「ウェブフォームの自動応答ルール」

「ウェブフォームの自動応答ルール」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

オートレスポンスルール機能を使用すると、Webフォームを介して候補者およびカスタムモジュールのコンタクトが生成されたときに自動的に電子メールを送信することができます。 Webフォームを介して候補者が生成された場合、異なるタイプの要求に応じて候補者に関連する電子メールを送信したい場合があります。このような場合、特定のルール条件でオートレスポンスルールを作成することができます。条件が満たされたとき、対応する電子メールが送信されます。複数のオートレスポンスルールを作成することができますが、同時に1つのオートレスポンスルールのみがアクティブになります。

注意事項
Webフォームから収集した詳細が、自動応答ルールの基準を満たしていない場合は、Webフォームを作成する際に選択したメールテンプレート(承認メール)が送信されます。 参照 Webフォーム - メール通知 

利用可能性  

プロファイル権限が必要です:Webフォームを作成する権限を持つユーザーは、この機能にアクセスできます。

自動応答ルールの作成  

ウェブフォームの自動応答ルールを作成するには:

  1. 設定>キャリアウェブサイト>Webフォーム>自動応答ルール」に移動します。
  2. ドロップダウンリストからモジュールを選択します。
  3. ルール作成」をクリックします。選択したモジュールの自動応答ルールを作成できます。
  4. Webから[モジュール]への自動応答ルールを作成」ページで、以下を行います:
    • ルール名を入力します。

    • ルールを有効にするためのチェックボックスを選択します。
  5. 保存」をクリックします。

注:
ルールを作成した後、ウェブフォームを提出した訪問者に電子メールテンプレートを送信するための基準(すなわち、ルールエントリを作成)を定義する必要があります。

オート応答ルールエントリーの作成  

自動応答ルールエントリを作成する

  1. 設定 > キャリアウェブサイト > Webフォーム > 自動応答ルール」に進みます。
  2. 作成したいルールエントリーを作成するためのルールをクリックしてください。
  3. 「[モジュール]へのWebからの自動応答ルール」のページで、ルールエントリーの作成をクリックします。

  4. 以下を行ってください:
    • ルール基準を指定してください。
    • ドロップダウンリストからメールテンプレートを選択してください。モジュール用のメールテンプレートが作成されていない場合は、「+テンプレートを作成」リンクをクリックできます。
    • 「差出人」および「返信先」のフィールドにメールアドレスを入力してください。ここでは、ドロップダウンリストから次のいずれかを選択できます:
      • あなたのアカウントのメールアドレス
      • 組織のメールアドレス
      • レコード所有者のメールアドレス
      • 他のユーザーのメールアドレス
  5. 保存」をクリックします。

注意:
ウェブフォームから収集した詳細が、オート応答ルールの基準を満たしていない場合、ウェブフォームを作成する際に選択したEメールテンプレートが送信されます。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.