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方法

1. コンタクト詳細フォームへのデータ入力： 様々な外部ソースから収集したコンタクト詳細を手動で入力できます。
   
2. 外部ソースからのコンタクトのインポート：様々なソースからデータを収集し、例えば異なるクライアントのコンタクトをCSVやXLSファイルとしてZoho Recruitにインポートできます。
   
3. ウェブサイトからのコンタクトの収集：ウェブフォームを作成し、ウェブサイト訪問者が自身のコンタクト詳細や質問をフォームから直接提出できるようにします。ウェブサイトで提出された詳細は、Contactsモジュールに直接キャプチャされます。
   
4. 候補者からのコンタクトへの変換：候補者への変換時に、コンタクト、クライアント、求人オープニングを作成できます。
   

注意：

組織の募集プロセスによっては、一部の標準フィールドが表示または編集できない場合があります。

フィールドを追加または変更したい場合や、フィールドの使用方法に関する詳細を知りたい場合は、システム管理者にお問い合わせください。

個別に連絡先を作成する

1. 連絡先作成フォームに詳細を入力します。
   
2. 既存の連絡先の詳細をいくつか変更して連絡先を複製します。
   

1. コンタクトモジュールで、「新規コンタクト」をクリックしてください。
   
2. 「コンタクト作成」ページで、コンタクトの詳細を入力してください（標準フィールドを参照してください）。
   
3. 「 保存」をクリックしてください。
   

注意:

1. デフォルトでは、連絡先を作成した人が所有者となります。
   
2. 所有者を変更するには、「連絡先の詳細」ページの「連絡先所有者」フィールドの「変更」リンクをクリックして、別のユーザーを選択します。
   
3. ルックアップフィールドのポップアップウィンドウからアカウントを選択する際に、アカウントを作成するオプションもあります。
   
4. 必須情報を提供することで、簡単にアカウントを作成できます。次の2つのオプションがあります。
   
1. 「保存」をクリックします。レコードが保存され、他のアカウントと一緒にリスト表示されます。作成している連絡先に関連付けるために選択できます。
   
2. 「保存して関連付け」をクリックします。新しいレコードが保存され、作成している連絡先に関連付けられます。
   

1. 連絡先タブで、複製したい特定の連絡先をクリックします。
   
2. 連絡先詳細ページで、複製をクリックします。
   
3. 複製連絡先ページで、必要な詳細を変更します。
   
4. 保存をクリックします。
   

連絡先の詳細ページを操作する

1. 「コンタクト」モジュールをクリックします。
   
2. コンタクトの一覧ビューから、望むアカウントをクリックします。
   
3. コンタクトの詳細ページが表示されます。
   

ここでは、連絡先の詳細ページのクイックツアーをご紹介します：

1. 情報：コンタクトの詳細を表示します
   
2. タイムライン：コンタクトの詳細ページで実行されたアクションの履歴を表示します。
   
3. コンタクトのビジネスカードの詳細を表示します。
   
4. コンタクトにメールを簡単に送信したり、編集したりできます。
   
5. 「もっと」アイコンをクリックして、ビジネスカードの複製、共有、カスタマイズなどのさらなるオプションを実行できます。
   
6. 関連リストセクションから、アクティビティ、添付ファイル、ジョブオープニング、Zohoプロジェクトなどの関連リストにすばやくアクセスできます。
   
7. レコードの詳細ページにあるすべての関連リストに移動するには、下にスクロールします。
   
8. コンタクトに関連するカスタムリンクとソーシャルリンクを表示します。
   
9. コンタクトのノートを表示します。これには、モバイルアプリで行われたチェックインとプロジェクトのタスクで行われたコメントが含まれます。
   

お客様を他のレコードと関連付ける

1. 会員クライアント: 親クライアントに他の部門や子会社を追加する
   
2. オープンアクティビティ: タスクやイベントを追加する
   
3. クローズドアクティビティ: すべてのクローズドタスクやイベントを表示する
   
4. ケース: コンタクトのためのケースを作成する
   
5. 製品: コンタクトに製品を追加する
   
6. 添付ファイル: 書類やノートを添付する
   
7. ノート: コンタクトにノートを添付する。
   
8. 求人募集: クライアントに求人を追加する 
   
9. コンタクト: クライアントにコンタクトを追加する。