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Zoho Recruitのクライアントポータルでは、セキュアで体系的かつ追跡可能な方法でクライアントと共同作業できます。

メールや外部ツールに頼ることなく、候補者を共有する、フィードバックを収集する、クライアントとのやりとりを管理する、といった作業を1つの操作画面から行えます。

クライアントポータルを使用する理由

メールでクライアントを管理すると、多くの場合、次のような問題が発生します。

• フィードバックの遅延や見落とし

• スレッドごとに分散したやりとり

• 採用判断を明確に把握できない

クライアントポータルでは、次のことができます。

• 候補者をクライアントに直接共有する

• 体系的なフィードバックをリアルタイムで収集する

• やりとりや判断内容を一か所で追跡する

利用条件

メモ。

1. 招待済みポータルユーザーは、無料ユーザー10人の枠に含まれます。
   
2. 無料枠では、1組織あたり最大10人のユーザーを招待できます。
   

処理の流れ

クライアントポータルの流れはシンプルです。

各手順により、クライアントに適切な閲覧範囲と権限が付与されます。

ステップ1：クライアントポータルの有効化

ポータルを有効にする前に、ポータルドメインを設定する必要があります。

1. ［設定］→［ポータルの設定］→［クライアントポータル］に移動します。
   
   
   
   

2. ポータルを有効にします。
   
   
   
   

3. ユーザーを招待する際に送信されるクライアント招待メールもカスタマイズできます。
   
   

ステップ2：クライアントのアクセス権の設定

この手順では、クライアントがデータをどのように操作できるかを決定します。

役職（クライアントが閲覧できる内容）

役職では、次の項目の閲覧範囲を管理します。

• 候補者

• 求人

• 面接情報

採用プロセスにおけるクライアントの役割に応じて、表示範囲を制限または拡大できます。

権限（クライアントが実行できる操作）

権限では、次のような操作を定義します。

• 候補者の詳細を表示する

• コメントを追加する

• フィードバックや評価を送信する

推奨事項：最小限のアクセス権から開始し、必要な場合にのみ拡大します。

ステップ3：クライアントの招待

共同作業を開始するには、クライアントをポータルに招待する必要があります。招待メールが送信され、クライアントはポータルにアクセスしてパスワードを設定できます。

［クライアント］タブからの招待

1. ［クライアント］タブに移動し、クライアントのデータを開きます。

2. ［+］アイコンを、［招待済みの連絡先］の横でクリックします。
   
   
   
   

3. 連絡先を選択し、招待を送信します。
   
   

招待された連絡先にはメールが届きます。承諾すると、ポータルのサインインページに移動します。

連絡先のタブからの招待

1. ［連絡先］タブに移動し、連絡先のデータを開きます。

2. ［連絡先を招待］を［その他のオプション］メニューからクリックします。
   
   
   
   

3. ［役割とプロフィール］を割り当て、［招待］をクリックします。
   
   

連絡先には、ポータルへのアクセス手順が記載されたメールが届きます。

連絡先の再招待

まだ承諾していない連絡先や、新しい招待が必要な連絡先を再招待できます。

1. ［クライアント］タブに移動し、クライアントのデータを開きます。

2. ［招待済みの連絡先］に移動し、連絡先を選択します。［再招待］をクリックします。
   
   

連絡先の無効化

ポータルへのアクセスが不要になった連絡先を無効にできます。

1. ［クライアント］タブに移動し、クライアントデータを開きます。

2. ［招待済みの連絡先］に移動し、［サインインステータス］を［有効］でフィルターします。
   
   
   
   

3. 無効にする連絡先を選択します。［無効にする］をクリックします。
   
   

メモ

• クライアントポータルが有効になっていない場合、招待オプションは表示されません。

• ［招待済みの連絡先］ページには、すべてのユーザーのステータスが表示されます：招待済み、有効、無効化済み。

ステップ4：候補者をクライアントと共有する

Zoho Recruitでは、メールを送信せずに、ポータルから候補者を直接共有できます。

クライアントには、ポータル内の通知アイコンを通じて通知されます。

候補者を共有するには。  

1. ［候補者］タブに移動し、1人以上の候補者を選択します。

2. ［クライアントに紹介］をクリックします。
   
    
   
   

3. ［共有］タブに移動し、［クライアントと求人］を選択して、クライアントに関連付けられている連絡先を選択します。

4. コメントを追加し（オプション）、［共有］をクリックします。
   
   

クライアントは、共有された候補者を確認して対応できます。

ステップ5：クライアントとの連携

サインインすると、クライアントは次の操作を実行できます。

• 候補者プロフィールを表示する

• フィードバックと評価を送信する

• コメントやメモを追加する

• 面接の判断を行う

• 採用の進捗を追跡する

すべての操作が記録されるため、状況を完全に把握でき、責任の所在も明確になります。