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はじめに

利用可能範囲

権限 Permission 必須: Clientsタブへのアクセスには、表示、作成、編集、共有、削除の各権限が必要です。

Clients ホームページ

1. データはリストビューで表示されます。必要に応じて独自のカスタムビューを定義できます。システム定義のリストビューには、「My Clients」「今週の新規」「先週の新規」「未読クライアント」「最近表示したクライアント」などがあります。
   
2. 該当データのチェックボックスを選択し、「削除」ボタンをクリックすることで、一括削除が可能です。
   
3. 「その他」オプションを使用して、顧客管理に関する一般的な操作が行えます。例として、一括移管、一括削除、クライアントのエクスポートなどがあります。
   
4. アルファベットや情報、条件でデータを検索できます。
   
5. 詳細フィルターを活用し、採用優先度に基づいてクライアントを絞り込むことができます。
   
6. 必要な詳細とともにクライアント情報を印刷できます。