Zoho SalesIQに担当者を追加するには

1. ［設定］→［一般］→［担当者］の順に移動して、画面の右上にある［追加する］ボタンをクリックします。
   
   
   
   
2. 次に、入力欄に担当者のメールアドレスを入力します。 
   
3. 担当者に割り当てる役割を、次から選択します：
   
1. 管理者：Zoho SalesIQですべての操作を実行できます。すべての情報にアクセスし、設定を編集できます。 
   
2. スーパーバイザー：一定の範囲の設定や情報にアクセスできます（［設定］タブの［ブランド］、［チャットのモニタリング］、［ボット］、［連携］などにアクセスできます）。 
   
3. 担当者：訪問者とのチャットに対応できます。Zoho SalesIQの担当者の画面から訪問者の個人情報とチャット情報にのみアクセスして表示できます。
   
   
   
   
   
4. なお、担当者を後から既存の部門に関連付けることもできます。入力欄に部門名を入力するか、ドロップダウンから部門を選択します。担当者を関連付ける部門を選択します。 
   
   
   
   
5. ［チャットの対応可否］の切り替えスイッチを有効にして、担当者が受信したチャットに対応できるように設定できます。無効にすると、オンラインの訪問者情報へのアクセス、自身の対応可否ステータスの変更、チャットのモニタリングなどができなくなります。
   
6. なお、チャットのモニタリング設定を有効にすることで、担当者のチャットをモニタリングすることも可能です。
   
7. 最後に、画面の下部にある［担当者を追加する］ボタンをクリックします。
   
   
   

担当者の役割と権限： 

担当者の対応可否ステータスを変更するには 

1. ［設定］に移動し、［一般］の下にある［担当者］をクリックします。
   
2. 対応可否ステータスを変更する担当者をクリックします。
   
3. 担当者の編集ページで、下にスクロールして［ステータスを離席中にする］を表示します。 
   
4. 切り替えスイッチを使用して有効または無効にします。設定した内容は、該当の担当者のプロフィールにすぐに反映されます。
   

メモ：担当者の対応可否ステータスを［離席中］に設定した場合、該当の担当者にはチャットが割り当てられなくなります。

5. この設定を利用できるのは、ポータルの管理者のみです。 
   
   

担当者の部門への関連付け

1. ［設定］→［担当者］の順に移動して、担当者を選択します。
   
2. 画面を下にスクロールして、［部門への関連付け］を表示します。［部門を検索する］をクリックし、ドロップダウンから部門を選択して、担当者を部門に関連付けます。
   
3. ［追加した部門］には、担当者に関連付けられているすべての部門が表示されます。「x」アイコンをクリックすると、部門の関連付けを解除できます。
   
4. 担当者に関連付ける部門をすべて追加します。上部に表示されたポップアップ画面で、［保存する］をクリックして、変更内容を適用します。
   
   
   

メモ：部門の項目は入力必須です。いずれかの部門に担当者を関連付ける必要があります。