統合カード

統合カード

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連携カードでは、メールのサブスクリプション、チケットの作成、見込み客の作成など、連携に関連する操作を実行できます。これらのカードは、製品の連携設定で設定された内容に基づいて動作します。

見込み客の追加

       

このカードを使用すると、CRMに見込み客を作成できます。次のCRM連携に対応しています。

  1. Zoho CRM 
  2. Salesforce CRM
このカードは、SalesIQアカウントに連携されているCRMソリューションに応じて動作します。SalesIQがZoho CRMと連携されている場合、カードはZoho CRMに見込み客を作成します。


  • フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、連携カードセクションで［見込み客の追加］を選択します。

  • 次に、カードの［名前］を指定します。
  • 入力項目と出力項目の属性を指定します。
    • ［会社］- 作成する見込み客の会社名です。
    • ［見込み客ID］- Zoho CRMに関連付ける見込み客IDの変数です。


  • 高度なエラー処理セクションでは、連携が無効な場合やCRMデータがすでに存在する場合などに対応できます。
  • ［保存］をクリックすると、ボットビルダーのページでカードを確認できます。
  • Zoho CRMで訪問者を見込み客に変換する際に使用できるフローは次のとおりです。
    • 成功- 見込み客の作成が成功した場合にカードを追加します。
    • 失敗- 技術的な理由で見込み客の作成に失敗した場合にカードを追加します。
    • 連携が無効- Zoho CRM連携が削除または無効化されている場合にカードを追加します。

例：訪問者についてZoho CRMで見込み客を作成します。


  • 訪問者の名前、会社、メール、電話番号とともに、Zoho CRMに見込み客が作成されます。見込み客のデータ元や見込み客の担当者も確認できます。

連絡先の追加

      

このカードを使用すると、CRMに連絡先を作成できます。次のCRM連携に対応しています。

  1. Zoho CRM
  2. Bigin by Zoho CRM 
  3. Salesforce CRM 
このカードは、SalesIQアカウントに連携されているCRMソリューションに応じて動作します。SalesIQがZoho CRMと連携されている場合、カードはZoho CRMに連絡先を作成します。
  • フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、連携カードセクションで［連絡先の追加］を選択します。

  • 次に、カードの［名前］を指定します。
  • 出力項目の属性を指定します。
    • ［連絡先ID］- Zoho CRMに関連付ける連絡先IDの変数です。
  • 高度なエラー処理セクションでは、連携が無効な場合などに対応できます。

  • 訪問者を連絡先に変換する際に使用できるフローは次のとおりです。
    • 成功- 連絡先の作成が成功した場合にカードを追加します。
    • 失敗- 技術的な理由で連絡先の作成に失敗した場合にカードを追加します。
    • 連携が無効 - Zoho CRM連携が削除または無効化されている場合にカードを追加します。
  • ［保存］をクリックすると、ボットビルダーのページでカードを確認できます。

例：訪問者をZoho CRMの連絡先に関連付けます。


  • 訪問者の名前、会社、メール、電話番号とともに、Zoho CRMに連絡先が作成されます。連絡先の担当者も確認できます。


商談の追加

      

このカードを使用すると、CRMに商談を作成できます。次のCRM連携に対応しています。

  1. Zoho CRM 
  2. Salesforce CRM
このカードは、SalesIQアカウントに連携されているCRMソリューションに応じて動作します。SalesIQがZoho CRMと連携されている場合、カードはZoho CRMに商談を作成します。
  • フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、連携カードセクションで［商談の追加］を選択します。

  • 次に、カードの［名前］を指定します。
  • 入力項目と出力項目の属性を指定します。
    • ［CRMステージ］-関連付ける商談のステージを選択します。
    • ［日付］-関連付ける商談の日付を入力します。
    • ［金額］-商談の金額を入力します。
    • ［連絡先ID］-訪問者のCRM連絡先IDを指定します。
    • ［商談ID］-商談IDの変数を指定します。

  • 高度なエラー処理セクションでは、連携が無効な場合などに対応できます。
  • 次に、［保存］をクリックします。

訪問者を見込み客に変換する際に使用できるフローは次の2つです。

  • 成功- 商談の作成が成功した場合にカードを追加します。
  • 失敗- 技術的な理由で商談の作成に失敗した場合にカードを追加します。
  • 連携が無効- Zoho CRM連携が削除または無効化されている場合にカードを追加します。

例：自動車ビジネスの商談を作成します。


  • 指定した詳細情報を使用して、訪問者の名前で商談が作成されます。

チケットの追加

      

このカードを使用すると、Deskでサポートチケットを作成できます。次のDesk連携に対応しています。

  1. Zoho Desk 
  2. Zendesk 
このカードは、SalesIQアカウントに連携されているDeskソリューションに応じて動作します。SalesIQがZoho Deskと連携されている場合、カードはZoho Deskにチケットを作成します。
  • フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、［連携カード］セクションの［チケットの追加］を選択します。

  • 次に、カードの［名前］を指定します。
  • 入力項目と出力項目の属性を指定します。
    • ［件名］-チケットの件名（動的テキストを使用できます）。
    • ［ステータス］-チケットのステータスには、Open、Need Information、Escalated、Closed、On HoldなどのDeskの組み込みステータス、またはボットコンテキストを使用できます。
    • ［優先度］-チケットの優先度には、High、Medium、Low、NoneなどのDeskの組み込み優先度、またはボットコンテキストを使用できます。
    • ［分類］-チケットの分類には、Question、Problem、Feature、OthersなどのDeskの組み込み分類、またはボットコンテキストを使用できます。
    • ［部門］-チケットの割り当て先の部門です。（メモ：Zoho Deskに関連付けられている部門のみがこちらに表示されます）
    • ［担当者 ID］-チケットに関連付ける担当者の一意のIDです。

  • 次に、次の変数を設定します。

    1.［チケットID］- Zoho Deskに関連付けるチケットID用の変数です。
    2. ［チケット番号］-Zoho Deskに関連付けるチケット番号用の変数です。


  • 高度なエラー処理セクションでは、連携が無効、無効なDesk部門、無効なチケット担当者などの場合を処理できます。［保存］をクリックします。
  • ［保存］をクリックすると、ボットビルダーページでカードを確認できます。
  • Zoho Deskでチケットを関連付ける際に利用可能なフローは次のとおりです。
    • 成功-チケットの作成が成功した場合にカードを追加します。
    • 失敗-技術的な理由によりチケットの作成に失敗した場合にカードを追加します。
    • 連携が無効-Zoho Desk連携が削除または無効化されている場合にカードを追加します。
    • 無効なDesk部門-Zoho Desk連携の部門が無効、削除済み、または無効化されている場合にカードを追加します。
    • 無効なチケット担当者-Zoho Desk連携の担当者が無効、削除済み、または無効化されている場合にカードを追加します。

例- ［チケットの追加］カードを使用して、訪問者がZoho Deskでチケットを作成できるようにします。（%issue.要求% - 訪問者の問題に関するボットコンテキスト）。


  • Codelessボットで行った設定に従って、Zoho Deskにチケットが作成されます。

Notesメモ：出力項目マッピング（チケット番号-%tic%）を使用して、訪問者にチケット番号を提供できます。これは訪問者の項目として機能します。
Ideaこの場合、カードが低に設定されているため、優先度は低になります。オプションカードを使用してボットコンテキストに保存することで、訪問者ごとに優先度オプションを個別に設定できます。これはステータスと分類にも適用されます。

メーリングリストへの追加

      

このカードを使用すると、訪問者をキャンペーンのメーリングリストに追加できます。次のキャンペーン連携に対応しています。

  1. Zoho Campaigns 
  2. Mailchimp 
このカードは、SalesIQアカウントに連携されているキャンペーンソリューションに応じて動作します。SalesIQがZoho Campaignsと連携されている場合、カードは訪問者をZoho Campaignsのメーリングリストに追加します。
  • カードホルダー（+）アイコンをクリックしてカードギャラリーを表示し、［連携カード］セクションの［メーリングリストへの追加］カードを選択します。

  • 次に、カードの名前を指定します。
  • 入力項目と出力項目の属性を指定します。
    • ［名前］と［メール］セクションで、ボットコンテキスト変数を追加して、訪問者のデータをキャンペーンに動的に更新します。
    • 必要に応じて、訪問者の［電話］番号を入力します。
    • 次に、リストキーセクションで［キャンペーンリスト］を選択します。
  • ［保存］をクリックします。

  • 連携済みのキャンペーンサービスでメーリングリストに追加する際に利用可能なフローは次のとおりです。

    • 成功：実行が成功した後にカードを追加します。
    • 失敗：技術的な理由により登録に失敗した場合にカードを追加します。
    • 連携が無効：連携済みのキャンペーンサービスが削除または無効化されている場合にカードを追加します。
例-訪問者をZoho Campaignsの連絡先リストに追加します。


  • 該当するリストキーの連絡先リストに、訪問者の名前、メール、電話番号を追加します。


予約の受付

     
予約の受付カードでは、予約をスケジュールできます。このカードを使用するには、Zoho Bookings連携が必須です。
  1. フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、予約の受付カード（連携カードセクション内）を選択します。

  1. 次に、カード名を指定します。
  2. 続いて、予約の種類を選択します。サービスまたはスタッフを選択できます。
    1. サービス- 連携済みワークスペース内のサービスの一覧です。
    2. スタッフ- 連携済みワークスペース内のスタッフの一覧です。

  1. 次に、サービスまたはスタッフを選択し、［保存］をクリックします。
Notes
メモ：
  1. サービスを選択した場合、訪問者は、選択したサービスに対応するスタッフの中から、空き状況に応じて希望するスタッフを選択できます。
  2. 同様に、スタッフを選択した場合、訪問者はそのスタッフに関連付けられているサービスを選択できます。
 
予約の受付カードで利用できるフローは次のとおりです。
  1. 成功- 予約のスケジュールが成功した場合にカードを追加します。
  2. テキスト返信- 訪問者が予約をスケジュールせずに返信を送信した場合にカードを追加します。
  3. 無効なリソース- サービスまたはスタッフが削除された場合にカードを追加します。
  4. 失敗- 技術的な理由で予約のスケジュールに失敗した場合にカードを追加します。

 
例：Zoho Bookingsでサービスの予約を訪問者が行えるようにします。


 
予約はZoho Bookingsに反映されます。



Idea
ヒント：複数のサービスまたはスタッフがある場合は、ボタンカードまたは選択肢カードに一覧表示し、訪問者の選択に基づいて予約をスケジュールします。


支払いの受け付け

    
支払いの受け付けカードでは、ボット経由で支払いを受け付けられます。このカードを使用するには、Zoho Checkout連携が必須です。 
  1. フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、［連携カード］セクションの支払いの受け付けを選択します。

  1. 次に、カード名を指定します。
  2. ドロップダウンで支払いを選択します。支払いの詳細が表示されます。確認後、［保存］をクリックします。

  1. また、APIタスクを実行するために、出力項目のマッピングでコンテキスト変数を指定します。

 
Notes
メモ：カードに「支払いページが見つかりません」と表示される場合、ブランドに関連付けられている支払いページはありません。追加するには、［設定］→［連携］→［Zoho Checkout］に移動し、支払いを追加します。詳細については、こちらをクリックしてください。

支払いの受け付けカードで利用できるフローは次のとおりです。
  1. 成功- 支払いが成功した場合にカードを追加します。
  2. 失敗- 技術的な理由で支払いに失敗した場合にカードを追加します。
例：ECサイトの注文に対する支払い。



支払いはZoho Checkoutに反映されます。



データの追加

       

このカードでは、データを任意のZoho CRMタブに作成できます。正しく機能させるには、SalesIQ–CRM連携が必要です。Zoho CRMをSalesIQと連携すると、カスタムタブを含む利用可能なすべてのCRMタブがこのカードに一覧表示されます。

  1. フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、連携カードセクションで［データの追加］を選択します。

  1. まず、カードの名前を指定します。
  2. 次に、ボットがデータを作成するCRMタブを選択します。選択したタブの項目がドロップダウンに表示されます。
  3. 最後に、該当するコンテキスト変数を対応する項目に関連付けます。

  1. ［高度なエラー処理］セクションでは、連携が無効な場合などに対応できます。
  2. ［保存］をクリックすると、ボットビルダーのページでカードを確認できます。
  3. 訪問者をZoho CRMの見込み客に変換する際に利用できるフローは次のとおりです。
    1. 成功-データの作成に成功した場合にカードを追加するためのフローです。
    2. 失敗-技術的な理由でデータの作成に失敗した場合にカードを追加するためのフローです。
Alert
メモ：このカードでは、チャット完了後に見込み客の流入元やチャットのトランスクリプトはZoho CRMに送信されません。
例-CRMでの見込み客の獲得



ボットは、必要な項目がカードに関連付けられた状態で、見込み客タブにデータを作成します。

カレンダー予約（CRM）

     
Info
お客さまへのメモ：このカードは、今後予定されているSummer '26リリースの一部であり、段階的に提供されます。この機能を試すための早期アクセスをご希望の場合は、このフォームにご入力ください。
CRM–カレンダー予約カードでは、ボットフロー内からCRMカレンダーに直接予約を登録できます。このカードは、次の場合にのみ機能します。
  1. Zoho CRMがZoho SalesIQと連携されている
  2. 対象のCRMで、カレンダー予約に予定が含まれている。
フロー内で予約ステップを挿入する位置にある「+」（カードを追加）アイコンをクリックします。
  1. 連携カードで、［カレンダー予約］を選択します。

  1. 予約フォームセクションにCRMの予定予約フォームが表示されるため、いずれかを選択します。

  1. 予約の目的についての短い説明を追加します。
  2. CTAボタンのラベルを設定します。

  1. 高度なフォールバック処理を行うには、次の手順を実行します。
    1. ［高度なエラー処理］をクリックします
    2. 該当する条件（チェックボックス）を選択します
  2. ［保存］をクリックすると、ボットビルダーのページでカードを確認できます。

Cliqメッセージの送信

       
Info
お客さまへのメモ：このカードは、今後予定されているSummer '26リリースの一部であり、段階的に提供されます。この機能を試すための早期アクセスをご希望の場合は、このフォームにご入力ください。

このカードを使用すると、Zoho Cliqの特定のユーザーにメッセージを送信できます。このカードからトリガーされたメッセージは、Cliqボットを通じてユーザーに配信されます。

Alert
このカードを使用するには、SalesIQ–Cliq連携を有効にする必要があります。接続すると、すべてのCliqユーザーを［ユーザー］のドロップダウンで選択できるようになります。
フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、［連携カード］セクションで［Cliqボットメッセージ］を選択します。

  1. まず、カードの名前を指定します。
  2. 次に、メッセージを受信するCliqユーザーを選択します。

  1. メッセージの種類を選択します。
    1. テキスト - プレーンなメッセージを送信します（Markdownとコンテキスト変数に対応）

Idea
JSON - 表、画像、投票などのリッチメッセージを送信します。Cliqメッセージビルダーを使用してJSONを生成し、こちらに貼り付けます。


  1. ［高度なエラー処理］セクションでは、連携が無効な場合などを別の分岐で処理できます。
  2. ［保存］をクリックすると、ボットビルダーページでカードを表示できます。
  3. Cliqユーザーにメッセージを送信した後に利用できるフローは次のとおりです。
    1. 成功 - メッセージが正常に送信された場合にカードを追加します
    2. 失敗 - 技術的な理由でメッセージが送信されなかった場合にカードを追加します。