役割階層に基づく予測

役割階層に基づく予測

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はじめに

役職により、Zoho Recruitのデータへのアクセス権限が提供されます。役職の階層に基づいて、ユーザーはデータにアクセスできます。役職の階層には、複数の役職と下位の役職があります。Zoho Recruitでは、階層の最上位の役職、つまり組織に対して売上予測の目標を作成します。その後、階層内の他の役職と、それらの役職のユーザーに対して売上予測の目標を設定します。
  1. 管理者権限を持つユーザーは、売上予測を作成できます。
  2. 役職のマネージャーは、自分の役職、下位の役職、およびそれらの役職のユーザーに対して目標を設定できます。
  3. 各ユーザーに設定できる役職は1つのみのため、ユーザーに設定できる売上予測の目標も1つのみです。

組織の売上予測の設定

まず、管理者権限を持つユーザーが、Zoho Recruitのアカウントで組織の売上予測設定を行う必要があります。設定には次の内容が含まれます。
  1. 売上予測の目標の期間（毎月または四半期）。
  2. 会計年度の開始月。
  3. 売上予測の目標を設定する基準となる項目の値。
    ビジネス要件に基づいて項目を作成していることを確認してください。
特定の四半期／月に対して作成できる売上予測は1つのみです。ただし、既存の売上予測情報は修正できます。

役職の階層に基づく売上予測の作成

Zoho Recruitでは、階層の最上位の役職、つまり組織に対して売上予測を作成します。その後、階層内の他の役職と、それらの役職のユーザーに対して売上予測の目標を設定します。
  1. 各役職に設定できる売上予測は、四半期／月ごとに1つのみです。
  2. 各役職にマネージャーを割り当てることができます。割り当てられていない場合は、上位の役職のマネージャーがその役職を管理します。
  3. 各ユーザーに設定できる売上予測の目標は、四半期／月ごとに1つのみです。
  4. 売上予測を作成できるのは、役職のマネージャーと管理者権限を持つユーザーのみです。
  5. 役職のマネージャーは、その役職のユーザーに対して目標を設定できます。ユーザーは自分自身に目標を設定できません。
  6. 役職のマネージャーは、自分自身に目標を設定できます。ただし、上位者が目標を変更した場合、その役職のマネージャーは変更できません。
  7. 役職にマネージャーがいない場合、階層内の上位の役職のマネージャーが、下位の役職のユーザーに対して目標を設定できます。
  8. 役職に基づいて売上予測レポートを作成できます。
四半期／月の売上予測を作成するには
  1. ［売上予測］タブに移動します。
  2. ［売上予測の作成］アイコンをクリックします。
    初めて売上予測を作成する場合、［売上予測の作成］アイコンは表示されません。
  3. ドロップダウン一覧から月／四半期と年を選択します。
    選択した四半期／月の売上予測が作成されます。
  4. 月／四半期の売上目標を指定します。

  5. 下位の役職の目標（次のレベルの下位の役職）を指定します。
    役職全体の目標に加えて、役職のマネージャーの目標も指定できます。これらの役職や下位の役職の他のユーザーの目標は、この売上予測を作成した後に設定できます。
  6. 各ユーザーの目標を指定します。
    一覧には、階層の最上位の役職に属するユーザーのみが表示されます。他の役職のユーザーに目標を設定するには、役職の階層の各レベルにドリルダウンする必要があります。関連情報：売上予測の表示
  7. ［保存］をクリックします。

下位の役職とそのユーザーの目標の設定

各下位の役職にドリルダウンして、下位の役職、そのマネージャー、ユーザーの目標を設定できます。下位の役職とそのマネージャーの目標は、売上予測の作成時に設定できます。ただし、目標を設定していない場合でも、下位のテリトリーを編集して設定できます。

下位の役職の目標を設定するには
  1. ［売上予測］タブで、それぞれのドロップダウン一覧から月／四半期と年を選択し、売上予測情報を表示します。
  2. 役職／ユーザーのリンクをクリックして、次のレベルの売上予測の目標にドリルダウンします。
  3. 役職、役職のマネージャー、またはユーザーの売上目標を指定します。
  4. ［保存］をクリックします。

売上予測の表示

売上予測の用語
  1. 目標- 設定された売上目標です。役職、下位の役職、役職のマネージャー、ユーザーに対して目標を設定できます。
  2. 達成- 各役職とその下位の役職における、完了した求人の金額です。
  3. パイプラインの求人- 月／四半期のパイプライン内にある求人の見込み金額です。
  4. 目標達成率（%）- 達成された目標の割合です。
  5. 不足率（%）- 月／四半期においてパイプラインに含まれていない目標金額の割合です。
  6. 目標の不一致- 目標金額の合計と、下位の役職およびそのユーザーの個別目標の合計に不一致がある場合です。
  7. 優秀な実績者- 目標を達成し、さらに目標を上回った役職とユーザーです。

計算オプション

月／四半期の売上予測を表示する際、目標金額、達成金額、パイプラインの求人、達成した目標の割合、不足率、目標の不一致を計算する方法には、2つのオプションがあります。
  1. ［計算］- 現在表示している役職レベルの売上予測の数値を計算します。
  2. ［すべて計算］- すべての役職と下位の役職の売上予測の数値を計算します。

売上予測のドリルダウン

自分の役職に応じて、売上予測情報を表示し、役職の階層内の他のレベルの売上予測の目標にドリルダウンできます。最高経営責任者（階層内の最上位の役職）は、他の下位の役職とそのユーザーに設定されたすべての売上予測の目標にアクセスできます。営業担当者は、自分の個人目標と自分の役職に設定された目標にのみアクセスできる場合があります。
  1. ［達成］- 目標の達成に貢献した完了済みの求人を表示するには、クリックします。
  2. ［パイプラインの求人］- 月／四半期のパイプライン内にある求人を表示するには、クリックします。
  3. ［役職］- 役職の階層の次のレベルにドリルダウンし、その役職に設定された目標を表示するには、クリックします。アクセス権限に基づいて目標を設定できます。
  4. ［ユーザー］- 次のレベルにドリルダウンし、ユーザーに設定された目標を表示するには、クリックします。アクセス権限に基づいて目標を設定できます。
    たとえば、テリトリーAとその下位のテリトリーBがあるとします。テリトリーAの役職のマネージャーがテリトリーBのユーザーに対して目標を設定した場合、テリトリーBの役職のマネージャーはその目標を修正できません。