地域階層に基づく予測
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はじめに
初期設定では、Zoho Recruit の予測は役割階層に基づいています。ただし、テリトリー管理を有効にすると、予測はテリトリー階層に基づくようになります。Zoho Recruit のテリトリー管理は、定められた基準に基づき顧客や取引先をグループ化する仕組みです。これにより、営業チーム間で顧客や取引先の共有が容易になります。
- 管理者権限を持つユーザーは予測を作成できます。
- テリトリーマネージャーは、自分のテリトリーやサブテリトリー、その中にいるユーザーの目標を設定できます。
- ユーザーは所属する各テリトリーごとに異なる目標を設定できますが、役割階層の予測では1つの役割につき1つの目標のみ設定可能です。
利用可能状況
必須権限:テリトリー管理機能が有効な場合のみ利用できます。
組織の予測設定を行う
まず、管理者権限を持つユーザーがZoho Recruitアカウントで組織の予測設定を行う必要があります。設定には以下が含まれます。
- 予測のターゲット期間（毎月または四半期）。
- 会計年度の開始月。
- 予測目標を設定するための項目値。
法人の要件に合わせて項目を作成していることをご確認ください。
メモ:
特定の四半期や月の予測は一度だけ作成できます。ただし、既存の予測詳細は編集可能です。
テリトリー階層に基づく予測の作成
テリトリーを有効にすると、組織のテリトリー階層に基づいて予測を作成できます。なお、一度有効にすると、すべての既存予測は削除されます。
- 各テリトリーには、頻度ごとに四半期または月ごとに1つの予測のみ設定できます。
- マネージャーは各テリトリーの担当者になることができます。担当者がいない場合、親テリトリーのマネージャーがそのテリトリーを管理します。
- 各ユーザーは、所属しているテリトリーごとに複数の予測ターゲットを持つことができます。
- 予測の作成は、テリトリーマネージャーおよび管理者権限を持つユーザーのみが可能です。ユーザー自身が自分のターゲットを設定することはできません。
- テリトリーマネージャーは自分自身のターゲットを設定できます。ただし、上司がターゲットを変更した場合、テリトリーマネージャーは変更することができません。
- テリトリー階層が3段階あり、1段階目のみテリトリーマネージャーがいる場合、マネージャーは以下のことが可能です。
- 月または四半期の予測を作成する際、1段階目および2段階目の予測ターゲットを設定することができます。
- 予測が作成された後、3段階目の予測ターゲットを設定できます。テリトリーマネージャーは3段階目までドリルダウンしてユーザーのターゲットを設定する必要があります。
- テリトリーにマネージャーがいない場合、上位のテリトリーにいるマネージャーが下位のテリトリーに所属するユーザーのターゲットを設定できます。
- テリトリーごとに予測レポートを作成できます。
四半期または月の予測を作成する方法
- Forecastsタブへ移動します。
- 作成Forecastアイコンをクリックします。
初めて予測を作成する場合、作成Forecastアイコンは利用できません。 - ドロップダウンリストからTerritoryを選択します。
- ドロップダウンリストから月／四半期および年を選択します。
選択した四半期または月に対して予測が作成されます。 - 月または四半期の営業ターゲットを指定します。
- サブテリトリー（次のレベルのサブテリトリー）のターゲットを指定します。
Territory全体のターゲットと、テリトリーマネージャーのターゲットを指定できます。他のユーザーやサブテリトリーのターゲットは、この予測を作成した後に設定できます。 - 各ユーザーのターゲットを指定します。
階層の最上位テリトリー内のユーザーのみが一覧表示されます。他のテリトリーのユーザーにターゲットを設定するには、テリトリー階層の各レベルまでドリルダウンしてください。詳しくは「Forecastsの表示」をご覧ください。 - 保存をクリックします。
サブテリトリーおよびそのユーザーのターゲット設定
各サブテリトリーにドリルダウンし、サブテリトリーやそのマネージャー、ユーザーのターゲットを設定できます。サブテリトリーおよびそのマネージャーのターゲットは、予測作成時にも設定可能です。ただし、作成時に設定しなかった場合でも、サブテリトリーを編集して後から設定できます。
サブテリトリーのターゲットを設定する方法
- Forecastタブで、該当するドロップダウンリストから月／四半期および年を選択すると、予測の詳細が表示されます。
- サブテリトリー名をクリックすると、次の階層の予測目標へドリルダウンできます。
- 編集したいセクションの編集リンクをクリックします。
権限に応じて、テリトリー、テリトリーマネージャー、またはユーザーの目標を編集できます。
- 保存をクリックします。
Forecastの表示
Forecast 用語集
- Target- 設定された営業target。テリトリー、サブテリトリー、テリトリーマネージャー、およびユーザーごとにtargetを設定できます。
- Achieved- 各テリトリーおよびサブテリトリーごとの完了済みpotential金額。テリトリーに属していないユーザーが保有しているpotentialも含まれます。
- Pipeline Potential- 月または四半期のパイプラインにあるpotentialの見込み金額。テリトリーに属していないユーザーが保有するpotentialも含まれます。
- Target Achieved in %- 達成済みtargetの割合（%）。
- Shortage in %- 月または四半期のパイプラインに含まれていないtarget金額の割合（%）。
- Target Mismatch- 合計target金額と、サブテリトリーおよびそのユーザーごとの個人targetの合計に不一致がある場合に表示されます。
- Star Performers- targetを達成し、さらに超過したロールやユーザー。
- Target not set- targetが設定されていない場合、テリトリー、マネージャー、またはテリトリー内のユーザーの予測targetの横に表示されます。
- Manager icon- テリトリーマネージャーはアイコンで表示されます（上記の画像を参照）。
Compute設定
月または四半期の予測を表示する際、Target金額、Achieved金額、Pipeline Potential、Target Achievedの割合（%）、Shortageの割合（%）、およびTarget Mismatchを算出するための設定は2つあります。
- Compute- 現在表示しているテリトリーレベルの予測値を計算します。
- Compute すべて- すべてのテリトリーおよびサブテリトリーの予測値を計算します。
予測をドリルダウンする
所属しているテリトリーに基づき、予測の詳細を表示し、テリトリーヒエラルキー内の他レベルに設定された予測目標へドリルダウンできます。たとえば、Zylker Inc. では、Zylker 営業テリトリー（最上位のテリトリー）に所属するユーザーは、他のサブテリトリーやそのユーザーに設定されたすべての予測目標へアクセス可能です。一方で、サブテリトリーのユーザーは自分の個人目標や、自身のテリトリーに設定された目標のみアクセスできます。
- 達成済み- クリックすると、目標達成に貢献した完了済み（受注済み）の案件を表示します。
- パイプライン案件- クリックすると、当月または四半期のパイプラインにある案件を表示します。
- テリトリー- クリックすると、テリトリーヒエラルキーの次のレベルへドリルダウンし、そのテリトリーの目標を表示します。
- ユーザー- クリックすると、次のレベルへドリルダウンし、そのユーザーに設定された目標を表示します。