デフォルトレポートとダッシュボード

デフォルトレポートとダッシュボード

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初期設定レポートおよびダッシュボードは、RouteIQ により提供されており、一般的な分析機能を利用できます。さらに、必要に応じて更新やカスタマイズも可能です。

初期設定レポート

Zoho CRM のレポートタブ内にある RouteIQ レポートフォルダーには、RouteIQ ルート(RIQ Routes)およびストップ(予定)に利用できるすべての初期設定レポートが含まれています。

Route レポート

ルート(RIQ Routes)向けに5種類のレポートと、さらに2つのバリエーションを用意しています。これらはルート担当者およびルートステータスごとにグループ化されています。
  1. 計画済み vs 完了訪問
    このレポートは、ルートの計画済み訪問と完了訪問を比較し、担当エージェントごとの差異も表示します。これにより、ルートプランを達成できていない担当者を特定できます。
  2. 計画済み vs 実際の出張距離
    このレポートは、計画済みと実際の出張距離を比較し、担当エージェントごとの差異も表示します。最適なルートで移動できていない場合の特定に役立ちます。
  3. 計画済み vs 実際の出張期間
    このレポートは、計画済みと実際の出張期間を比較し、担当エージェントごとの差異も表示します。担当エージェントが速すぎる、または遅すぎる運転をしている場合の特定に役立ちます。
  4. 計画済み vs 実際の訪問期間
    このレポートは、計画済みと実際の訪問期間を比較し、担当エージェントごとの差異も表示します。訪問プランの過大評価や過小評価があった場合の特定に役立ちます。
  5. ルート逸脱レポート
    このレポートは、ルートの以下の項目とそれぞれの逸脱を比較します。
    1. 計画済み訪問
    1. 予定 出張 距離
    1. 予定 出張 期間
    1. 予定 訪問 期間

予定 レポート

予定(stops)に関しては、1種類のレポートと、ホストおよび訪問ステータスごとに分類された2つの追加バリエーションを提供しています。
  1. 予定 vs 実績 訪問
  1. このレポートは、訪問に関する予定と実績の情報を比較し、訪問プランを達成できていないユーザーを特定するのに役立ちます。

初期設定 Dashboards

RouteIQのダッシュボードは、Zoho CRMの分析タブ内で確認できます。RouteIQには2つの初期設定ダッシュボードがあります。
  1. RouteIQ - 組織 ダッシュボード
    このダッシュボードは、組織内のすべてのユーザーのRouteIQデータを表示します。
  2. RouteIQ - My ダッシュボード
    このダッシュボードは、閲覧しているユーザー固有のRouteIQデータを表示します。
 

RouteIQ - My ダッシュボード

  1. 本日の予定 訪問
    このKPIは、本日予定されている訪問件数と、昨日と比較した増減率(%)を表示します。
  1. 本日の完了 訪問
    このKPIは、本日完了した訪問件数と、昨日と比較した増減率(%)を表示します。
  1. 今日のルート(ステータス別)
    このドーナツチャートは、当日のルートがステータスごとにどのように分布しているかを示します。
  1. 今週の予定訪問数
    このKPIは、今週予定されている訪問数と、前週と比較した増減率(%)を表示します。
  1. 今週の完了訪問数
    このKPIは、今週完了した訪問数と、前週と比較した増減率(%)を表示します。
  1. 今週のルート(ステータス別)
    このドーナツチャートは、今週のルートがステータスごとにどのように分布しているかを示します。
  1. 今週の予定対実績移動距離
    この棒グラフは、組織内ユーザーの予定出張距離と実際の出張距離の合計を示します。
  1. 今週の予定対実績滞在時間(場所別)
    この棒グラフは、組織内ユーザーの場所ごとの予定滞在時間と実際の滞在時間の合計を示します。
  1. 今月の予定対完了訪問数
    この折れ線グラフは、今月の予定訪問数と実際に行われた訪問数を示します。
  1. 今年の予定対完了訪問数
    この棒グラフは、今年の予定訪問数と完了訪問数を月別にグループ化して表示します。
 

RouteIQ - 組織ダッシュボード

  1. RouteIQ - My ダッシュボードコンポーネント +
  1. 今日の完了 Visits
    本日完了したVisitsの番号が表示され、昨日と比較した割合(%)の増減も示されます。
  1. 今月のPlanned vs 完了 Visits(ユーザー別)
    この棒グラフは、今月のユーザーごとのPlannedと完了Visitsを比較して表示します。
  1. 今月のPlanned vs 完了 VisitsおよびRoutes(ユーザー別)
    この表では、今月のPlannedと完了Visitsの合計が表示され、前月と比較した割合(%)の増減も示されます。Routesについても同様です。