Webサイト訪問者とのミーティングの予定設定
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オペレーターは会話中に訪問者と直接ミーティングの予定を設定できるようになりました。チャット画面を離れることなく、ディスカッションの継続、デモの計画、フォローアップの手配を簡単に行えます。ミーティングの予定をすぐに設定できるため、企業は顧客とのコミュニケーションを効率化し、エンゲージメントを向上できます。
SalesIQから直接ミーティングの予定を設定することで、次のことができます。
- デモや相談をすばやく予約
- 何度もやり取りする手間を削減
- 見込み客のコンバージョンを向上
- 営業やサポートに関する会話を効率的に継続
- シームレスな顧客体験を提供
ミーティングの予定設定方法
- ダッシュボードの右上にある［ミーティング］アイコンをクリックします。
- ［ミーティングを作成］をクリックします。
- 必要なミーティングの詳細を入力します。
ミーティング設定の詳細
1. ［タイトル］：オペレーターと訪問者がミーティングの目的を明確に理解できるように、ミーティングのタイトルを入力します。
2. ［種類］：予定を設定するミーティングの種類を次から選択します。
- ［対面］– 直接会うミーティングの場合
- ［オンライン］– オンラインミーティングの場合
3. ［関連先］：ミーティングに関連付けるチャットIDまたは会話をリストから選択します。
4. ［ブランドと部門］：チャットの詳細を選択すると、そのチャットに関連付けられているブランドと部門が自動的に入力されます。
5. ［日時］：ミーティングの日時を選択できます。必要に応じて、タイムゾーンを確認して変更することもできます。
6. ［場所］：ミーティングの場所の詳細をこちらに入力します。
対面ミーティングの場合は、実際のミーティング場所の住所や会場の詳細を入力できます。
オンラインミーティングの場合は、必要に応じてミーティングプラットフォームの情報や参加手順を含めることができます。
7. ［オペレーター］：ミーティングに含めるオペレーターを選択します。選択したオペレーターは参加者として追加され、予定が設定されたミーティングについて通知されます。
8. ［連絡先］：組織に属していない訪問者または外部参加者のメールアドレスを入力します。入力したメールアドレスが連絡先リストにまだ存在しない場合は、［追加］オプションが表示され、ミーティングの予定を設定する際に連絡先を直接作成できます。
9. ［参加者への通知］：このセクションからミーティング参加者へのリマインダーを設定します。初期設定では、ミーティング開始の15分前にリマインダーが設定されています。希望やミーティングの要件に応じて、リマインダーのタイミングを調整できます。
10. ［議題］：このセクションでは、ミーティングの目的や議題を指定します。議題を追加すると、参加者はミーティングに参加する前に、話し合うトピックや目的を明確に把握できます。
11. ［添付ファイル］：参考用として、スクリーンショット、ドキュメント、領収書などの補足ファイルを添付できます。添付ファイルにより、参加者はミーティングに関連する重要な情報に事前にアクセスでき、関連資料を1か所に整理できます。
会話中のミーティングの予定設定
進行中のチャット画面から、訪問者とのミーティングの予定をすぐに設定することもできます。右上の三点リーダーアイコンをクリックし、［ミーティングの予定を設定］を選択します。