スコアリング
スコアリングとは
Webサイトへの訪問状況に応じて、訪問者に対してスコア（ポイント、得点）を付与する仕組みのことを、スコアリングといいます。スコアは、訪問者の優先度や重要度を判断するのに役立ちます。スコアリングルール（スコアの付与条件）は、Webサイト上での訪問者の行動やZoho CRMでの情報など、さまざまな情報に応じて設定できます。設定したルールに応じて算出されたスコアをもとに、各訪問者の見込みや有望度を把握することが可能です。
スコアリングの利点
- スコアに応じて、訪問者を分類できます。訪問者スコアから、見込みの高い訪問者を抽出できます。
- 訪問者スコアが高いほど、商談の受注確度が高いと判断できます。したがって、訪問者スコアの高い訪問者を抽出することで、より見込みの高い訪問者に注力できます。
Zoho SalesIQでスコアリングルールを設定するには
- ［設定］→［自動化］→［スコアリング］に移動し、ルールを設定して、指定した条件に対してポイントを割り当てることができます。新しいルールを作成するか、既存のルールをクリックして編集できます。新しいルールを作成するには、画面右上にある［追加する］ボタンをクリックしてください。
- 訪問者の条件を設定します。Webサイトの詳細、ブラウザー、OS、訪問者の詳細、部門、自動処理の実行状況、UTMの値、CRMの値、キャンペーン、組織情報、ユーザー情報、過去のチャット数など、さまざまな情報に基づいて抽出できます。
- ［次へ］ をクリックします。
- 次に、選択した条件に対してポイントを加算または減算します。設定項目にあるボタンを左右にスワイプすることで、ポイントを設定できます。左にスワイプするとポイントが減算されます。右にスワイプするとポイントが加算されます。
- ［完了する］をクリックすると、ルールが作成されます。
既存のルールを編集するには
［スコアリング］設定画面には、初期設定のルールが表示されます。ルールを編集するには：
- 編集するルールをクリックします。
- ルールの対象者とスコアを変更してから、［完了する］をクリックします。
スコアリングルールを無効化／削除するには
- ルールを削除するには、各ルールにカーソルを合わせると右端に表示されるごみ箱（削除）アイコンをクリックします。
- ルールを無効にするには、各ルールの右側に表示されている切り替えボタンをクリックして、無効にします。
スコアリングルールの設定例
Webサイトに15分より長く滞在した訪問者のスコアに、25ポイントを加算するとします。
- 訪問者の条件として、［滞在時間］、［が次の値より大きい］を選択し、［15］（分）と入力したとします。
- 次に、スコアボタンを右にスワイプして、25ポイントを加算するように設定できます。訪問者の滞在時間が15分を超えた場合に、訪問者スコアに25ポイントが加算されます。
スコアを再計算するタイミング
訪問者スコアの累積ポイントは、設定した間隔で再計算されます。これは、操作や反応のない期間に応じて、訪問者スコアを減算するためです。
- 訪問者スコアリング画面の右上の［追加する］ボタンの横に表示されている期間をクリックすると、訪問者スコアの再計算期間を設定できます。
- ［スコアを再計算するタイミング］設定で、次のいずれかの間隔を選択できます：1日、7日、14日、30日、3か月、6か月、1年。初期設定では、［毎週］（7日）です。
- 設定した間隔で、スコアが現在の値から25%ずつ自動で減少します。
再計算の期間：
- 1日： 操作や反応がない場合、毎日スコアが減算されます。
- 7日：操作や反応がない場合、7日ごとにスコアが減算されます。
- 14日：操作や反応がない場合、14日ごとにスコアが減算されます。
- 30日：操作や反応がない場合、30日ごとにスコアが減算されます。
- 3か月：操作や反応がない場合、3か月ごとにスコアが減算されます。
- 6か月：操作や反応がない場合、6か月ごとにスコアが減算されます。
- 1年：操作や反応がない場合、毎年スコアが減算されます。
例：
訪問者のスコアに25ポイントを加算する条件を設定したとします。［スコアを再計算するタイミング］設定で［毎週］（7日）を選択したとします。また、訪問者のスコアが100ポイントであるとします。該当の訪問者が1週間以上Webサイトに訪問しなかった場合、スコアは100ポイントから25%減算されます。つまり、スコアは75ポイントになります。
Zoho CRMでの訪問者スコア
Zoho CRMで、Webサイトの訪問者のスコアを確認できます。訪問者が獲得したスコアは、Zoho SalesIQからZoho CRMに送信され、Zoho CRMの［訪問の概要］セクション内の［訪問スコア］項目に表示されます。［訪問スコア］項目は、［見込み客］タブまたは［連絡先］タブの［訪問の概要］セクションにあります。Zoho SalesIQとZoho CRMの連携を設定している場合にのみ、該当の項目を確認できます。
メモ：
訪問者（名前とメールアドレス）がZoho SalesIQで識別されている場合にのみ、訪問スコアがZoho CRMに送信されます。
商談化の可能性
Zoho SalesIQでは見込みの高い訪問者を特定でき、商談の受注確度が%の値で表示されます。［商談化の可能性］は、訪問者のスコアに基づいて算出されます。［商談化の可能性］は、スコアが最大値であれば「99.9%」、最低値であれば「0.01%」になります。
関連情報：
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