自動処理とは

自動処理のメリット：

自動処理の実行ルールを追加するには

1. ［設定］→［自動化］→［自動処理］の順に移動します。
   
2. ［追加する］ボタンをクリックし、自動処理の実行ルールを設定します。
   
   
   
   
3. 対象のブランド（Webサイト）を選択します。 
   
4. 一覧から定義済みの条件を選択し、自動処理を実行する訪問者の条件を設定します。 Webサイトの詳細、ブラウザーとOS、訪問者の詳細、部門、UTMの値、CRMの値、キャンペーン、過去のチャット数など、さまざまな項目に基づく抽出条件を設定できます。
   
   
   
   
5. ［次へ］をクリックします。
   
6. 設定した条件に該当する訪問者に対して、自動処理を実行するタイミングを選択します。
   
1. Webサイトへの初回訪問時： 訪問者がWebサイトを最初に訪問したときのみ、自動処理を実行します。
   
2. Webサイトの任意のページへのアクセス時： 訪問者がWebサイトのいずれかのページを訪問したときに、自動処理を実行します。
   
3. 特定の処理の実行時：  訪問者がWebサイトで特定の処理を行ったときに、自動処理を実行します。
   
4. Webサイトからの離脱時：  訪問者がWebサイトを離脱したときに、自動処理を実行します。
   
   
   
   
   
7. ［次へ］をクリックします。
   
8. 使用する自動処理の種類を選択します。次の2つから選択できます：
   
1. JavaScript APIを実行する：設定した条件に該当する訪問者に対して、JavaScript APIを使用して、自動処理を実行できます。
   
2. チャットへの招待を送信する：設定した条件に該当する訪問者に対して、チャットへの招待を送信できます。
   
   

定義済みの自動処理の条件

あらかじめ用意されている定義済みの条件は、次のとおりです：

自動処理の種類：

JavaScript APIを実行する：

1. ［自動処理の種類］の設定で、［JavaScript APIを実行する］を選択します。
   
   
   
   
   
   
2. 自動処理名を入力し、自動処理の実行タイミングを設定します。下部にサンプルコードが表示されます。これを使用して、JavaScript APIを設定できます。
    
   
   
3. JavaScript APIをWebサイトに設置します。
   
4. ［次へ］をクリックします。
   
5. ルールに名前を付けて、［実行する］をクリックします。 
   
   
   
   
6. 訪問者が条件に該当する場合に、APIが実行されます。   
   
   

チャットへの招待を送信する：

1. ［自動処理の種類］の設定で、［チャットへの招待を送信する］を選択します。
   
2. チャットに表示する担当者名を入力し、チャットウィンドウの表示タイミングを設定します。下部のメッセージ欄にはサンプルが表示されています。
   
   
   
   
   
3. 訪問者に表示するメッセージを編集します。「%」を入力すると、差し込み項目の候補が表示されます。候補を選択することで、差し込み項目を追加することもできます。   
   
4. ［次へ］をクリックします。
   
5. ルールに名前を付けて、［実行する］をクリックします。 
   
   

1. ［設定］→［自動化］→［自動処理］に移動し、新しい自動処理の実行ルールを追加します。
   
2. ［自動処理の実行タイミング］設定で、［Webサイトからの離脱時］を選択します。［次へ］をクリックします。
   
   
   
   
3. 次に、実行する処理の種類を選択します。［Zoho CRMへの登録］または［メール配信リストへの追加］のいずれかを選択できます。 
   
4. これで、条件に該当する訪問者がWebサイトを離脱したとき、選択した自動処理が実行されるようになります。
   
   

訪問者が特定の操作を行ったときに自動処理を実行する

［自動処理］の設定では、訪問者が特定の操作を行ったときに、訪問者に独自の自動処理を実行することもできます。

まず、独自の処理用のコードをWebサイトに追加する必要があります。このコードを通じて、訪問者がWebサイトで特定の操作を行ったときに、自動処理を実行できます。

1. ［設定］→［自動化］→［自動処理］に移動し、新しい自動処理の実行ルールを追加します。 
   
2. ［自動処理の実行タイミング］設定で、［特定の操作の実行時］を選択します。
   
3. 特定の操作の値を入力し、［次へ］をクリックします。
   
   
   
   
4. 使用する自動処理の種類を選択します。次の2つから選択できます： 
1. JaveScript APIを実行する：設定した条件に該当する訪問者に対して、JavaScript API を使用して、自動処理を実行できます。 
   
2. チャットへの招待を送信する：設定した条件に該当する訪問者に対して、チャットへの招待を送信できます。 
   
   
   
   
5. ルールに名前を付けて、［実行する］をクリックします。
   
6. これで、設定した独自の操作を訪問者が実行したときに、選択した自動処理が実行されます。
   
   

自動処理の実行ルールを削除するには

自動処理の実行ルールを削除するには、特定の実行ルールにカーソルを合わせると表示されるごみ箱（削除する）アイコンをクリックします。

自動処理の実行ルールを無効にするには

自動処理の実行ルールを無効にするには、特定の実行ルールにカーソルを合わせて、切り替えボタンをクリックします。

1. 独自の自動処理
   
2. Zoho SalesIQの自動化機能の活用のヒント（英語）