「添付ファイルのカテゴリー」

「添付ファイルのカテゴリー」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。


添付ファイルとは、特定のレコードに関連する文書、ファイル、画像などのことを指します。モジュールごとに複数のカテゴリーの添付ファイルを追加するオプションがあります。例えば、候補者の履歴書、カバーレター、またはすべての要求に関する職務記述書などです。

:デフォルトでは、RecruiterとAdminの両方には、添付ファイルのカテゴリーを作成、編集、削除する権限があります。

添付カテゴリを追加する

  1. 「設定」>「カスタマイズ」>「モジュール」>「添付カテゴリ」をクリックします。

  2. 「添付カテゴリ」ページで、添付カテゴリを作成するモジュールを「モジュール」ドロップダウンリストから選択します。

  3. 「新規追加」リンクをクリックします。
     

  1. 追加添付カテゴリーウィンドウが表示されます。

  2. テキストボックスに カテゴリー名を入力します。

  3. 必須としたい場合は 必須チェックボックスをチェックします。候補者と求人オープニングフォームで添付カテゴリーを必須とします。

  4. 「追加」をクリックします。新しい添付カテゴリーの詳細が 添付カテゴリーページに表示されます。

ご注意:「その他」カテゴリと新しく作成したカテゴリには、複数のファイルをアップロードできますが、他のシステムによって生成されたカテゴリには、1つのアタッチメントのみが許可されます。

附件カテゴリーの編集

作成した添付ファイルカテゴリの詳細を編集できます。

注意: デフォルトでは、RecruiterとAdminの両方が、添付ファイルのカテゴリーを作成、編集、削除する権限を持っています。

添付ファイルのカテゴリを編集するには:

  1. クリックしてください セットアップカスタマイズ >モジュール > 添付 カテゴリー

  2. 添付カテゴリーのページで、カテゴリーを編集するモジュールを、 モジュール ドロップダウンリストから選択してください。

  3. 既存の添付カテゴリーが表示されます。

  4. カテゴリーに対応する アクション セクションの下の 編集 リンクをクリックしてください。
     

  1. 編集添付カテゴリウィンドウが表示されます。

  2. 必要な変更を行った後、クリックしてください 更新

添付ファイルカテゴリーの削除

あなたが作成した添付カテゴリをもう有効でない場合、削除することができます。

注意: デフォルトでは、RecruiterとAdminの両方に、添付ファイルカテゴリーの作成、編集、削除の権限が与えられています。

添付カテゴリーを削除するには:

  1. クリック 設定カスタマイズモジュール添付ファイル カテゴリーを選択します。

  2. 「添付カテゴリー」ページで、削除するモジュールを「モジュール」ドロップダウンリストから選択します。

  3. 既存の添付カテゴリが表示されます。

  4. クリックして、「削除」リンクを押してください。これは、カテゴリーに対応する「アクション」セクションの下にあります。
    添付ファイルカテゴリーの削除ウィンドウが表示されます。

  5. 「削除添付カテゴリー」ウィンドウで以下を行なってください:

    1. カテゴリを変更するには、オプション「カテゴリを変更しますか?」を選択します。
      SS(UIの分割)を添付します。 

    1. ドロップダウンリストから添付ファイルのカテゴリーを選択してください。

    2. 置換」をクリックしてください。

    3. カテゴリーを削除するには、「このカテゴリーを削除してもよろしいですか?」というオプションを選択します。


       

    4. 削除」をクリックしてください。

注意:
  • カテゴリーを削除すると、関連する添付ファイルも削除されます。

  • ゴミ箱から削除された項目を取り出すことができます。項目を完全に削除するには、ゴミ箱から削除する必要があります。



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • 「Zoho Recruitに添付ファイルを添付する方法」

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Recruitには、文書、画像、その他のファイルをレコードに追加するための欠かせない機能として、添付ファイルがあります。これらの添付ファイルは、採用プロセスに重要な履歴書、カバーレター、証明書、その他の支援文書を格納するために使用できます。 この記事では、Zoho ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.