連絡先
連絡先とは
連絡先リスト：
- すべての連絡先：Webサイトを訪問したすべての連絡先が一覧表示されます。
- 再訪問した連絡先：すべての連絡先のうち、再訪問した連絡先が抽出され、一覧表示されます。
- 今日の連絡先：今日、Webサイトを訪問したすべての連絡先が一覧表示されます。
- 見込みの低い連絡先：設定した条件に該当しない連絡先が抽出され、一覧表示されます。
- 新しい連絡先：Webサイトに初めて訪問した連絡先が一覧表示されます。
独自のリストの作成：
条件を自由に設定して、独自のリストを作成することもできます。設定した条件に該当する連絡先が一覧表示されます。
Zoho SalesIQの画面左側のメニューにある［連絡先］→［連絡先］に移動し、リストの種類の横にある ［+］アイコンをクリックします。
ルール（抽出条件）を設定すると、対象の連絡先を抽出できます。
連絡先のルール（抽出条件）を設定するには：
上部にある［件名を追加してください］をクリックすると、リスト名を入力できます。
定義済みの条件項目を選択して、ルールを設定します。
たとえば、Google Chromeブラウザーを使用している連絡先を抽出するとします。まず、定義済みの条件から［ブラウザー］を選択します。次に、［が次の値と等しい］を選択すると、一覧から選択したブラウザーを使用している連絡先を抽出できます。ブラウザーの種類を選択して、［保存する］をクリックします。
最初のルールを作成した後、［別のルールを追加する］の横にある［または］や［かつ］をクリックすると、ルールをさらに追加できます。
［または］を選択した場合、いずれかのルールに該当する連絡先が抽出されます。
［かつ］を選択した場合、すべてのルールに該当する連絡先が抽出されます。
ルールを追加したあと、［保存する］をクリックします。
これで、［連絡先］タブ内で画面上部にあるドロップダウンから、作成した独自のリストを選択できるようになります。
独自のリスト内での連絡先の並べ替え：
リストの種類の横にある［並べ替える］アイコンをクリックすると、並べ替え条件の一覧が表示されます。選択した条件で、リスト内の連絡先を並べ替えることができます。
連絡先の表示順を変更するための並べ替え条件を選択します。選択可能な並べ替え条件は次のとおりです：
頻繁な訪問者：訪問回数の多い順に、連絡先が一覧表示されます。
スコア上位の訪問者：スコアが高い順に、連絡先が一覧表示されます。
滞在時間が長い訪問者：Webサイトでの滞在時間が長い順に、連絡先が一覧表示されます。
最近の訪問者：新しい順に連絡先が一覧表示されます。
連絡先の情報：
- 名前：連絡先の名前です。
- メールアドレス：連絡先のメールアドレスです。
- 地域：IPアドレスに基づく連絡先の地域情報です。
- 電話番号：連絡先の電話番号です。
Webサイトの訪問情報：
- 初回訪問日：連絡先がWebサイトに最初に訪問した日付です。
- 最終訪問日：連絡先がWebサイトに直近で訪問した日付です。
- 訪問回数：連絡先がWebサイトに訪問した回数です。
- チャット数：連絡先がチャットを開始した回数です。
- 初回の訪問経路：連絡先がWebサイトに最初に訪問した際の経路です。
- キャンペーン
- 直接
- 検索エンジン
- Google 広告
- ソーシャルメディア
- 参照元：カーソルを合わせると、参照元のリンクを確認できます。
- 訪問頻度：訪問者の過去30日間の訪問頻度です。
- 低
- 中
- 高
- お気に入りの担当者：連絡先が最も多く連絡し、高く評価した担当者です。
- 上位のページ：連絡先が最も多く訪問したページです。
- 評価：連絡先によるフィードバック評価です。
- 満足
- 普通
- 不満足
チャット
連絡先が開始したチャットの履歴がすべて一覧表示されます。特定のチャットをクリックすると、チャットの内容を確認できます。チャットの日時、対応した担当者、チャットのステータスも表示されます。下部にある［メールで返信する］ボタンをクリックすると、チャットのフォローアップ用にメールを送信できます。チャットの履歴から、訪問者を分析して、訪問者のニーズや状況に応じたアプローチを行うことが可能です。
行動：
［行動］タブには、連絡先が行った操作や行動が、セッションごとに時系列ですべて表示されます。連絡先に対する担当者の行動も表示されます。特定のセッションをクリックすると、セッション中の訪問者の行動がすべて一覧表示されます。
［行動］タブに表示される情報は次のとおりです：
-
初回訪問ページ：リンクをクリックすると、連絡先が最初に訪問したページが開きます。
- 訪問日時：連絡先が初回訪問ページを訪問した日付が表示されます。一覧には、訪問、離脱、その他の操作が行われた時間が表示されます。
- アクセスしたページ：連絡先がWebサイトでの滞在中にアクセスしたページ数の合計が表示されます。一覧には、アクセスしたすべてのページのURLが表示されます。滞在時間：連絡先がWebサイトに滞在した時間の合計が表示されます。
- チャット数：チャット数の合計が表示されます。
- チャットの内容：リンクをクリックすると、チャットの内容が表示されます。担当者が対応したチャットのみ、チャットの内容が表示されます。
- 送信したメール：リンクをクリックすると、訪問者に送信したメールの内容が表示されます。
- 追加したメモ：リンクをクリックすると、追加したメモの内容が表示されます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
Related Articles
チャットと連絡先に関するタグの設定
タグの追加と管理 タグは、訪問者やチャットに対して、種類や目的ごとのラベルを付ける機能です。訪問者やチャットの情報を、分類したり検索したりするのに役立ちます。たとえば、訪問者の種類に応じて「新規のお客様」や「お得意先」などのタグを設定したり、チャットの内容に応じて「お問い合わせ」や「クレーム」などのタグを設定したりできます。 なお、複数のタグを関連付けることも可能です。タグを活用することで、訪問者やチャットをさまざまな角度で分類し、関連する情報を抽出してまとめて表示することができます。 ...データのエクスポート
エクスポート機能を使用すると、［連絡先］タブに保存されているすべてのデータをエクスポートできます。この機能により、すべてのデータをアーカイブしたり、エクスポートしたデータを使用して詳細に分析したりできます。 訪問者データをエクスポートするには Zoho SalesIQの画面左側のメニューから［連絡先］→［訪問者］をクリックします。 ［訪問者］タブで、一覧の右上にある3点ドット（その他の操作）アイコンをクリックします。 ...会社
組織の従業員が担当者とのチャットを開始した場合、［連絡先］→［会社］タブに該当の組織の情報が表示されます。会社の従業員は、Clearbit連携の訪問者情報の補完機能によって識別されます。［会社情報］タブでは、組織の基本情報を確認できます。その他、チャット履歴、連絡先情報、連絡先の行動履歴などもそれぞれのタブで確認できます。これらの情報を基に、担当者は適切なフォローアップを行うことができます。 会社リスト ［会社］タブには、4種類の標準リストがあります： ...定期レポート
定期レポートの機能の概要 定期レポートの機能を使用すると、Webサイトに訪問した見込み客のリストをメールで送信する処理を自動化できます。XLSX形式またはCSV形式のファイルでレポートを定期的に作成し、担当者やチーム宛にメールで送信するように設定可能です。 メモ： 定期レポート機能を使用できるのは、管理者のみです。 定期レポートの利点 ...Ziaによる訪問者情報の補完機能
Ziaによって、訪問者のメールアドレスに基づく会社情報が取得されます。 Clearbit EnrichmentやLeadberryなどの外部サービスと連携する必要はありません。Ziaによる訪問者情報の補完機能を使用すると、見込み客に関するさまざまな情報を組み合わせてより詳細に確認できます。たとえば、会社名、連絡先情報、ソーシャルメディアアカウント、Webサイトの訪問状況などです。 ...