リング表示 

リング表示での訪問者の行動の追跡

Zoho SalesIQでは、さまざまな訪問者の操作や行動が事前に定義されています。リング表示を使用すると、訪問者の行動をすぐに簡単に追跡し始めることができます。

1. 訪問者の名前、またはZoho SalesIQによって訪問者に対して作成されたランダムなID（名前またはランダムIDの右上に星印が表示されている場合、この訪問者が頻繁に訪問していることを表します）。
   
2. 訪問者の活動状況（緑：アクティブ、赤：取り込み中、オレンジ：待機状態）
   
3. 訪問者の初回訪問ページ（閲覧開始ページ）
   
4. 訪問者のWebサイトでの滞在時間
   
5. 訪問者が1度の訪問で移動したページ数
   
6. 現在の訪問における経路
   
7. 最後の訪問から現在の訪問までの間隔
   
8. 現在訪問者が閲覧しているページ
   

「訪問者の優先度付け」とは

初期値

Zoho SalesIQには、担当者が利用可能な定義済みフィルターが6種類あります：

1. ［行動］：訪問者がWebサイトで行った操作や行動（例：アクセス、クリック、チャット等）に基づくフィルターです。
   
2. ［CRMの値］：訪問者に関するZoho CRMの値に基づくフィルターです（CRMの担当者のみ利用可能）。
   
3. ［最終活動日時］：訪問者がWebサイトで最後に操作や行動を行った日時に基づくフィルターです。
   
4. ［過去のチャット数］：訪問者が過去に行ったチャットの回数に基づくフィルターです。
   
5. ［滞在時間］：訪問者がWebサイトに滞在した時間に基づくフィルターです。
   
6. ［訪問回数］：訪問者がWebサイトを訪問した回数に基づくフィルターです。
   

注意：Zoho SalesIQとZoho CRMの連携を設定していない場合、［CRMの値］フィルターは表示されませんのでご注意ください。 

事前に定義された初期値を使用して「訪問者の優先度付け」を行うには

1. ［カスタマイズする］アイコンをクリックします。［表示方法の選択］のポップアップ画面が開きます。
   
2. 画面では、初期設定のフィルターとして［滞在時間］が選択されています。追跡画面のリング表示では、各リングをクリックすると、各リングに設定されているフィルター条件が表示されます。リスト表示では、各列の上部にフィルター条件が表示されています。
   
3. 要件に対して、初期設定の条件が適切だと考えられる場合は、カスタマイズせずそのままにします。
   
4. 適切でない場合は、［カスタマイズする］アイコンをクリックし、6件の定義済みフィルターから要件に合うものを選択します。
   
5. 同様に、リング表示またはリスト表示で、選択した定義済みフィルターに関して各リングや各ボードに設定されている条件を確認します。条件が適切である場合は、カスタマイズせずそのままにします。
   
6. 設定の完了後、リングに設定した条件に一致する訪問者数が、各リングの条件欄の右上に表示されます。
   

　

独自の条件を作成して「訪問者の優先度付け」を行うには

1. ［カスタマイズする］アイコンをクリックします。
   
2. ［独自の条件］カテゴリーの横にある［追加する］をクリックすると、独自のフィルター条件を設定できます。フィルター名を入力した後、各リング（またはリスト）に対して定義済みフィルターを選択して条件を設定します。［AND］または［OR］を使用して、複数の条件を設定することもできます。すべてのリング（またはリスト）の条件を設定した後、［保存する］をクリックします。 
   
3. ［表示方法の選択］のポップアップ画面で、設定した独自フィルター名の右横にあるペン型アイコンをクリックすると、設定した条件を編集できます。
   
4. 設定の完了後、リングに設定した条件に一致する訪問者数が、各リングの条件欄の右上に表示されます。
   

メモ：担当者は、独自のフィルターを5件まで作成できます。

条件	説明
ブラウザー	Webサイトの訪問者が使用しているブラウザーです。 （値：Apple Safari、Google Chrome、Microsoft Internet Explorer、Mozilla Firefox、Opera、不明）
国	Webサイトにアクセスしている訪問者の国です。
現在のページ	訪問者がアクセスしているページのURLです。
現在のページのタイトル	訪問者がアクセスしているページのタイトルです。
独自処理	Webサイトに追加した独自処理です。
CRMの連絡先	Webサイトの訪問者に関するZoho CRMの連絡先情報です。詳細はこちらをクリックしてご参照ください。
CRMの見込み客	Webサイトの訪問者に関するZoho CRMの見込み客情報です。詳細はこちらをクリックしてご参照ください。
CRMの取引先	Webサイトの訪問者に関するZoho CRMの取引先情報です。
CRMの商談	Webサイトの訪問者に関するZoho CRMの商談の情報です。詳細はこちらをクリックしてご参照ください。
キャンペーンのソース	検索エンジン、メールマガジン名、その他のソース（参照元）を識別するために使用されているパラメーター（UTM）です。
キャンペーンのメディア	メールやCPC広告などのメディアを識別するために使用されているパラメーター（UTM）です。
キャンペーンのキーワード	有料検索に使用されているキーワードのパラメーター（例：Google 広告のキーワード）です。
キャンペーンのコンテンツ	テストやコンテンツターゲティング広告で使用されているパラメーター（UTM）です。
キャンペーン名	商品販促や戦略キャンペーンを識別するためのキーワード分析に使用されているパラメーター（UTM）です。
部門	Webサイトのチャットウィジェットを担当する部門です。
IPアドレス	Webサイトの訪問者のIPアドレスです。
初回訪問ページ	Webサイトの訪問者が最初にアクセスしたページのURLです。
初回訪問ページのタイトル	Webサイトの訪問者が最初にアクセスしたページのタイトルです。
過去のチャット数	訪問者と過去に行ったチャットの回数です。
アクセスしたページ数	訪問者がアクセスしたページの数です。
訪問回数	訪問者がWebサイトにアクセスした回数です。
OS	Webサイトの訪問者が使用しているOSです。 （値：Android、Apple iPhone、Apple iPod、Apple Macintosh、Blackberry、Kindle、Linux、Microsoft Windows、Motorola、Nintendo、Nokia、PlayStation、Sun Solaris、Symbian、Web OS）
参照元	訪問者がWebサイトにアクセスするために使用した参照元（ソース）です。
地域	Webサイトの訪問者の地域です。 （値：アジア太平洋、カナダ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、北アメリカ、南アメリカ、イギリス）
検索エンジン	訪問者が使用した検索エンジンです。 （値：Baidu、Bing、Google、Inktomi、Teoma、WebCrawler）
都道府県	Webサイトの訪問者の都道府県です。
システムのステータス	訪問者に対してシステムによって設定されたステータスです。 （値：アクセス済み、チャット完了、クリック済み、連絡済み、カスタム、未対応、返信済み、実行済み、自動返信済み、待機中）
最後の行動からの時間	Webサイトの訪問者が直近の行動を取ってから経過した時間です。
滞在時間	訪問者がWebサイトで費やした時間です。
訪問者の活動状況	訪問者のWebサイトでの活動状況です。
訪問者の種類	Webサイトの訪問者の種類です。 （値：すべて、新規、再訪問）
訪問者の情報	JavaScript APIを使用して、値を設定できます。
Webへの埋め込み	訪問者がアクセスしているWebサイト内の埋め込みコード（チャット）です。
高度な設定	複数の条件を設定できます。
市区町村	Webサイトの訪問者の市区町村です。
CRMの訪問者の種類	訪問者のCRMでのカテゴリーです。 （値：連絡先、顧客、見込み客、未登録、潜在顧客）
実行ステータス	自動処理が実行されたかどうかの実行ステータスに基づいて、条件を設定できます。 （値：実行済み、未実行）
前のページ	訪問者が特定のページを離れて別のページに移動した場合の移動元のページのURLです。

メモ：

プランがダウングレードされた、または連携が無効になった旨のメッセージが表示される場合があります。

1. Zoho SalesIQとの連携サービス（Zoho CRMやZoho Campaigns）に関連する設定を使用しようとした際に、該当のサービスアカウントのライセンスが有効期限切れになっている場合には、プランのダウングレードに関するメッセージが表示されます。 
   
2. Zoho SalesIQとの連携サービス（Zoho CRMやZoho Campaigns）に関連する設定を使用しようとした際に、該当のサービスアカウントの連携設定が無効になっている場合には、連携の無効化に関するメッセージが表示されます。
   
3. 自分の役割が担当者またはスーパーバイザーである場合、管理者に連絡するよう求められます。管理者の場合は、連携やアップグレードを有効にするためのリンクが直接表示されます。
   

条件の種類の選択

Zoho SalesIQの条件で選択できる種類は、次のとおりです。選択した種類に応じて、条件の内容が決まり、対象データが抽出されます。

1. 指定した値と等しい
   
2. 指定した値と等しくない
   
3. 指定した値の間（範囲）にある
   
4. 指定した値より大きい
   
5. してい指定した値より小さい
   
6. 指定した値から始まる
   
7. 指定した値で終わる
   
8. し指定した値を含む
   

メモ：使用できる種類は、対応する値の内容によって異なります。常にすべての種類を使用できるわけではありませんのでご注意ください。 

選択した条件に対する値の設定

条件の設定後、条件に対して値を選択し設定できます。Zoho SalesIQでは、1つの条件に複数の値を関連付けることができます（複数の値は、コンマ「,」で区切って入力する必要があります）。

メモ：設定した条件に対して不適切な値を設定した場合は、編集前の条件に戻ります。

作成したフィルターの編集／削除／名前の変更、フィルターへのメモの追加を行うには

1. 作成したフィルターに関連付けられている条件を編集するには、フィルターのドロップダウンから特定のフィルターを選択するだけです。
   
2. 変更したい条件を編集します。
   
3. 編集の完了後にポップアップが表示され、このフィルターを新しいフィルターとして保存するか、既存のフィルターに上書き保存するかの選択を求められます。
   
4. 保存方法を選択します。
   
5. 作成したフィルターを削除するには、画面右上の選択したフィルター名の右横にある［設定］アイコンをクリックします。
   
6. 作成したフィルターの一覧が表示されます。カーソルを合わせると、［削除］アイコンが表示されます。
   
7. クリックすると、該当のフィルターを削除できます。
   
8. メモを追加するには、フィルター名にカーソルを合わせると［削除］アイコンの横に表示される［メモの追加］アイコンをクリックします。該当のフィルターに必要なメモを追加できます。
   
9. 作成したフィルターを無効にするには、フィルター名の左上にあるチェックボックスのチェックを外します。
   

他の担当者が対応した訪問者を隠す

優先度リングや優先度リストが見づらくならないように、部門内の他の担当者によって連絡済みの訪問者を隠すことができます。これには、画面の下部にあるチェックボックスにチェックを入れます。

メモ：チェックボックスのチェックを外しても、［設定］→［自動化］→［訪問者の割り当て］から手動で組織内の他の担当者に割り当てた訪問者は、［オンラインの訪問者］タブには表示されません。

 訪問者とのチャットの開始 

訪問者が有望な潜在顧客であることを把握した場合、訪問者がチャットを開始するのを待たずに、担当者からチャットを開始できます。 

• 
  

  Zoho SalesIQの［追跡］タブで、リング表示またはリスト表示に表示されている訪問者をクリックし、入力欄にメッセージを入力して、［送信する］をクリックします。 
  
  
  

  
  

 複数の部門でのチャットの対応 

ブランドが複数の部門に関連付けられている場合は、特定の訪問者にメッセージを送信する部門を選択できます。

• Zoho SalesIQの［追跡］タブで、対象の訪問者をクリックし、入力欄にメッセージを入力して、［送信する］をクリックします。
  

• 
  

  これにより、ポップアップ画面が開き、部門を選択するように求められます。部門を選択すると、チャットを開始できます。
   
  
  

  
  

 定型返信を使用したチャットの開始 

• ［追跡］タブで、チャットする訪問者をクリックします。
  

• 自分で作成した定型メッセージを利用するには、メッセージ欄に「/」と入力します。
  

• テキスト欄の上に候補の一覧が表示されます。
  

• 特定のメッセージを検索する場合は、「/」記号に続けて、そのメッセージの主なキーワードを入力します。
  

• 対象のメッセージをクリックします。
  

• 
  

  Enterキーを押すか、テキスト欄の横にある［送信する］ボタンをクリックすると、メッセージを送信できます。
  
  

  
  

 訪問者が返信したチャットへの対応 

• 
  

  訪問者がチャットへの招待に返信すると、チャット申請のポップアップ画面が表示されます。［返信する］をクリックすると、チャットに対応できます。
  
  
  

  
  

 待機中の訪問者からのチャットへの対応 

• 追跡している訪問者がチャットを開始すると、訪問者のステータスが「待機中」に変わります。［対応する］ボタンをクリックすると、チャットに対応できます。
  
  
  

［追跡］タブで、訪問者をクリックすると、担当者のチャットウィンドウが開きます。担当者のチャットウィンドウでは、訪問者の詳細、行動、その他の有用な情報を確認できます。

訪問者の活動状況

訪問者の画像の右下にある丸印は、訪問者のWebサイトでの活動状況を示します。訪問者の活動状況の色が表す内容は、次のとおりです：  

• 緑：訪問者はアクティブにWebサイトを閲覧しています。
  
• オレンジ：訪問者はアクティブではなく、待機状態です。
  
• グレー：訪問者はWebサイトを離脱しました。
  
  
  
  
  
  
  

訪問者の行動

左側のメニューに表示されている訪問者名の横で、訪問者によるWebサイトでの操作や行動を確認できます。 

• 連絡済み：担当者が訪問者に連絡したことを表します。
  
• 返信済み：訪問者が担当者に返信したことを表します。
  
• 自動処理済み：設定した自動処理が訪問者によって実行されたことを表します。
  
• 待機中：訪問者がチャットを開始し、まだ担当者が対応していないことを表します。
  
• アクセス済み：訪問者がWebサイトにアクセスし、閲覧していることを表します。
  
• クリック済み：訪問者が、Webサイト上のチャットウィジェットをクリックしたことを表します。
  
• 未対応：訪問者が開始したチャットにいずれの担当者も対応しなかったことを表します。
  
• チャット完了：他の担当者がチャットで訪問者に対応したことを表します。
  
  
  

Webサイトでの滞在時間

画面左側に表示される訪問者名の横の欄で、訪問者がWebサイトに滞在した合計時間を確認できます。 

訪問者の最近のチャット：

右側のスライドメニューの［最近のチャット］タブをクリックすると、この訪問者のすべてのチャットを表示できます。チャットの日時やチャットのステータスなどの詳細を確認できます。 

メモ：スライドメニューが見つからない場合は、右上にある2つの矢印をクリックすると、スライドメニューが表示されます。

1. 訪問者の連絡先：右側のスライドメニューの［情報］タブで、訪問者のメールアドレスを確認できます。
   
2. 訪問者の位置情報：右側のスライドメニューの［情報］タブで、訪問者の場所を確認できます。
   
3. 訪問者の初回訪問ページ：［情報］タブの［i］（詳細情報）アイコンをクリックすると、アクセスしたページのURLや関連付けられている部門も確認できます。
   
4. 訪問者の経路：左側のメニューでは、訪問者がWebサイトにアクセスするのに使用した経路を確認できます。Google 広告、参照元、キャンペーン、ソーシャルメディア、検索エンジンなどが表示されます。訪問者がブラウザーに直接URLを入力してWebサイトにアクセスした場合は、［直接］と表示されます。
   
   
   

訪問者のページ遷移の追跡

1. 画面右上に表示されているプロフィール画像をクリックします。
   
2. 左側に表示されたメニューの上部にある自分の名前をクリックします。
   
3. プロフィール情報ページが表示されます。右の中央にある［通知］アイコンをクリックします。
   
4. 通知音の設定には、［訪問者に関する処理］および［担当者に関する処理］の2つのタブがあります。
   
5. ［訪問者の行動］内の最後の2つの設定で、訪問者によるWebサイトの訪問時と離脱時の通知音をカスタマイズできます。
   
1. 訪問者のWebサイトへの訪問：訪問者がWebサイトに訪問した場合の通知音を設定できます。
   
2. 訪問者のWebサイトからの離脱：訪問者がWebサイトから離脱した場合の通知音を設定できます。
   
6. 通知音名の右にあるドロップダウンをクリックすると、さまざまな通知音から選択できます。特定の行動に対して通知音を設定しない場合は［なし］を選択します。
   
7. 特定の通知音名をクリックして変更すると、選択した通知音名の横に青いチェックマークが表示されます。
   
8. 変更内容はすべて自動的に保存されます。
   
   
   
   

追跡レポート