ドラッグ&ドロップによるボット作成機能とは?

ドラッグ&ドロップによるボット作成機能とは?

ドラッグ&ドロップによるボット作成機能は、会話型のチャットボットを作成するためのZoho SalesIQの機能の1つです。プログラムに関する知識がなくても、チャットボットを作成して処理内容や条件を設定し、会話形式で自然にやりとりできるように設定できます。ボットは、ドラッグ&ドロップの操作で簡単に作成可能です。ボットが質問する内容や回答の種類は、さまざまなブロックから選択可能です(例:名前、メールアドレス、カレンダー、位置情報など)。これらのブロックを組み合わせて会話の流れを設計し、Webサイト訪問者から必要な情報を収集したり、必要な情報を提供したりできます。 

ドラッグ&ドロップによるボット作成機能のメリット:

  • チャットボットを簡単に作成できます。
  •  処理の内容や流れをブロック形式で見やすく表示できます。各ブロックには名前を設定し、処理内容を表すことが可能です。ブロックごとに、訪問者に対する返信テキストを設定できます。返信には、画像を差し込むことも可能です。 
  •  他のサービスと連携して、取得したデータをチャットのやりとりに反映できます(連携ブロック機能)。 
  •  細かな条件分岐やデータ処理など、高度な処理を設定することもできます。標準機能だけでは実現が難しい処理も、要件にあわせて柔軟に設定することが可能です(プラグ機能) 

ドラッグ&ドロップによるボット作成機能に関する最新のWebセミナーは、こちらでご確認ください。

ドラッグ&ドロップによるボット作成

ドラッグ&ドロップによるボット作成の手順:

  • [設定]→[ボット]→[ボット]に移動します。
  • [追加する]をクリックします。
  • ボット名を入力して、[ドラッグ&ドロップによるボット作成]を選択し、[次へ]をクリックします。

  • 説明を追加し、ブランドを選択します。[次へ]をクリックします。

  • ボットを表示する対象者を選択します。すべての訪問者か、設定した条件に該当する訪問者かを選択できます。

  • ボットがWebサイトの訪問者とチャットを開始するタイミングを選択します。次のいずれかから選択できます。
    •  訪問者がWebサイトに訪問したとき - 訪問者がWebサイトを訪問した何秒後にチャットを開始するかを設定します。
    • 訪問者がチャットメニューをクリックしたとき - ボットによるチャットは自動で開始しません。訪問者がチャットボタンをクリックしたときにボットによる会話を開始します。
    • 訪問者が特定の処理を実行したとき - 訪問者が、Webサイト内でクリックなどの特定の操作を実行したときにボットによる会話を開始します。
    • 実行しない - ボットによる訪問者との会話を開始しません。

  • ボットの返信間隔を設定します。

  • チャットの待機時の処理を設定します。訪問者がボットの会話に応じなかった場合に確認メッセージを送信し、一定時間反応がなかった場合にチャットを終了するようボットを設定できます。こちらを設定する場合、[チャット待機時の処理]を有効にしてください。
    • [確認メッセージの送信]で、ユーザーがボットの会話に応じなかった場合に確認メッセージを送信するまでの時間を選択します。[別のメッセージを追加する]リンクをクリックして、2回目と3回目の確認メッセージを設定することもできます。
    • [チャットの終了]セクションで、一定時間訪問者の反応がなかった場合にチャットを終了する時間を設定できます。設定した時間を経過してもユーザーが無効状態のままである場合、進行中のチャットを終了します。また、チャットが終了したことを訪問者に通知するメッセージを作成することもできます。

  • チャットボットから人間の担当者への切り替えを訪問者に対して許可する場合、[担当者への切り替えの許可]を有効にして、メッセージを必要に応じて編集します。最後に、[作成する]をクリックします。

  • ドラッグ&ドロップによるボット作成画面が表示されます。処理を追加するにはカードホルダー[+]をクリックします。ブロック(処理の種類)を追加して、会話の流れを設定します。

歓迎カード

  • 最初に表示されるカードが、歓迎カードです。チャットボットが起動する際、チャットウィンドウに表示されます。 

操作方法

ボットを作成するための操作方法を把握しておくと、より効率よくボットを作成できます。よく使用する機能は以下の通りです:


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • DotNetNuke

                                    DNNとは? DNN(旧DotNetNuke)は、Microsoft .NETをベースにしたWebコンテンツ管理システムおよびWebアプリケーションフレームワークです。DNNのプラットフォームはオープンソースです。 DNNとZoho SalesIQの連携(チャットと訪問者追跡の機能の追加) DNNへのZoho SalesIQの追加Zoho SalesIQを活用すると、Webサイト訪問者とチャットで会話できます。Webサイトのトラフィックを測定し、訪問者の行動を分析できます。 DNNでのZoho ...
                                  • Yola

                                    Yolaとは? Yolaを使用すると、プログラミングやグラフィックデザインのスキルがない人でも簡単にWebサイトを作成できます。HTMLの知識がなくても、ドラッグ&ドロップするだけでウィジェットを組み込むことができます。 Zoho SalesIQとYolaの連携(チャットと訪問者追跡の機能の追加) Zoho SalesIQを通じて、Webサイト訪問者を追跡し、ブログの訪問者に個別対応できます。 YolaでのZoho SalesIQの追加 ...
                                  • 営業時間の設定

                                    営業時間として、組織またはサポートの稼働時間を設定できます。営業時間を設定することで、訪問者が担当者の対応可否の状況を確認できます。これにより、訪問者は営業時間に応じてチャットでサポートを依頼できるようになります。営業時間を使用すると、担当者がログインしている場合でも、営業時間外にはチャットを非表示にできます。  [設定]→[ブランド]→(ブランドの選択)に移動し、画面の右上にある[営業時間]をクリックします。 ...
                                  • Sitefinity

                                    Sitefinityとは? Sitefinityは、Webサイトのコンテンツを作成、保存、管理、公開するためのコンテンツ管理システム(CMS)です。Sitefinity CMSのコンテンツやページは多言語に対応しています。また、コンテンツを共有しながら複数のサイトを管理することもできます。 SitefinityとZoho SalesIQの連携(チャットと訪問者追跡の機能の追加) SitefinityでZoho ...
                                  • 資料のカテゴリーの管理

                                    資料の分類(カテゴリーの管理) Webサイト訪問者への対応や案内に使用する資料を整理しないままにしておくと、必要な情報の取得に時間がかかってしまい、訪問者の満足度が下がります。Zoho ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.