プロフィール権限

プロフィール権限

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Zoho Recruitでの権限設定では、一連のユーザーに対する権限を定義できます。たとえば、営業チームのユーザーに必要な権限は、マーケティングチームのユーザーに必要な権限とは異なる場合があります。必要に応じて各権限設定の権限を定義し、ユーザーの追加時に権限設定を指定できます。

標準の権限設定

標準では、2つの権限設定が用意されています。変更できるのはタブのアクセス権限のみで、その他のカスタマイズはできません。標準の権限設定は次の2つです。

  • 管理者権限：この権限設定では、Zoho Recruitのアカウント内のすべての機能にアクセスできます。
  • 標準権限：この権限設定では、Zoho Recruitのアカウント内の機能へのアクセスが制限されます。

必要な権限：権限設定で権限設定の管理権限を持つユーザーが、この機能にアクセスできます。

 

権限設定の作成

    1. ［設定］→［セキュリティ設定］→［権限］に移動します。
    2. ［+ 新しい権限設定］をクリックします。
    3. 新しい権限設定の作成ページで、次の操作を行います。
      • 新しい権限設定の名前を入力します
      • ［+ 新しい権限設定］ボタンをクリックし、複製する権限設定を選択します。
      • 必要に応じて、権限設定の簡単な説明を入力できます。


    4. ［作成］をクリックします。

権限設定の複製

既存の権限設定と似た権限設定を作成し、必要に応じてカスタマイズするために、権限設定を複製したい場合があります。権限設定を複製するには、権限設定名の横にある［その他］ボタンをクリックし、［複製］をクリックします。

権限の管理

権限の管理を簡単に行えるよう、必要に応じて問題なくカスタマイズできる形で権限がグループ化されています。各チェックボックスを1つずつ無効にする手間をかけずに、ワンクリックで権限を有効または無効にできます。即時保存により、作業内容が失われる心配もありません。

権限一覧

タブのアクセス権限はZoho Recruitでの表示と同じようにグループ化され、設定の権限は設定ページと同様にグループ化されているため、簡単に検索できます。利用できる権限には、主に3つのセクションがあります。ワンクリックで権限を変更できるため、簡単に有効化／無効化できます。

タブのアクセス権限

タブのアクセス権限では、その特定の権限設定に関連付けられたユーザーがどのタブにアクセスできるかを定義できます。また、実行可能な操作も指定できます。

基本権限

これらの権限はタブに基づきます。各タブのアクセス権限の横にあるドロップダウン内のチェックボックスを使用して、操作の権限を変更できます。一般的な操作には、次のものがあります。


詳細権限

インポート／エクスポート、メール送信、ツールなどの詳細権限は、前提となる権限が有効になっている場合にのみ有効にできます。たとえば、その権限設定でメール送信権限が有効になっている場合にのみ、一括メール送信を実行できます。これにより、ユーザーが権限の範囲を超えて操作できないようになります。

メモ：

  • 詳細権限を無効にした後、基本権限を無効にして再度有効にしても、詳細権限は自動では有効になりません。詳細権限を手動で有効にする必要があります。

インポート／エクスポート権限

権限
説明
必要な権限
利用できるタブ

自分が担当するデータのインポート
 現在のユーザーが担当するデータをインポートします。
 作成
 候補者、クライアント、連絡先、求人、商品、キャンペーン、カスタムタブ。
組織のデータのインポート
組織内のユーザーが担当するすべてのデータをインポートします。
 作成
 候補者、クライアント、連絡先、求人、商品、キャンペーン、カスタムタブ。
エクスポート
各タブからデータをエクスポートします。
 表示
 候補者、クライアント、連絡先、求人、商品、キャンペーン、メモ、売上予測、カスタムタブ。

メール送信権限

権限
詳細
必須権限
利用できるタブ

メールを送信する
メールを送信できるタブです。
 表示
 候補者、連絡先、カスタムタブ。
一括メール送信
 一括メール送信ができるタブです。
 メールを送信する
 候補者、連絡先、求人、カスタムタブ。
メールの削除
データの詳細ページにある関連一覧からメールを削除します。
 メールを送信する
 候補者、連絡先、求人、カスタムタブ。

ツール権限

権限
詳細
必須権限
利用できるタブ

一括更新
複数のデータを一度に更新します。
 編集する
 候補者、クライアント、連絡先、求人、活動、キャンペーン。
一括削除
複数のデータを一度に削除します。
削除する
候補者、クライアント、連絡先、求人、キャンペーン。
担当者の変更
データの担当者を変更します。
 表示
 候補者、連絡先、クライアント、求人、キャンペーン、活動、カスタムタブ
一括転送
条件に基づいて、あるユーザーから別のユーザーへデータを転送します。
 担当者の変更
 候補者、クライアント、連絡先、求人、キャンペーン。
変換
あるタブのデータを別のタブに変換します。例：見込み客を連絡先に変換します。
 表示
 候補者。
一括変換
 複数のデータをあるタブから別のタブに変換します。例：複数の見込み客を連絡先に変換します。
 変換
 候補者。

その他の権限

権限
詳細
必須権限
利用できるタブ

印刷表示

 タブ内のすべての一覧表示データを印刷用の表示で確認します。
 表示
 候補者、連絡先、クライアント、求人、キャンペーン、活動、カスタムタブ。

シート表示

 スプレッドシートを使用して、タブのデータを表示、追加、更新します。
作成する、編集する
候補者、連絡先、クライアント、求人、キャンペーン、カスタムタブ。
検索と統合
 重複データを検索して統合します。
編集する
候補者、クライアント、連絡先。

カスタム一覧表示の管理

 カスタム一覧表示を作成します。
 表示
 すべてのタブ。

管理者レベルの権限

権限
詳細

ユーザー管理
 ユーザー、役職、権限、グループ、データ共有を管理する権限です。
タブのカスタマイズ
 タブ、タブグループ、Webタブ、項目とリンク、レイアウト、関連リスト、名刺表示をカスタマイズします。

メモ。

  • 管理者権限のユーザーのみ、組織情報、会計年度、営業時間、テリトリー管理、重複データの統合、Zoho Recruitの変数、カスタマイズのコピー、組織のメールアドレス、通貨をカスタマイズできます。

メールとテンプレート

権限
詳細

メールとチャットの設定
BCCメール取り込み、メール連携、Zoho Chatバーを管理します。
テンプレートの管理
メールテンプレート、在庫テンプレート、差し込み文書テンプレートを管理します。

自動化

権限
詳細
利用できるタブ

ワークフロー管理
ワークフローのルールを作成し、ワークフロー通知、タスク、特定項目の更新、Webhook、カスタム関数を関連付け、承認プロセスを管理します。
 すべてのタブ。
割り当てルール
インポートされたデータやWebフォームから作成されたデータの所有者を自動的に割り当てる割り当てルールを作成します。
 候補者、連絡先、カスタムタブ。

Webフォーム

権限
詳細
利用できるタブ

Webフォームの管理
顧客／訪問者のデータを収集するためのWebフォームをデザインして公開します。
 候補者、連絡先、カスタムタブ。
承認
 ルールの条件、承認者、承認または却下時に実行する処理を指定します。
 候補者、連絡先、カスタムタブ。

データ管理

権限
詳細

他の採用管理システムからのデータの移行

 他の採用管理システムからデータを移行できるようにします。
インポートの履歴
 タブのインポートの履歴を表示します。
ストレージの詳細の表示
 アカウントのストレージの詳細を表示します。

拡張機能の権限

このセクションでは、拡張機能、Zoho Recruit API、ソーシャルの設定に関する権限を定義できます。これらの権限は、Zoho Recruitと外部サービス連携との通信に関するものです。

Zoho

権限
詳細

電話連携
 Zoho Recruit内で着信通話と発信通話を管理します。
ドキュメント
 Zoho Recruit内でドキュメントを作成し、共同編集できます。
レポート
 Zoho Recruitの詳細な解析で、同僚や応募者の進捗を追跡します。
メール
 複数のタブを切り替える必要はありません。採用管理システム内からメールを確認できます。
People
 採用済みの候補者をワンクリックで従業員に変換します。

Google

権限
詳細

Google 連絡先の同期
 Google 連絡先とZoho Recruitの間で連絡先を同期します。

Google カレンダーの同期

 Google カレンダーとZoho Recruitのカレンダーを同期します。

その他

権限
詳細

Microsoft-Outlook用プラグイン
 Microsoft-Outlookとの連携用プラグインを有効にします。

Zoho Recruit モバイルアプリへのアクセス

 ユーザーがモバイルアプリからZoho Recruitにアクセスできるようにするには、これを有効にします。

Zoho Recruit API

権限
詳細

Zoho Recruit API

 会計、ERP、eコマース、セルフサービスポータルなどの外部のアプリケーションとRecruitのタブを連携するために、Zoho Recruit APIにアクセスします。

ソーシャル

権限
詳細

ソーシャルタブ
ユーザーに対してソーシャルタブを有効にします。
データにソーシャルプロフィールを追加
 ユーザーがRecruitでソーシャルアカウントを連携するには、これを有効にする必要があります。

 プロフィールの削除

使用中でないプロフィールを削除できます。

  1. 削除するプロフィールにマウスのカーソルを合わせると表示される［その他］ボタンをクリックします。
  2. ［削除］をクリックします。
  3. 確認ページで、もう一度［削除］をクリックします。

    メモ：ユーザーに関連付けられているプロフィールを削除する場合、削除前にそのユーザーを別のプロフィールに移行するよう求められます。