クライアントポータル - 概要

クライアントポータル - 概要

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リクルーターとして、クライアントとの良好な関係は財務的な成功に不可欠です。同様に、長いメールのやり取りを減らし、スムーズな共同作業を実現することも重要です。

Zoho Recruitのクライアントポータルでは、クライアントが新たな求人を作成したり、確認用に送信済みの候補者に対してフィードバックを送信したり、面接結果を決定することができます。これにより、クライアントとのコミュニケーションギャップが解消され、強固なパートナーシップが築けます。
Info
初期設定で、最大10件の無料ポータルライセンスを取得できます。追加のポータルライセンスが必要な場合は、$6/ポータルユーザー/月となります。詳細はこちらをクリックしてください。
招待されたポータルユーザーも10件の無料ポータルライセンスに含まれます。

顧客ポータルを有効にするには

  1. 顧客ポータルを有効にするには、まずポータル設定ページでドメインを設定してください。設定が完了すると、クライアントポータルを有効にできます。
  2. 設定>ポータル設定>Clientポータルへ進み、ボタンを有効にしてください。

  3. クライアントをポータルへ招待する際に送信される招待メールをカスタマイズできます。


クライアントとのコミュニケーションを開始するには、クライアントポータルへの招待が必要です。招待は、クライアントに登録を依頼するシンプルなメールで、招待リンクが記載されています。クライアントは、ポータルリンクにアクセスしてパスワードを作成するだけで完了します。

Clientsタブから招待

  1. Clientsタブに移動します。
  2. ポータルに招待したいクライアント名をクリックします。
  3. クライアント詳細ページ内の左側、Invited連絡先の横にある+アイコンをクリックします。


  4. クライアント連絡先を招待すると、メールが送信されます。承諾後、ログインページへ移動します。

連絡先タブから招待

  1. 連絡先 詳細ページに移動し、Invite 連絡先をクリックします。その他の設定を行います。


  2. 連絡先に役割と権限を割り当て、「Invite」をクリックします。


連絡先を再招待する

すでに招待した連絡先を再度招待することができます。 Clients > Invited 連絡先(s) に移動 し、再度招待したい連絡先名を選択して「reinvite」をクリックします。

連絡先を無効化する

クライアントポータルを有効化した連絡先を無効化できます。
  1. 無効化するには、Clients > Invited 連絡先(s) に移動し、ログインステータスを「Activated」でフィルタリングします。
  2. 現在、有効なアカウントを持つすべての連絡先リストが表示されます。
  3. 該当する連絡先を選択し、Deactivateボタンをクリックします。

Info
メモ
クライアントポータルを有効化していない場合、連絡先を招待するオプションは利用できません。
1組織あたり最大10件の連絡先を招待できます。
Invited 連絡先ページでは、招待済み・有効・無効化済みのすべての連絡先を包括的に表示できます。

候補者を共有する

Zoho Recruitでは、候補者をメールで送信することなくクライアントと共有できます。この機能を利用すると、クライアントはクライアントポータル内の通知アイコンから知らされます。
候補者を共有する方法：
  1. Candidatesタブに移動します。
  2. クライアントと共有したい候補者を選択します。
  3. 一度に1名または複数の候補者を共有できます。
  4. 送信する to Clientを処理の下でクリックします。

  5. 共有するタブをクリックします。
  6. クライアントと求人案件を選択します。
  7. クライアントに関連付けられている連絡先と、コメントと共に共有します。
  8. 共有するをクリックします。

Notes機能の利用可否:
* この機能は、スタッフィングエージェンシーバージョンのエンタープライズエディションでのみ利用可能です。