クライアントポータル - 概要
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
リクルーターとして、クライアントとの良好な関係は財務的な成功に不可欠です。同様に、長いメールのやり取りを減らし、スムーズな共同作業を実現することも重要です。
Zoho Recruitのクライアントポータルでは、クライアントが新たな求人を作成したり、確認用に送信済みの候補者に対してフィードバックを送信したり、面接結果を決定することができます。これにより、クライアントとのコミュニケーションギャップが解消され、強固なパートナーシップが築けます。
初期設定で、最大10件の無料ポータルライセンスを取得できます。追加のポータルライセンスが必要な場合は、$6/ポータルユーザー/月となります。詳細はこちらをクリックしてください。
招待されたポータルユーザーも10件の無料ポータルライセンスに含まれます。
招待されたポータルユーザーも10件の無料ポータルライセンスに含まれます。
顧客ポータルを有効にするには
- 顧客ポータルを有効にするには、まずポータル設定ページでドメインを設定してください。設定が完了すると、クライアントポータルを有効にできます。
- 設定>ポータル設定>Clientポータルへ進み、ボタンを有効にしてください。
- クライアントをポータルへ招待する際に送信される招待メールをカスタマイズできます。
クライアントとのコミュニケーションを開始するには、クライアントポータルへの招待が必要です。招待は、クライアントに登録を依頼するシンプルなメールで、招待リンクが記載されています。クライアントは、ポータルリンクにアクセスしてパスワードを作成するだけで完了します。
Clientsタブから招待
- Clientsタブに移動します。
- ポータルに招待したいクライアント名をクリックします。
- クライアント詳細ページ内の左側、Invited連絡先の横にある+アイコンをクリックします。
- クライアント連絡先を招待すると、メールが送信されます。承諾後、ログインページへ移動します。
連絡先タブから招待
- 連絡先 詳細ページに移動し、Invite 連絡先をクリックします。その他の設定を行います。
- 連絡先に役割と権限を割り当て、「Invite」をクリックします。
連絡先を再招待する
すでに招待した連絡先を再度招待することができます。 Clients > Invited 連絡先(s) に移動 し、再度招待したい連絡先名を選択して「reinvite」をクリックします。
連絡先を無効化する
クライアントポータルを有効化した連絡先を無効化できます。
- 無効化するには、Clients > Invited 連絡先(s) に移動し、ログインステータスを「Activated」でフィルタリングします。
- 現在、有効なアカウントを持つすべての連絡先リストが表示されます。
- 該当する連絡先を選択し、Deactivateボタンをクリックします。
メモ
クライアントポータルを有効化していない場合、連絡先を招待するオプションは利用できません。
1組織あたり最大10件の連絡先を招待できます。
Invited 連絡先ページでは、招待済み・有効・無効化済みのすべての連絡先を包括的に表示できます。
クライアントポータルを有効化していない場合、連絡先を招待するオプションは利用できません。
1組織あたり最大10件の連絡先を招待できます。
Invited 連絡先ページでは、招待済み・有効・無効化済みのすべての連絡先を包括的に表示できます。
候補者を共有する
Zoho Recruitでは、候補者をメールで送信することなくクライアントと共有できます。この機能を利用すると、クライアントはクライアントポータル内の通知アイコンから知らされます。
候補者を共有する方法：
- Candidatesタブに移動します。
- クライアントと共有したい候補者を選択します。
- 一度に1名または複数の候補者を共有できます。
- 送信する to Clientを処理の下でクリックします。
- 共有するタブをクリックします。
- クライアントと求人案件を選択します。
- クライアントに関連付けられている連絡先と、コメントと共に共有します。
- 共有するをクリックします。
機能の利用可否:
* この機能は、スタッフィングエージェンシーバージョンのエンタープライズエディションでのみ利用可能です。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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