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リード追加

      

このカードを使うと、CRMで見込み客を作成できます。Zoho CRMおよびSalesforce CRMの両方に対応しています。SalesIQアカウントに連携されたCRMソリューションに従ってカードが機能します。SalesIQがZoho CRMと連携している場合、リードはZoho CRMに作成されます。

• カードをフローに追加するには、カードホルダーアイコン（＋）をクリックし、リード追加をIntegrationカードセクションから選択します。
  

• 次に、カードの名前を指定します。

• 入力項目および出力項目属性を設定してください：

  1. Company - 作成するリードの組織名
  2. Lead ID - Zoho CRMと関連付けるリードIDの変数

• Advanceエラーハンドリングセクションでは、インテグレーションが無効の場合や、CRMデータが既存の場合などのケースを処理できます。
• 保存をクリックした後、カードがボットビルダーページに表示されます。
  
• Zoho CRMで訪問者をリードへ変換する際の主なフローは以下の通りです：
  
• 完了- リード作成完了に基づいてカードを追加します。
  
• 失敗- 技術的な理由でリード作成に失敗した場合にカードを追加します。
  
• インテグレーションが無効- Zoho CRMインテグレーションが削除または無効の場合にカードを追加します。
  

例 - 訪問者用にZoho CRMでリードを作成する場合

• 訪問者のためにZoho CRMに作成済みのリードには、名前、会社、メール、電話番号が含まれます。また、リードのデータ元やリード担当者も確認できます。

連絡先の追加

      

このカードを利用すると、CRM内に連絡先を作成できます。Zoho CRM、Zoho Bigin、Salesforce CRMに対応しています。カードの動作は、SalesIQアカウントに連携されているCRMソリューションにより決まります。SalesIQがZoho CRMと連携している場合、このカードはZoho CRMで連絡先を作成します。

• フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（＋）をクリックし、インテグレーションカードのセクションから連絡先を追加を選択します。
  

• 次に、カードの名前を指定してください。
  
• 出力項目属性を入力します。
  
• 連絡先ID- Zoho CRMに関連付ける連絡先ID用の変数です。
  
• 「高度なエラー処理」セクションでは、インテグレーションが無効などのケースに対応できます。
  

• 訪問者を連絡先へ変換する際の可能なフローは以下の通りです。
  
• 完了- 連絡先作成が完了した際にカードを追加します。
  
• 失敗- 技術的な理由で連絡先の作成に失敗した場合にカードを追加します。
  
• 連携が無効 - Zoho CRM連携が削除または無効になっている場合にカードを追加します。
  
• 保存をクリックした後、Botビルダーページでカードを表示できます。
  

例 - 訪問者のためにZoho CRMで連絡先を関連付ける場合。

• 訪問者ごとにZoho CRMで作成済みの連絡先には、氏名、会社、メール、電話番号が含まれます。連絡先の担当者も確認できます。

商談の追加

      

このカードを使うと、CRM上で商談を作成できます。Zoho CRMおよびSalesforce CRMの両方に対応しています。カードは、SalesIQアカウントに統合されているCRMソリューションに応じて動作します。SalesIQがZoho CRMと連携している場合は、Zoho CRM内で商談が作成されます。

• カードをフローに追加するには、カードホルダーアイコン（＋）をクリックし、商談の追加を統合カードセクションから選択してください。
  

• 続いて、カードの名前を指定します。
• 入力項目および出力項目の属性を指定します：
  
  • CRMステージ -関連付ける商談のステージを選択します。
  • 日付 - 関連付ける商談の日付を入力します。
  • 金額 - 商談の金額を入力します。
  • 連絡先ID - 訪問者のCRM連絡先IDを入力します。
  • 商談ID - 商談ID用の変数を指定します。
    

• 詳細エラー処理セクションでは、連携が無効な場合などのケースを処理できます。
• その後、保存をクリックします。

訪問者をリードに変換する際に、2つのフローがあります。

• 完了 - 商談の作成が完了した際にカードを追加します。
• 失敗 - 技術的な理由で商談の作成に失敗した場合にカードを追加します。
• 連携が無効 - Zoho CRM連携が削除または無効になっている場合にカードを追加します。

例: 自動車法人向けの商談を作成する場合。

• 商談は、訪問者の名前で指定された詳細情報とともに作成されます。
  

チケットを追加

      

このカードを使うことで、Deskにサポートチケットを作成できます。Zoho DeskとZendeskの両方に対応しています。カードは、SalesIQアカウントに統合されているDeskソリューションに従って動作します。SalesIQがZoho Deskと連携している場合、Zoho Desk内にチケットが作成されます。

• カードをフローに追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、Integrationカードセクションの追加する チケットを選択します。
  

• 次に、カードの名前を指定します。
  
• 入力および出力項目属性を設定します：
  
• 件名 - チケットの件名（動的テキストも利用可能）。
  
• ステータス - チケットのステータス。Deskに標準搭載されているステータス（開く、Need Information、Escalated、完了済み、オンHold）やbot contextを使用できます。
  
• 優先度 - チケットの優先度。Deskに標準搭載されている優先度（高い、中、低い、なし）やbot contextを使用できます。
  
• Classification - チケットの分類。Deskに標準搭載されている分類（Question、Problem、Feature、その他）やbot contextを使用できます。
  
• 部署 - チケットを割り当てる部署（メモ：Zoho Deskと関連付けられている部署のみがここで利用可能です）
  
• 担当者 ID - チケットに関連付ける担当者のユニークID
  

• 次に、変数を設定します。

  1．チケットID - Zoho Deskと関連付けるチケットID用の変数
  2．チケット 番号 - Zoho Deskと関連付けるチケット番号用の変数

• 詳細エラー処理セクションでは、連携が無効、無効なDesk部署、無効なチケット担当者などの場合の処理が可能です。[保存]をクリックします。
• 保存をクリックした後、カードをボットビルダーページで表示できます。
  
• Zoho Deskでチケットを関連付ける際に考えられるフローは以下のとおりです：
  
• 完了 - チケット作成が完了した際にカードを追加
  
• Failure - 技術的な理由でチケット作成に失敗した場合にカードを追加
  
• Integration is 無効 - Zoho Desk連携が削除または無効になっている場合にカードを追加
  
• Invalid desk 部署 - Zoho Desk連携で部署が無効、削除、または無効な場合にカードを追加
  
• Invalid チケット 担当者 - Zoho Desk連携で担当者が無効、削除、または無効な場合にカードを追加
  

例 - 追加するチケットカードを使い、訪問者がZoho Deskでチケットを作成できるようにします。（%issue。request% - bot contextで訪問者の課題を指定）

• チケットはCodeless botで設定した内容に基づきZoho Deskで作成されます。
  

メモ: チケット番号は、出力項目のマッピング（チケット番号 - %tic%）を使用して訪問者に提供できます。これは訪問者の項目として機能します。

この場合、カードが「低い」に設定されているため、優先度も低くなります。優先度オプションは、optionカードを利用し、bot contextに保存することで、訪問者ごとに固有のものとすることが可能です。これはステータスや分類にも適用されます。

Mailing listに追加する

      

このカードを使うと、訪問者をキャンペーンのメーリングリストに追加できます。Zoho CampaignsとMailchimpの両方に対応しています。カードはSalesIQアカウントに連携されたキャンペーンソリューションに従って動作します。SalesIQがZoho Campaignと連携している場合、カードは訪問者をZoho Campaignのメーリングリストに追加します。

• カードホルダー（+）アイコンをクリックしてカードギャラリーを表示し、IntegrationカードセクションのMailing listに追加するカードを選択してください。
  

• 次に、カードの名前を指定します。
• 入力項目と出力項目属性を設定します：
  
  • 名前およびメールのセクションで、botコンテキスト変数を追加し、訪問者データをCampaignへ動的に更新できます。
  • 必要に応じて、訪問者の電話番号を入力します。
  • 次に、Listキーセクションでcampaign listを選択します。
• 保存をクリックします。
  

• 統合されたキャンペーンサービスでメーリングリストに追加する際の主なフローは次の通りです：
  

  • 完了：カードは正常に実行された後に追加されます。
  • 失敗：技術的な理由によりサブスクリプションに失敗した場合にカードが追加されます。
  • 統合無効：キャンペーン統合サービスが削除または無効になっている場合、カードが追加されます。
    

• 訪問者の名前、メール、電話番号とともに、該当するListキーの連絡先リストに追加します。
  

予約を確定する

     

予約を確定するカードを使用すると、予約・アポイントメントのスケジュールが可能です。このカードを利用するには、Zoho予約との連携が必要です。

1. カードをフローに追加するには、カードホルダーアイコン（＋）をクリックし、Integrationカードセクション内の予約を確定するカードを選択します。
   

1. 次に、カードの名前を指定します。
2. その後、アポイントメントの種類を選択します。サービスまたはスタッフのいずれかを選択できます。
   
1. サービス - 統合ワークスペース内のサービス一覧。
2. スタッフ - 統合ワークスペース内のスタッフ一覧。
   

1. 次に、サービスまたはスタッフを選択し、保存をクリックします。

メモ:

1. サービスが選択されている場合、訪問者はそのサービスに紐づく標準スタッフの中から、空き状況に応じて選択できます。
2. 同様に、スタッフが選択されている場合、訪問者はそのスタッフに関連付けられたサービスを選択することができます。
   

 

Book Appointmentカード利用時の主なフローは以下の通りです：

1. 完了 - アポイントメントのスケジュールが成功した場合にカードを追加します。
2. テキスト応答 - 訪問者がアポイントメントをスケジュールせずに返信を送信した場合にカードを追加します。
3. 無効なリソース - サービスやスタッフが削除された場合にカードを追加します。
4. 失敗 - 技術的な理由によりアポイントメントのスケジュールが失敗した場合にカードを追加します。

 

例 - Zoho Bookingsで訪問者がサービスのアポイントメントを予約できるようにする場合

 

アポイントメントはZoho Bookingsに反映されます。

アドバイス: 複数のサービスやスタッフがある場合は、ボタンカードまたは設定カードで一覧表示し、訪問者の選択に基づいてアポイントメントをスケジューリングしましょう。

取得する 支払い

取得する 支払いカードは、botを通じて支払いを受け付けます。このカードを使用するには、Zoho 決済する連携が必要です。 

1. フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（＋）をクリックし、Integrationカードセクションの取得する 支払いを選択します。
   

1. 次に、カードの名前を指定します。
2. ドロップダウンから支払いを選択します。支払いの詳細が表示されます。確認後、保存をクリックしてください。
   

1. さらに、APIタスクを実行するために、出力項目マッピングでコンテキスト変数を指定してください。
   

 

メモ: カードに「いいえ 支払い page found」と表示される場合、ブランドに関連付けられた支払いページがありません。追加するには、設定 > Integration > Zoho 決済するに移動し、支払いを追加してください。詳細については、こちらをご参照ください。

取得する 支払いカードを使用した際の主なフローは以下の通りです。

1. 完了：支払いが正常に完了した場合にカードを追加します。
2. Failure：技術的な理由で支払いが失敗した場合にカードを追加します。

例：eコマースでの注文に対する支払い。

支払いはZoho 決済するに反映されます。