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Zoho Recruit のクライアントポータルを使用すると、クライアントと安全かつ体系的で、追跡可能な形で共同作業が行えます。

メールや外部ツールに頼る代わりに、候補者の共有、フィードバックの収集、クライアントとのやり取りの管理を、すべて 1 つの操作画面から行うことができます。

クライアントポータルを利用する理由

クライアント対応をメールで行っていると、次のような問題が発生しがちです。

• フィードバックの遅延や見落とし

• スレッドごとに分散したコミュニケーション

• 採用判断に対する明確な可視性の欠如

クライアントポータルを使うと、次のことが可能になります。

• 候補者情報をクライアントに直接共有する

• 構造化されたフィードバックをリアルタイムで収集する

• やり取りや意思決定を 1 か所で追跡する

提供状況

メモ:

1. 招待されたポータルユーザーは、10 ユーザーまでの無料枠に含まれます。
   
2. 無料枠の範囲では、1 組織あたり最大10 ユーザーまで招待できます。
   

仕組み

クライアントポータルは、次のようなシンプルな流れで動作します。

各ステップで、クライアントに適切な可視性と権限が付与されます。

ステップ 1: クライアントポータルを有効にする

ポータルを有効にする前に、ポータルドメインを設定する必要があります。

1. ［設定 > ポータル設定 > クライアントポータル］に移動します。
   
   
   
   

2. ポータルを有効にします。
   
   
   
   

3. ユーザーを招待する際に送信される、クライアント招待メールの内容をカスタマイズすることもできます。
   
   

ステップ 2: クライアントのアクセス権を設定する

このステップでは、クライアントがどのようにデータとやり取りできるかを決定します。

ロール（クライアントが閲覧できる内容）

ロールは、次の項目に対する可視性を制御します。

• 候補者

• 求人

• 面接の詳細

採用プロセスにおけるクライアントの役割に応じて、可視性を制限または拡大できます。

プロファイル（クライアントが実行できる操作）

プロファイルでは、次のような操作権限を定義します。

• 候補者の詳細の閲覧

• コメントの追加

• フィードバックや評価の送信

推奨設定:まずは最小限のアクセス権から開始し、必要に応じて段階的に拡大してください。

ステップ 3: クライアントを招待する  

共同作業を開始するには、クライアントをポータルに招待する必要があります。招待はメールで送信され、クライアントはそこからポータルにアクセスし、パスワードを設定できます。

クライアントタブから招待する

1. ナビゲーションバーからClients タブに移動し、対象のクライアントレコードを開きます。

2. + アイコンをInvited Contactsの横でクリックします。
   
   
   
   

3. 連絡先を選択し、招待を送信します。
   
   

招待が送信されると、連絡先にメールが届きます。承諾すると、ポータルのログインページにリダイレクトされます。

Contacts タブから招待する

1. ナビゲーションバーからContacts タブに移動し、対象の連絡先レコードを開きます。

2. Invite ContactをMore optionsメニューからクリックします。
   
   
   
   

3. Role と Profileを割り当て、Inviteをクリックします。
   
   

連絡先には、ポータルへのアクセス手順が記載されたメールが送信されます。

連絡先を再招待する

まだ招待を承諾していない、または新しい招待が必要な連絡先を再招待できます。

1. ナビゲーションバーからClients タブに移動し、対象のクライアントレコードを開きます。

2. Invited contact(s)セクションに移動し、対象の連絡先を選択してReinviteをクリックします。
   
   

連絡先を無効化する

ポータルへのアクセスが不要になった連絡先を無効化できます。

1. ナビゲーションバーからClients タブに移動し、対象のクライアントレコードを開きます。

2. Invited contact(s)セクションに移動し、フィルターでLogin StatusをActivatedに設定します。
   
   
   
   

3. 無効化したい連絡先を選択し、Disableをクリックします。
   
   

メモ

• クライアントポータルが有効になっていない場合、招待オプションは表示されません。

• Invited Contactsページでは、すべてのユーザーのステータス（Invited、Activated、Deactivated）を確認できます。

ステップ 4: 候補者をクライアントと共有する

Zoho Recruit では、メールを送信せずに、ポータルを通じて候補者を直接共有できます。

クライアントには、ポータル内の通知アイコンを通じて通知が届きます。

候補者を共有する手順:  

1. ナビゲーションバーからCandidates タブに移動し、1 件以上の候補者を選択します。

2. Submit to Clientをクリックします。
   
    
   
   

3. Shareタブに移動し、Client と Job Openingを選択し、そのクライアントに関連付けられている連絡先を選びます。

4. 必要に応じてコメントを追加し、Shareをクリックします。
   
   

クライアントは、共有された候補者を確認し、対応できるようになります。

ステップ 5: クライアントと共同作業する

クライアントがログインすると、次のことができます。

• 候補者プロファイルを閲覧する

• フィードバックや評価を行う

• コメントやメモを追加する

• 面接に関する判断を行う

• 採用プロセスの進捗を追跡する

すべての操作は記録されるため、完全な可視性と説明責任が確保されます。