Zoho Forms向けSalesIQ
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Zoho Forms は、コードを書かずに使えるオンラインフォームビルダーで、見た目の美しいフォームを簡単に作成し、あらゆるデータ収集ニーズに対応できるソフトウェアです。Zoho SalesIQ と Zoho Forms を連携すると、フォームで収集したデータを SalesIQ 側で受け取り、フォーム入力データを使って訪問者を特定できるようになります。
この連携で何ができますか?
- この連携により、Webサイトに埋め込まれた Zoho Form で取得したデータを SalesIQ に転送し、フォームの入力データを使って訪問者を特定できるようになります。
- また、チャットウィジェットをまだ利用したことのない新規訪問者が Zoho Form に自分の詳細情報を入力し、その後 SalesIQ のチャットウィジェットからチャットを開始した場合、Zoho Form で収集した詳細情報を基に SalesIQ が自動的にその訪問者を特定します。
- 訪問者の詳細情報は SalesIQ に保存され、SalesIQ 上で利用可能なその他の訪問者情報を使ってナーチャリングできます。また、リードまたは連絡先として CRM に送信したり、キャンペーンに追加したり、その他さまざまな SalesIQ の機能を活用できます。
Zoho Forms 用に Zoho SalesIQ を設定する
Zoho Form を Zoho SalesIQ と連携するには、
- フォームを作成するか、Zoho Forms のダッシュボードで既存のフォームを選択します。
- [Integrations] タブに移動し、左側メニューから Zoho SalesIQ をクリックします。
- [連携する] をクリックします。
- ドロップダウンから Zoho SalesIQ の ポータル と Webサイト を選択します。ここでの「Webサイト」は、SalesIQ 上のブランドを指します。
- Zoho SalesIQ のメール項目を、対応する Zoho Forms のメール項目にマッピングします。
- その他の項目をマッピングするには、[項目を追加] をクリックします。
- 必須項目をマッピングし、[連携する] をクリックして設定を保存します。
- 訪問者トラッキングコードが生成されます。すでに SalesIQ コードが Webサイトに埋め込まれていない場合は、生成された訪問者トラッキングコードをコピーし、Webサイトの HTML ソースファイルの </body> タグの直前に貼り付けてください。
メモ: SalesIQ ウィジェットコードがすでに Webサイトに埋め込まれている場合は、このコードを再度貼り付けないでください。
SalesIQ でサポートされる Forms 項目タイプ
Zoho SalesIQ の項目は、Zoho Forms の次の項目にマッピングできます。
|
S. No. |
Zoho SalesIQ 項目 |
対応する Zoho Forms 項目 |
|
1 |
名前 |
一行テキスト、名前 |
|
2 |
メール |
メール |
|
3 |
電話番号 |
一行テキスト、電話番号 |
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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