Webサイト訪問者とのミーティングの予定設定
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オペレーターは、会話中に訪問者と直接ミーティングをスケジュールできるようになりました。チャット画面を離れることなく、話し合いを継続したり、デモを計画したり、フォローアップを調整したりできます。ミーティングのスケジュール機能により、その場でミーティングを予約できるため、顧客とのコミュニケーションを効率化し、エンゲージメントを向上できます。
SalesIQから直接ミーティングをスケジュールすると、次のことができます。
- デモや相談をすばやく予約する
- やり取りの手間を減らす
- 見込み客のコンバージョンを向上する
- 営業やサポートに関する話し合いを効率的に継続する
- スムーズな顧客体験を提供する
ミーティングをスケジュールする方法
- ダッシュボードの右上にある［ミーティング］アイコンをクリックします。
- ［ミーティングを作成］をクリックします。
- 必要なミーティングの詳細を入力します。
ミーティング設定の詳細
1. ［タイトル］：オペレーターと訪問者がミーティングの目的を明確に理解できるように、ミーティングのタイトルを入力します。
2. ［種類］：スケジュールするミーティングの種類を選択します。
- ［対面］– 直接会って行うミーティングの場合
- ［オンライン］– オンラインで行うミーティングの場合
3. ［関連先］：ミーティングに関連付けるチャットIDまたは会話を一覧から選択します。
4. ［ブランドと部門］：チャットの詳細を選択すると、そのチャットに関連付けられている該当するブランドと部門が自動的に入力されます。
5. ［日時］：ミーティングの日時を選択できます。必要に応じて、タイムゾーンを確認して変更することもできます。
6. ［場所］：ミーティングの場所の詳細をこちらに入力します。
対面ミーティングの場合は、実際のミーティング場所の住所や会場の詳細を入力できます。
オンラインミーティングの場合は、必要に応じてミーティングプラットフォームの情報や参加手順を含めることができます。
7. ［オペレーター］：ミーティングに含めるオペレーターを選択します。選択したオペレーターは参加者として追加され、スケジュールされたミーティングについて通知されます。
8. ［連絡先］：組織に属していない訪問者または外部参加者のメールアドレスを入力します。入力したメールアドレスが連絡先リストにまだ登録されていない場合は、［追加］オプションが表示され、ミーティングをスケジュールしながら連絡先を直接作成できます。
9. ［参加者への通知］：このセクションで、ミーティング参加者へのリマインダーを設定します。初期設定では、ミーティング開始の15分前にリマインダーがスケジュールされます。ただし、好みやミーティングの要件に応じて、リマインダーのタイミングを調整できます。
10. ［議題］：このセクションでは、ミーティングの目的や議題を指定します。議題を追加すると、参加者はミーティングに参加する前に、話し合う内容や目的を明確に把握できます。
11. ［添付ファイル］：参考用に、スクリーンショット、ドキュメント、領収書などの補足ファイルを添付できます。添付ファイルにより、参加者はミーティングに関連する重要な情報を事前に確認でき、関連する資料を1か所で整理しておけます。
会話中のミーティングのスケジュール
進行中のチャット画面から、訪問者とのミーティングをその場でスケジュールすることもできます。右上にある3点アイコンをクリックし、［ミーティングをスケジュール］を選択します。