［パッケージ］データに変換するだけで、手配済みの候補者をワンクリックで従業員に変更できます。 |
Google
権限
説明
| Google 連絡先と同期 |
連絡先をGoogle 連絡先とZoho Recruit間で同期します。 |
|
Google カレンダーと同期 |
Google カレンダーとZoho Recruitのカレンダーを同期します。 |
その他
権限
説明
| Microsoft-Outlook 用プラグイン |
Microsoft-Outlookとの連携のためのプラグインを有効化します。 |
|
Zoho Recruit モバイルアプリ アクセス |
ユーザーがZoho Recruitのモバイルアプリからアクセスできるように、この機能を有効化します。 |
Zoho Recruit API
権限
説明
|
Zoho Recruit API |
Zoho Recruit API にアクセスして、Recruit タブを会計、ERP、e-コマース、セルフサービスポータル、その他のサードパーティアプリケーションと連携できます。 |
Social
権限
説明
|
Social タブ
|
ユーザーのために social タブを有効化します。 |
| データ内に Social 権限を追加 |
これを有効にすると、ユーザーはRecruitで自分のsocial取引先と連携できます。 |
削除 権限
使用していない権限を削除することもできます。
- 削除したい権限にマウスを合わせると表示されるその他ボタンをクリックします。
- 削除をクリックします。
-
確認ページで、再度削除をクリックします。
メモ: ユーザーに関連付けられている権限を削除する場合は、削除前にユーザーを他の権限へ移行するよう促されます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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