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SalesIQでのBigin

主な特長

1. Webサイト訪問者に関するBiginの情報を取得し、オペレーターチャットウィンドウのBiginウィジェットに表示することで、ホットな見込み客を特定できます。
   
2. チャット履歴やWebサイト訪問情報を、Zoho SalesIQから自動でBiginに連携します。
   
3. オペレーターが訪問者のステータスを確認できるよう、Biginアカウントに自動フォローアップタスクを追加します。

SalesIQでのBigin連携設定

1. Zoho SalesIQアカウントにログインまたはユーザー登録してください。
   

Biginアカウントとの接続

1. SalesIQダッシュボードから、設定 > Developers > Integrations > CRMへ進み、Biginを選択します。

1. 画面右上の追加するをクリックします。これによりZoho SalesIQアカウントと既存のBiginアカウントが連携されます。
   

1. すでにBiginで組織設定がされている場合、Biginの組織リストが表示されるダイアログボックスが開きます。リストからSalesIQと同期したいポータルを選択してください。これでBiginアカウントとSalesIQが連携されます。
   

1. 連携が完了すると、Biginアカウントとの接続セクションで、連携に使用されたユーザーの詳細情報とBiginの組織IDを確認できます。
   

メモ:

1. Bigin アカウントと SalesIQ を連携できるのは、Bigin で管理者権限を持っている場合のみです。
   
2. 連携済みの Bigin アカウントを削除し、SalesIQ を別の Bigin アカウントにマッピングすることができます。削除後も、連携データは Bigin に残ります。
   
3. Bigin で統合したユーザーを削除しても、SalesIQ には影響しません。組織ベースの OAuth を使用しているためです。

Bigin との連携を無効化する

1. SalesIQ ダッシュボードから、設定 > Developers > Integrations > Biginへ進み、画面右上にある無効にするボタンをクリックします。
   
2. 必要になった際は、有効にするボタンをクリックすることで、いつでも連携を再有効化できます。
   

Bigin 設定

Bigin に追加する訪問者

1. Missed – このオプションを選択すると、未対応訪問者がすべて Bigin に自動で送信されます。つまり、チャット対応がされなかったすべての訪問者が Bigin アカウントに追加されます。
   
2. Attended - このオプションでは、担当者やボットが対応したすべての訪問者が自動で Bigin に送信されます。つまり、チャット対応済みの訪問者が Bigin アカウントに追加されます。
   
3. Accessed - Webサイトにアクセスしたすべての訪問者が自動的に Bigin アカウントに送信されます。
   

Bigin でフォローアップタスクを設定する

1. SalesIQ オペレーターのチャットウィンドウから直接、Bigin エージェントのフォローアップタスクを設定し、お客様への確認を行うことができます。
   
2. これらのフォローアップタスクは、Bigin ダッシュボードの連絡先タブに反映されます。
   
3. また、フォローアップタスクの期限もここで設定可能です。自動フォローアップは以下の期間で設定できます。
   
1. 今日
   
2. 明日
   
3. 7日目
   
4. 14日目
   
4. これにより、初回の有効なサポート対応だけでなく、チーム全体でお客様の状況を確認し、追加サポートが必要かどうかを把握できます。

Chat Transcripts を自動添付

1. このオプションを有効にすると、完了した訪問者とのチャット記録が、それぞれの連絡先や取引先に自動的にBiginダッシュボードへ更新されます。
   
2. この機能は、今後Biginで連絡先を対応する際の参照に便利です。

Zoho SalesIQ 設定

SalesIQに表示するBiginの詳細情報を選択

1. SalesIQのオペレーター用チャットウィンドウに表示する項目を、左側の「Bigin連絡先項目」から右側へドラッグ＆ドロップすることで選択できます。
   
2. 項目の並び順を変更し、必要なレイアウトに調整できます。
   
3. 選択した項目は、オペレーター用チャットウィンドウ右側のBiginウィジェットに表示されます。

見逃し訪問者のステータス

1. このオプションでは、SalesIQ内で見逃したチャットのステータスを設定できます。
   
2. SalesIQでチャットを見逃した場合、見逃し訪問者を自動的にBiginへ送信する設定にしていれば、これが完了します。
   
3. このオプションを利用すると、SalesIQで見逃したチャットに対してどのような処理を行うかを選択できます。以下のいずれかの設定から選択可能です。
   
1. Biginで追跡:見逃したチャットや訪問者をBiginでフォローアップし、SalesIQで追加の操作を行わない場合は、このオプションを選択します。チャットはSalesIQの「完了済みチャット」セクションへ移動します。
   

1. 見逃しチャットとして保持:このオプションを選択すると、見逃しチャットが「見逃しチャット」セクションに残り、SalesIQでさらに訪問者をフォローアップすることが想定されます。
   

SalesIQオペレーター用チャットウィンドウのBiginウィジェット

Biginで連絡先を追加

1. 見込み顧客とチャットしている際、オペレーターチャットウィンドウから直接、Biginに顧客を連絡先として素早く追加できます。
   
2. この操作を行うには、Biginウィジェット内の連絡先として追加するボタンをクリックします。
   

1. Push to Biginダイアログボックスで、勘定名や電話番号などの情報を入力し、作成する連絡先の連絡先担当者も選択します。
   
2. タスクを追加するチェックボックスをクリックして、新規担当者が連絡先とさらにやり取りし、商談成立を目指すフォローアップタスクを作成できます。
   
3. 最後に送信するをクリックします。これにより、訪問者情報がSalesIQダッシュボードから直接Biginに連絡先として送信されます。
   

Bigin内でZoho SalesIQデータを表示する

基本情報バー

1. 左側の情報バーには、SalesIQから連携される基本情報（連絡先名、連絡先担当者名、メール、電話番号など）が表示されます。
   
2. また、その連絡先に関連する未完了活動の件数や最終更新日も表示されます。
   

タイムライン

1. タイムラインタブでは、その連絡先に対して実施されたすべての活動履歴が表示されます。
   
2. 連絡先が作成された時点から、直近の活動まで、すべての履歴が一覧表示されます。
   

メモ

1. 連絡先とチャットを行うたびに、そのチャット内容（担当オペレーター、訪問ID、チャット日時、訪問者が最初に質問した内容など）が含まれたメモがZoho SalesIQによって自動的に追加されます。
   
2. また、顧客がZoho SalesIQでチャットを開始しようとして未対応となった場合、自動でメモが追加されます。
   
3. これらのメモは、Bigin内の連絡先ページにあるメモタブで確認できます。

フォローアップタスク

1. SalesIQで連絡先をBiginへ自動または手動でプッシュする際にフォローアップタスクが作成されると、これらのタスクはBiginの活動タブに一覧表示されます。
   
2. タスク名は、訪問者が最初にした質問を件名として設定されます。
   
3. 期限、タスクのステータス、タスク担当者などの情報もあわせて表示されます。
   

チャット記録をファイル添付ファイルとして表示する

1. Zoho SalesIQを設定して、完了したチャットをBiginに記録としてプッシュする場合、すべてのチャット記録をBigin内の連絡先ページで添付ファイルとして表示できます。
   
2. チャット記録は該当する連絡先ページのFiles タブでPDF形式として利用できます。クリックすることで表示または必要に応じて添付ファイルをダウンロードできます。