Zoho Recruit向けZoho Sign拡張機能

Zoho Recruit向けZoho Sign拡張機能

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Zoho Signは、対象の受信者にドキュメントを送信し、電子署名を取得できる電子署名ソリューションです。Zoho Recruit向けZoho Sign拡張機能を使用すると、データベースに保存されている任意の連絡先に、署名が必要なドキュメントをZoho Recruit内から直接送信できます。

Zoho Signのインストール

Zoho Sign拡張機能は、Zoho MarketplaceまたはZoho Recruitのアカウント内から、次の手順でインストールできます。
  1. ［設定］→［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］をクリックします。インストール済みの拡張機能がすべて表示されます。
    ［すべての拡張機能］で、Recruitでサポートされているすべての拡張機能を確認できます。
  2. ［すべての拡張機能］をクリックし、Zoho Signを検索してクリックします。拡張機能の詳細が表示されます。
  3. ［今すぐインストール］をクリックします。
  4. サービス規約に同意し、［インストールする］をクリックします。


     

  5. 次のいずれかを選択し、［確認］をクリックします。
    • ［管理者のみにインストール］ - 管理者権限を持つユーザーのみに、Recruitに拡張機能がインストールされます。
    • ［すべてのユーザーにインストール］ - すべてのユーザーに、Recruitに拡張機能がインストールされます。
    • ［権限の選択］ - 手動で選択したユーザーに、Recruitに拡張機能がインストールされます。このオプションを選択して［続ける］をクリックし、対象の権限を選択します。
      指定したユーザーには、拡張機能が自動でインストールされます。


       

  6. これで準備は完了です。

拡張機能を使用するための前提条件：最初に組織アカウントを作成し、必要なユーザーを事前に追加しておく必要があります。

Zoho Signを使用したドキュメントの署名依頼

インストールすると、候補者と連絡先の詳細ページに、［Zoho Signで送信］という名前のボタンが表示されます。このボタンを使用して、連絡先に署名が必要なドキュメントを送信できます。ドキュメントを電子署名用に送信するには：
  1. ［候補者］または［連絡先］タブをクリックします。
  2. ドキュメントの送信先となるデータをクリックします。
  3. データの詳細ページで、［Zoho Signで送信］をクリックします。


  4. 新しいタブに次のオプションが表示されます。
    • ［ドキュメントを追加］ボタンをクリックし、ファイルをデスクトップからアップロードするか、Recruitの［ドキュメント］タブからアップロードするかを選択します。
    • ［受信者］オプションで、受信者が属するタブを選択します。次に、虫眼鏡アイコンをクリックして受信者を選択します。
    • 別の受信者を追加するには、［受信者を追加］をクリックし、同様に別の連絡先を選択します。
      ［受信者を追加］ボタンをクリックすると、署名せず閲覧のみを行う受信者も追加できます。
    • Zoho Signには、受信者が署名する順序の設定オプションもあります。
      ［署名順序を設定］ラジオボタンをクリックし、各受信者に数字を割り当てて、署名する順序を選択します。前の受信者が署名した後にのみ、ドキュメントが次の受信者へ署名用に送信されます。
    • 伝えるべき追加情報がある場合は、受信者にメモを残せます。
    • 個人用の参照情報として、ドキュメントの詳細を記載することもできます。


  5. 次の項目を設定するには、［その他の設定］ボタンをクリックします。
    • ［自動リマインダー］。
    • ［署名の締切日］。
    • ［契約が有効として保持される期間］。


  6. ［保存する］をクリックします。
  7. ［次へ］をクリックすると、Zoho Signページにリダイレクトされます。
  8. 必要な変更を行い、［続ける］をクリックします。
  9. ドキュメントに必要な項目をドラッグ＆ドロップし、ページ右上の［送信］をクリックします。
  10. 内容を確認し、［確認］をクリックします。送信されたことを示す受領書を受け取ります。

メモ：Zoho Sign拡張機能をインストールすると、次のタブも作成されます。

  • Zoho Signドキュメント：送信済みドキュメントの一覧が含まれます。

各データには関連リストも追加され、契約の詳細が表示されます。

Zoho Signのアンインストール

Zoho Sign拡張機能をアンインストールする場合、アンインストール時にすべての関連データが削除され、復元できないことに注意してください。
拡張機能をアンインストールするには、次の手順を実行します。
  1. ［設定］→［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］をクリックします。インストール済みの拡張機能がすべて表示されます。［すべての拡張機能］で、ATSでサポートされているすべての拡張機能を確認できます。
  2. Zoho Signを検索し、該当する［アンインストール］リンクをクリックします。
  3. ［OK］をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。