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リードを追加する

      

このカードはCRMの見込み客を生成するのに役立ちます。このカードを利用するには、Zoho CRMの統合が必須です。

• カードをフローに組み込むためには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、Integration カードセクションからリードを追加するを選択します。
  

• 次に、カードに名前を割り当てます。

• 入力項目と出力項目の属性を定義します:

  1. 会社 - リードを作成する会社の名前。
  2. リードID - Zoho CRMと連携するリードIDの変数。

• 詳細エラーハンドリングセクションでは、統合が無効である場合やCRMデータが既に存在する場合などのシナリオを管理できます。
• 保存をクリックした後、カードはbot builderページに表示されます。
  
• Zoho CRMで訪問者をリードに変換する際の潜在的なフローは以下の通りです：
  
• 完了 - リード作成が成功した場合にカードを追加します。
  
• 失敗 - 技術的な問題によりリード作成が失敗した場合にカードを追加します。
  
• 統合が無効 - Zoho CRMの統合が削除または無効になった場合にカードを追加します。
  

例 - 訪問者のZoho CRMでリードを生成します。

• 訪問者のZoho CRMでリードを生成し、その名前、会社、メール、電話番号を含めます。リードデータの原点とリードの担当者も見つけることができます。

連絡先を追加する

      

このカードはビジターを連絡先に変換するために使用されます。このカードを使用するには、Zoho CRMの統合が必要です。

• フローにこのカードを組み込むには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、統合カードセクションから連絡先を追加するを選択します。
  

• 次に、カードに名前を割り当てます。
  
• 出力項目の属性を定義します。
  
• 連絡先ID - Zoho CRMとリンクするための連絡先IDの変数です。
  
• 「詳細エラーハンドリング」セクション内では、統合が無効などのシナリオを管理できます。
  

• ビジターを連絡先に変換する際の可能性のあるフローは次のとおりです：
  
• 完了 - 連絡先の作成が成功した場合にカードを追加します。
  
• 失敗 - 技術的な問題により連絡先の作成に失敗した場合にカードを追加します。
  
• 統合が無効 - Zoho CRMの統合が削除または無効化された場合にカードを追加します。
  
• 保存をクリックした後、カードはbot builderページに表示されます。
  

例 - ビジターのZoho CRMで連絡先を関連付ける。

• ビジターのためにZoho CRMに連絡先を作成し、その名前、会社、メール、電話番号を含めます。連絡先の責任者も見つけることができます。

チケットを追加

      

このカードは訪問者のデスクチケットを作成するために使用されます。このカードを使用するには、Zoho Deskの連携が必要です。

• カードをフローに組み込むために、カードホルダーアイコン(+)をクリックし、「Integration カード」セクションからチケットを追加を選択します。
  

• 次に、カードに名前を割り当てます。
  
• 入力と出力の項目属性を定義します：
  
• 件名 - チケットの件名（ダイナミックテキストを使用することが可能）。
  
• ステータス - 組み込みのDeskステータス設定（開く、情報が必要、エスカレート、完了、保留中）を使用するか、またはbotのコンテキストを使用して、チケットのステータスを設定できます。
  
• 優先度 - 組み込みのDeskの優先度（高、中、低、なし）を使用するか、またはbotのコンテキストを使用して、チケットの優先度を設定できます。
  
• 分類 - 組み込みのDeskの分類（質問、問題、機能、その他）を使用するか、またはbotのコンテキストを使用して、チケットの分類を設定できます。
  
• 部署 - チケットを部署に割り当てることができます。（注：ここではZoho Deskに関連付けられた部署のみが利用可能です）
  
• 担当者 ID - これはチケットが割り当てられる担当者の固有IDです。
  

• その後、以下のための変数を設定します、

  1.チケットID - これは、Zoho Deskに関連付けられるべきチケットIDの変数です。
  2. チケット番号 - これは、Zoho Deskに関連付けられるべきチケット番号の変数です。

• 詳細エラーハンドリングセクションでは、連携が無効である場合、無効なdesk部署がある場合、または無効なチケット担当者がいる場合などのケースを処理することができます。 保存をクリックします。
• 保存をクリックした後、bot builderページでカードを表示することができます。
  
• Zoho Deskでチケットを関連付ける際の可能なフローは次のとおりです：
  
• 完了 - チケットの作成が成功した場合に基づいてカードを追加する。
  
• 失敗 - テクニカルな理由でチケットの作成が失敗した場合にカードを追加する。
  
• 連携が無効 - Zoho Desk連携が削除または無効である場合にカードを追加する。
  
• 無効なdesk部署 - Zoho Desk連携内の部署が無効であるか、削除されているか、無効である場合にカードを追加する。
  
• 無効なチケット担当者 - Zoho Desk連携内のオペレーターが無効であるか、削除されているか、無効である場合にカードを追加する。
  

例 - 追加するチケットカードを使ってZoho Deskでビジターにチケットを作成させる（%issue。request% - ビジターの問題に対するbot context)

• チケットは、Codeless botで行われた設定に基づいてZoho Deskに作成されます。
  

メモ: 出力アイテムマッピング（チケット番号 - %tic%）を使用して、ビジターにチケット番号を提供することができます。これは、ビジターのアイテムとして機能します。

このケースでは、カードが低設定として設定されているため、優先度は低いと設定されています。優先度オプションは、オプションカードを使用してビジターにカスタマイズし、それをbot contextに保存することができます。これはステータスとClassificationに適用対象です。

メーリングリストに追加

      

このカードを使用して、訪問者をZoho Campaignのような面白追加キャンペーンサービスに追加することができます。Zoho Campaignsの統合はこのカードを使用するために必要です。一度カードが活動化されると、訪問者は統合されたキャンペーンサービスのメーリングリストに追加されます。

• キャードギャラリーを表示し、メーリングリストに追加するカードを選択するには、カードホルダー（＋）アイコンをクリックします。これは統合カードセクションにあります。
  

• 次に、カードに名前を指定します。
• 入力項目と出力項目の属性を提供します:
  
  • 名前とメール部分に、botコンテキスト変数を追加して訪問者のデータをキャンペーンに動的に更新します。
  • 必要であれば、訪問者の電話番号を入力します。
  • 次に、リストキーセクションでキャンペーンリストを選択します。
• 保存をクリックします。
  

• メーリングに追加する際の可能なフローです:
  

  • 完了： 成功した実行後の追加カードです。
  • 失敗： 技術的な理由によるサブスクリプションの失敗の場合の追加カード。
  • 統合無効：統合されたキャンペーンサービスが削除または無効になった場合の追加カード。
    

• 訪問者の名前、メール、電話番号を含めて、それぞれのリストキーに連絡先リストに追加します。
  

予約のする

     

予約作成 カードは、予約/アポイントメントのスケジュールを設定することができます。このカードを使用するためには、Zoho予約統合が必要です。

1. フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックして予約作成 カードを統合カードセクションで選択します。
   

1. 次に、カードに名前を指定します。
2. その後、予約の種類を選択します。サービスかスタッフのいずれかになります。
   
1. サービス - 統合されたワークスペースに含まれるサービスのリスト。
2. スタッフ - 統合されたワークスペースに含まれるスタッフのリスト。
   

1. サービスあるいはスタッフを選択し、保存をクリックします。

注：

1. サービスが選択された場合、ユーザーは選択されたサービスの中で利用可能なスタッフを選択できます。
2. 同様に、スタッフが選択された場合、ユーザーはそのスタッフに関連付けられたサービスを選択できます。
   

 

'予約作成' カードを使った時の可能なフローパターンは以下の通りです：

1. 完了 - 予約スケジュールが成功した場合にカードを追加します。
2. テキストレスポンス - ユーザーがアポイントメントの予定をする代わりに返信した場合にカードを追加します。
3. 無効なリソース - サービスやスタッフが削除または取り消された場合にカードを追加します。
4. 失敗 - 技術的な問題により予約スケジューリングが失敗した場合にカードを追加します。

 

例 - Zoho Bookingsでユーザーがサービスの予約を行えるようにしましょう。

 

Zoho Bookingsに予約が反映されます。

アドバイス: 複数のサービスやスタッフがいる場合は、ボタンカードや設定カードにリストアップし、ユーザーの選択に基づいて予約をスケジュールしてください。

支払いを取得する

    

取得する 支払いカードではボット経由での支払いが可能です。このカードを使用するためには、Zoho 決済する 連携が必要です。 

1. フローにカードを追加するには、カード所有者アイコン（+）をクリックし、インテグレーションカードセクションから支払いを取得するを選択します。
   

1. 次に、カードに名前をつけます。
2. ドロップダウンから支払い方法を選択します。支払いの詳細が表示されたら、確認後、保存をクリックします。
   

1. さらに、出力項目マッピングでコンテキスト変数を提供してAPIタスクを実行します。
   

 

メモ: カードに表示される「支払いページが見つかりません」は、ブランドと関連付けられた支払いページが無いことを意味します。新たに追加するには、設定 > 連携 > Zoho決済するに移動し、支払いを追加します。詳細については、ここをクリックしてください。

取得する支払いカードの使用時に考えられるフローは次の通りです：

1. 完了 - 支払いが成功した場合のカード追加。
2. 失敗 - 支払いが技術的な問題で失敗した場合のカード追加。

例: 電子商取引の注文に対する支払いについて。

支払いはZoho決済するで反映されます。