予測作成

予測作成

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

予測設定を構成する

まず、管理者プロファイルを持つユーザーが、Zoho Recruit アカウントで組織の予測設定を構成する必要があります。設定内容は次のとおりです。
  1. 予測の対象期間（毎月または四半期）。
  2. 会計年度の開始月。
  3. 予測目標を設定する際の基準となる項目の値。
    ビジネス要件に基づいて必要な項目を作成しておいてください。
予測設定を構成するには
  1. ［Forecast］タブで、View Settingsをクリックします。
  2. ［Edit］をクリックします。
  3. 必要に応じて、対象期間、会計年度の開始月、会計年度の表示方法、目標項目を変更します。
    メモ:予測の階層構造は変更できません。
  4. ［Save］をクリックし、変更内容を確定します。

会計年度を設定する

初めて予測を作成する際に最初に構成する設定は会計年度です。組織の会計サイクルに応じて、会計年度の開始月を指定できます。
会計年度を設定するには
  1. をクリックし、Setup > General > Company Details > Fiscal Yearの順にクリックします。
  2. ドロップダウンリストから会計年度の開始月を選択します。
  3. 年度名の基準として、開始月または終了月を選択します。
  4. ［Save］をクリックします。
Notes
メモ:
  1. デフォルトでは、会計年度は 1 月から 12 月に設定されています。
  2. たとえば、会計年度が 2013 年 4 月に開始し、2014 年 3 月に終了する場合、年度名の基準として開始月を選択すると、（レポートなどで）年度名は 2013 と表示されます。終了月を基準に選択した場合は、年度名は 2014 と表示されます。

予測を作成する

予測は、案件が割り当てられている営業チームの各メンバーとそのマネージャーを支援するために作成されます。
Notes
メモ:
  1. デフォルトでは、予測を作成したユーザーがその予測の所有者になります。
  2. 予測は会計年度の各四半期ごとに作成できます。
  3. 特定の四半期について予測を作成できるのは 1 回のみですが、既存の予測の詳細は編集できます。
  4. ［Forecast］タブ内の項目はカスタマイズできません。
予測を作成するには
  1. ［Forecast］タブで、［Create Forecast］をクリックします。
  2. ［Create Forecast］ページで、各ドロップダウンリストから年と四半期（または月）を選択します。
  3. ［Forecast Details］セクションで、次の詳細を指定します。
    1. 目標値を入力します。
      また、下位階層、各下位階層のマネージャー、および階層・下位階層内の個々のユーザーに対しても目標を設定できます。
      階層構造は、役職ベースまたはテリトリーベースのいずれかにできます。
  4. ［Save］をクリックします。

予測を他のレコードに関連付ける

予測を作成したら、各月に求人を追加できます。求人が充足されると、自動的に予測履歴に表示されます。作成されたすべての求人は、フォローアップのために、各営業担当者の月次予測一覧に表示されます。
［Forecast Details］ページには、次の詳細が表示されます。
  1. 各月の求人一覧:その月の求人、関連するクライアント、および対応する予測の詳細が一覧表示されます。ここから新しい求人を追加することもできます。
  2. 予測履歴:予測全体の詳細が表示され、合計のノルマと成約金額が確認できます。