WhatsApp経由のプロアクティブメッセージ - SalesIQアウトバウンド

WhatsApp経由のプロアクティブメッセージ - SalesIQアウトバウンド

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Zoho SalesIQでのWhatsAppプロアクティブチャット

WhatsAppプロアクティブチャットを使用すると、オペレーターはユーザーからの最初のメッセージを待たずに、Zoho SalesIQ内から既知のユーザーとのWhatsApp会話を開始できます。この機能により、タイムリーなアプローチ、パーソナライズされた対応、顧客とのやり取りの管理をより適切に行えます。
メッセージの送信後、SalesIQの［送信］→［メッセージ］セクションで配信状況とエンゲージメント状況を確認できます。

SalesIQでのこの機能の活用方法

  1. WhatsApp番号を共有済みの見込み客へのプロアクティブな対応ができます。
  2. 未対応チャットへの再対応や終了した会話に対して、更新情報、特典、フォローアップを送信できます。
  3. パーソナライズされた会話の開始を、個人または選択したユーザーグループに対して行えます。
  4. プロアクティブメッセージの配信状況と返信状況の確認を1か所で行えます。

WhatsAppプロアクティブメッセージ送信の種類

  1. 個別連絡先へのメッセージ送信：オペレーターは、特定の訪問者またはユーザーと1対1のWhatsApp会話を開始できます。パーソナライズされたアプローチ、フォローアップ、直近のやり取りに基づくユーザー支援に役立ちます。
  2. 一括メッセージ送信： オペレーターは複数のユーザーを選択し、全員にWhatsAppメッセージを一度に送信できます。お知らせ、更新情報、キャンペーンをより多くの対象者に共有する場合に最適です。有効なWhatsApp番号がないユーザーは、送信リストから自動的に除外されます。
Notes
メモ：WhatsAppプロアクティブチャットは、SalesIQ内の事前承認済みWhatsAppテンプレートを使用した場合にのみ開始できます。

WhatsAppプロアクティブチャットの開始場所

オペレーターは、SalesIQコンソールの次の場所からプロアクティブチャットを開始できます。

1. チャットセクション - 有効チャット

  1. メッセージの種類：個別連絡先へのメッセージ送信。
  2. 手順：
    1. SalesIQダッシュボードで、左側のパネルにある［チャット］セクションに移動します。
    2. ［有効チャット］で、進行中のチャットをクリックします。有効なWhatsApp番号がある場合、右側の訪問者情報セクションにWhatsAppアイコンが表示されます。
    3. このアイコンを使用して、メッセージを開始できます。

2. チャットセクション - 未対応チャットと終了したチャット

  1. メッセージの種類：個別および一括メッセージ送信。
  2. 手順：
    1. SalesIQダッシュボードで、左側のパネルにある［チャット］セクションに移動します。
    2. 左上のチャットのドロップダウンで、リストから［未対応チャット］または［終了したチャット］を選択します。

    1. 未対応／終了したチャットでは、個別にも一括でもメッセージを送信できます。
    2. 個別連絡先へのメッセージ送信の場合、未対応／終了したチャットでチャットを選択します。有効なWhatsApp番号がある場合、右側の訪問者情報セクションにWhatsAppアイコンが表示されます。また、下部にテンプレートオプションも表示されます。これらのオプションを使用して、メッセージを開始できます。

    1. 一括メッセージ送信の場合、左側のリストから対象のチャットを選択すると、上部にWhatsAppアイコンが表示されます。
    2. このアイコンを使用して、メッセージを開始できます。

3. 訪問者履歴セクション

メッセージの種類：個別および一括メッセージ送信。
手順：
  1. SalesIQダッシュボードで、左側のパネルにある［訪問者］セクションに移動します。
  2. 必要なタブ（［すべての訪問者］、［見込み客］、または［連絡先］）を選択します。
  3. 選択したタブ内で、個別にも一括でもメッセージを送信できます。
    1. 個別連絡先へのメッセージ送信の場合、リストから訪問者を選択します。有効なWhatsApp番号がある場合、個人情報セクションにWhatsAppアイコンが表示されます。このオプションを使用して、メッセージを開始できます。

    1. 一括メッセージ送信の場合、左側のリストから対象の訪問者を選択します。上部にWhatsAppテンプレートオプションが表示されます。
    2. このオプションを使用して、メッセージを開始できます。
Notes
メモ：一括メッセージ送信では、有効なWhatsApp番号がない訪問者や電話番号の形式に問題がある訪問者は、メッセージ送信時に除外されます。

SalesIQからのWhatsAppプロアクティブメッセージの一括送信

Info
メモ（お客様向け）：この機能は、今後予定されているSummer '26リリースの一部であり、段階的に展開されます。この機能を試すための早期アクセスをご希望の場合は、このフォームに入力してください。

SalesIQから電話番号を直接使用して、最大25件の連絡先にプロアクティブなWhatsAppメッセージを一度に送信し、複数の顧客にすぐに連絡できます。これにより、次のことができます。
    • 更新情報、特典、リマインダー、フォローアップを一括送信できます。
    • WhatsApp会話をプロアクティブに開始できます。
    • 1回の操作で複数の連絡先にメッセージを送信し、時間を節約できます。
    • 顧客が現在オンラインでなくても対応できます。
  1. SalesIQのサイドパネルで［送信］→［メッセージ］をクリックし、［メッセージ］をクリックします。次に、［ブランド］と［部門］を選択します。

  1. テンプレートを選択します。

  1. メッセージテンプレートを作成して保存します。

  1. 次に、最大25件の電話番号を追加し、SalesIQからWhatsAppプロアクティブメッセージを直接送信します。
  1. すべてのメッセージは、送信メッセージの概要セクションで確認できます。

WhatsAppプロアクティブメッセージの送信方法

個別メッセージ送信と一括メッセージ送信のどちらの場合も、以下の手順でWhatsAppプロアクティブメッセージを送信します。
  1. 必要に応じて訪問者／チャットを選択したら、上記の手順に示されているWhatsAppアイコンをクリックします。
  2. WhatsAppメッセージの送信元にする［ブランド］と［部門］を選択します。

  1. 利用可能なリストからテンプレートを選択します。テンプレートに必要な動的な値を追加します。
  2. 次に、［送信］をクリックします。選択した訪問者にテンプレートが送信されます。

  1. 成功メッセージが表示されます。必要に応じて、成功メッセージの［表示］をクリックすると、送信されたメッセージを確認できます。

WhatsAppプロアクティブメッセージ送信後の動作

  1. このオプションから開始されたすべてのメッセージは、SalesIQダッシュボードの［送信メッセージ］セクションに一覧表示されます。

  1. こちらから、利用可能なタブでメッセージのステータスを確認できます。
    1. ［返信済み］：ユーザーがプロアクティブメッセージに返信しました。
    2. ［未返信］：ユーザーのWhatsAppに配信され、ユーザーがメッセージを確認しましたが、まだ返信していません。
    3. ［未閲覧］：メッセージは正常に送信されましたが、ユーザーはまだメッセージを確認していません。
    4. ［失敗］：配信に失敗しました（例：無効な番号形式、国番号なし）
Alert
重要：
  1. 有効なWhatsApp番号を持つ連絡先にのみメッセージが届きます。
  2. この機能を使用するには、ブランドにWhatsAppチャネルが設定されている必要があります。
  3. メッセージはWhatsAppテンプレートメッセージを使用して送信されるため、WhatsAppテンプレートセクションでテンプレートが承認され、有効になっていることを確認してください。