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方法

1. 連絡先の詳細フォームにデータを入力：さまざまな外部ソースから収集した連絡先の詳細を手動で入力できます。
   
2. 外部ソースからの連絡先のインポート：さまざまなクライアントの連絡先など、各種ソースからデータを収集し、CSVファイルやXLSファイルをZoho Recruitにインポートできます。
   
3. Webサイトからの連絡先の取得：Webフォームを作成し、Webサイト訪問者が連絡先の詳細や質問をフォームから直接送信できるようにできます。Webサイトで送信されたこれらの詳細は、［連絡先］タブに直接取り込まれます。
   
4. 候補者から連絡先への変換：候補者を変換する際に、連絡先、クライアント、求人を作成できます。
   

メモ：

組織の採用業務フローによっては、一部の標準項目が表示または編集できない場合があります。

項目を追加または修正したい場合や、項目の使用方法について詳しく知りたい場合は、システム管理者にお問い合わせください。

連絡先の個別作成

1. 連絡先作成フォームに詳細を入力する。
   
2. 既存の連絡先の詳細に一部変更を加えて連絡先を複製する。
   

1. ［連絡先］タブで、［新しい連絡先］をクリックします。
   
2. ［連絡先の作成］ページで、連絡先の詳細を入力します（標準項目を参照）。
   
3. ［保存］をクリックします。
   

メモ：

1. 標準では、連絡先を作成したユーザーがその連絡先の担当者になります。
   
2. 担当者を変更するには、連絡先の詳細ページの［連絡先の担当者］項目で［変更］リンクをクリックし、別のユーザーを選択します。
   
3. ルックアップ項目のポップアップ画面で取引先を選択する際、取引先を作成するオプションもあります。
   
4. このオプションを使用すると、一部の必須情報を入力するだけで、取引先をすばやく作成できます。次の2つのオプションがあります。
   
1. ［保存］をクリックします。データが保存され、他の取引先とともに一覧表示されます。作成中の連絡先に関連付けるために選択できます。
   
2. ［保存して関連付ける］をクリックすると、新しいデータを保存し、作成中の連絡先に関連付けることもできます。
   

1. ［連絡先］タブで、複製する連絡先をクリックします。
   
2. 連絡先の詳細ページで、［複製］をクリックします。
   
3. ［連絡先の複製］ページで、必要な詳細を修正します。
   
4. ［保存］をクリックします。
   

連絡先の詳細ページの操作

1. ［連絡先］タブをクリックします。
   
2. 連絡先の一覧表示から、目的の取引先をクリックします。
   
3. 連絡先の詳細ページが表示されます。
   

連絡先の詳細ページの概要は次のとおりです。

1. 情報：連絡先の詳細を表示します
   
2. 履歴：連絡先の詳細ページで行った操作の履歴を表示します。
   
3. 連絡先の名刺の詳細を表示します。
   
4. 連絡先へのメールの送信や連絡先の編集を簡単に行えます。
   
5. ［その他］アイコンをクリックすると、複製、共有、名刺のカスタマイズなどの追加オプションを実行できます。
   
6. 関連リストセクションから、活動、添付ファイル、求人、Zoho Projectsなどの関連リストにすばやくアクセスできます。
   
7. 下にスクロールすると、データの詳細ページにあるすべての関連リストに移動できます。
   
8. 連絡先に関連するカスタムリンクやソーシャルメディアアカウントのリンクにアクセスできます。
   
9. 連絡先のメモを表示します。これには、モバイルアプリで行ったチェックインや、プロジェクトのタスクに追加されたコメントも含まれます。
   

連絡先と他のデータの関連付け

1. 関連クライアント：親クライアントに他の部門や子会社を追加します
   
2. 未完了の活動：タスクや予定を追加します
   
3. 完了した活動：完了したすべてのタスクと予定を表示します
   
4. 問い合わせ：連絡先の問い合わせを作成します
   
5. 商品：連絡先の商品を追加します
   
6. 添付ファイル：ドキュメントやメモを添付します
   
7. メモ：連絡先にメモを添付します。
   
8. 求人：クライアントに求人を追加します
   
9. 連絡先：クライアントに連絡先を追加します。