リードスコアリング

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リードスコアリングとは何ですか？

リードスコアリングは、Webサイトの訪問者にスコアを割り当てる方法であり、訪問中の活動に基づいています。訪問者の処理に基づいてスコアをつけるためのさまざまな基準/ルールを設定できます。これにより、訪問者の潜在能力や重要性を理解するのに役立ちます。Zoho CRMと統合した場合、これらのスコアは自動的に対象のリード/連絡先の'Visitor Score'項目に同期されます。

リードスコアリングの利点

リードスコアに基づいて訪問者をカテゴライズすることができます。
リードスコアリングソフトウェアは、どの訪問者があなたの商品または法人に最も関心があり、顧客になる可能性が高いかを示すことができます。
訪問者のリードスコアが高いほど、商談を成立させる可能性が高くなります。したがって、潜在的な見込み客を特定し、努力をそこに集中することができます。

SalesIQでリードスコアリングルールの設定方法

設定 > Automate > Lead Scoringに移動すると、特定の事前定義条件に対してルールを設定し、ポイントを割り当てることが可能です。新しいルールを追加するか、既存のルールを編集することができます。新しいルールを作成するには、追加するをクリックします。

対象の選択 - これはWebサイトの詳細、テクノロジー、訪問者の詳細、デプロイ度、ステータスの進行具合、UTM値、CRM値、キャンペーン、企業データ、ユーザーデータ、過去のチャットの回数など、さまざまな要素に基づいて決めることができます。
次をクリックします。

次に、選択した条件についてポイントを追加または減点します。これは、このセクションのボタンを左右にスライドすることで実行できます。左にスライドするとポイントが減り、右にスライドするとポイントが追加されます。

完了をクリックすると、ルールが確立されます。

既存のルールをどのように修正するか？

リードスコアリングセクションでは、一連の初期設定ルールを使用できます。ルールを変更するには、

変更したいルールをクリックします。

ルールの対象とリードスコアを調整し、完了をクリックします。

リードスコアリングルールを無効にするまたは削除する方法は？

ルールを削除するには、各ルールの右端にある削除（ごみ箱）アイコンをクリックします。

ルールを無効にするには、削除アイコンの隣にある有効/無効切り替えボタンをクリックします。

リードスコアリングルールの設定例

例えば、ある訪問者があなたのウェブサイトで15分以上過ごした場合に、その訪問者のスコアに25ポイントを追加したいとします。

条件を「サイト上での時間」と設定し、「次の値より大きい」という基準を選択し、値を15分と入力します。

次に、スコアボタンを右にスライドして25ポイントを追加します。これにより、訪問者のサイト上での時間が15分を超えた場合、そのリードスコアに25ポイントが加算されます。

リードスコアをどのように再計算しますか？

訪問者のリードスコアに蓄積されたポイントは、設定間隔に基づいて再計算されます。これは、非活動期間中のリードスコアを減らすために行われます。

リードスコアの再計算期間は、ダッシュボードの右上隅に表示される時間間隔をクリックして設定できます。追加する ボタンの近くにあります。
“次にリードスコアを再計算するタイミングは？”セクションでは、1日、7日、14日、30日、3ヶ月、6ヶ月、または1年を設定できます。デフォルトでは、週次に設定されています。
スコアは指定された間隔ごとに現在の値から25％ 減少します。

再計算期間

1日 - 訪問者が次の日に戻らないと、スコアが減少します。
7日 - 7日ごとにスコアが減少します。
14日 - 14日ごとにスコアが減少します。
30日 - 30日ごとにスコアが減少します。
3ヶ月 - 3ヶ月ごとにスコアが減少します。
6ヶ月 - 6ヶ月ごとにスコアが減少します。
1年 - 1年ごとにスコアが減少します。

例：

たとえば、設定条件では、訪問者のスコアに25ポイントが追加されます。訪問回数が10を超え、'次にリードスコアを再計算するタイミングは?”のセクションで選択したオプションが週次であるとします。訪問者がリードスコア100を持っているとします。その訪問者が1週間訪問しなかった場合、そのスコア100は現在の値から25%減少します。したがって、リードスコアは75になります。

Zoho CRMの訪問者スコア

Webサイトの訪問者のスコアはZoho CRM内で見ることができます。SalesIQで蓄積された各訪問者のリードスコアは、Zoho CRMの訪問 - 概要セクションの訪問者スコア項目に移動します。訪問者スコア項目は、リード/連絡先タブの訪問概要セクションにあります。この機能はZoho SalesIQがZoho CRMと統合されている場合にのみ適用されます。

注記：

訪問者のスコアは、SalesIQで訪問者の身元情報(名前とメール)がトラックされている場合にのみ、Zoho CRMに移動されます。