「GoogleコンタクトとZoho Recruitを同期する」

「GoogleコンタクトとZoho Recruitを同期する」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho RecruitとGoogle Contactsの両方で連絡先を最新の状態に保つのは今よりもっと簡単になりました。Contacts Synchronization機能を使用することで、ワンウェイまたはツーウェイの同期スケジュールを設定して、自動的に連絡先の詳細を同期できます。必要に応じて、連絡先を転送するリストを指定し、フィールドをマップすることもできます。同期設定を削除して再度連絡先を同期する場合、重複レコードは作成されませんので、システムはマップされたメールアドレスを元に重複を検索します。

利用可能性

必要なプロフィール権限: Google Contactsと同期する権限を持つユーザーは、この機能にアクセスできます。

注意: あなたは、Googleの連絡先と同期して、および連絡先タブに関するプロファイル権限を持つ必要があります。つまり、表示、作成、編集、削除の権限です。

同期設定を構成する

  1. Zoho Recruitにログインしてください。
  2. Zoho Recruit内で、設定>拡張機能とAPI>Google>連絡先に移動します。同期を行う前に、認証プロセスを完了しておく必要があります。
  3. Contacts Synchronization ページで:
    • ドロップダウンからGoogle ContactリストとZoho Recruit Contactsリストを選択してください。
      選択したリストのコンタクトが同期されます。
  4. 同期オプションを1つ選択してください:
    • 2 Way 同期
    • 1-Way: Zoho Recruit Contacts から Google Contacts へ
    • 1-Way: Google Contacts から Zoho Recruit Contacts へ
  5. 両方の場所に表示される連絡先がある場合は、以下のオプションのいずれかを選択してください。
    • Zoho Recruitの連絡先がGoogleの連絡先を上書きします
    • Googleの連絡先がZoho Recruitの連絡先を上書きします
  6. ドロップダウンリストから同期頻度を選択してください。
  7. GoogleとZoho Recruitの間のフィールドをマッピングしてください。
  8. 「Map More Fields」リンクをクリックして、さらにフィールドを追加してマッピングします。
  9. 保存」をクリックします。

注意

  • Zoho RecruitからGoogleへの連絡先の同期、およびその逆は、連絡先の数によっては完了するまでに時間がかかる場合があります。数分待ってから、連絡先が同期されたかどうかを確認してください。
  • 同期設定を削除してから、再度連絡先を同期する場合は、メールアドレスがマップされているかどうかを確認することで、重複レコードが作成されないようになっています。
  • 連絡先の同期を行った最終同期時間を確認するには、「連絡先の同期」ページを参照してください。
  • 選択したGoogleグループとZoho Recruitのリストビューからの連絡先のみが同期されます。Recruitからのコンタクトは、指定されたGoogleグループに追加されます。
  • 適切なロールとアクセス権限に基づいて、連絡先が同期されます。
  • 最初の同期時には、最大10,000件の連絡先を同期できます。2回目以降の同期では、最大500件の連絡先が同期されます。
  • 重複レコードを検索するための基準は、Zoho Recruitのコンタクトのメールフィールド値(プライマリメールフィールド)とGoogle Contactsの「メール(Work)」フィールド値に基づいています。

コンタクトの同期を無効にするには:

  1. Zoho Recruitにログインします。
  2. Zoho Recruitで、セットアップ > マーケットプレイス > Google > 連絡先に移動します。
  3. 連絡先の同期ページで、非アクティブ化をクリックします。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.