会社

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組織の従業員が担当者とのチャットを開始した場合、［連絡先］→［会社］タブに該当の組織の情報が表示されます。会社の従業員は、Clearbit連携の訪問者情報の補完機能によって識別されます。［会社情報］タブでは、組織の基本情報を確認できます。その他、チャット履歴、連絡先情報、連絡先の行動履歴などもそれぞれのタブで確認できます。これらの情報を基に、担当者は適切なフォローアップを行うことができます。

会社リスト

［会社］タブには、4種類の標準リストがあります：

  • 再訪者の会社：Webサイトに再訪問した従業員の組織です。
  • 今日の新しい会社：今日新たに識別された組織です。
  • 今日の訪問者の会社：今日、Webサイトに訪問したか、担当者とチャットをした従業員の組織です。
  • 見込みの低い訪問者の会社：どのルール（抽出条件）にもあてはまらない組織です。


独自のリストの作成

条件を自由に設定して、独自のリストを作成することもできます。設定した条件に該当する会社が一覧表示されます。

  • Zoho SalesIQの画面左側のメニューにある［連絡先］→［会社］に移動し、リストの種類の横にある ［+］アイコンをクリックします。

  • ルール（抽出条件）を設定すると、対象の会社を抽出できます。

会社のルール（抽出条件）を設定するには

  • 上部にある［件名を追加してください］をクリックすると、リスト名を入力できます。

  • 定義済みの条件項目を選択して、ルールを設定します。

  • たとえば、従業員がGoogle Chromeブラウザーを使用している会社を分類するとします。まず、定義済みの条件から［ブラウザー］を選択します。次に、［が次の値と等しい］を選択すると、一覧から選択したブラウザーを使用している訪問者を抽出できます。ブラウザーの種類を選択して、［保存する］をクリックします。

  • 最初のルールを作成した後、［別のルールを追加する］の横にある［または］や［かつ］をクリックすると、ルールをさらに追加できます。 

    • ［または］を選択した場合、いずれかのルールに該当する会社が抽出されます。

    • ［かつ］を選択した場合、すべてのルールに該当する会社が抽出されます。

  • ルールを追加したあと、［保存する］をクリックします。



  • これで、［会社］タブ内で画面上部にあるドロップダウンから、作成した独自のリストを選択できるようになります。

基本情報の表示 

  • ［設定］→［連絡先］→［会社］の順に移動し、対象の会社をクリックして、［会社情報］タブをクリックします。
  • ［会社情報］タブでは、会社に関するさまざまな基本情報を確認できます。

  1. 会社情報

  •  名前：会社の名前です。
  • 従業員数：会社の従業員数です。
  • 電話番号：会社の電話番号です。
  • ドメイン：会社の公式サイトのURLです。

    • 会社の訪問情報

  • 初回訪問日：会社の従業員がWebサイトに最初に訪問した日付です。
  • 最終訪問日：会社の従業員がWebサイトに直近で訪問した日付です。
  • 訪問回数：会社の従業員がWebサイトに訪問した回数です。
  • チャット数：会社の従業員がWebサイトでチャットを開始した回数です。
  • 初回の訪問経路：会社の従業員がWebサイトに訪問した際の経路です。
  • 連絡先数：会社の従業員のうち、連絡先として登録されている人数の合計です。



チャット 

［チャット］タブには、会社の従業員が開始したチャットがすべて表示されます。特定のチャットをクリックすると、チャットの内容を確認できます。チャットの日時、対応した担当者、チャットのステータスも表示されます。下部にある［メールで返信する］ボタンをクリックすると、チャットのフォローアップ用にメールを送信できます。チャットの履歴から、訪問者を分析して、訪問者のニーズや状況に応じたアプローチを行うことが可能です。


行動

［行動］タブには、連絡先が行った操作や行動が、セッションごとに時系列ですべて表示されます。連絡先に対する担当者の行動も表示されます。行動はセッションごとに分類されて、表示されます。対象のセッションをクリックすると、セッション中のすべての行動を確認できます。


［行動］タブに表示される情報は次のとおりです：

  1. 初回訪問ページ：リンクをクリックすると、連絡先がアクセスを開始したページが開きます。
  2. 訪問日時：連絡先が初回訪問ページを訪問した日付が表示されます。一覧には、訪問、離脱、その他の操作が行われた時間が表示されます。
  3. アクセスしたページ：連絡先がWebサイトでの滞在中にアクセスしたページ数の合計が表示されます。一覧には、アクセスしたすべてのページのURLが表示されます。滞在時間：連絡先がWebサイトに滞在した時間の合計が表示されます。
  4. チャット数：チャット数の合計が表示されます。
  5. チャットの内容：リンクをクリックすると、チャットの内容が表示されます。担当者が対応したチャットのみ、チャットの内容が表示されます。
  6. 送信したメール：リンクをクリックすると、訪問者に送信したメールの内容が表示されます。
  7. 追加したメモ ：リンクをクリックすると、追加したメモの内容が表示されます。