WhatsAppを通じたプロアクティブメッセージ - SalesIQアウトバウンド

WhatsAppを通じたプロアクティブメッセージ - SalesIQアウトバウンド

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho SalesIQ におけるWhatsAppプロアクティブチャット

WhatsAppプロアクティブチャットを利用すると、オペレーターはZoho SalesIQ内から直接、既知のユーザーに対してWhatsAppで会話を開始できます。ユーザーからメッセージが届くのを待つ必要はありません。この機能により、タイムリーなアプローチやパーソナライズされた対応、顧客とのやり取りに対する柔軟なコントロールが可能になります。
メッセージ送信後は、SalesIQのOutbound - Messagesセクションで配信状況やエンゲージメントステータスを確認できます。

この機能はSalesIQでどのように役立ちますか?

  1. WhatsApp番号を共有した見込み客に積極的にアプローチできます。
  2. 未対応チャットや完了済みの会話に対して、最新情報やオファー、フォローアップで再アプローチが可能です。
  3. 個人や選択したユーザーグループとのパーソナライズされた会話を開始できます。
  4. プロアクティブメッセージの配信状況や返信状況を一元的にモニタリングできます。

WhatsAppプロアクティブメッセージの種類

  1. 個人連絡先メッセージ: オペレーターは特定の訪問者やユーザーと1対1でWhatsAppの会話を開始できます。パーソナライズされたアプローチやフォローアップ、最近のやり取りに基づいたサポートに最適です。
  2. 一括メッセージ送信: 複数のユーザーを選択し、全員に対して一度にWhatsAppメッセージを送信できます。大人数へのお知らせやアップデート、キャンペーン配信に最適です。WhatsApp番号が無効なユーザーは送信リストから自動的に除外されます。
Notes
メモ:プロアクティブなWhatsAppチャットは、SalesIQ内で事前承認済みのWhatsAppテンプレートのみを利用して開始できます。

WhatsAppプロアクティブチャットはどこから開始できますか?

オペレーターは、SalesIQコンソールの以下のエリアからプロアクティブチャットを開始できます。

1. チャットセクション - 有効チャット

  1. メッセージ種類: 個人連絡先メッセージ
  2. 操作方法:
    1. SalesIQダッシュボードから、左側パネルのチャットセクションに移動します。
    2. 有効チャット内で進行中のチャットをクリックします。有効なWhatsApp番号が利用可能な場合は、訪問者情報セクション(右側)にWhatsAppアイコンが表示されます。
    3. ここからメッセージの送信を開始できます。

2. チャットセクション - 未対応チャット & 完了済みチャット

  1. メッセージ種類: 個人および一括メッセージ送信
  2. 操作方法:
    1. SalesIQダッシュボードから、左側パネルのチャットセクションに移動します。
    2. チャットのドロップダウン(左上)から、未対応チャットまたは完了済みチャットを選択します。

    1. Missed/完了済みチャットでは、個別および一括でメッセージの送信が可能です。
    2. 個人連絡先へのメッセージ送信については、Missed/完了済みチャットからチャットを選択します。有効なWhatsApp番号がある場合、右側の訪問者情報セクションにWhatsAppアイコンが表示されます。さらに、下部にテンプレートオプションも表示されます。これらのオプションを利用してメッセージを開始できます。

    1. 一括メッセージ送信の場合、左側のリストから必要なチャットを選択すると、画面上部にWhatsAppアイコンが表示されます。
    2. この機能を使って、メッセージを開始できます。

3. Visitor履歴セクション

メッセージ種類: 個人および一括メッセージ送信
操作方法:
  1. SalesIQダッシュボードの左側パネルにある訪問者セクションへ移動します。
  2. すべての訪問者、見込み客、連絡先のいずれか、必要なタブを選択します。
  3. 選択したタブ内で、個別および一括でメッセージの送信が可能です。
    1. 個人連絡先へのメッセージ送信については、リストから訪問者を選択します。有効なWhatsApp番号がある場合、個人情報セクションにWhatsAppアイコンが表示されます。このオプションを利用してメッセージを開始できます。

    1. 一括メッセージ送信の場合、左側のリストから必要な訪問者を選択します。画面上部にWhatsAppテンプレートオプションが表示されます。
    2. この機能を使って、メッセージを開始できます。
Notes
メモ:一括メッセージ送信時、有効なWhatsApp番号がない訪問者や電話番号の形式に問題がある場合は、送信時に除外されます。

 

WhatsAppプロアクティブメッセージの送信方法

個人・一括メッセージ送信いずれの場合も、以下の手順でWhatsAppプロアクティブメッセージを送信できます。
  1. 必要な訪問者またはチャットを選択したら、上記手順に従いWhatsAppアイコンをクリックします。
  2. ブランド部署を選択し、どの部署からWhatsAppメッセージを送信するか指定します。

  1. 利用可能なリストからテンプレートを選択し、必要な動的値をテンプレートに追加します。
  2. その後、送信をクリックしてください。選択した訪問者にテンプレートが送信されます。

  1. 完了メッセージが取得されます。必要に応じて、表示するをクリックして完了メッセージの送信者を表示できます。

WhatsAppプロアクティブメッセージ送信後の動作

  1. このオプションから開始されたすべてのメッセージは、SalesIQダッシュボードの送信メッセージセクションに一覧表示されます。

  1. ここから利用可能なタブでメッセージのステータスを確認できます:
    1. 返信あり –ユーザーがプロアクティブメッセージに返信しました。
    2. 未返信 –ユーザーのWhatsAppに配信され、ユーザーがメッセージを確認しましたが、まだ返信がありません。
    3. 未確認 –メッセージは正常に送信されましたが、ユーザーがまだメッセージを確認していません。
    4. 失敗 -配信に失敗しました(例:無効な番号形式、国コードなし など)
Alert
重要:
  1. 有効なWhatsApp番号を持つ連絡先のみがメッセージを受信します。
  2. WhatsAppチャネルの設定がブランドで完了している必要があります。
  3. メッセージはWhatsAppテンプレートメッセージを使用して送信されますので、テンプレートが承認され、WhatsAppテンプレートセクションで有効になっていることを確認してください。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.