役割階層に基づく予測

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はじめに

役割は、Zoho Recruit内でデータへのアクセス権限を提供します。役割階層に基づいて、ユーザーがデータにアクセスできます。役割階層には複数の役割およびサブ役割が含まれます。Zoho Recruitでは、階層の最上位役割、つまり組織に対して予測ターゲットを作成します。その後、階層内の他の役割およびそれらの役割に属するユーザーにも予測ターゲットを設定します。

管理者権限を持つユーザーは予測を作成できます。
役割マネージャーは、自身の役割、サブ役割、およびそれらの役割に属するユーザーに対してターゲットを設定できます。
各ユーザーには1つの役割しか割り当てられないため、ユーザーごとに設定できる予測ターゲットは1つのみです。

組織の予測設定を行う

まず、管理者権限を持つユーザーがZoho Recruitアカウントで組織の予測設定を行う必要があります。設定内容は以下の通りです：

予測のターゲット期間（毎月または四半期ごと）
会計年度の開始月
予測ターゲットを設定する際に基準となる項目値
自社の要件に基づいて、項目を作成していることを確認してください。

特定の四半期または月の予測は1回のみ作成できます。ただし、既存の予測詳細を編集することは可能です。

役割階層に基づいた予測の作成

Zoho Recruitでは、階層の最上位役割、すなわち組織に対して予測を作成します。その後、階層内の他の役割やそれらの役割に属するユーザーにターゲットを設定します。

各役割には、頻度ごと（四半期／月）に1つの予測のみ設定できます。
マネージャーは各役割で担当者になることができます。担当者がいない場合は、親役割のマネージャーがその役割を管理します。
各ユーザーには、頻度ごと（四半期／月）に1つの予測ターゲットのみ設定できます。
役割のマネージャーおよび管理者権限を持つユーザーのみが予測を作成できます。
役割のマネージャーは、その役割に属するユーザーのターゲットを設定できます。ユーザー自身が自分のターゲットを設定することはできません。
役割のマネージャーは自身のターゲットも設定できます。ただし、役割マネージャーの上司がターゲットを変更した場合、役割マネージャーはそれを変更できません。
役割にマネージャーがいない場合は、階層上の上位役割のマネージャーがサブロールに所属するユーザーのターゲットを設定できます。
役割に基づいた予測レポートを作成できます。

四半期または月ごとの予測を作成するには

Forecastsタブに移動します。
作成Forecastアイコンをクリックします。
初めて予測を作成する場合、作成Forecastアイコンは利用できません。
ドロップダウンリストから月／四半期と年を選択します。
選択した四半期または月の予測が作成されます。
その月／四半期の営業ターゲットを指定します。
サブロール（次の階層のサブロール）のターゲットを指定します。
役割全体のターゲットおよび役割マネージャーのターゲットを指定できます。これらの役割やサブロールに所属する他のユーザーのターゲットは、この予測を作成した後で設定できます。
各ユーザーのターゲットを指定します。
階層の最上位の役割に属するユーザーのみが表示されます。他の役割に所属するユーザーのターゲットを設定するには、役割階層の各レベルにドリルダウンする必要があります。詳細は「Forecastsの表示」もご参照ください。
保存をクリックします。

サブロールとそのユーザーのターゲットを設定する

各サブ役割にドリルダウンし、サブ役割、そのマネージャー、およびユーザーごとに目標を設定できます。サブ役割およびそのマネージャーの目標は、予測作成時に設定できますが、設定していない場合でも、サブテリトリーを編集することで後から設定可能です。

サブ役割の目標を設定する方法

Forecastタブで、該当するドロップダウンリストから月／四半期と年を選択し、予測の詳細を表示します。
役割／ユーザーのリンクをクリックして、次のレベルの予測目標にドリルダウンします。
役割、役割マネージャー、またはユーザーに対して営業目標を指定します。
「保存」をクリックします。

Forecastの表示

Forecast用語集

Target- 設定された営業目標。役割、サブ役割、役割マネージャー、ユーザーごとに目標を設定できます。
Achieved- 各役割およびサブ役割で完了した求人案件数です。
Pipeline Job Opening- 月／四半期内にパイプラインにある見込み求人案件数です。
Target Achieved in %- 達成済み目標の割合（%）です。
Shortage in %- 月／四半期のパイプラインに未達成の目標金額の割合（%）です。
Target Mismatch- 合計目標金額とサブ役割およびそのユーザーごとの個人目標合計が一致していない場合に発生します。
Star Performers- 目標を達成または超過した役割およびユーザーです。

Compute設定

月／四半期の予測を表示する際、Target金額・Achieved金額・Pipeline Job Opening・Target Achievedの割合（%）・Shortage割合（%）・Target Mismatchを算出するための設定が2つあります。

Compute- 現在表示している役割レベルの予測数値を計算します。
Compute すべて- すべての役割およびサブ役割の予測数値を計算します。

予測のドリルダウン

役割に応じて、予測の詳細を表示したり、役割階層内の他のレベルの予測ターゲットをドリルダウンして確認できます。CEO（階層の最上位役割）は、他のサブ役割やそのユーザーに設定されたすべての予測ターゲットにアクセスできます。一方、営業エグゼクティブは自身の個人ターゲットおよび自身の役割に設定されたターゲットのみアクセスできます。

Achieved- クリックすると、目標達成に貢献した充足済み求人枠を表示します。
Pipeline Job Opening- クリックすると、当月または四半期のパイプラインにある求人枠を表示します。
Roles- クリックすると、役割階層の次のレベルにドリルダウンし、その役割に設定されたターゲットを表示します。アクセス権限に応じてターゲットの設定が可能です。
ユーザー- クリックすると、次のレベルにドリルダウンし、そのユーザーに設定されたターゲットを表示します。アクセス権限に応じてターゲットの設定が可能です。
例えば、テリトリーAとそのサブテリトリーBがある場合、テリトリーAの役割マネージャーがテリトリーBのユーザーにターゲットを設定すると、テリトリーBの役割マネージャーはそのターゲットを変更できません。