Salesforce

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概要

Salesforceとは

Salesforceは、クラウドベースのCRM（顧客管理）ツールです。SFA（営業支援）やMA（マーケティングオートメーション）などの多彩な機能を備えています。Salesforceを使用すると、マーケティング、営業、サポートなど、組織内の部門間で顧客情報を共有することが可能です。

SalesforceとZoho SalesIQの連携

SalesforceとZoho SalesIQの連携により、訪問者とのチャットの履歴を顧客情報に関連付けて保存し、共有できます。訪問者の属性やチャットに関する情報をSalesforceで管理することで、様々な角度から顧客情報を抽出して分析できます。訪問者の情報を組織内で共有でき、他の担当者もアクセスできます。商談やサポートのために顧客に対応する際に、該当の顧客が訪問者としてWebサイト上で行った操作や、チャットでやりとりした内容をすぐに確認できます。また、フォームでのデータ入力、レポート作成、タスクの登録、リマインダー通知の送信などの自動化の機能を活用し、該当の訪問者に関するデータ処理や対応を効率化することが可能です。 

次に、SalesforceとZoho SalesIQの連携の手順やメリットについて見てみましょう。

SalesforceアカウントとZoho SalesIQアカウントの連携

SalesforceアカウントをSalesIQアカウントと連携することで、顧客満足度の向上につなげることができます。
  1. Zoho SalesIQアカウントにログインします。
  2. ［設定］→［連携］→［Salesforce］の順に移動します。
  3. ［追加する］をクリックします。



  4. SalesforceのWebサイトが表示されます。このページで、既存のZoho SalesIQアカウントと連携するSalesforceアカウントのログイン認証情報を入力する必要があります。



  5. ［ログイン］をクリックします。
  6. 確認メッセージが表示されます。対象のZoho SalesIQアカウントに許可するアクセス権の一覧が表示されます。 
  7. ［許可］をクリックすると、SalesforceからZoho SalesIQにOAuthトークンが渡され、2つのアカウントの連携が完了したことが表示されます。



  8. その後、Zoho SalesIQアカウント内のSalesforce連携ページが表示されます。
メモ：
  1. SalesforceとZoho SalesIQの連携を設定できるのは、Salesforceの有料エディション（Developer Editionを含む）のアカウントと、Zoho SalesIQの有料プランのアカウントを使用している場合のみです。Zoho SalesIQでは、最初の15日間の試用期間中にも連携機能を利用できます。
  2. SalesforceのApex Web Services APIを使用するには、SalesforceのEnterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition、Performance Editionのいずれかを利用している必要があります。該当のエディションでは、初期設定でAPIが有効になっています。
  3. Zoho SalesIQを別のCRMサービス（Zoho CRMなど）とすでに関連付けている場合、Salesforceとの連携を有効にできません。Salesforce連携を有効にするには、あらかじめ既存のCRM連携を無効にする必要があります。

Salesforceアカウントを切り替えるには 

  1. ［設定］→［開発者向け情報］→［連携］→［Salesforce］の順に移動します。
  2. 現在のSalesforce管理者名の横に表示されている［変更する］をクリックします。



  3. SalesforceのWebサイトに移動し、切り替える別のSalesforceアカウントのログイン情報を入力する必要があります。
  4. ［ログイン］をクリックします。



  5. 確認メッセージが表示されます。対象のZoho SalesIQアカウントに許可するアクセス権の一覧が表示されます。 
  6. ［許可］をクリックすると、SalesforceからZoho SalesIQにOAuthトークンが渡され、2つのアカウントの連携が完了したことが表示されます。



  7. その後、Zoho SalesIQアカウント内のSalesforce連携ページが表示されます。

Salesforce連携の設定

アカウントの連携処理が完了した後、連携に関連する設定を行う必要があります。次に、Salesforce連携に関する設定について見てみましょう。 

Salesforceアカウントに登録する訪問者の種類

Salesforce連携では、Salesforceアカウントに自動登録する訪問者の種類を選択できます。 
  1. 未対応：未対応の訪問者が登録されます。
  2. 対応済み：担当者が対応した訪問者が登録されます。
  3. アクセス済み：Webサイトにアクセスした訪問者が登録されます。


リードまたは取引先責任者としての追加

Salesforceアカウントに登録する訪問者のカテゴリーを選択します。［リード］または［取引先責任者］のいずれかを選択できます。



注意：
  1. Salesforceアカウント内の選択したカテゴリーに、すべての訪問者が登録されるようになりますのでご注意ください。 
  2. リードの作成には、［会社］項目に値を入力する必要があります。

フォローアップタスクの自動追加

訪問者の種類を選択した後、フォローアップタスクの期限を設定できます。Salesforceアカウントにおいて、該当の訪問者に対するフォローを抜け漏れなく行うのに役立ちます。設定可能な期限は、［今日］、［明日］、［7日］、［14日］のいずれかです。フォローアップタスクを登録しない場合、［なし］を選択します。



Salesforceに自動登録された訪問者の担当者

  1. Salesforceに自動登録された訪問者について、Salesforceの担当者を指定して割り当てることができます。［新しい訪問者を担当するSalesforce CRMの担当者］設定で、一覧から割り当てる担当者を選択できます。 
  2. また、［Zoho SalesIQでの対応者］を選択して割り当てることもできます。

注意：
［Zoho SalesIQでの対応者］を選択した場合で、該当の担当者がSalesforceアカウントに登録されていない場合は、訪問者はSalesforceの管理者に割り当てられますのでご注意ください。

チャット内容の自動添付

［チャット内容の添付ファイルとしてのCRMへの登録 ］設定の右側にある切り替えボタンをクリックして有効にすると、チャット内容を添付ファイルとしてSalesforceアカウントに自動登録できます。




Zoho SalesIQで表示するSalesforceの項目の選択

  1. この設定では、以下のいずれかのモジュールを選択できます：
    1. 連絡先（取引先責任者）
    2. 見込み客（リード）
    3. 商談



  2. Zoho SalesIQアカウントで表示する項目を選択し、右側にあるチャットボックスの入力欄に、項目をドラッグ＆ドロップします。必要に応じて、他の項目も選択できます。 



  3. 選択済みの項目を削除するには、対象の項目にカーソルを合わせると表示されるごみ箱（削除）アイコンをクリックします。

Zoho SalesIQの設定

次に、Zoho SalesIQでのSalesforce連携の設定について見てみましょう。

Zoho SalesIQで表示する未対応の訪問者のステータス設定

  1. 未対応の訪問者をSalesforceに登録する場合、未対応の訪問者のチャットを、Zoho SalesIQのアカウントまたはSalesforceのアカウントのどちらで対応するかを決める必要があります。 
  2. Zoho SalesIQのアカウントで未対応の訪問者に対応する場合は、未対応の訪問者のステータスとして［未対応のままにする］を選択します。これにより、未対応の訪問者のチャットをZoho SalesIQのアカウントからすぐに対応し、完了できるようになります。ただし、未完了の訪問者のデータは、Salesforceのアカウントのあらかじめ選択した登録先に登録されます。
  3. Salesforceのアカウントで未対応の訪問者に対応する場合は、未対応の訪問者のステータスとして［CRMで追跡中］を選択します。これにより、未対応の訪問者のチャットがSalesforceに登録されます。Salesforceから訪問者にメールで対応し、完了できます。未対応の訪問者のチャットは、Zoho SalesIQのアカウントの［チャットの履歴］タブに移動します。


Salesforceの詳細情報を表示可能な部門の選択

  1. Salesforceの詳細情報をすべての部門の担当者が表示できるようにするには、表示設定として［すべての部門］を選択します。
  2. 特定の部門の担当者のみが表示できるようにするには、［選択中の部門］を選択します。下にスクロールして、検索ボックスをクリックすると表示される一覧から選択するか、キーワードを入力して検索し、Salesforceの詳細情報の表示を許可する部門を選択します。
  3. 選択中の部門の一覧から、特定の部門を削除する場合、部門名の横に表示されている［x］アイコンをクリックすると、削除できます。


SalesforceのWebフォームで訪問者の追跡を有効にするには

Zoho SalesIQでは、訪問者が以前送信したSalesforceのWebフォームからの情報を抽出することで、Webサイトにアクセスした訪問者を特定できます。作成したWebフォームのコードに、訪問者の追跡コードを追加することで、これを実現できます。
Webフォームでの追跡機能を有効にするには、次の手順を実行します：
  1. Salesforceアカウントにログインします。
  2. 画面右上にある［設定］アイコンをクリックします（左から4番目のアイコンです）。 



  3. 左側の検索バーに「Web」と入力し、表示される選択肢から［Web-to-リード］を選択します。



  4. 表示されるウィンドウで、一覧からWeb-to-リードのフォームに含める項目を選択します。
  5. 次に、移動先のURLを指定します（訪問者がフォームのデータを送信した後に表示されるURLです）。



  6. 次に、［作成］をクリックします。HTMLコードが作成されます。



  7. コードをコピーして、［完了］をクリックします。



  8.  Zoho SalesIQのアカウントから取得したチャットのコードに、Salesforceからコピーしたフォームのコードを追加します。
  9. 追加したコードを、WebサイトのHTMLコード内に埋め込むか、Webサイト管理者に共有して設置を依頼します。
メモ：
チャットのコードと同じ場所に、Webフォームのコードを追加してください。

Salesforceの値に基づく訪問者の優先度付け

SalesforceとZoho SalesIQのアカウントを連携すると、顧客に関するさまざまな情報をまとめて管理できます。顧客情報を的確に把握することで、顧客対応を改善し、売上向上につなげることができます。具体的には、Zoho SalesIQを通じて取得したデータをSalesforceに蓄積し、顧客対応に役立てることが可能です。分析結果を活かして、Webサイト訪問者の増加につなげることもできます。次に、必要に応じてSalesforceの情報を使用する方法について見てみましょう。Salesforceの項目値に基づいて抽出条件を設定することで、Webサイトの訪問者を優先度付けすることが可能です。これには、優先度リング（抽出条件）をカスタマイズします。

優先度リングをカスタマイズするには：
  1. ［追跡］画面の右側にある［カスタマイズする］アイコンをクリックし、［独自の条件］カテゴリーの横にある［追加する］リンクをクリックします。
  2. ［CRMの値］で、抽出条件として使用するSalesforceの項目を選択します。
  3. ［CRMの値］の標準の抽出条件が要件に合わない場合は、条件を編集し、独自のカスタマイズした抽出条件を作成できます。Salesforce内のデータを基に、Salesforce CRMの取引先責任者（連絡先）、Salesforce CRMのリード（見込み客）、Salesforce CRMの商談、Salesforce CRMの訪問者のステージなどの条件設定を使用して、訪問者の抽出条件を設定できます。Salesforce CRMの条件設定で選択可能な項目は次のとおりです：
    1. Salesforce CRMのリード（見込み客）：国、都道府県、電話番号、Webサイト、姓、名など。
    2. Salesforce CRMの取引先責任者（連絡先）：郵送先住所の国、都道府県、郵便番号、姓、名など。
    3. Salesforce CRMの商談：受注、完了予定日、商談数、未完了の商談数、未完了の商談金額。
    4. Salesforce CRMの訪問者のステージ：取引先責任者（連絡先）、顧客、リード（見込み客）、なしなど。



  4. 適切な設定項目を選択した後、［が次の値と等しい］、［が次の値と等しくない］、［が次の値より大きい］、［が次の値より小さい］などの関連付けのルールを使用して、適切な値に関連付けることができます。 
  5. 条件項目を選択し、必要な条件を設定します。


  6. 優先度リングに名前を付け、［保存する］をクリックします。

CRMの値に基づく訪問者の担当者への割り当て

Zoho SalesIQでは、さまざまなSalesforceの値に基づいて、訪問者を担当者に割り当てることができます。
  1. ［設定］→［自動化］→［訪問者の割り当て］に移動します。
  2. ［追加する］ボタンをクリックすると、訪問者の抽出条件を設定できます。
  3. 一覧から抽出条件として使用するSalesforceの項目を選択します：Salesforce CRMのリード（見込み客）、Salesforce CRMの取引先責任者（連絡先）、Salesforce CRMの商談。
  4. Salesforce CRMの条件設定で選択可能な項目は次のとおりです：
    1. Salesforce CRMのリード（見込み客）：国、都道府県、電話番号、Webサイト、姓、名など。
    2. Salesforce CRMの取引先責任者（連絡先）：郵送先住所の国、都道府県、郵便番号、姓、名など。
    3. Salesforce CRMの商談：受注、完了予定日、商談数、未完了の商談数、未完了の商談金額。
    4. Salesforce CRMの訪問者のステージ: 取引先責任者（連絡先）、顧客、リード（見込み客）、なしなど。
  5. 適切な設定項目を選択した後、［が次の値と等しい］、［が次の値と等しくない］、［が次の値より大きい］、［が次の値より小さい］などの関連付けのルールを使用して、適切な値に関連付けることができます。  
  6. 条件項目を選択し、必要な条件を設定します。
  7. 条件に設定する値を入力します。
  8. ［担当者への割り当て］設定で、割り当てる担当者名をクリックして、追加します。
  9. 追加した担当者を削除するには、担当者にカーソルを合わせて［x］記号をクリックします。


CRMの値に基づく訪問者のチャットの担当者への割り当て

Zoho SalesIQでは、さまざまなSalesforceの値に基づいて、訪問者を担当者に割り当てることができます。
  1. ［設定］→［自動化］→［チャットの割り当て］の順に移動します。
  2. ［追加する］ボタンをクリックすると、訪問者の抽出条件を設定できます。
  3. 一覧から抽出条件として使用するSalesforceの項目を選択します：Salesforce CRMのリード（見込み客）、Salesforce CRMの取引先責任者（連絡先）、Salesforce CRMの商談。
  4. Salesforce CRMの条件設定で選択可能な項目は次のとおりです：
    1. Salesforce CRMのリード（見込み客）：国、都道府県、電話番号、Webサイト、姓、名など。
    2. Salesforce CRMの取引先責任者（連絡先）：郵送先住所の国、都道府県、郵便番号、姓、名など。
    3. Salesforce CRMの商談：受注、完了予定日、商談数、未完了の商談数、未完了の商談金額。
    4. Salesforce CRMの訪問者のステージ: 取引先責任者（連絡先）、顧客、リード（見込み客）、なしなど。
  5. 適切な設定項目を選択した後、［が次の値と等しい］、［が次の値と等しくない］、［が次の値より大きい］、［が次の値より小さい］などの関連付けのルールを使用して、適切な値に関連付けることができます。  
  6. 条件項目を選択し、必要な条件を設定します。
  7. 条件に設定する値を入力します。
  8. ［担当者への割り当て］設定で、割り当てる担当者名をクリックして、追加します。
  9. 追加した担当者を削除するには、担当者にカーソルを合わせて［x］記号をクリックします。


Salesforceの値に基づく自動処理の設定

Salesforce連携では、Salesforceアカウントに自動登録した訪問者のみに対して、CRMの値に基づいて自動処理を実行するように設定できます。 
  1. ［設定］→［自動化］→［自動処理］→［追加する］ボタンの順に移動します。
  2. 対象者を抽出する条件を設定し、［次へ］をクリックします。
  3. 一覧から抽出条件として使用するSalesforceの項目を選択します：Salesforce CRMのリード（見込み客）、Salesforce CRMの取引先責任者（連絡先）、Salesforce CRMの商談。
  4. Salesforce CRMの条件設定で選択可能な項目は次のとおりです：
    1. Salesforce CRMのリード（見込み客）：国、都道府県、電話番号、Webサイト、姓、名など。
    2. Salesforce CRMの取引先責任者（連絡先）：郵送先住所の国、都道府県、郵便番号、姓、名など。
    3. Salesforce CRMの商談：受注、完了予定日、商談数、未完了の商談数、未完了の商談金額。
    4. Salesforce CRMの訪問者のステージ: 取引先責任者（連絡先）、顧客、リード（見込み客）、なしなど。
  5. 適切な設定項目を選択した後、［が次の値と等しい］、［が次の値と等しくない］、［が次の値より大きい］、［が次の値より小さい］などの関連付けのルールを使用して、適切な値に関連付けることができます。  
  6. ［自動処理の実行タイミング］設定で、いずれかの実行タイミング（［Webサイトへの初回訪問時］または［Webサイトの任意のページへのアクセス時］）を選択します。［次へ］をクリックします。
  7. ［自動処理の種類］設定で、実行する自動処理の種類を選択します。自動処理名または担当者名を入力します。
  8. ［次の後］欄で、自動処理を実行するまでの待機時間を設定します。その他の必要な詳細も設定します。［次へ］をクリックして、設定内容を確認した後に［実行する］をクリックします。


訪問者のZoho CRM情報の表示

次に、Zoho SalesIQポータルで表示可能な、Webサイト訪問者に関するSalesforce CRM情報について見てみましょう。 

担当者のチャットウィンドウ

訪問者とのチャット時に、チャットウィンドウの右側にある専用タブでSalesforce CRMの情報を表示できます。チャットの相手が新規訪問者の場合、チャット開始時に訪問者によって入力された情報がSalesforceアカウントに登録され、チャットウィンドウの右側にも表示されます。

訪問者の詳細画面（タイル形式）

  1. Webサイト訪問者の追跡画面に移動します。
  2. 対象の訪問者をクリックすると、訪問者の詳細がタイル形式で表示されます。
  3. 画面の右側に、訪問者に関するSalesforceの詳細が表示されます。
  4. 訪問者がリードに該当する場合、次の詳細が表示されます：
    1. 会社
    2. 電話
    3. リード状況
    4. リード 所有者
    5. リードソース
    6. 年間売上
    7. 従業員数
  5. 訪問者が取引先責任者に該当する場合、次の詳細が表示されます：
    1. 取引先名
    2. 電話
    3. 取引先責任者 所有者
    4. リードソース
    5. 未完了の商談数
    6. 未完了の商談金額
  6. また、チャットウィンドウの右側で詳細を確認できます。   
メモ：
  1. Salesforceで対応する項目の値が見つからない場合、該当の項目はチャットウィンドウや訪問者の詳細画面には表示されません。
  2. また、連携で選択した項目のみが表示されます。上記の一覧は、Salesforceで標準的に使用される項目の一例です。

訪問者の履歴タブ

［訪問者の履歴］タブでは、訪問者に関するSalesforce CRMの詳細を確認できます。
  1. Zoho SalesIQの画面左側のメニューから［連絡先］→［訪問者］の順にクリックします。
  2. 一覧から、対象の訪問者のデータをクリックします。
  3. 画面を下にスクロールし、移動します。
  4. ［行動］タブの横に、［Salesforceの情報］タブが表示されます。
  5. クリックして、詳細を表示します。

Salesforceアカウント内での訪問者情報の表示

訪問者情報の概要だけでなく詳細を確認したい場合、［Salesforce］タブ内に表示される移動アイコンをクリックします。クリックすると、新しいタブでSalesforceアカウントのページが開きます。こちらで、訪問者情報の表示や編集が可能です。



Zoho SalesIQからSalesforceへの訪問者の手動登録

Salesforceアカウントへの自動登録用に設定した訪問者の条件に該当しなくても、担当者が見込み客であると判断した訪問者の情報は、チャットウィンドウからすぐに手動で登録できます。 
  1. 必要な作業は、右側の［Salesforce］タブ内にある［Salesforceに登録する］リンクをクリックするだけです。
  2. 訪問者の登録先として、リードまたは取引先責任者のいずれかのモジュールを選択します。次の詳細を入力します：
    1. リード：会社名、リード状況、電話番号、リード 所有者。また、フォローアップタスクの追加（必要に応じてチェックボックスを有効にします）。
    2. 取引先責任者：取引先名、電話番号、取引先責任者 所有者。また、フォローアップタスクの追加、商談の作成（必要に応じてチェックボックスを有効にします）。 
  3. 入力を完了した後、［送信する］ボタンをクリックします。
メモ：
リードモジュールの［会社］項目は入力必須です。組織名を動的に設定するには、.visitor.info()のJS APIを使用できます。また、Clearbitを使用して、訪問者の使用するIPアドレスから訪問者の組織や会社を識別することもできます。  

リードから取引先責任者への変換

チャットウィンドウから、Salesforce CRMのリードを取引先責任者に変換できます。
  1. チャットウィンドウの右側の［Salesforce］タブに、該当の訪問者に関するSalesforce CRMの情報が表示されます。
  2. タブ内にある［連絡先に変換する］リンクをクリックすると、取引先責任者に変換できます。変換後に表示される［商談を追加する］リンクをクリックします。
  3. リンクをクリックすると、新しいウィンドウに次の項目が表示されます：
    1. 商談名
    2. フェーズ
    3. 金額
    4. 完了予定日
  4. 必要に応じて、［Salesforce］タブの最下部に表示されている［タスクを追加する］リンクをクリックすると、フォローアップタスクを追加できます。
  5. 項目に値を入力し、［送信する］ボタンをクリックします。
  6. 商談が作成され、［Salesforce］タブの下部に表示されます。 

取引先責任者に関する商談の追加

チャットウィンドウから、Salesforce CRMの取引先責任者に関する商談を追加できます。 
  1. 担当者のチャットウィンドウの右側にある［Salesforce］タブに、該当の訪問者に関するSalesforceの情報が表示されます。
  2. ［商談を追加する］リンクをクリックします。
  3. 次の項目が表示されます：
    1. 商談名
    2. フェーズ
    3. 金額
    4. 完了予定日
  4. これらの項目を入力して、［保存する］をクリックします。

SalesforceアカウントでのZoho SalesIQデータの表示

Salesforceのアカウント内で、登録されているZoho SalesIQのデータを表示するには、次の手順を実行します：
  1. 画面右上にある［設定］アイコンをクリックします（左から4番目のアイコン）です。



  2. 左上の［ホーム］タブの隣にある［オブジェクトマネージャ］をクリックします。



  3. 表示された一覧から、［リード］または［取引先責任者］のいずれかを選択します。



  4. 次に、左メニューにある［ページレイアウト］をクリックします。
  5. 表示された一覧からレイアウトを選択します。



  6. 次の特定のカスタム項目を選択します：
    1. チャット数
    2. 平均滞在時間
    3. 訪問者スコア
    4. 最終訪問日時
    5. 日数
  7. 下部にある表示先のレイアウトにドラッグ＆ドロップします。



  8. ［保存］をクリックします。



  9. その後、それぞれのタブで取引先責任者またはリードをクリックすると、追加した詳細を表示できます。 



Salesforce CRMポータルでのチャット内容の表示

Zoho SalesIQアカウントからSalesforceポータルへのチャット内容の登録機能を有効にしている場合、次の手順でチャット内容を表示できます：
  1. ［リード］タブまたは［取引先責任者］タブに移動します。
  2. 一覧から、対象の訪問者のデータをクリックします。
  3. 表示される画面の［メモ & 添付ファイル］の欄で、PDF形式で保存されているチャット内容を確認できます（チャットの件名がファイル名に設定されています）。
  4. 対象のチャット内容をクリックすると、内容を表示できます。 


チャットやWebサイト訪問のリードソース

Zoho SalesIQアカウントからSalesforceアカウントに登録された訪問者を識別するには
  1. 対象のリードや取引先責任者の［詳細］列を表示します。
  2. Zoho SalesIQから登録されたデータの［リードソース］の項目で、［SalesIQ-Chat］（Zoho SalesIQのチャット）や［Website visit］（Webサイト訪問）などの値を元に、登録経路を確認できます。


メモ：自動追加と手動追加

組織の担当者が訪問者とチャットすると、Zoho SalesIQからSalesforceアカウントにメモが自動追加されます。メモには次の詳細が含まれます：
  1. ユーザー名
  2. 訪問ID
  3. チャット時間
  4. 訪問者からの質問
［連携］設定で登録する訪問者の種類として［未対応］を選択している場合、Salesforceアカウントへの訪問者データの登録時に、訪問者にもメモが追加されます。 
Salesforceでは、メモを手動で追加することもできます。 
  1. メモを追加するには、訪問者情報の上に表示される［メモを追加］アイコンをクリックします。
  2. メモの内容を入力します。
  3. ［保存］をクリックします。
これらのメモを表示するには：
  1. ［リード］タブまたは［取引先責任者］タブのいずれかに移動します。
  2. 一覧から、対象の訪問者データをクリックします。
  3. 表示される画面の［メモ & 添付ファイル］の欄において、追加されたメモを確認できます。
  4. いずれかのメモをクリックして、内容を表示します。 



フォローアップタスク

［連携］設定でフォローアップタスクの設定を有効にするか担当者のチャットウィンドウから手動で追加することで、フォローアップタスクを自動的に追加できます。これらのタスクを表示するには：
  1. ［リード］タブ、または［取引先責任者］タブのいずれかに移動します。
  2. 表示された一覧から、いずれかの訪問者をクリックします。
  3. ［活動］タブをクリックします。
  4. 今後の活動の一覧は、［今後 & 期限切れ］のラベルの下に表示されます。下部に、過去のすべての活動が一覧表示されます。
  5. 今後の活動のいずれかをクリックします。
  6. 件名、開始日時、終了日時、（関連付けるデータの）名前、関連先（関連付ける商談データ）、任命先（担当者）、状況などの詳細が表示されます。
  7. 特定のタスクの状況を変更するには、タスク名の横にあるドロップダウンアイコンをクリックし、表示される一覧から［状況の変更］を選択します。
  8. このドロップダウンでは、［コメントの編集］、［優先度の変更］、［日付の変更］などのタスク操作も選択できます。