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リードを追加

       

このカードを使用すると、CRM にリードを作成できます。次の CRM 連携に対応しています。

1. Zoho CRM 
   
2. Salesforce CRM
   

• フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、リードを追加をIntegration カードセクションから選択します。
  

• 次に、カードの名前を指定します。
  
• 入力項目と出力項目の属性を設定します。
  
• Company - 作成するリードの会社名。
  
• Lead ID - Zoho CRM に関連付けるリード ID 用の変数。
  

• [詳細なエラー処理] セクションでは、連携が無効な場合や、CRM データがすでに存在する場合などのケースを処理できます。
• 保存をクリックすると、ボットビルダー画面にカードが表示されます。
  
• 訪問者を Zoho CRM のリードに変換する際のフローは、次のとおりです。
  
• 完了 - リード作成が完了した場合に基づいてカードを追加します。
  
• Failure - 技術的な理由によりリード作成に失敗した場合にカードを追加します。
  
• Integration is 無効 - Zoho CRM 連携が削除または無効になっている場合にカードを追加します。
  

例 - 訪問者から Zoho CRM にリードを作成する。

• 訪問者の名前、会社、メール、電話番号とあわせて、Zoho CRM にリードが作成されます。リードのデータ元や担当者も確認できます。

連絡先を追加

      

このカードを使用すると、CRM に連絡先を作成できます。次の CRM 連携に対応しています。

1. Zoho CRM
   
2. Zoho Bigin 
   
3. Salesforce CRM 
   

• フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、Integration カードセクションで連絡先を追加を選択します。
  

• 次に、カードの名前を指定します。
  
• 出力項目の属性を設定します。
  
• 連絡先 ID - Zoho CRM に関連付ける連絡先 ID 用の変数。
  
• [詳細なエラー処理] セクションでは、連携が無効な場合などのケースを処理できます。
  

• 訪問者を連絡先に変換する際のフローは、次のとおりです。
  
• 完了 - 連絡先作成が完了した場合に基づいてカードを追加します。
  
• Failure - 技術的な理由により連絡先作成に失敗した場合にカードを追加します。
  
• Integration is 無効 - Zoho CRM 連携が削除または無効になっている場合にカードを追加します。
  
• 保存をクリックすると、ボットビルダー画面にカードが表示されます。
  

例 - 訪問者を Zoho CRM の連絡先に関連付ける。

• 訪問者の名前、会社、メール、電話番号とあわせて、Zoho CRM に連絡先が作成されます。連絡先の担当者も確認できます。

商談を追加

      

このカードを使用すると、CRM に商談を作成できます。次の CRM 連携に対応しています。

1. Zoho CRM 
   
2. Salesforce CRM
   

• フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、Integration カードセクションで商談を追加を選択します。
  

• 次に、カードの名前を指定します。
• 入力項目と出力項目の属性を設定します。
  
  • CRM stage -関連付ける商談のステージを選択します。
  • 日付 - 関連付ける商談の日付を入力します。
  • 金額 - 商談の金額を入力します。
  • 連絡先 ID - 訪問者の CRM 連絡先 ID を指定します。
  • 商談 ID - 商談 ID 用の変数を指定します。
    

• [詳細なエラー処理] セクションでは、連携が無効な場合などのケースを処理できます。
• その後、保存をクリックします。

訪問者を商談に変換する際のフローは 2 通りあります。

• 完了 - 商談作成が完了した場合に基づいてカードを追加します。
• Failure - 技術的な理由により商談作成に失敗した場合にカードを追加します。
• Integration is 無効 - Zoho CRM 連携が削除または無効になっている場合にカードを追加します。

例: 自動車関連法人向けの商談を作成する。

• 商談は、指定した詳細情報とともに訪問者の名前の下に作成されます。
  

チケットを追加

      

このカードを使用すると、Desk にサポートチケットを作成できます。次の Desk 連携に対応しています。

1. Zoho Desk 
   
2. Zendesk 
   

• フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、チケットを追加を連携カードセクションから選択します。
  

• 次に、カードの名前を指定します。
  
• 入力項目と出力項目の属性を設定します:
  
• 件名 - チケットの件名（動的テキストを使用できます）。
  
• ステータス - チケットのステータス。Open、Need Information、Escalated、Closed、On Hold などの標準 Desk ステータス、または ボットコンテキストを使用できます。
  
• 優先度 - チケットの優先度。High、Medium、Low、None などの標準 Desk 優先度、または ボットコンテキストを使用できます。
  
• Classification - チケットの分類。Question、Problem、Feature、Others などの標準 Desk 分類、または ボットコンテキストを使用できます。
  
• 部署 - チケットを割り当てる部署。（メモ: ここでは Zoho Desk と関連付けられている部署のみが利用できます）
  
• 担当者 ID - チケットを割り当てるエージェントの一意の ID。
  

• 次に、以下の変数を設定します。

  1. チケット ID - Zoho Desk に関連付けるチケット ID 用の変数。
  2. チケット番号 - Zoho Desk に関連付けるチケット番号用の変数。

• [詳細エラーハンドリング] セクションでは、連携が無効、無効な Desk 部署、無効なチケット担当者 などのケースを処理できます。保存をクリックします。
• 保存をクリックした後、ボットビルダー画面にカードが表示されます。
  
• Zoho Desk にチケットを関連付ける際に想定されるフローは次のとおりです。
  
• 完了 - チケット作成が完了した場合に基づいてカードを追加します。
  
• Failure - 技術的な理由によりチケット作成に失敗した場合にカードを追加します。
  
• Integration is 無効 - Zoho Desk 連携が削除または無効になっている場合にカードを追加します。
  
• Invalid desk 部署 - Zoho Desk 連携で設定されている部署が無効、削除済み、または無効化されている場合にカードを追加します。
  
• Invalid チケット 担当者 - Zoho Desk 連携で設定されているオペレーターが無効、削除済み、または無効化されている場合にカードを追加します。
  

例 - 「チケットを追加」カードを使用して、訪問者が Zoho Desk にチケットを作成できるようにする。(%issue。request% - 訪問者の問題を表す ボットコンテキスト)

• チケットは、コードレスボットで行った設定に従って Zoho Desk に作成されます。
  

メモ: チケット番号は、出力項目マッピング（チケット番号 - %tic%）を使用して訪問者に提示できます。これは訪問者の項目として機能します。

この例では、カードで「Low」に設定しているため、優先度は「Low」になっています。優先度オプションは、オプションカードを使用して訪問者ごとに固有の値を取得し、ボットコンテキストに保存することで個別化できます。同様の方法はステータスと Classification にも適用できます。

メーリングリストに追加

      

このカードを使用すると、訪問者をキャンペーンのメーリングリストに追加できます。次の両方のキャンペーン連携をサポートします。

1. Zoho Campaigns 
   
2. Mailchimp 
   

• カードホルダー（+）アイコンをクリックしてカードギャラリーを表示し、メーリングリストに追加カードを連携カードセクションから選択します。
  

• 次に、カードの名前を指定します。
• 入力項目と出力項目の属性を設定します。
  
  • 名前とメールセクションでは、ボットコンテキスト変数を追加して、訪問者データをキャンペーンに動的に更新します。
  • 必要に応じて、訪問者の電話番号を入力します。
  • 次に、[List キー] セクションでキャンペーンリストを選択します。
• 保存をクリックします。
  

• 連携されたキャンペーンサービスでメーリングリストに追加する際に想定されるフローは次のとおりです。
  

  • 完了: 正常に実行された後にカードを追加します。
  • Failure: 技術的な理由により購読に失敗した場合にカードを追加します。
  • Integration 無効: 連携されているキャンペーンサービスが削除または無効になっている場合にカードを追加します。
    

• 訪問者の名前、メールアドレス、電話番号とともに、該当する List キー の連絡先リストに追加します。
  

予約を受け付ける

     

予約を受け付けるカードを使用すると、予約・アポイントメントをスケジュールできます。このカードを使用するには、Zoho Bookings 連携が必要です。

1. フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、予約を受け付けるカードを連携カードセクションから選択します。
   

1. 次に、カードの名前を指定します。
2. 続いて、予約の種類を選択します。サービスまたはスタッフのいずれかを選択できます。
   
1. サービス - 連携されているワークスペース内のサービス一覧。
2. スタッフ - 連携されているワークスペース内のスタッフ一覧。
   

1. その後、サービスまたはスタッフを選択し、保存をクリックします。

メモ:

1. サービスを選択した場合、訪問者は、そのサービスに紐づいていて空きのある担当スタッフを選択できます。
2. 同様に、スタッフを選択した場合、訪問者はそのスタッフに関連付けられているサービスを選択できます。
   

 

「予約を受け付ける」カードで利用できるフロー分岐は次のとおりです。

1. 完了 - 予約が正常にスケジュールされた場合に、次のカードを追加します。
2. テキスト応答 - 訪問者が予約せずに返信メッセージを送信した場合に、カードを追加します。
3. 無効なリソース - 対象のサービスまたはスタッフが削除されている場合に、カードを追加します。
4. 失敗 - 技術的な理由により予約のスケジュールに失敗した場合に、カードを追加します。

 

例 - 訪問者に、Zoho Bookings 上のサービスの予約を行ってもらう。

 

予約は Zoho Bookings に反映されます。

アドバイス: 複数のサービスやスタッフがある場合は、ボタンカードまたはオプションカードに一覧表示し、訪問者の選択に基づいて予約をスケジュールすることをおすすめします。

支払いを受け付ける

    

支払いを受け付けるカードは、ボット経由で支払いを受け付けるためのカードです。このカードを使用するには、Zoho Checkout 連携が必要です。 

1. フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、連携カードセクションから支払いを受け付けるを選択します。
   

1. 次に、カードの名前を指定します。
2. ドロップダウンから支払いページを選択します。支払いの詳細が表示されるので、内容を確認してから保存をクリックします。
   

1. また、API タスクを実行できるよう、出力項目のマッピングでコンテキスト変数を指定します。
   

 

メモ: カードに「支払いページが見つかりません」と表示される場合、そのブランドに関連付けられた支払いページがありません。追加するには、設定 > 連携 > Zoho Checkout に移動し、支払いページを追加してください。詳細はこちらをクリックしてください。

「支払いを受け付ける」カードで利用できるフロー分岐は次のとおりです。

1. 完了 - 支払いが正常に完了した場合に、次のカードを追加します。
2. 失敗 - 技術的な理由により支払いが失敗した場合に、カードを追加します。

例: EC サイトの注文に対する支払い。

支払いは Zoho Checkout に反映されます。

レコードを追加

       

このカードを使用すると、任意の Zoho CRM タブにレコードを作成できます。正しく動作させるには、SalesIQ–CRM 連携が必須です。Zoho CRM を SalesIQ と連携すると、カスタムタブを含むすべての利用可能な CRM タブがこのカードに一覧表示されます。

1. フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、［連携カード］セクションで［レコードを追加］を選択します。
   

1. まず、カードの名前を指定します。
2. 次に、ボットがレコードを作成する CRM タブを選択します。選択したタブの項目がドロップダウンに表示されます。
3. 最後に、適切なコンテキスト変数を対応する項目にマッピングします。
   

1. ［詳細なエラーハンドリング］セクション内で、連携が無効な場合などのケースを処理できます。
2. 保存をクリックすると、ボットビルダー画面にカードが表示されます。
3. Zoho CRM で訪問者を見込み客に変換する際に想定されるフローは次のとおりです。
1. 完了 - レコードの作成が正常に行われた場合に基づいてカードを追加します。
2. 失敗 - 技術的な理由でレコードの作成に失敗した場合にカードを追加します。
   

メモ: このカードは、チャット完了後に見込み客のデータ元やチャットのトランスクリプトを Zoho CRM にプッシュしません。

例 - CRM でのリード獲得