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この連携で何ができますか?

1. この連携により、Webサイトに埋め込まれた Zoho Form で取得したデータを SalesIQ に転送し、フォームの入力データを使って訪問者を特定できるようになります。
   
2. また、チャットウィジェットをまだ利用したことのない新規訪問者が Zoho Form に自分の詳細情報を入力し、その後 SalesIQ のチャットウィジェットからチャットを開始した場合、Zoho Form で収集した詳細情報を基に SalesIQ が自動的にその訪問者を特定します。
   
3. 訪問者の詳細情報は SalesIQ に保存され、SalesIQ 上で利用可能なその他の訪問者情報を使ってナーチャリングできます。また、リードまたは連絡先として CRM に送信したり、キャンペーンに追加したり、その他さまざまな SalesIQ の機能を活用できます。

Zoho Forms 用に Zoho SalesIQ を設定する

1. フォームを作成するか、Zoho Forms のダッシュボードで既存のフォームを選択します。
   
2. [Integrations] タブに移動し、左側メニューから Zoho SalesIQ をクリックします。
   

1. [連携する] をクリックします。
   

1. ドロップダウンから Zoho SalesIQ の ポータル と Webサイト を選択します。ここでの「Webサイト」は、SalesIQ 上のブランドを指します。
   

1. Zoho SalesIQ のメール項目を、対応する Zoho Forms のメール項目にマッピングします。
   

1. その他の項目をマッピングするには、[項目を追加] をクリックします。
   

1. 必須項目をマッピングし、[連携する] をクリックして設定を保存します。
   

1. 訪問者トラッキングコードが生成されます。すでに SalesIQ コードが Webサイトに埋め込まれていない場合は、生成された訪問者トラッキングコードをコピーし、Webサイトの HTML ソースファイルの </body> タグの直前に貼り付けてください。
   

メモ: SalesIQ ウィジェットコードがすでに Webサイトに埋め込まれている場合は、このコードを再度貼り付けないでください。

SalesIQ でサポートされる Forms 項目タイプ