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はじめに

1. 管理者権限を持つユーザーは予測を作成できます。
   
2. テリトリーマネージャーは、自分のテリトリーやサブテリトリー、その中にいるユーザーの目標を設定できます。
   
3. ユーザーは所属する各テリトリーごとに異なる目標を設定できますが、役割階層の予測では1つの役割につき1つの目標のみ設定可能です。
   

利用可能状況

必須権限:テリトリー管理機能が有効な場合のみ利用できます。

1. 予測のターゲット期間（毎月または四半期）。
   
2. 会計年度の開始月。
   
3. 予測目標を設定するための項目値。
   法人の要件に合わせて項目を作成していることをご確認ください。

メモ:

特定の四半期や月の予測は一度だけ作成できます。ただし、既存の予測詳細は編集可能です。

テリトリー階層に基づく予測の作成

1. 各テリトリーには、頻度ごとに四半期または月ごとに1つの予測のみ設定できます。
   
2. マネージャーは各テリトリーの担当者になることができます。担当者がいない場合、親テリトリーのマネージャーがそのテリトリーを管理します。
   
3. 各ユーザーは、所属しているテリトリーごとに複数の予測ターゲットを持つことができます。
   
4. 予測の作成は、テリトリーマネージャーおよび管理者権限を持つユーザーのみが可能です。ユーザー自身が自分のターゲットを設定することはできません。
   
5. テリトリーマネージャーは自分自身のターゲットを設定できます。ただし、上司がターゲットを変更した場合、テリトリーマネージャーは変更することができません。
   
6. テリトリー階層が3段階あり、1段階目のみテリトリーマネージャーがいる場合、マネージャーは以下のことが可能です。
   
1. 月または四半期の予測を作成する際、1段階目および2段階目の予測ターゲットを設定することができます。
   
2. 予測が作成された後、3段階目の予測ターゲットを設定できます。テリトリーマネージャーは3段階目までドリルダウンしてユーザーのターゲットを設定する必要があります。
   
7. テリトリーにマネージャーがいない場合、上位のテリトリーにいるマネージャーが下位のテリトリーに所属するユーザーのターゲットを設定できます。
   
8. テリトリーごとに予測レポートを作成できます。
   

1. Forecastsタブへ移動します。
   
2. 作成Forecastアイコンをクリックします。
   初めて予測を作成する場合、作成Forecastアイコンは利用できません。
3. ドロップダウンリストからTerritoryを選択します。
   
4. ドロップダウンリストから月／四半期および年を選択します。
   選択した四半期または月に対して予測が作成されます。
5. 月または四半期の営業ターゲットを指定します。
   
6. サブテリトリー（次のレベルのサブテリトリー）のターゲットを指定します。
   Territory全体のターゲットと、テリトリーマネージャーのターゲットを指定できます。他のユーザーやサブテリトリーのターゲットは、この予測を作成した後に設定できます。
7. 各ユーザーのターゲットを指定します。
   階層の最上位テリトリー内のユーザーのみが一覧表示されます。他のテリトリーのユーザーにターゲットを設定するには、テリトリー階層の各レベルまでドリルダウンしてください。詳しくは「Forecastsの表示」をご覧ください。
8. 保存をクリックします。
   

サブテリトリーおよびそのユーザーのターゲット設定

1. Forecastタブで、該当するドロップダウンリストから月／四半期および年を選択すると、予測の詳細が表示されます。
   
2. サブテリトリー名をクリックすると、次の階層の予測目標へドリルダウンできます。
   
3. 編集したいセクションの編集リンクをクリックします。
   権限に応じて、テリトリー、テリトリーマネージャー、またはユーザーの目標を編集できます。
   
4. 保存をクリックします。
   

Forecastの表示

1. Target- 設定された営業target。テリトリー、サブテリトリー、テリトリーマネージャー、およびユーザーごとにtargetを設定できます。
   
2. Achieved- 各テリトリーおよびサブテリトリーごとの完了済みpotential金額。テリトリーに属していないユーザーが保有しているpotentialも含まれます。
   
3. Pipeline Potential- 月または四半期のパイプラインにあるpotentialの見込み金額。テリトリーに属していないユーザーが保有するpotentialも含まれます。
   
4. Target Achieved in %- 達成済みtargetの割合（%）。
   
5. Shortage in %- 月または四半期のパイプラインに含まれていないtarget金額の割合（%）。
   
6. Target Mismatch- 合計target金額と、サブテリトリーおよびそのユーザーごとの個人targetの合計に不一致がある場合に表示されます。
   
7. Star Performers- targetを達成し、さらに超過したロールやユーザー。
   
8. Target not set- targetが設定されていない場合、テリトリー、マネージャー、またはテリトリー内のユーザーの予測targetの横に表示されます。
   
9. Manager icon- テリトリーマネージャーはアイコンで表示されます（上記の画像を参照）。
   

Compute設定

1. Compute- 現在表示しているテリトリーレベルの予測値を計算します。
   
2. Compute すべて- すべてのテリトリーおよびサブテリトリーの予測値を計算します。
   

予測をドリルダウンする

1. 達成済み- クリックすると、目標達成に貢献した完了済み（受注済み）の案件を表示します。
   
2. パイプライン案件- クリックすると、当月または四半期のパイプラインにある案件を表示します。
   
3. テリトリー- クリックすると、テリトリーヒエラルキーの次のレベルへドリルダウンし、そのテリトリーの目標を表示します。
   
4. ユーザー- クリックすると、次のレベルへドリルダウンし、そのユーザーに設定された目標を表示します。