連携カード

連携カード

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連携カードを使用すると、メールのサブスクリプション、問い合わせの作成、見込み客の作成など、連携に関連する操作を実行できます。これらのカードは、商品の連携設定に基づいて動作します。

見込み客の追加

       

このカードを使用すると、CRMで見込み客を作成できます。次のCRM連携に対応しています。

  1. Zoho CRM 
  2. Salesforce CRM
カードは、SalesIQアカウントに連携されているCRMソリューションに応じて動作します。SalesIQがZoho CRMと連携されている場合、カードはZoho CRMに見込み客を作成します。


  • フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、［連携カード］セクションで［見込み客の追加］を選択します。

  • 次に、カードの［名前］を指定します。
  • 入力項目と出力項目の属性を指定します。
    • ［会社］ - 作成する見込み客の会社名です。
    • ［見込み客ID］ - Zoho CRMに関連付ける見込み客IDの変数です。


  • ［詳細エラー処理］セクションでは、連携が無効な場合や、CRMデータがすでに存在する場合などに対応できます。
  • ［保存］をクリックすると、ボットビルダーのページでカードを確認できます。
  • 訪問者をZoho CRMの見込み客に変換する際に利用できるフローは次のとおりです。
    • 成功 - 見込み客の作成に成功した場合にカードを追加します。
    • 失敗 - 技術的な理由で見込み客の作成に失敗した場合にカードを追加します。
    • 連携が無効 - Zoho CRM連携が削除または無効化されている場合にカードを追加します。

例：訪問者をZoho CRMで見込み客として作成します。


  • 訪問者について、名前、会社、メール、電話番号とともにZoho CRMに見込み客が作成されます。見込み客のデータ元と見込み客の担当者も確認できます。

連絡先の追加

      

このカードを使用すると、CRMに連絡先を作成できます。次のCRM連携に対応しています。

  1. Zoho CRM
  2. Bigin by Zoho CRM 
  3. Salesforce CRM 
カードは、SalesIQアカウントに連携されているCRMソリューションに応じて動作します。SalesIQがZoho CRMと連携されている場合、カードはZoho CRMに連絡先を作成します。
  • フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、［連携カード］セクションで［連絡先の追加］を選択します。

  • 次に、カードの［名前］を指定します。
  • 出力項目の属性を指定します。
    • ［連絡先ID］ - Zoho CRMに関連付ける連絡先IDの変数です。
  • ［詳細エラー処理］セクションでは、連携が無効な場合などに対応できます。

  • 訪問者を連絡先に変換する際に利用できるフローは次のとおりです。
    • 成功 - 連絡先の作成に成功した場合にカードを追加します。
    • 失敗 - 技術的な理由で連絡先の作成に失敗した場合にカードを追加します。
    • 連携が無効 - Zoho CRM連携が削除または無効化されている場合にカードを追加します。
  • ［保存］をクリックすると、ボットビルダーのページでカードを確認できます。

例：訪問者をZoho CRMの連絡先に関連付けます。


  • 訪問者について、名前、会社、メール、電話番号とともにZoho CRMに連絡先が作成されます。連絡先の担当者も確認できます。


商談の追加

      

このカードを使用すると、CRMに商談を作成できます。次のCRM連携に対応しています。

  1. Zoho CRM 
  2. Salesforce CRM
カードは、SalesIQアカウントに連携されているCRMソリューションに応じて動作します。SalesIQがZoho CRMと連携されている場合、カードはZoho CRMに商談を作成します。
  • フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、［連携カード］セクションで［商談の追加］を選択します。

  • 次に、カードの［名前］を指定します。
  • 入力項目と出力項目の属性を指定します。
    • ［CRMステージ］ -関連付ける商談のステージを選択します。
    • ［日付］ - 関連付ける商談の日付を入力します。
    • ［金額］ - 商談の金額を入力します。
    • ［連絡先ID］ - 訪問者のCRM連絡先IDを指定します。
    • ［商談ID］ - 商談IDの変数を指定します。

  • ［詳細エラー処理］セクションでは、連携が無効な場合などに対応できます。
  • 次に、［保存］をクリックします。

訪問者を見込み客に変換する際に利用できる2つのフローは次のとおりです。

  • 成功 - 商談の作成に成功した場合にカードを追加します。
  • 失敗 - 技術的な理由で商談の作成に失敗した場合にカードを追加します。
  • 連携が無効 - Zoho CRM連携が削除または無効化されている場合にカードを追加します。

例：自動車ビジネス向けの商談を作成します。


  • 指定した詳細情報で、訪問者の名前で商談が作成されます。

チケットの追加

      

このカードを使用すると、Deskでサポートチケットを作成できます。次のDesk連携に対応しています。

  1. Zoho Desk 
  2. Zendesk 
このカードは、SalesIQアカウントに連携されているDeskサービスに応じて動作します。SalesIQがZoho Deskと連携されている場合、このカードはZoho Deskにチケットを作成します。
  • フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、連携カードセクションの［チケットの追加］を選択します。

  • 次に、カードの［名前］を指定します。
  • 入力項目と出力項目の属性を設定します。
    • ［件名］-チケットの件名（動的テキストを使用できます）。
    • ［ステータス］-チケットのステータス。Open、Need Information、Escalated、Closed、On HoldなどのDesk標準のステータス、またはボットコンテキストを使用できます。
    • ［優先度］-チケットの優先度。High、Medium、Low、NoneなどのDesk標準の優先度、またはボットコンテキストを使用できます。
    • ［分類］-チケットの分類。Question、Problem、Feature、OthersなどのDesk標準の分類、またはボットコンテキストを使用できます。
    • ［部門］-チケットの割り当て先部門。（メモ：ここではZoho Deskに関連付けられている部門のみ利用できます）
    • ［担当者 ID］-チケットに関連付ける担当者の一意のID。

  • 次に、次の変数を設定します。

    1.［チケットID］- Zoho Deskに関連付けるチケットIDの変数。
    2. ［チケット番号］- Zoho Deskに関連付けるチケット番号の変数。


  • 高度なエラー処理セクションでは、連携が無効、無効なDesk部門、無効なチケット担当者などの場合を処理できます。［保存］をクリックします。
  • ［保存］をクリックすると、ボットビルダー画面でカードを表示できます。
  • Zoho Deskでチケットを関連付ける際に利用できるフローは次のとおりです。
    • 成功- チケットの作成に成功した場合にカードを追加します。
    • 失敗- 技術的な理由によりチケットの作成に失敗した場合にカードを追加します。
    • 連携が無効- Zoho Desk連携が削除または無効化されている場合にカードを追加します。
    • 無効なDesk部門- Zoho Desk連携の部門が無効、削除済み、または無効化されている場合にカードを追加します。
    • 無効なチケット担当者- Zoho Desk連携のオペレーターが無効、削除済み、または無効化されている場合にカードを追加します。

例 - チケット追加カードを使用して、訪問者がZoho Deskでチケットを作成できるようにします。（%issue.要求% - 訪問者の問題に関するボットコンテキスト）。


  • コードレスボットで行った設定に従って、Zoho Deskにチケットが作成されます。

Notesメモ：出力項目の関連付け（チケット番号 - %tic%）を使用すると、チケット番号を訪問者に渡すことができます。これは訪問者の項目として機能します。
Ideaこの場合、カードで優先度が低に設定されているため、優先度は低になります。選択肢カードを使用してボットコンテキストに保存することで、訪問者ごとに優先度を設定できます。これはステータスと分類にも適用できます。

メーリングリストへの追加

      

このカードを使用すると、訪問者をキャンペーンのメーリングリストに追加できます。次のキャンペーン連携に対応しています。

  1. Zoho Campaigns 
  2. Mailchimp 
このカードは、SalesIQアカウントに連携されているキャンペーンサービスに応じて動作します。SalesIQがZoho Campaignsと連携されている場合、このカードは訪問者をZoho Campaignsのメーリングリストに追加します。
  • カードギャラリーを表示するには、カードホルダー（+）アイコンをクリックし、連携カードセクションの［メーリングリストへの追加］カードを選択します。

  • 次に、カードの［名前］を指定します。
  • 入力項目と出力項目の属性を設定します。
    • ［名前］セクションと［メール］セクションで、訪問者のデータをキャンペーンに動的に反映するためのボットコンテキスト変数を追加します。
    • 必要に応じて、訪問者の［電話］番号を入力します。
    • 次に、［リストキー］セクションで［キャンペーンリスト］を選択します。
  • ［保存］をクリックします。

  • 連携済みのキャンペーンサービスでメーリングリストに追加する際に利用できるフローは次のとおりです。

    • 成功：実行が成功した後にカードを追加します。
    • 失敗：技術的な理由により登録に失敗した場合にカードを追加します。
    • 連携が無効：連携済みのキャンペーンサービスが削除または無効化されている場合にカードを追加します。
例- 訪問者をZoho Campaignsの連絡先リストに追加します。


  • 該当するリストキーの連絡先リストに、訪問者を名前、メールアドレス、電話番号とともに追加します。


予約の登録

     
予約の登録カードでは、予約をスケジュールできます。このカードを使用するには、Zoho Bookings連携が必須です。
  1. フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、連携カードセクションの［予約の登録］カードを選択します。

  1. 次に、カード名を指定します。
  2. 続いて、予約タイプを選択します。サービスまたはスタッフを選択できます。
    1. サービス：連携済みワークスペース内のサービス一覧です。
    2. スタッフ：連携済みワークスペース内のスタッフ一覧です。

  1. 次に、サービスまたはスタッフを選択し、［保存］をクリックします。
Notes
メモ。
  1. サービスを選択すると、訪問者は、選択したサービスに対応するスタッフの中から、空き状況に応じて希望するスタッフを選択できます。
  2. 同様に、スタッフを選択すると、訪問者はそのスタッフに関連付けられているサービスを選択できます。
 
予約の登録カードを使用する際に利用できるフローは次のとおりです。
  1. 成功：予約のスケジュール設定が成功した場合にカードを追加します。
  2. テキスト応答：訪問者が予約をスケジュールせずに返信を送信した場合にカードを追加します。
  3. 無効なリソース：サービスまたはスタッフが削除された場合にカードを追加します。
  4. 失敗：技術的な理由で予約のスケジュール設定に失敗した場合にカードを追加します。

 
例：Zoho Bookingsでサービスの予約を訪問者が行えるようにします。


 
予約はZoho Bookingsに反映されます。



Idea
ヒント：複数のサービスまたはスタッフがある場合は、ボタンカードまたは選択肢カードに一覧表示し、訪問者の選択に基づいて予約を登録します。


支払いの受け取り

    
支払いの受け取りカードでは、ボットを通じて支払いを受け付けられます。このカードを使用するには、Zoho Checkout連携が必須です。 
  1. フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、連携カードセクションの［支払いの受け取り］カードを選択します。

  1. 次に、カード名を指定します。
  2. ドロップダウンで支払いを選択します。支払いの詳細が表示されます。確認後、［保存］をクリックします。

  1. また、APIタスクを実行するには、出力項目のマッピングにコンテキスト変数を指定します。

 
Notes
メモ：カードに「支払いページが見つかりません」と表示される場合、ブランドに関連付けられた支払いページがありません。追加するには、［設定］→［連携］→［Zoho Checkout］に移動して支払いを追加します。詳細については、こちらをクリックしてください。

支払いの受け取りカードを使用する際に利用できるフローは次のとおりです。
  1. 成功：支払いが成功した場合にカードを追加します。
  2. 失敗：技術的な理由で支払いに失敗した場合にカードを追加します。
例：ECサイトの注文に対する支払い。



支払いはZoho Checkoutに反映されます。



データの追加

       

このカードでは、データを作成できます。作成先は任意のZoho CRMタブです。正常に動作させるには、SalesIQ–CRM連携が必要です。Zoho CRMをSalesIQと連携すると、カスタムタブを含む使用可能なすべてのCRMタブがこのカードに一覧表示されます。

  1. フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、［連携カード］セクションで［データの追加］を選択します。

  1. まず、カード名を指定します。
  2. 次に、ボットがデータを作成するCRMタブを選択します。選択したタブの項目がドロップダウンに表示されます。
  3. 最後に、適切なコンテキスト変数を対応する項目に関連付けます。

  1. ［高度なエラー処理］セクションでは、連携が無効な場合などのケースを処理できます。
  2. ［保存］をクリックすると、ボットビルダーページでカードを確認できます。
  3. 訪問者をZoho CRMの見込み客に変換する際に利用できるフローは次のとおりです。
    1. 成功：データが正常に作成された場合にカードを追加します。
    2. 失敗：技術的な理由でデータの作成に失敗した場合にカードを追加します。
Alert
メモ：このカードでは、チャット完了後に見込み客のデータ元やチャットの会話履歴はZoho CRMに送信されません。
例：CRMでの見込み客の獲得



ボットは、必要な項目がカードに関連付けられた状態で、見込み客タブにデータを作成します。

カレンダー予約（CRM）

     
CRM – カレンダー予約カードを使用すると、ボットフロー内からCRMカレンダーに直接予定を登録できます。このカードは、次の条件を満たす場合にのみ機能します。
  1. Zoho CRMがZoho SalesIQと連携されている
  2. 該当するCRMのカレンダー予約に［予定］が含まれている必要があります。
予約ステップを挿入するフロー上の位置で、「+」（カードの追加）アイコンをクリックします。
  1. ［連携カード］で［カレンダー予約］を選択します。

  1. ［予約フォーム］セクションにCRMの予定予約フォームが表示されるので、いずれかを選択します。

  1. 予約の目的に関する短い説明を追加します。
  2. CTAボタンのラベルを設定します。

  1. 高度なフォールバック処理を行うには、次の手順を実行します。
    1. ［高度なエラー処理］をクリックします
    2. 該当する条件（チェックボックス）を選択します
  2. ［保存］をクリックすると、ボットビルダーページでカードを確認できます。

Cliqメッセージの送信

       

このカードでは、Zoho Cliq内の特定のユーザーにメッセージを送信できます。このカードから実行されたメッセージは、Cliqボット経由でユーザーに配信されます。

Alert
このカードを使用するには、SalesIQ–Cliq連携を有効にする必要があります。接続すると、すべてのCliqユーザーがユーザーのドロップダウンで選択できるようになります。
フローにカードを追加するには、カードホルダーアイコン（+）をクリックし、［連携カード］セクションで［Cliqボットメッセージ］を選択します。

  1. まず、カード名を指定します。
  2. 次に、メッセージの送信先となるCliqのユーザーまたはチャンネルを選択します。

  1. メッセージの種類を選択します。
    1. テキスト：プレーンメッセージを送信します（Markdown & コンテキスト変数に対応）。


Idea
JSON：表、画像、投票などのリッチメッセージを送信します。Cliqメッセージビルダーを使用してJSONを生成し、こちらに貼り付けます。


  1. ［高度なエラー処理］セクションでは、連携が無効な場合などのケースを別の分岐で処理できます。
  2. ［保存］をクリックすると、ボットビルダーページでカードを確認できます。
  3. Cliqユーザーへのメッセージ送信後に利用できるフローは次のとおりです。
    1. 成功：メッセージが正常に送信された場合にカードを追加します
    2. 失敗：技術的な理由でメッセージが送信されなかった場合にカードを追加します。