自動処理

自動処理とは

さまざまな条件を設定して Webサイトの訪問者に対して自動処理を実行することで、訪問者の注意を引くことができます。訪問者がWebサイトに初めて訪問したときや、特定のページにアクセスしたときなどに、自動処理を実行できます。独自の自動処理をWebサイトに設定することも可能です。

自動処理のメリット：

自動処理を使用すると、顧客とのやりとりがよりスムーズになります。顧客の状況に応じて、適切な情報を自動で提供できます。
訪問者が特定の操作を実行したときに、関連するメッセージを自動で送信できます。たとえば、オンラインストアの場合、訪問者が商品を購入した際に、類似商品のカタログや割引クーポンを自動で送信できます。
また、ストアの今後キャンペーン情報を、顧客に案内することもできます。定期購入の更新日を事前に案内したり、終了間近のセールを再度案内したりすることで、顧客の関心を引くことができます。

自動処理の実行ルールを追加するには

［設定］→［自動化］→［自動処理］の順に移動します。
［追加する］ボタンをクリックし、自動処理の実行ルールを設定します。
対象のブランド（Webサイト）を選択します。
一覧から定義済みの条件を選択し、自動処理を実行する訪問者の条件を設定します。 Webサイトの詳細、ブラウザーとOS、訪問者の詳細、部門、UTMの値、CRMの値、キャンペーン、過去のチャット数など、さまざまな項目に基づく抽出条件を設定できます。
［次へ］をクリックします。
設定した条件に該当する訪問者に対して、自動処理を実行するタイミングを選択します。

Webサイトへの初回訪問時： 訪問者がWebサイトを最初に訪問したときのみ、自動処理を実行します。
Webサイトの任意のページへのアクセス時： 訪問者がWebサイトのいずれかのページを訪問したときに、自動処理を実行します。
特定の処理の実行時： 訪問者がWebサイトで特定の処理を行ったときに、自動処理を実行します。
Webサイトからの離脱時： 訪問者がWebサイトを離脱したときに、自動処理を実行します。

［次へ］をクリックします。
使用する自動処理の種類を選択します。次の2つから選択できます：

JavaScript APIを実行する：設定した条件に該当する訪問者に対して、JavaScript APIを使用して、自動処理を実行できます。
チャットへの招待を送信する：設定した条件に該当する訪問者に対して、チャットへの招待を送信できます。

定義済みの自動処理の条件

あらかじめ用意されている定義済みの条件は、次のとおりです：

条件	説明
ブラウザー	Webサイト訪問者が使用しているブラウザーです。（値：Apple Safari、Google Chrome、Microsoft Internet Explorer、Mozilla Firefox、Opera、不明）
国	Webサイト訪問者の国です。
現在のページ	訪問者がアクセスしているページのURLです。
現在のページのタイトル	訪問者がアクセスしているページのタイトルです。
CRMの連絡先	Webサイト訪問者に関するZoho CRMの連絡先情報です（詳細はこちら）。
CRMの見込み客	Webサイト訪問者に関するZoho CRMの見込み客情報です（詳細はこちら）。
CRMの取引先	Webサイト訪問者に関するZoho CRMの取引先情報です。
CRMの商談	Webサイト訪問者に関するZoho CRMの商談情報です（詳細はこちら）。
キャンペーンのソース	検索エンジン、メールマガジン名、その他のソース（参照元）を識別するために使用されているパラメーター（UTM）です。
キャンペーンのメディア	メールやCPC広告などのメディアを識別するために使用されているパラメーター（UTM）です。
キャンペーンのキーワード	有料検索に使用されているキーワードのパラメーターです（例：Google 広告のキーワード）。
キャンペーンのコンテンツ	テストやコンテンツターゲティング広告で使用されているパラメーター（UTM）です。
キャンペーン名	商品販促や戦略キャンペーンを識別するためのキーワード分析に使用されているパラメーター（UTM）です。
IPアドレス	Webサイト訪問者のIPアドレスです。
初回訪問ページ	Webサイト訪問者が最初にアクセスしたページのURLです。
初回訪問ページのタイトル	Webサイト訪問者が最初にアクセスしたページのタイトルです。
過去のチャット数	訪問者との過去に行ったチャットの回数です。
訪問回数	訪問者がWebサイトにアクセスした回数です。
OS	訪問者が使用しているOS（オペレーティングシステム）です（値：Android、Apple iPhone、Apple iPod、Apple Macintosh、Blackberry、Kindle、Linux、Microsoft Windows、Motorola、Nintendo、Nokia、PlayStation、Sun Solaris、Symbian、Web OS）。
参照元	訪問者がWebサイトにアクセスするために使用した参照元（ソース）です。
地域	Webサイト訪問者の地域です（値：アジア太平洋、カナダ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、北アメリカ、南アメリカ、イギリス）。
検索エンジン	訪問者が使用した検索エンジンです（値：Baidu、Bing、Google、Inktomi、Teoma、WebCrawler）。
都道府県	Webサイト訪問者の都道府県です。
訪問者の種類	Webサイト訪問者の種類です（値：すべて、新規、再訪問）。
訪問者の情報	JavaScript APIを使用して、値を設定できます。
Web埋め込み	訪問者がアクセスしているWebサイト内の埋め込みコード（チャット）です。
高度な設定	複数の条件を設定できます。
市区町村	Webサイト訪問者の市区町村です。
CRMの訪問者の種類	訪問者のZoho CRMでのカテゴリ―です（値：連絡先、顧客、見込み客、未登録、潜在顧客）。
実行ステータス	自動処理が実行されたかどうかの実行ステータスに基づいて、条件を設定できます（値：実行済み、未実行）。
前のページ	訪問者が特定のページを離れて別のページに移動した場合の移動元のページのURLです。

自動処理の種類：

JavaScript APIを実行する：

JavaScript API を使用して処理を実行するには、

［自動処理の種類］の設定で、［JavaScript APIを実行する］を選択します。
自動処理名を入力し、自動処理の実行タイミングを設定します。下部にサンプルコードが表示されます。これを使用して、JavaScript APIを設定できます。
JavaScript APIをWebサイトに設置します。
［次へ］をクリックします。
ルールに名前を付けて、［実行する］をクリックします。
訪問者が条件に該当する場合に、APIが実行されます。

チャットへの招待を送信する：

チャットへの招待を送信するには

［自動処理の種類］の設定で、［チャットへの招待を送信する］を選択します。
チャットに表示する担当者名を入力し、チャットウィンドウの表示タイミングを設定します。下部のメッセージ欄にはサンプルが表示されています。
訪問者に表示するメッセージを編集します。「%」を入力すると、差し込み項目の候補が表示されます。候補を選択することで、差し込み項目を追加することもできます。
［次へ］をクリックします。
ルールに名前を付けて、［実行する］をクリックします。

訪問者のWebサイト離脱時に処理を実行する

［自動処理の実行タイミング］設定で、［Webサイトからの離脱時］を選択することもできます。これにより、訪問者がWebサイトを離脱したときに、処理を実行できます。この条件を設定すると、訪問者がWebサイトを離れたときに、Zoho CRMの項目を更新したり、Zoho Campaignsのメールの配信リストに訪問者を追加したりできます。

［設定］→［自動化］→［自動処理］に移動し、新しい自動処理の実行ルールを追加します。
［自動処理の実行タイミング］設定で、［Webサイトからの離脱時］を選択します。［次へ］をクリックします。
次に、実行する処理の種類を選択します。［Zoho CRMへの登録］または［メール配信リストへの追加］のいずれかを選択できます。
これで、条件に該当する訪問者がWebサイトを離脱したとき、選択した自動処理が実行されるようになります。

訪問者のWebサイト離脱時にZoho CRMの情報を自動で更新する

訪問者がWebサイトを離脱したときに、Zoho CRMの見込み客タブまたは連絡先タブの項目を更新できます。Zoho CRMタブの更新対象の設定は、次の中から選択できます：

Zoho CRMの見込み客を更新する：［見込み客］タブの選択した項目に訪問者情報が登録されます。
Zoho CRMの連絡先を更新する：［連絡先］タブの選択した項目に訪問者情報が登録されます。
Zoho CRMの見込み客または連絡先を更新する：［見込み客］タブまたは［連絡先］タブの共通の項目に訪問者情報が登録されます（訪問者が見込み客であるか、連絡先に変換済みであるかに応じて、いずれかのタブの項目に訪問者情報が登録されます）。

設定手順：

［自動処理の種類］の設定で、［Zoho CRMへの登録］を選択します
Zoho CRMのタブの選択リストと、選択したタブ内の利用可能な項目の一覧が表示されます。対象のタブを選択します。
次に、選択したタブに登録するデータを選択します。
Zoho CRMのタブの項目を選択します。［項目の値］のテキストボックスに、Zoho CRMの項目に登録したい値を入力します。これにより、設定した条件に該当する訪問者の情報が、Zoho CRMタブの特定の項目に登録されるようになります。
ルールに名前を付けて、［実行する］をクリックします。
これで、訪問者がWebサイトを離脱したときに、Zoho CRMに情報が登録されるようになります。