チャットボットのインポートとエクスポート（ベータ）
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SalesIQ には強力なインポート／エクスポート機能があり、チャットボットを取引先やポータル間で迅速かつスムーズに移行できます。この機能を使用すると、ある SalesIQ ポータルからボットをエクスポートし、別のポータルにインポートして、複数の環境間で簡単に複製・展開できます。
メモ:インポート／エクスポート機能は、コード不要ボットビルダーでのみ利用できます。
チャットボットのエクスポート
- エクスポートできるのは公開済みのボットのみです。
- エクスポートには、すべての設定、言語、プラグ、画像、添付ファイルが含まれます。
- ただし、メール テンプレート、記事、タグ、オペレーター転送を含むカードは、アカウント／ポータル固有のため、手動で設定する必要があります。
- ボットは .zip ファイル形式でエクスポートされます。
ボットをエクスポートする方法
- ボットが完成しており、公開済みであることを確認します。
- SalesIQ ダッシュボードから、設定 > Bots に移動します。
- エクスポートするボットを選択し、ボットビルダーをクリックして、エクスポートボタンをクリックします。
- ボットファイルは .zip 形式でダウンロードされ、別の SalesIQ ポータルにインポートできます。
チャットボットのインポート
- インポートできるのは、SalesIQ ポータル／アカウントからエクスポートされた（.zip 形式の）ボットのみです。
- インポートには、関連付けられているすべてのプラグと言語が含まれます。
- ポータル内に同じ名前のプラグがすでに存在する場合、そのプラグはインポートされません。その場合は、プラグを手動で作成し、ボットに追加する必要があります。
- プラグに外部連携がある場合は、接続を手動で作成する必要があります。
- メール テンプレート、記事、タグ、オペレーター転送はポータル固有のため、手動で設定する必要があります。
- インポートされたボットは、下書き状態で作成されます（初期設定）。
ボットをインポートする方法
- SalesIQ ダッシュボードから、設定 > Bots > 追加 > インポートから を選択します。
- インポートするボットの名前を入力します。
- アップロードをクリックし、ダウンロードした.zip ファイルを選択して、次へをクリックします。
- インポート先として、新しいボットとして追加するか、既存のボットを更新／上書きするかを選択します。
- ボットの名前、説明、ブランド、部署、チャネルを指定します。
- インポートをクリックして処理を開始します。
- インポートが完了したら、すべてのカードのステータスを確認します。
- 必要に応じてボットを編集するには、下部の編集をクリックします。
- コード不要ボットビルダーでは、対応が必要なすべての警告とエラーが一覧表示され、確認できます。
- 警告またはエラーをクリックすると、該当するカードに移動し、内容を確認して問題を修正できます。
- ボットのフローを確認したら、公開をクリックして、各チャネルに配信します。
サンプルチャットボット
メモ:このサンプルボットは、「Turn Conversations Into Conversions: Chatbot 自動化 with SalesIQ」ウェビナーで使用されています。
Zoho SalesIQ のインポート機能をテストするには、以下のサンプルチャットボットを使用できます。このボットには、一般的なユースケースと連携設定があらかじめ構成されており、効果的な会話フローの作成方法を理解するのに役立ちます。
前提条件
1. チャットボットの連携:
このボットは、次の Zoho アプリと連携しています。
- Zoho CRM
- Zoho Desk
- Zoho Campaigns
- Zoho Bookings
ボットを意図したとおりに動作させるには、これらの連携が SalesIQ ポータルで設定されていることを確認してください。
2. プラグと接続の設定:
このボットは、プラグを使用して Zoho Desk からチケットの詳細を取得します。この機能を有効にするには、次の手順で接続を認証してください。
- 設定 → Plugs に移動します。
- getTicketList という名前のプラグを探します。
- 左下にある 外部連携 をクリックします。
- desk という名前の接続を探します。
- それをクリックし、「接続」を選択します。
- Zoho Desk アカウントで接続を認証します。
認証が完了すると、ボットはチケットの詳細を正常に取得できるようになります。このプラグの詳細については、こちらをクリックしてください。