インストール

1. インストール方法
1. 表示されているインストールコードをコピーします
2. WebサイトのHTMLソースコード内のbodyタグに貼り付けます
3. Webサイトの変更を保存して公開します
2. チャットランチャーを表示するWebサイトURLの追加
   
1. この項目を使用して、チャットランチャーを表示するURLを指定します。
   
2. ここに一覧表示されているURLのみ、チャットウィジェットを読み込めます。これにより、許可されていないサイトでのスクリプトの不正利用を防止できます。
   
3. モバイルおよびタブレットブラウザーでチャットランチャーを非表示
   
1. チャットランチャーをデスクトップブラウザーでのみ表示する場合は、このオプションを有効にします。
   
2. アプリ内メッセージ、モバイルアプリサポート、または別のモバイル向けエンゲージメントフローをすでに利用している場合に便利です。
   
4. 設定の保存
   
1. インストールに関する変更を行った後、設定を適用するには、［保存］をクリックします。
   

プレビュー

1. 任意のWebサイトURLを入力します。
2. この画面内にWebサイトを読み込むには、［プレビュー］を選択します。
3. このプレビューにより、公開前にチャットウィジェットとウィンドウがWebサイトでどのように読み込まれるかを正確に確認できます。
4. プレビューウィンドウ上部のオプションを使用して、デスクトップ、iOS、Androidのレイアウトでチャットウィジェットをプレビューできます。
   

カスタマイズ

ランチャー

ランチャーの種類

1. 標準（SalesIQの標準ランチャー表示）
2. カスタム（SalesIQのオプション内でカスタマイズ可能な表示）
3. カスタムランチャーアイコン（標準の代わりに独自のアイコンファイルを使用）

ランチャーのスタイル

ランチャーのプロパティ

1. ランチャーメッセージを非表示：有効にすると、ランチャーアイコンの横に表示される短いあいさつ文が非表示になります。
1. ランチャーメッセージ：次の内容を設定できます。
1. 短いタイトル
2. 短いあいさつメッセージ
2. これらはランチャーが表示されているときに表示され、訪問者に状況説明やチャット開始を促す親しみやすい案内を提供します。

1. 閉じるボタンを非表示：シンプルな操作画面にしたい場合は、ランチャーから閉じるアイコンを削除します。
2. オフライン時にランチャーを非表示：オフライン時間中にランチャー全体を非表示にできます。
   

ランチャーの詳細設定

1. クリスマス、ディワリ、新年などの季節感のあるランチャーデザインを選択します。
   
2. 季節限定テーマは、特定の日付の期間中、標準のランチャー表示を一時的に置き換えます。
   
3. 選択したテーマを表示する開始日と終了日を設定します。毎年手動で設定し直さずにテーマを再適用したい場合は、毎年自動的に繰り返す設定も有効にできます。
   

1. 訪問者がWebサイトの閲覧中にランチャーをドラッグして画面上の使いやすい位置に移動できるようにする場合は、このオプションを有効にします。
   

メッセンジャー

メッセンジャーの種類

1. チャットウィンドウのサイズレイアウトを選択します。
   
2. 選択肢には、中サイズのレイアウトと、チャット会話や通話操作のためのスペースをより広く確保できる拡張版があります。
   

ホーム画面の表示

1. メッセンジャーのホーム画面に表示するロゴを選択します。右側の切り替えスイッチを使用して、ロゴ表示自体を有効または無効にできます。利用可能なロゴのオプションは次のとおりです。
   
1. 会社ロゴ（組織のロゴ）
   
2. ブランドロゴ（このブランドに設定されたロゴ）
   
3. カスタムロゴ（メッセンジャー専用に別の画像をアップロード）
   

ホームページ表示テキスト

1. ［ホームページのタイトル］：訪問者がメッセンジャーを開いたときに表示される、訪問者を歓迎する短い見出しを入力します。
2. ［ホームページの説明］：通常の返信時間や提供するサポート内容など、訪問者が次に期待できることを簡潔に説明するメッセージを追加します。
3. ［ホームページのテキストの色］：テキストを黒、白、またはカスタム色で表示するかを選択します。このオプションにより、さまざまな背景色や季節限定テーマでもテキストを読みやすくできます。
   

ホームページウィジェット

1. チャット：チームとの新しいチャットを開始します
2. 通話：メッセンジャーから音声通話を開始します
3. 記事：連携済みのナレッジベースまたはヘルプセンターの記事を表示します
4. よくある質問：よく寄せられる質問とその回答をすぐに表示します
5. 過去の会話：再訪問した訪問者が以前のチャット履歴にアクセスできます

メモ：各ウィジェットの横にある切り替えボタンを使用して、有効または無効にできます。

1. 画像ウィジェット：メッセンジャーのホームページ上で、お知らせ、プロモーション、イベント、その他の視覚的に強調したい内容を直接表示するために使用します。
2. 動画ウィジェット：チャットが始まる前に、製品デモ、紹介、機能説明、その他の役立つ動画を表示するために使用します。

チャット

フォームのカスタマイズ

1. ［メッセンジャー表示情報］：チャットウィンドウ上部に表示する情報を選択します。
1. 会社
2. ブランド
3. オペレーター（名前やプロフィール画像など、割り当てられた担当者の詳細を表示します）
2. ［表示画像］：選択内容に応じて、会社、ブランド、またはオペレーターの画像も表示できます。
3. ［フォームのスタイル］：チャット内での項目の表示方法を設定します。
1. ［会話形式］：フォーム項目が、チャットボットが1問ずつ質問するように表示されます。
2. ［クラシック］：すべてのフォーム項目が従来のフォームのように一度に表示されます。
4. 
   ［名前］：表示情報としてオペレーターを選択した場合、フォームに表示されるオペレーターの表示名を編集できます。
5. ［オンラインフォーム］：チームがオンラインのときに表示される項目をカスタマイズします。次の標準項目を有効または無効にできます。
   
1. ［メッセージ］：
   このセクションでは、訪問者のチャットウィンドウ内のメッセージ入力エリアに表示する差し込み項目テキストと絵文字オプションを設定できます。
   
   
1. ［名前-名と姓］
   

   

   お客さまへのメモ：この機能は、今後のSummer '26リリースの一部として段階的に提供される予定です。この機能をお試しいただく早期アクセスをご希望の場合は、こちらのフォームにご入力ください。
   

2. プロパティを編集し、［敬称］を追加して、［タイトル］と［差し込み項目テキスト］を［名］項目と［姓］項目用にカスタマイズできます。チェックボックスを選択すると、これらの項目を必須にすることもできます。
   

   

   CRMにデータを同期または移行する際に、［名］と［姓］を必須にすることは重要です。理由は次のとおりです。
   

   • 連絡先の主要識別子として機能し、重複の防止に役立ちます
   • メール、フォローアップ、キャンペーンなどのパーソナライズされたコミュニケーションが可能になります
   • CRM内のデータ整理と検索性が向上します
   • 商談、タスク、ワークフローなど、他のCRMタブとの連携がよりスムーズになります
     
   • これらの詳細情報を事前に取得することで、クリーンで構造化された、活用しやすいデータを維持できます。

   
   
3. ［メール］
   メール項目のタイトルと差し込み項目テキストを編集できます。また、項目を必須にすることもできます。
   
   
4. ［電話］
   電話番号項目のタイトルと差し込み項目テキストを編集できます。また、項目を必須にすることもできます。
   
   
5. ［部門］
   部門を表示する項目のタイトルや差し込み項目テキストなどのプロパティを編集できます。
   
   
6. ［項目の追加］：ニュースレターの購読希望を収集する必要がある場合は、［項目の追加］をクリックして、ニュースレターのサブスクリプションを有効にします。選択すると、ニュースレターの購読を希望するかどうかを訪問者に確認するチェックボックスが追加されます。
   
   

メモ：必要に応じて、項目を必須にしたり並べ替えたりできます。

1. オフラインフォーム：営業時間外またはビジネスがオフラインのときに表示する別のフォームを設定できます。こちらでも同じ項目を利用できるため、必要に応じてフォームをカスタマイズできます。メッセンジャーがオフラインになる状況について詳しくは、こちらをご参照ください。その他の属性と設定は、オンラインフォームと同じです。
   

1. 訪問者による終了済みチャットの再開を許可：訪問者は新しいチャットを開始せずに、以前終了したチャットを再開して会話を続けることができます。
2. 同時チャットを許可：訪問者が複数の会話を同時に開始できるようにします（たとえば、サポート用と営業用など）。
3. チャット履歴を訪問者にメールで送信：訪問者にチャットでの会話のコピーを送信します。メールにブランド情報または会社情報のどちらを表示するかを選択できます。

1. 訪問者によるメッセージの編集を許可：訪問者は、すでに送信したメッセージを更新または修正できます。
2. 訪問者によるメッセージの削除を許可：会話ウィンドウからメッセージを削除できます。
3. 訪問者による音声メモの送信を許可：チャットにマイクアイコンを表示し、訪問者が入力の代わりに音声メッセージを送信できるようにします。
4. 訪問者による添付ファイルの共有を許可：チャットで画像、PDF、スクリーンショット、ファイルをアップロードできるようにします。
5. 訪問者による絵文字の送信を許可：チャットウィンドウに絵文字ピッカーを表示します。
6. 訪問者に既読状況を表示：オペレーターが訪問者のメッセージを確認したかどうかを表示します。

操作ツール：ライブチャット中に利用できる追加のコミュニケーション操作を管理します。

1. 進行中のチャットで訪問者による音声通話を許可：訪問者がチャットから音声通話に切り替えられるオプションを追加します。
   
2. 進行中の音声通話で訪問者によるビデオ通話への切り替えを許可：進行中の音声通話で訪問者がビデオをオンにできるオプションが追加されます。
3. 訪問者による画面共有を許可：訪問者がトラブルシューティングや案内のために自分の画面をオペレーターと共有できるように、［画面共有をリクエスト］ボタンを有効にします。
   

応答メッセージ

1. 挨拶メッセージ：訪問者がチャットウィンドウを開くとすぐに表示されます。ユーザーを歓迎し、質問の入力を促すのに役立ちます。
2. 待機メッセージ：SalesIQが訪問者をオペレーターに接続している間に表示されます。まもなく対応されることを訪問者に伝え、安心してもらうのに役立ちます。
3. オペレーター対応中メッセージ：すべてのオペレーターが対応中または手一杯の場合に表示されます。訪問者がチャットを離れる代わりにメッセージを残すよう促します。
4. オペレーター取り込み中メッセージ：オペレーターが対応可能だったものの、チャットを受け付ける前に取り込み中になった場合に表示されます。まもなく折り返し対応することを訪問者に伝えます。
   

1. オペレーター取り込み中時の応答：取り込み中の状況で訪問者がメッセージを残した後に表示されます。メッセージを受信したことを確認します。
2. チャット転送情報メッセージ：チャットがあるオペレーター／部門から別のオペレーター／部門に転送されたときに表示されます。訪問者が切り替わりを理解するのに役立ちます。
3. オペレーターオフラインメッセージ：営業時間外にチャットが開始された場合に表示されます。後で対応できるよう、訪問者にメッセージを残すよう促します。
4. 終了メッセージ：チャット終了時に表示されます。訪問者へのお礼や、評価またはフィードバックの依頼に使用します。
   

メモ：動的なプレースホルダーを挿入して、任意のメッセージをパーソナライズできます。%を入力し、訪問者の詳細（名前、メールアドレス、国など）、オペレーターの詳細、その他のコンテキスト値から選択します。メッセージ送信時に、これらの値が自動的に入力されます。

評価とフィードバック

このセクションでは、チャット後に訪問者から評価とフィードバックを収集できます。訪問者が受けたサポートにどの程度満足しているかを把握し、チームの改善点を特定するのに役立ちます。

訪問者による評価を許可：このオプションを有効にすると、会話終了後に訪問者がチャット体験を評価できるようになります。評価の収集方法を選択し、受け取った評価に基づいて表示するメッセージをカスタマイズできます。

有効にすると、次の項目を設定できます。

1. 評価形式–訪問者が体験を評価するために使用する形式を選択します。
   

1. 絵文字評価–訪問者は絵文字を使って体験を評価できます。3個または5個の絵文字を選択し、表示される絵文字のカスタマイズ、並べ替え、各絵文字の選択に応じた個別のフォローアップメッセージの設定ができます。
   

1. 星評価–訪問者は星を使って体験を評価できます。3つ星または5つ星を選択し、各評価レベルに対して個別のメッセージを設定できます。
   

1. いいね／よくないね–訪問者は、シンプルないいね／よくないねのオプションを使用して簡単にフィードバックできます。両方の回答に対して個別のメッセージをカスタマイズできます。
   

1. 訪問者によるスキップを許可–会話後に訪問者が評価手順をスキップできるようにする場合は、このオプションを有効にします。
2. タイトル–評価オプションの上に表示される見出しをカスタマイズします。訪問者が評価を送信する前に、文脈を伝えるのに役立ちます。
3. 評価後のメッセージ–訪問者が評価を送信した後に表示されるメッセージを設定します。利用できるメッセージ項目は、選択した評価形式によって異なり、選択された評価に基づいて自動的に表示されます。
   

訪問者によるフィードバック共有を許可：このオプションを有効にすると、会話後に訪問者が記述式のフィードバックを共有できるようになります。評価だけでは得られない、より詳細な意見を収集するのに役立ちます。

有効にすると、次の項目をカスタマイズできます。

1. タイトル–フィードバック入力ボックスの上に表示される見出しをカスタマイズします。
2. プレースホルダーテキスト–訪問者がどのようなフィードバックを入力できるかを理解しやすいように、フィードバック入力項目内に表示される案内テキストをカスタマイズします。
3. メッセージ–フィードバック送信後に表示される確認メッセージをカスタマイズします。
4. 訪問者によるスキップを許可–会話後に訪問者がフィードバック手順をスキップできるようにする場合は、このオプションを有効にします。
   

通話

フォームのカスタマイズ

1. メッセンジャー表示情報：通話画面に表示する識別情報を選択します。
1. 会社–組織名を表示します
2. ブランド–特定のブランド名を表示します
3. オペレーター–オペレーター名を表示します
1. オペレーターの画像を表示：通話中にオペレーターのプロフィール画像を表示する場合は、これを有効にします。
2. 訪問者情報の収集：訪問者が通話を開始する前に、さまざまな入力情報を収集できます。これにより、通話を適切に振り分け、応答前に状況を把握できます。次のフォームを個別に設定できます。
1. 営業時間内／オンラインフォーム-チームがオンラインのときに表示する項目をカスタマイズします。次の標準項目を有効／無効にできます。
1. 氏名
2. メールアドレス
3. 電話番号
4. 部門
5. 項目の追加：ニュースレターの配信許可を収集する必要がある場合は、［項目を追加］をクリックして［ニュースレターの購読］を有効にします。選択すると、訪問者がニュースレターの購読を希望するかどうかを確認するチェックボックスが追加されます。
   

1. 営業時間外／オフラインフォーム：営業時間外の場合に別のフォームを設定できます。同じ項目もこちらで利用できるため、必要に応じてカスタマイズできます。
   

応答メッセージ

1. 待機中メッセージ：SalesIQが訪問者をオペレーターに接続している間に表示されるメッセージを設定できます。通話の接続処理中であることを訪問者に知らせるために使用します。
2. オペレーター対応中メッセージ：選択したオペレーターが通話に対応できない場合に表示するメッセージを定義できます。代わりに音声メッセージを残すよう訪問者に依頼したい場合に便利です。
3. オペレーター全員が対応中の場合のメッセージ：すべてのオペレーターが他の通話に対応している場合に表示されるメッセージをカスタマイズできます。訪問者を音声メッセージに誘導したり、後でもう一度通話するよう案内したりする場合に使用します。

メモ：任意のメッセージは、動的な差し込み項目を挿入してパーソナライズできます。%と入力し、訪問者の詳細（名前、メール、国など）、オペレーターの詳細、その他のコンテキスト値から選択します。これらの値は、メッセージ送信時に自動で入力されます。

評価とフィードバック

このセクションでは、通話後に訪問者から評価とフィードバックを収集できます。訪問者が受けたサポートにどの程度満足しているかを把握し、チームが改善できる点を特定するのに役立ちます。

訪問者による評価を許可：会話の終了後に、訪問者が通話体験を評価できるようにするには、このオプションを有効にします。評価の収集方法を選択し、受け取った評価に応じて表示されるメッセージをカスタマイズできます。

有効にすると、次の項目を設定できます。

1. 評価形式–訪問者が体験を評価する際に使用する形式を選択します。
   

1. 絵文字評価–訪問者は絵文字を使用して体験を評価できます。3個または5個の絵文字を選択し、表示する絵文字のカスタマイズ、並べ替え、各絵文字の選択に応じた個別のフォローアップメッセージの設定ができます。
   

1. 星評価–訪問者は星を使用して体験を評価できます。3つ星または5つ星を選択し、各評価レベルに応じた個別のメッセージを設定できます。
   

1. いいね／よくないね–訪問者は、シンプルな「いいね」または「よくないね」の選択肢を使用して、すばやくフィードバックを送信できます。両方の回答に対して個別のメッセージをカスタマイズできます。
   

1. 訪問者によるスキップを許可–会話後に訪問者が評価手順をスキップできるようにするには、このオプションを有効にします。
2. タイトル–評価オプションの上に表示される見出しをカスタマイズします。訪問者が評価を送信する前に、状況を理解しやすくなります。
3. 評価用メッセージ–訪問者が評価を送信した後に表示されるメッセージを設定します。利用可能なメッセージ項目は、選択した評価形式によって異なり、選択された評価に基づいて自動的に表示されます。
   

訪問者によるフィードバック共有を許可：通話後に訪問者が記述式のフィードバックを共有できるようにするには、このオプションを有効にします。評価だけでは得られない、より詳しい知見を収集するのに役立ちます。

有効にすると、次の項目をカスタマイズできます。

1. タイトル–フィードバック入力欄の上に表示される見出しをカスタマイズします。
2. プレースホルダーテキスト–訪問者がどのようなフィードバックを入力できるかを理解しやすいように、フィードバック入力欄内に表示される案内テキストをカスタマイズします。
3. メッセージ–フィードバックの送信後に表示される確認メッセージをカスタマイズします。
4. 訪問者によるスキップを許可–通話後に訪問者がフィードバック手順をスキップできるようにするには、このオプションを有効にします。
   

ヘルプ

タブ名

部門

設定

1. 従来型：訪問者はオペレーターに問い合わせることなく、ナレッジベースの記事やFAQを閲覧できます。訪問者は、メッセンジャー内でこれらのリソースを直接読んだり検索したりできます。このタブに表示するウィジェットを有効にできます。
   
1. 記事：選択した部門に関連する公開済みのナレッジベース記事を表示します。
   
2. FAQ：選択した部門の配下にまとめられたよくある質問を表示します。
   

1. AI搭載：セルフヘルプの閲覧ではなく、システムによる自動回答を提供したい場合は、設定をAI搭載に切り替えることができます。これにより、Webサイトのメッセンジャー内でAIアシスタントが有効になり、訪問者は質問するだけで、ナレッジベースに基づいた回答をすぐに得られます。
   
1. 利用可能なサービス：訪問者からの質問に対応するAIエンジンを選択します。Zoho Zia（Zoho標準のAI）や、OpenAI、Deepseek、Google AI、Anthropicなどのサードパーティサービスが含まれます。
   
1. Zoho Zia：Zoho Ziaエンジンを使用し、記事やFAQをもとに問い合わせに対する文脈に沿った回答を提供します。
   
1. リソース：訪問者の問い合わせに対する回答を生成するためにZoho Ziaが使用できるリソースを選択できます。記事、FAQ、Webページから選択できます。
   
2. 回答の参照元を表示：AIが回答の参照元を表示するようにするには、これをオンにします。訪問者は参照元をクリックして、記事またはFAQの全文を読むことができます。
   
3. タイトル：AI入力欄の上に表示される短い見出しを追加します。たとえば、「何でもお尋ねください！」などです。
   
4. プロンプトテキスト：訪問者を案内するための質問例を入力します。たとえば、「オペレーターを削除するにはどうすればよいですか？」などです。
   
5. 結果がない場合の応答：AIが回答を見つけられなかった場合に表示する代替メッセージを追加します。たとえば、「申し訳ありません。その質問に対する回答が見つかりませんでした。」などです。
   

1. 回答のWeb検索を有効にする：選択したAIサービスは、グローバルタグを追加で指定したキーワードに関連する回答をWebで検索します。AIに特定のトピックに関する回答だけをさせたい場合に、このオプションを使用できます。
2. 記事プレビューからのチャット開始を許可：さらにサポートが必要な場合に、訪問者がヘルプセクションから直接チャットを開始できるようにするには、これを有効にします。
   

設定

会話のタイムアウト設定

1. チャット待機時間：訪問者が待機していることをシステムがオペレーターに通知するまで、訪問者が待機する時間を選択します。例：60秒に設定すると、1分以内に応答がない場合にチャットがエスカレーションされます。
2. 通話待機時間：チャット待機と同様に、通話が不在着信としてマークされるまで待機状態のままになる時間を定義します。
3. 未対応チャットの終了：
   
1. オペレーターが応答しなかったチャットを自動的に終了するには、これを有効にします。
   
2. 未対応の会話が自動的に終了されるまでの時間を設定します。
4. アイドル状態のチャットの終了
1. 訪問者と担当者の両方が応答しなくなった会話を自動終了するには、これを有効にします。
2. 例：非アクティブ状態が4時間続いた後に、チャットを自動的に終了します。
5. チャット終了メッセージ：チャットが自動的に終了されたときに訪問者が受け取るメッセージをカスタマイズします。例：「お問い合わせいただきありがとうございます。いつでもお気軽にご連絡ください。」

追跡とカスタマイズ