ルート作成（モバイル）

ルート作成（モバイル）

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RouteIQ のルート計画機能を使用すると、営業・サービス・配送などの顧客訪問を整理・計画できます。ルートを作成し、移動中に変更して、時間を最大限に活用できます。

ルート計画ウィザードを開く  

  1. 現在のタブをタップし、Zoho CRM タブと RouteIQ タブの一覧から Routes を選択します。

  1. 画面下部の Create Route アイコンをタップします。ルートプランナーウィザードが開きます。


  1. ルート名をタップし、新しいルート名を入力します。

          

  1. 開始日フィールドをタップして開始日を指定します。次に、開始時刻フィールドをタップして開始時刻も指定します。

          

 

 

制限事項: RouteIQ でサポートされる停止箇所は、開始地点と終了地点を含めて最大 25 箇所です。

 

Notesメモ: 完了したルートの経路は、ルート完了日から1か月間利用できます。

ルートの割り当て

  1. 開始日の下に表示されている現在のルート所有者の名前をタップし、ルートを割り当てたいユーザーを選択します。


     

ルートタイプ  

RouteIQ では、ルートのタイミングとして スケジュールと フレキシブルの 2 種類を利用できます。

          

  • スケジュールタイミング - ミーティングの固定時間を指定してルートを作成します。停止箇所の順序は、ミーティングの開始時刻に基づいて並び替えられます。

  • フレキシブルタイミング - ミーティングの所要時間のみを指定してルートを作成します。停止箇所の順序は、移動距離／所要時間が最小になるように最適化されます。

スケジュールタイミングとフレキシブルタイミングは、Route Type ドロップダウンをタップし、該当するオプションを選択して切り替えることができます。

 

行程

予定件数と合計所要時間は、行程の近くに表示されます。ルートの計画を最初からやり直す場合は、リセットアイコンをタップします。


                

開始地点と終了地点の追加

[Add start point]ボタンをタップし、開始地点を指定します。現在地を使用するか、マップ上で場所を選択するか、お気に入りの場所を開始地点として使用できます。

 

同じ手順で終了地点も追加できます。

          

 


Notes

メモ:

  • スケジュール型の時間設定では、開始地点と終了地点は任意です。

  • フレキシブル型の時間設定では、開始地点と終了地点の両方を指定する必要があります。

ルートへの訪問先の追加      

  1. [Add Stop] ボタンをタップします。

         

  1. スワイプして統合された Zoho CRM のタブを表示し、訪問したいデータが含まれるタブを選択します。


           

  1. フレキシブルな予定の場合は、予定の所要時間を入力します。


          

  1. スケジュールされた予定の場合は、予定の開始時刻と終了時刻を入力します。


          

  1. [Add] をクリックして、レコードをルートウィザードに追加します。

  2. 同じ手順を繰り返して、必要なすべてのレコードを追加します。

  3. [Create] をクリックします。

 

メモ: ミーティングタブから取得されるスケジュール済みの訪問先の時間は、Zoho CRM から連携されます。RouteIQ で予定時刻を変更すると、その変更内容は Zoho CRM にも反映されます。

 

メモ: 1 日の中で同じレコードに対して複数の訪問先を設定できるのは、スケジュール型のルートのみであり、ミーティングタブのレコードには対応していません。

 

訪問先の並べ替え

  1. 並べ替えたい訪問先を長押しします。

  2. 訪問先をドラッグ＆ドロップして、目的の位置に移動します。

 

メモ: 訪問先の順序を手動で変更すると、最適化は解除されます。