「プロフィール権限」
デフォルトプロファイル
デフォルトでは、2つのプロファイル権限が提供されています。モジュールの権限のみを変更することができ、その他のカスタマイズはできません。2つのデフォルトプロファイルは次のとおりです：
- 管理者プロフィール: このプロフィールは、Zoho Recruitアカウントのすべての機能にアクセスできます。
- スタンダードプロフィール: このプロフィールは、Zoho Recruitアカウントの機能へのアクセスが制限されています。
必要なプロファイル権限：プロファイル内の「プロファイルを管理」権限を持つユーザーがこの機能にアクセスできます。
プロファイルの作成
-
- 「セットアップ」>「セキュリティー制御」>「プロファイル」に移動します。
- 「＋新しいプロファイル」をクリックします。
- 「新しいプロファイルを作成」ページで：
- 新しいプロファイルの名前を入力します。
- 「＋新しいプロファイル」をクリックし、複製するプロファイルを選択します。
- 必要に応じて、プロファイルの簡単な説明を付けることができます。
- 新しいプロファイルの名前を入力します。
- 「作成」をクリックします。
- 「セットアップ」>「セキュリティー制御」>「プロファイル」に移動します。
プロファイルのクローン
時々、同じようなプロファイルを作成して必要に応じてカスタマイズしたい場合があります。 プロファイルを複製するには、プロファイル名の横の「もっと」ボタンをクリックして、「複製」をクリックします。
プロファイル権限の管理
プロファイル権限の管理を容易にするため、権限は必要に応じてカスタマイズすることなく、問題なくグループ化されています。1回のクリックで権限を有効または無効にできます。個々のチェックボックスを無効にする必要はありません。インスタント保存で、プログレスが失われる心配はありません。
権限のリスト
モジュール権限は、Zoho Recruitで表示されるように同じようにグループ化されており、セットアップ権限はセットアップページと同様にグループ化されています。これにより、権限を見つけやすくなります。1回のクリックで権限を変更できるため、簡単に有効化または無効化できます。
モジュールの権限
モジュールパーミッションは、その特定のプロファイルに関連付けられたユーザーがアクセスできるモジュールを定義します。また、彼らがどのようなアクションを実行できるかも指定できます。
基本的な権限
これらの権限はモジュールに基づいています。各モジュールの権限にあるチェックボックスを使用することで、アクションの権限を変更することができます。一般的なアクションには次のものがあります。
高度な権限
インポート/エクスポート、メールの送信、ツールなどの高度な権限は、その前提条件が有効になっている場合にのみ有効にできます。例えば、ユーザーは、そのプロファイルにメールの送信が有効になっている場合にのみ、一斉メールを送信できます。これにより、ユーザーが権限を超えないようにすることができます。
注意：
- もし高度な権限を無効にした場合、基本的な権限を無効にしてから有効にした場合、高度な権限は自動的に有効になりません。自動的に有効にする必要があります。
インポート/エクスポートの許可
| 自身のレコードのインポート | 現在のユーザーが所有するレコードをインポートします。 | 作成 | 候補者、顧客、連絡先、求人、製品、キャンペーン、カスタムモジュール。 |
| 組織レコードのインポート | ユーザーが所有するすべてのレコードをインポートします。 | 作成 | 候補者、クライアント、コンタクト、求人、製品、キャンペーン、カスタムモジュール。 |
| エクスポート | 各モジュールからレコードをエクスポートします。 | 表示 | 候補者、クライアント、連絡先、求人、製品、キャンペーン、ノート、予測、カスタムモジュール。 |
メールの送信許可
| メールを送信 | メールを送信できるモジュール。 | 閲覧 | 候補者、連絡先、カスタムモジュール。 |
| 大量メール | 大量のメールを送信できるモジュール。 | メールを送信 | 候補者、連絡先、求人情報、カスタムモジュール。 |
| メールの削除 | レコードの詳細ページに関連するリストからメールを削除します。 | メールを送信 | 候補者、コンタクト、ジョブオープニング、カスタムモジュール。 |
ツールの許可
| 一括更新 | 一度に複数のレコードを更新します。 | 編集 | 候補者、クライアント、コンタクト、求人、アクティビティ、キャンペーンなど。 |
| 一括削除 | 一度に複数のレコードを削除します。 | 削除 | 候補者、顧客、連絡先、求人オープニング、キャンペーンなど。 |
| 所有者の変更 | レコードの所有者を変更します。 | 表示 | 候補者、コンタクト、クライアント、求人、キャンペーン、アクティビティ、カスタムモジュール |
| マス転送 | 一定の基準に基づいて、1つのユーザーから別のユーザーへのレコードの移動。 | オーナーの変更 | 候補者、顧客、連絡先、求人、キャンペーン。 |
| 変換 | モジュール間のレコードを変換します。たとえば、リードをコンタクトに変換します。 | 表示 | 候補者。 |
| 一括変換 | 1つのモジュールから別のモジュールへの複数のレコードの変換。例えば、複数のリードをコンタクトに変換すること。 | 変換 | 候補者。 |
他の権限
| 印刷表示 | モジュール内のすべてのリストビューレコードを印刷可能なモードで表示します。 | 表示 | 候補者、連絡先、顧客、求人、キャンペーン、アクティビティ、カスタムモジュール。 |
| シートビュー | モジュールを使用して、スプレッドシートからレコードを表示、追加、更新してください。 | 作成および編集 | 候補者、コンタクト、クライアント、求人、キャンペーン、カスタムモジュール。 |
| 重複レコードを検索して結合する | 重複レコードを検索して結合します。 | 編集 | 候補者、クライアント、コンタクト。 |
| カスタムリストビューの管理 | カスタムリストビューを作成します。 | 表示 | すべてのモジュール。 |
管理者レベルの権限
| ユーザー管理 | ユーザー、ロール、プロファイル、グループ、データ共有の管理権限。 |
| モジュールのカスタマイズ | モジュール、タブグループ、ウェブタブ、フィールド＆リンク、レイアウト、関連リスト、およびビジネスカードビューをカスタマイズします。 |
注意：
- アドミニストレーター プロファイルを持つユーザーのみが、会社詳細、会計年度、ビジネス時間、テリトリー管理、重複排除、Zoho Recruit 変数、カスタマイズのコピー、組織メール、および通貨をカスタマイズできます。
メールとテンプレート
| メール&チャット設定 | BCC Dropbox、メール統合、Zoho Chatバーの管理。 |
| テンプレートの管理 | メール、在庫、メールマージテンプレートの管理。 |
自動化
| ワークフローの管理 | ワークフロールールを作成し、ワークフローアラート、タスク、フィールド更新、Webhook、カスタム関数を関連付け、承認プロセスを管理します。 | すべてのモジュール。 |
| 割り当てルール | インポートされたレコードやWebフォームから生成されたレコードの所有権を自動的に割り当てる割り当てルールを作成します。 | 候補者、連絡先、およびカスタムモジュール。 |
ウェブフォーム
| Webフォームの管理 | 顧客/訪問者データを収集するために、Webフォームをデザインして公開します。 | 候補者、連絡先、およびカスタムモジュール。 |
| 承認 | ルール条件、承認権限、および承認または拒否の場合に実行する必要があるアクションを指定します。 | 候補者、連絡先、およびカスタムモジュール。 |
データ管理
| 他のATSからデータを移行する | 他のATSからデータを移行する機能を有効にします。 |
| インポート履歴 | モジュールのインポート履歴を表示します。 |
| ストレージの詳細を表示 | アカウントのストレージの詳細を表示します。 |
拡張機能の許可
このセクションでは、拡張機能、Zoho Recruit API、およびソーシャル設定のパーミッションを定義できます。これらのパーミッションは、Zoho Recruitとサードパーティーのインテグレーションとの通信に関係しています。
Zoho
| 電話ブリッジ | Zoho Recruitから着信および発信の電話を管理します。 |
| ドキュメント | Zoho Recruit内でドキュメントを作成し共有します。 |
| レポート | 高度な採用分析で従業員や応募者の進捗を追跡します。 |
| メール | タブを切り替える必要がありません。ATS内からメールを受け取ります。 |
| 人々 | 一度のクリックで雇用された候補者を従業員に変換します。 |
Google
| Google コンタクトとの同期 | Zoho Recruit と Google コンタクト間での連絡先の同期を行います。 |
| Google カレンダーとの同期 | Google と Zoho Recruit のカレンダーの同期を行います。 |
その他
| Microsoft-Outlook用プラグイン | Microsoft-Outlookとのやり取りを可能にするプラグインを有効にします。 |
| Zoho Recruitモバイルアプリへのアクセス | ユーザーがモバイルアプリを介してZoho Recruitにアクセスできるようにするためにこれを有効にします。 |
Zoho Recruit API
| Zoho Recruit API | Zoho Recruitモジュールを、会計、ERP、電子商取引、セルフサービスポータルなどのサードパーティアプリケーションと統合するために、Zoho Recruit APIにアクセスします。 |
ソーシャル
| ソーシャルタブ | ユーザーにソーシャルタブを有効にします。 |
| レコードにソーシャルプロファイルを追加 | ユーザーがRecruitにソーシャルアカウントを統合するために、これを有効にする必要があります。 |
プロフィールの削除
使用していないプロファイルを削除したい場合があります。
- マウスをプロフィールの上に重ねると、「more」ボタンが表示されます。クリックしてください。
- 「削除」をクリックしてください。
- 確認画面で、再度「削除」をクリックしてください。
注：ユーザーに関連付けられたプロフィールを削除する場合は、削除する前にユーザーを別のプロフィールに移すように求められます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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