リードスコアリング

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リードスコアリングとは？

リードスコアリングとは、訪問者があなたのウェブサイトを閲覧している間の行動に基づいて付与されるスコアです。ウェブサイト上での行動に応じてスコアを付与するさまざまな条件やルールを設定し、訪問者の重要度や見込み度合いを把握できます。Zoho CRM と連携している場合、このスコアは該当する見込み客／連絡先の「Visitor Score」項目に自動的に同期されます。

リードスコアリングのメリット

リードスコアに基づいて、訪問者のタイプを判別できます。
リードスコアリングソフトウェアを使うと、どの訪問者があなたの製品やサービスに最も関心が高く、顧客になりやすいかを把握できます。
訪問者のリードスコアが高いほど、商談が成立する可能性も高くなります。これにより、どの訪問者が有望な見込み客かを判断し、その相手に注力できます。

SalesIQ でリードスコアリングルールを設定する

［設定 > Automate > Lead Scoring］に移動すると、あらかじめ用意された条件に対してルールを設定し、ポイントを割り当てることができます。新しいルールを追加するか、既存のルールをクリックして編集できます。新しいルールを作成するには、追加するをクリックします。

対象とするオーディエンスを選択します。これは、ウェブサイトの詳細、テクノロジー、訪問者の詳細、部署、実行ステータス、UTM 値、CRM 値、キャンペーン、企業データ、ユーザーデータ、過去のチャット数などの一般的な条件に基づいて設定できます。
次をクリックします。

次に、選択した条件に対してポイントを加算または減算します。このセクションのボタンを左右にスワイプして設定します。左にスワイプするとポイントが減算され、右にスワイプするとポイントが加算されます。

完了をクリックすると、ルールが作成されます。

既存のルールを編集する方法

リードスコアリングセクションには、初期設定のルールセットが用意されています。ルールを編集するには、

編集したいルールをクリックします。

ルールの対象オーディエンスとリードスコアを変更し、完了をクリックします。

リードスコアリングルールを無効化／削除する方法

ルールを削除するには、対象のルールの一番右端に表示される削除（ごみ箱）アイコンをクリックします。

ルールを無効にするには、削除アイコンの横に表示される有効／無効のトグルボタンをクリックします。

リードスコアリングルール設定の例

たとえば、ウェブサイト上で 15 分以上滞在した訪問者のスコアに 25 ポイントを加算したいとします。

この場合、条件として「サイト上の時間」を選択し、条件を「次の値より大きい」、値を「15 分」と入力します。

次に、スコアボタンを右にスワイプして 25 ポイントを加算します。これにより、訪問者のサイト滞在時間が 15 分を超えた場合、その訪問者のリードスコアに 25 ポイントが加算されます。

リードスコアを再計算する方法

訪問者のリードスコアに蓄積されたポイントは、設定した間隔に基づいて再計算されます。これは、一定期間アクティビティがない場合にリードスコアを減少させるために行われます。

リードスコアの再計算間隔は、ダッシュボード右上の追加するボタン付近に表示されている時間間隔をクリックして設定できます。
［When 次をご希望ですか？ recalculate the Lead Score?］セクションで、1 日、7 日、14 日、30 日、3 か月、6 か月、1 年のいずれかを選択します。初期設定では「毎週」に設定されています。
指定した間隔ごとに、現在のスコアから25%が減算されます。

再計算の間隔

1 日 - 訪問者が翌日に再訪しない場合、スコアが減少します。
7 日 - 7 日間（非アクティブ）のたびにスコアが減少します。
14 日 - 14 日間（非アクティブ）のたびにスコアが減少します。
30 日 - 30 日間（非アクティブ）のたびにスコアが減少します。
3 か月 - 3 か月間（非アクティブ）のたびにスコアが減少します。
6 か月 - 6 か月間（非アクティブ）のたびにスコアが減少します。
1 年 - 1 年間（非アクティブ）のたびにスコアが減少します。

例:

たとえば、設定した条件により訪問者のスコアに 25 ポイントが加算されるとします。訪問回数が 10 回を超え、「When 次をご希望ですか？ recalculate the Lead Score?」セクションで「毎週」が選択されているとします。訪問者のリードスコアが 100 の状態で、1 週間再訪がなかった場合、現在値 100 から 25% が減算されます。この場合、リードスコアは 75 になります。

Zoho CRM の Visitor Score

Zoho CRM 内でウェブサイト訪問者のスコアを表示できます。各訪問者が獲得したリードスコアは、SalesIQ から Zoho CRM の訪問 – 概要内にある Visitor Score 項目に送信されます。Visitor Score 項目は、リード／連絡先タブの訪問概要セクションで利用できます。この機能は、Zoho SalesIQ が Zoho CRM と連携している場合にのみ適用されます。

メモ:

Visitor Score が Zoho CRM に送信されるのは、SalesIQ で訪問者の識別情報（名前とメールアドレス）が追跡されている場合のみです。

Opportunity

SalesIQ は見込み客を自動的に判別し、商談成立の確率に対してパーセンテージ値を割り当てます。Opportunity の計算は、訪問者のリードスコアに基づいて行われます。最も高いリードスコアを持つ訪問者には 99.9% が、最も低いリードスコアの訪問者には 0.01% が Opportunity の割合として付与されます。

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