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SalesIQ での Bigin の利用

主な機能

1. オペレーターチャットウィンドウの Bigin ウィジェットに表示される Web サイト訪問者の Bigin 情報から、ホットな見込み客を把握できます。
   
2. チャットのトランスクリプトと Web サイト訪問情報を Zoho SalesIQ から自動的に Bigin へプッシュします。
   
3. オペレーターが訪問者のステータスを確認できるよう、Bigin アカウントに自動フォローアップタスクを追加できます。

SalesIQ 用 Bigin 連携の設定

1. Zoho SalesIQ アカウントにログインまたはサインアップします。
   

Bigin アカウントとの接続

1. SalesIQ のダッシュボードで、[設定] > [Developers] > [Integrations] > [CRM] に移動し、Bigin を選択します。

1. 右上の [追加] をクリックします。これにより、Zoho SalesIQ アカウントが既存の Bigin アカウントにリンクされます。
   

1. すでに Bigin で組織が設定されている場合は、Bigin 組織の一覧が表示されるダイアログボックスが開きます。SalesIQ と同期したいポータルを一覧から選択します。これで Bigin アカウントが SalesIQ と連携されます。
   

1. 連携が正常に完了すると、[Bigin アカウントとの接続] セクションに、連携の作成に使用されたユーザー情報と Bigin 組織 ID が表示されます。
   

メモ:

1. Bigin アカウントを SalesIQ と連携できるのは、Bigin の管理者権限を持つユーザーのみです。
   
2. 連携済みの Bigin アカウントを削除し、SalesIQ を別の Bigin アカウントにマッピングし直すことができます。削除しても、連携済みデータは Bigin 内に保持されます。
   
3. Bigin 側で連携に使用したユーザーを削除しても、組織単位の OAuth を使用しているため、SalesIQ には影響しません。

Bigin 連携を無効にする

1. SalesIQ のダッシュボードで、[設定] > [Developers] > [Integrations] > [Bigin] に移動し、右上の [無効にする] ボタンをクリックします。
   
2. 必要になったときは、[有効にする] ボタンをクリックして、いつでも連携を再有効化できます。
   

Bigin 設定

Bigin に追加する訪問者

1. 未対応 – このオプションでは、未対応訪問者がすべて Bigin に自動的にプッシュされます。つまり、チャットに応対されなかったすべての訪問者が Bigin アカウントに追加されます。
   
2. 対応済み - このオプションでは、オペレーターまたはボットが対応したすべての訪問者が Bigin に自動的にプッシュされます。
   
3. アクセス済み - Web サイトにアクセスしたすべての訪問者が、自動的に Bigin アカウントにプッシュされます。
   

Bigin でフォローアップタスクを設定する

1. SalesIQ のオペレーターチャットウィンドウから直接、Bigin 担当者向けのフォローアップタスクを設定し、顧客へのフォローを依頼できます。
   
2. これらのフォローアップタスクは、Bigin ダッシュボードの[連絡先]タブに反映されます。
   
3. ここでは、これらのフォローアップタスクの期限日も設定できます。自動フォローアップは次のいずれかに設定できます。
   
1. 今日
   
2. 明日
   
3. 7 日後
   
4. 14 日後
   
4. これにより、初回のサポート対応だけでなく、その後もチーム全体で顧客にフォローし、追加のサポートが必要かどうかを確認できます。

チャットトランスクリプトを自動添付する

1. このオプションを有効にすると、訪問者との完了したチャットトランスクリプトが、その訪問者の Bigin 上の連絡先レコードに自動的に更新・添付されます。
   
2. これにより、Bigin で連絡先を対応する際の将来の参照に役立ちます。

Zoho SalesIQ 設定

SalesIQ に表示する Bigin 情報の選択

1. SalesIQ のオペレーターチャットウィンドウに表示する項目は、左側の「Bigin 連絡先項目」から右側へドラッグ＆ドロップして選択できます。
   
2. 必要に応じて項目の順序を並べ替え、望ましいレイアウトに調整できます。
   
3. これらの項目は、オペレーターチャットウィンドウ右側の Bigin ウィジェットに表示されます。

未対応訪問者のステータス

1. このオプションでは、SalesIQ 内での未対応チャットのステータスを設定できます。
   
2. SalesIQ でチャットが未対応となり、未対応訪問者を自動的に Bigin へプッシュするよう設定している場合、その処理が実行されます。
   
3. このオプションを使用して、SalesIQ 内で未対応チャットをどのように扱うかを選択できます。次のいずれかの設定を選択できます。
   
1. Bigin で追跡: 未対応チャット／訪問者のフォローアップを Bigin 側で行い、SalesIQ 側ではこれ以上の対応を行わない場合に選択します。このオプションを選ぶと、未対応チャットは SalesIQ の「完了済みチャット」セクションに移動します。
   

1. 未対応チャットとして保持: このオプションを選択すると、訪問者への追加フォローアップを SalesIQ 上で行うことを想定し、未対応チャットを「未対応チャット」セクションに残したままにします。
   

SalesIQ オペレーターチャットウィンドウ上の Bigin ウィジェット

Bigin に連絡先を追加する

1. 見込み顧客とチャットしている際に、オペレーターチャットウィンドウから直接、その顧客を Bigin の連絡先としてすばやく追加できます。
   
2. これを行うには、Bigin ウィジェット内の [連絡先として追加] ボタンをクリックします。
   

1. [Push to Bigin] ダイアログボックスで、アカウント名、電話番号 などの情報を入力し、作成する連絡先の 担当者 も選択します。
   
2. 新しい担当者が連絡先にさらに接点を持ち、想定される商談をクローズできるようにするため、[タスクを追加] チェックボックスをオンにしてフォローアップタスクを作成できます。
   
3. 最後に [送信] をクリックします。これにより、訪問者の詳細が SalesIQ ダッシュボードから直接 Bigin に連絡先としてプッシュされます。
   

Bigin 内で Zoho SalesIQ データを表示する

基本情報バー

1. 左側の情報バーには、SalesIQ からプッシュされる連絡先名、連絡先担当者名、メール、電話番号などの基本情報が表示されます。
   
2. また、その連絡先に対する未完了の活動数と、最終更新日も表示されます。
   

タイムライン

1. [タイムライン] タブには、その連絡先に対して実行されたすべての活動履歴が表示されます。
   
2. 連絡先が作成された時点から、直近に実施された活動まで、すべての活動が一覧表示されます。
   

メモ

1. 連絡先とチャットするたびに、Zoho SalesIQ はそのチャットについてのメモを自動的に追加します。メモには、チャットの相手、訪問 ID、チャット日時、訪問者が最初に入力した質問（件名）などが含まれます。
   
2. Zoho SalesIQ で訪問者からのチャット開始が未対応となった場合も、その顧客に対してメモが自動的に追加されます。
   
3. これらのメモは、Bigin の連絡先ページ内にある [メモ] タブで確認できます。

フォローアップタスク

1. 連絡先を Bigin に自動または手動でプッシュする際に、SalesIQ 上のその連絡先にフォローアップタスクが作成されている場合、それらのタスクは Bigin の活動タブに一覧表示されます。
   
2. タスク名は、訪問者が最初に問い合わせた質問の件名に基づいて設定されます。
   
3. 期限日、タスクのステータス、タスクの担当者などの情報も、一覧とあわせて確認できます。
   

チャットの文字起こしをファイル添付として表示する

1. Zoho SalesIQ で、完了したチャットを文字起こしとして Bigin にプッシュするよう設定している場合、Bigin 内の連絡先ページで、すべてのチャットの文字起こしを添付ファイルとして表示できます。
   
2. チャットの文字起こしは、該当する連絡先ページのファイルタブで PDF 形式のファイルとして利用できます。必要に応じてクリックして表示またはダウンロードできます。