ポータル所有者の変更

ポータル所有者の変更

管理者の役割を持つユーザーであれば、いつでもポータル所有者に変更できます。管理者ではないユーザーをポータル所有者にする場合、該当の担当者の役割を管理者に変える必要があります。また、新しい担当者を管理者として追加することもできます。

  1. [設定]→[一般]→[組織情報]に移動し、右上にあるプロフィール写真をクリックして、ポータル所有者を表示します。
  2. [管理者を選択してください]ボタンをクリックします。

    Change the Portal owner

  3. 管理者の役割を持つ担当者の一覧が表示されます。対象の管理者を選択します。



  4. 確認メッセージが表示されます。[変更する]をクリックします。

メモ: 

  • ポータル所有者を変更できるのは、既存のポータル所有者だけです。
  • 別のポータルの所有者を選択することはできません。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.