お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

方法

1. 連絡先詳細フォームにデータを入力する:外部ソースから収集した連絡先詳細を手動で入力できます。
   
2. 外部データ元から連絡先をインポートする:さまざまなソース（異なるクライアントからの連絡先など）を通じてデータを収集し、CSVやXLSファイルをZoho Recruitにインポートできます。
   
3. Webサイトから連絡先を取得する:Webフォームを作成し、Webサイト訪問者が連絡先詳細や質問をフォームから直接送信できるようにします。Webサイト上で送信されたこれらの詳細は、連絡先タブに直接取り込まれます。
   
4. 候補者を連絡先へ変換する:候補者を変換する際、連絡先やクライアント、求人も作成できます。
   

メモ:

スタンダード項目の一部は、組織の採用プロセスによって表示または編集できない場合があります。

項目の追加や変更、または項目の利用方法に関する詳細を知りたい場合は、システム管理者までご連絡ください。

連絡先を個別に作成する

1. 連絡先作成フォームに詳細を入力する。
   
2. 既存の連絡先詳細の一部を変更して連絡先を複製する。
   

1. 連絡先タブで「新規連絡先」をクリックします。
   
2. 連絡先作成ページで連絡先詳細を入力します（スタンダード項目を参照）。
   
3. 「保存」をクリックします。
   

メモ:

1. 初期設定では、連絡先を作成したユーザーがその連絡先の所有者となります。
   
2. 担当者を変更するには、連絡先詳細ページの連絡先担当者項目にある変更するリンクをクリックし、別のユーザーを選択してください。
   
3. Lookup項目のポップアップウィンドウでアカウントを選択する際、新たにアカウントを作成するオプションも利用できます。
   
4. このオプションを利用して、必要な情報を入力するだけでアカウントを素早く作成できます。設定方法は2つあります。
   
1. 「保存」をクリックします。データが保存され、他の取引先とともに一覧に表示されます。作成中の連絡先に関連付けるために選択できます。
   
2. 「保存 & 関連付ける」をクリックすると、新しいデータを保存し、同時に作成中の連絡先にも関連付けられます。
   

1. 連絡先タブで、複製したい連絡先をクリックします。
   
2. 連絡先詳細ページで、複製するをクリックします。
   
3. 複製する連絡先ページで、必須項目を編集します。
   
4. 「保存」をクリックします。
   

連絡先詳細ページの操作

1. 連絡先タブをクリックします。
   
2. 連絡先リストから希望するアカウントをクリックして表示します。
   
3. 連絡先の詳細ページが表示されます。
   

こちらは連絡先の詳細ページのクイックツアーです：

1. Info：連絡先の詳細を表示します。
   
2. Timeline：連絡先の詳細ページで実施された処理の履歴を表示します。
   
3. 連絡先の法人カードの詳細を表示します。
   
4. 連絡先へのメール送信や、連絡先の編集も簡単に行えます。
   
5. その他アイコンをクリックすると、複製・共有・法人カードのカスタマイズなどの設定が行えます。
   
6. 関連リストセクションから、活動や添付ファイル、Job Openings、Zoho Projectsなどの関連リストに素早くアクセスできます。
   
7. ページを下にスクロールすることで、データの詳細ページに表示されるすべての関連リストに移動できます。
   
8. 連絡先に関連するカスタムリンクやソーシャルリンクにアクセスできます。
   
9. 連絡先のメモを表示します。これには、モバイルアプリでのチェックインや、プロジェクトのタスクに投稿されたコメントも含まれます。
   

連絡先を他のデータと関連付ける

1. メンバー クライアント:親クライアントに他の部門や子会社を追加します
   
2. 開く活動:タスクや処理を追加します
   
3. 完了した活動:すべての完了済みタスクや処理を表示します
   
4. ケース:連絡先用にケースを作成します
   
5. 商品:連絡先に商品を追加します
   
6. 添付ファイル:ドキュメントやメモを添付します
   
7. メモ:連絡先にメモを添付します。
   
8. 求人:クライアントに求人情報を追加します
   
9. 連絡先:クライアントに連絡先を追加します。