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Bigin in SalesIQの紹介

主要な特長

1. Biginに登録されたあなたのWebサイト訪問者に関する情報をアクセスし、オペレータチャットウィンドウのBiginウィジェットに表示することで潜在的な見込み客を特定します。
   
2. チャットの透視図やWebサイトの訪問データを自動的にZoho SalesIQからBiginに転送します。
   
3. 訪問者のステータスを監視するためにオペレーターがBiginアカウントで自動的にフォローアップタスクを作成します。

SalesIQのBigin統合の設定方法

あなたのBiginアカウントとリンクする

1. SalesIQダッシュボードから設定 > 开発者 > 統合 > CRMへ移動し、Biginを選択します。

1. 右上の追加するをクリックすると、Zoho SalesIQアカウントが既存のBiginアカウントに接続されます。
   

1. すでにBiginで組織を設定済みの場合、Bigin組織リストが表示されるダイアログボックスが出ます。リストからSalesIQと同期させたいポータルを選択します。これにより、BiginアカウントがSalesIQに連携されます。
   

1. 統合が成功すると、統合を作成するために使用されたユーザー詳細とともにBigin Org IDがあなたのBiginアカウントとのリンクセクションに表示されます。
   

注意:

1. Biginで管理者権限を持っている場合のみ、BiginアカウントをSalesIQに連携できます。
   
2. 統合されたBiginアカウントを削除し、SalesIQを異なるBiginアカウントにリンクすることができます。削除の際には、統合されたデータはBigin内には移動しません。
   
3. 組織ベースのOAuthを使用しているため、Biginから統合ユーザーを削除してもSalesIQには影響はありません。

Biginとの連携を無効にする方法

1. SalesIQダッシュボードから設定 > Developers > Integrations > Biginへ移動し、その後右上の無効にするボタンをクリックします。
   
2. 必要に応じて連携を再度有効化するには、有効にするボタンをクリックします。
   

Bigin設定の構成

Biginに追加するビジターの選択性

1. Missed –このオプションを選択すると、あなたの未応答の訪問者全員が自動的にBiginに送信されます。つまり、チャットが見逃された訪問者全員がBiginアカウントに送信されます。
   
2. Attended -このオプションを選択すると、あなたが応対した訪問者全員が自動的にBiginに送信されます。つまり、オペレーターやボットによって応答された訪問者全員があなたのBiginアカウントに送信されます。
   
3. Accessed -あなたのWebサイトにアクセスしている訪問者全員が自動的にBiginアカウントに送信されます。
   

Biginでフォローアップタスクの設定

1. SalesIQオペレーターチャットウィンドウから直接、Biginエージェントのためのフォローアップタスクを作成することができます。
   
2. これらのフォローアップタスクはBiginダッシュボードの連絡先タブに反映されます。
   
3. また、ここでこれらのフォローアップタスクの期限を設定することもできます。自動的なフォローアップは以下のタイミングで設定できます：
   
1. 今日、
   
2. 明日、
   
3. 7日後、または
   
4. 14日後
   
4. これにより、顧客サービスは初期の有効なサポートエンカウンターを超えて延長され、チーム全体が顧客とコンタクトを取り、追加のサポートが必要かどうかを確認できます。

自動的にチャットの記録を添付する

1. このオプションを有効にすると、訪問者の完了したチャットの記録がBiginダッシュボード上のそれぞれの連絡先アカウントに自動的に更新されます。
   
2. これは、将来Biginで連絡先に対応する際に参照するのに役立ちます。

Zoho SalesIQ 設定

SalesIQに表示されるBiginの詳細情報を選択

1. 左の 'Bigin 連絡先 項目' からドラッグして右にドロップすることで、SalesIQオペレータのチャットウィンドウに表示する項目を選択するオプションがあります。
   
2. これらの項目を並べ替えて、希望するレイアウトを実現します。
   
3. これらの選択済み項目は、Biginウィジェットに表示され、オペレータのチャットウィンドウの右側に配置されます。

見逃した訪問者のステータス

1. この機能を使用すると、SalesIQ内の見逃したチャットのステータスを設定することができます。
   
2. SalesIQでチャットが途切ると、見逃した訪問者が自動的にBiginにプッシュされるように設定している場合、この操作が実行されます。
   
3. SalesIQで見逃したチャットの取り扱い方法を指定できます。以下の設定から1つ選んでください。
   
1. Biginで追跡: SalesIQでのさらなる操作なしで、見逃したチャット/訪問者をBiginで追跡することを希望する場合、このオプションを選択します。これにより、見逃したチャットはSalesIQの完了したチャット部分に移動します。
   

1. 見逃したチャットとして保持:このオプションを選択すると、見逃したチャットはSalesIQの見逃したチャットセクションに保持され、訪問者とのさらなるフォローアップが可能になります。
   

SalesIQのオペレータチャットウィンドウにBiginウィジット

Biginへの連絡先の追加

1. 潜在的な顧客とチャットしているときに、オペレータのチャットウィンドウから直接顧客をBiginの連絡先として迅速に追加することができます。
   
2. この操作を実行するには、Biginウィジェットにある連絡先として追加ボタンをクリックします。
   

1. Push to Biginダイアログボックスで、勘定名、電話番号などの必須情報を入力し、作成される連絡先の連絡先担当者を選択します。
   
2. フォローアップタスクを作成して新規担当者が連絡先とさらにエンゲージし、予想される商談をクローズするために、タスクを追加するチェックボックスを選択できます。
   
3. 最後に、送信するをクリックします。これにより、訪問者の詳細が連絡先としてBiginにプッシュされ、直接SalesIQダッシュボードが出荷されます。
   

Biginの中のZoho SalesIQデータの表示

基本情報バー

1. 左側の情報バーは、連絡先名、連絡先担当者名、メール、電話番号など、SalesIQからプッシュされた基本情報を表示します。
   
2. また、連絡先の開かれた活動の数と最後の更新日を表示します。
   

タイムライン

1. タイムラインタブは、連絡先のために行われたすべての活動の履歴を表示します。
   
2. これには、連絡先の作成から最も最近行われた操作までのすべての活動が含まれます。
   

ノート

1. 連絡先とのチャットがあるたびに、Zoho SalesIQは自動的にチャットのメモを追加します。これには、誰とチャットしたか、訪問ID、チャットが行われたとき、そして訪問者が最初に尋ねた件名が含まれます。
   
2. お客様がZoho SalesIQとのチャットを試みると自動的にメモが追加されます。
   
3. これはBiginの連絡先のページのノートタブで表示できます。

フォローアップタスク

1. Biginに連絡先をプッシュするときにSalesIQ上で連絡先のフォローアップタスクが自動的または手動で作成されると、これらのタスクはBiginの活動タブにリストアップされます。
   
2. タスクは訪問者が最初に尋ねた件名に基づいて命名されます。
   
3. 期限、タスクのステータス、タスク担当者などの情報もリストと共に提供されます。
   

ファイル添付としてのチャットトランスクリプトの表示

1. Zoho SalesIQを設定して完了したチャットをトランスクリプトとしてBiginにプッシュすると、Biginの連絡先のページ内でチャットトランスクリプトをすべて添付ファイルとして表示することができます。
   
2. チャットのトランスクリプトは、それぞれの連絡先ページのファイル タブ 内でPDF形式で利用可能です。必要に応じて添付ファイルを表示またはダウンロードするためにクリックできます。