「ロール階層に基づく予測」

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導入

ロールは、Zoho Recruitのレコードへのアクセス権を提供します。ロール階層に基づいて、ユーザーがレコードにアクセスできます。ロール階層には、複数のロールとサブロールが含まれています。Zoho Recruitでは、階層の最上位のロール（つまり組織）に対して、予測ターゲットを作成します。次に、階層内の他のロールとそれらのロールに所属するユーザーに対して、予測ターゲットを設定します。

管理者プロファイルを持つユーザーは予測を作成できます。
役割マネージャーは、役割、サブロール、およびこれらの役割に属するユーザーに対してターゲットを設定できます。
各ユーザーは1つの役割しか持てないため、ユーザーに対して1つの予測ターゲットのみが設定されます。

組織の予測設定を構成する

まず、管理者プロファイルを持つユーザーは、Zoho Recruit アカウント内で組織の予測設定を構成する必要があります。設定には以下が含まれます：

予測期間（月次または四半期）。
財政年度の開始月。
予測目標が設定されるフィールド値。
ビジネス要件に基づいてフィールドが作成されていることを確認してください。

特定の四半期/月に関しては、予測を一度だけ作成することができます。既存の予測の詳細を変更することは可能です。

役割階層に基づいた予測を作成する

Zoho Recruitでは、階層の最上位の役割に対して予測が作成されます。つまり、組織全体に対してです。その後、他の階層の役割とそれらの役割を担うユーザーに対して予測ターゲットが設定されます。

各役割には、1四半期/月あたり1つの予測が設定できます。
各役割にはマネージャーを割り当てることができますが、割り当てられない場合は、親役割のマネージャーが役割を保有します。
各ユーザーには、1四半期/月あたり1つの予測ターゲットのみを設定できます。
役割マネージャーと管理者プロファイルを持つユーザーのみが予測を作成できます。
役割のマネージャーは、役割内のユーザーにターゲットを設定できます。ユーザーは自分自身にターゲットを設定できません。
役割マネージャーは自身にターゲットを設定できます。役割マネージャーの上司がターゲットを変更した場合、役割マネージャーはそれを変更できません。
役割にマネージャーが割り当てられていない場合、階層内の上位の役割のマネージャーがサブ役割のユーザーにターゲットを設定できます。
役割に基づいて予測レポートを作成できます。

季度/月の予測を作成する

「予測」モジュールに移動します。
「予測の作成」アイコンをクリックします。
最初に予測を作成する場合は、「予測の作成」アイコンは利用できません。
ドロップダウンリストから月/四半期と年を選択します。
選択した四半期/月の予測が作成されます。
月/四半期の販売ターゲットを指定します。
サブロールのターゲットを指定します（次レベルのサブロール）。
ロール全体のターゲットとロールマネージャーのターゲットを指定できます。これらのロールとサブロールの他のユーザーのターゲットは、この予測を作成した後に設定できます。
各ユーザーのターゲットを指定します。
ヒエラルキーの最上位のロールに属するユーザーのみがリスト表示されます。他のロールのユーザーにターゲットを設定するには、ロールヒエラルキーの各レベルにドライブダウンする必要があります。『参照』予測を表示
「保存」をクリックします。

サブロールとそのユーザーにターゲットを設定する

各サブロールに突き詰めて、そのサブロール、マネージャー、ユーザーのためのターゲットを設定することができます。サブロールとそのマネージャーのターゲットは予測の作成時に設定することができます。しかし、ターゲットを設定していない場合でも、サブテリトリーを編集することにより設定することができます。

サブロールの目標を設定する

予測モジュールで、各ドロップダウンリストから月/四半期と年を選択して、予測の詳細を確認してください。
役割/ユーザーのリンクをクリックして、次レベルの予測ターゲットに移動します。
役割、役割マネージャー、またはユーザーのための売上ターゲットを指定します。
「保存」をクリックします。

予測を表示する

予測用語

目標 - 設定されたセールスターゲット。役割、サブロール、役割マネージャー、ユーザーのターゲットを設定できます。
達成 - 各役割およびそのサブロールのクローズドジョブオープン量です。
パイプラインジョブオープニング - 月/四半期あたりの予想ジョブオープニング量です。
％の目標達成 - 目標の達成率です。
％の不足 - 月/四半期あたりの目標金額のパイプラインにない割合です。
ターゲットの不一致 - サブロールおよびそのユーザーの個々のターゲットの合計と合計ターゲット額に不一致がある場合。
スターパフォーマー - 目標を達成し、目標を超えた役割とユーザー

計算オプション

対象金額、達成金額、パイプライン求人、対象達成率、不足率、対象ミスマッチを把握するため、月/四半期の予測を見る際には2つのオプションがあります。

計算 - 現在見ているロールレベルの予測数を計算します。
すべてを計算 - すべてのロールとサブロールの予測数を計算します。

予測を詳しく調査する

役割に基づいて、予測の詳細を表示し、役割階層の他レベルの予測ターゲットを細分化することができます。 CEO（階層の最上位の役割）は、他のサブ役割およびそのユーザーに設定されたすべての予測ターゲットにアクセスできます。一方、営業担当者は、自分個人のターゲットと彼らの役割に設定されたターゲットのみにアクセスできる可能性があります。

達成済み - 目標を達成するのに貢献した求人を表示するにはクリックしてください。
パイプライン求人 - 月/四半期の求人を表示するにはクリックしてください。
役割 - 役割の階層を詳細に表示し、役割に設定された目標を表示するにはクリックしてください。アクセス権限に基づいて目標を設定できます。
ユーザー - 次レベルにドライブダウンし、ユーザーに設定された目標を表示するにはクリックしてください。アクセス権限に基づいて目標を設定できます。
たとえば、Territory AとそのサブTerritory Bがあるとします。 Territory AのロールマネージャーがTerritory Bのユーザーにターゲットを設定した場合、Territory Bのロールマネージャーはそれらを変更できません。