「地域階層に基づく予測」

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導入

デフォルトでは、Zoho Recruitの予測はロール階層に基づいています。しかし、テリトリー管理を有効にすると、予測はテリトリー階層に基づいています。 Zoho Recruitのテリトリー管理は、定義された一連の基準に基づいて顧客アカウントをグループ化するシステムです。これにより、企業のセールスチーム間で顧客アカウントを簡単に共有できます。

管理者プロファイルを持つユーザーは予測を作成できます。
地域マネージャーは、彼らの領域、サブ領域、およびその中のユーザーに対してターゲットを設定できます。
ユーザーは、役割階層の予測とは異なり、彼が所属する各領域に対して異なるターゲットを設定できます。

利用可能性

許可が必要です：地域管理機能が有効になっている場合のみ使用できます。

組織の予測設定を構成します

まず、管理者プロファイルを持つユーザーは、Zoho Recruit アカウント内で組織の予測設定を構成する必要があります。設定には次のものが含まれます：

予測期間（月次または四半期）。
財政年度の開始月。
予測目標を設定するためのフィールド値。
ビジネス要件に基づいてフィールドを作成していることを確認してください。

注意:

特定の四半期/月の予測を作成することは1度だけ可能です。既存の予測詳細を変更することはできます。

地域階層に基づいた予測を作成する

領域を有効にすると、組織の領域階層に基づいて予測を作成できます。有効にした場合、すべての既存の予測が削除されることに注意してください。

各地域は、1四半期/月につき1つの予測のみを持つことができます。
各地域にはマネージャーを割り当てることができますが、割り当てられない場合は、親地域のマネージャーがその地域を所有します。
ユーザーごとに複数の予測ターゲットを持つことができますが、ユーザーが所属する各地域に1つずつのみです。
地域マネージャーと管理者プロファイルを持つユーザーだけが予測を作成できます。ユーザーは自分自身の目標を設定できません。
地域マネージャーは自分自身の目標を設定できます。上司が目標を変更した場合、地域マネージャーはそれを変更できません。
3つの地域階層レベルがあり、1番目のレベルだけに地域マネージャーがいる場合、マネージャーは次のことができます：

予測を作成するときに、1番目と2番目のレベルの予測ターゲットを設定できます。
予測が作成された後、3番目のレベルのターゲットを設定するには、地域マネージャーは3番目のレベルにドライブダウンする必要があります。

マネージャーがいない地域の場合、階層内の上位の地域のマネージャーがサブ地域のユーザーの目標を設定できます。
地域に基づいて予測レポートを作成できます。

季度/月の予測を作成するには

「予測」モジュールに移動します。
「予測を作成」アイコンをクリックします。
最初の予測を作成する際は、「予測を作成」アイコンは使用できません。
ドロップダウンリストから「領域」を選択します。
ドロップダウンリストから月/四半期と年を選択します。
選択した四半期/月の予測が作成されます。
月/四半期の販売ターゲットを指定します。
サブ領域のターゲットを指定します（次のレベルのサブ領域）。
領域全体のターゲットと領域マネージャーのターゲットを指定できます。これらの領域とサブ領域の他のユーザーのターゲットを設定するには、領域階層のそれぞれのレベルにドリルダウンする必要があります。『予測を表示』も参照してください。
各ユーザーのターゲットを指定します。
階層の最上位の領域のユーザーのみがリストされます。他の領域のユーザーのターゲットを設定するには、領域階層の各レベルにドリルダウンする必要があります。
「保存」をクリックします。

サブテリトリーとそのユーザーのターゲットを設定する

各サブテリトリーをドライブダウンして、サブテリトリー、その管理者、およびユーザーのためのターゲットを設定することができます。サブテリトリーとその管理者のターゲットは、予測の作成時に設定できます。しかし、ターゲットを設定していない場合でも、サブテリトリーを編集することで設定することができます。

サブテリトリーの目標を設定する

フォーキャストモジュールで、対応するドロップダウンリストから月/四半期と年を選択して、フォーキャストの詳細を確認します。
サブテリトリーの名前をクリックして、フォーキャストターゲットの次のレベルにドライブダウンします。
変更したいセクションの「編集」リンクをクリックします。
アクセス権限に基づいて、テリトリー、テリトリーマネージャー、またはユーザーのターゲットを編集することができます。
「保存」をクリックします。

予測を表示する

予測用語

ターゲット - 設定された販売ターゲット。地域、サブ地域、地域マネージャー、およびユーザーのターゲットを設定できます。
達成済み - それは、各領域とそのサブ領域のための閉じた潜在金額です。また、領域の一部ではないユーザーが所有している潜在金額も含まれます。
パイプラインの潜在力 - 当月/四半期における潜在力の予想額。これには、地域に属していないユーザーが所有する潜在力も含まれます。
達成率（％） - 目標の達成率。
不足率％ - 当月/四半期の目標金額のうち、パイプラインにない割合です。
ターゲットの不一致 - サブテリトリーとそのユーザーの個々の目標の合計が、総目標金額と一致しない場合。
スター・パフォーマー - 目標を達成し、それを超えた役割とユーザー。
ターゲットが設定されていない - これは、領域の予測ターゲット、そのマネージャー、または領域のユーザーにターゲットが設定されていない場合に表示されます。
マネージャーアイコン - 地域マネージャーはアイコン（上の図を参照）で示されます。

計算オプション

月/四半期の予測を見る際に、ターゲット金額、達成金額、パイプライン潜在性、ターゲット達成率、不足率、ターゲット不一致を計算するには2つのオプションがあります。

計算 - 現在表示している地域レベルの予測数を計算します。
すべてを計算 - すべての地域とサブ地域の予測数を計算します。

予測の詳細を見る

地域によって、予測の詳細を表示し、地域階層の他のレベルの予測ターゲットを細分化することができます。例えば、Zylker Inc.では、Zylker Sales地域（階層の最上位の地域）のユーザーは、他のサブ地域とそのユーザーの設定されたすべての予測ターゲットにアクセスできます。一方、サブ地域のユーザーは、自分の個々のターゲットと自分の地域のターゲットのみにアクセスできる可能性があります。