LeadberryとZoho SalesIQの連携

LeadberryとZoho SalesIQの連携

概要

Leadberryとは

Leadberryは、Webサイトの訪問者の組織情報を取得可能なWebアプリケーションです。Leadberryを使用すると、訪問者のメールアドレスやドメインを基に、業種や連絡先、SNSアカウント、訪問履歴などの組織情報をすぐに取得でき、見込み客の評価に活用できます。

LeadberryとZoho SalesIQの連携

LeadberryとZoho SalesIQを連携すると、担当者のチャットウィンドウに訪問者に関する追加情報を表示できます。CRMを連携している場合は、取得した追加情報もCRMに自動登録できます。担当者は、訪問者の追加情報から訪問者の見込みを迅速に評価でき、より確度の高い見込み客への対応に集中できるようになります。

メモ:
LeadberryとZoho SalesIQの連携は、Zoho SalesiQのベーシックプラン、プロフェッショナルプラン、エンタープライズプランで利用できます。また、14日間の無料試用期間中でも連携機能を試すことができます。ただし、試用期間が終了すると、連携設定は自動的に無効になりますのでご注意ください。



LeadberryとZoho SalesIQを連携するには

  1. Zoho SalesIQの担当者画面にログインし、[設定]→[開発者向け情報]→[連携]→[Leadberry]の順に移動します。
  2. Leadberryとの連携ページが表示されます。
  3. 連携を有効にするには、右上にある[追加する]ボタンをクリックします。



  4. Leadberryアカウントとの連携ページの[設定]タブで、Leadberryアカウントで取得したLeadberryのAPIトークンを入力します。

Leadberry APIキーの取得

  1. LeadberryのAPIトークンを取得するには、Leadberryアカウントにログインし、[Settings](設定)→[Integration](連携)→[Zoho SalesIQ]の順に移動します。 



  2. Leadberryの画面を下にスクロールすると、APIキーが表示されます。 



Zoho SalesiQでのLeadberryの既存データの更新間隔を設定するには

  1. Zoho SalesIQアカウントで、[設定]→[開発者向け情報]→[連携]→[Leadberry]に移動し、 下にスクロールして[高度な設定]を表示します。
  2. [高度な設定]で、Leadberryの既存のデータを更新する間隔を選択します(毎週、30日、90日のいずれか)。

メモ:
  1. 更新間隔は[30日]に設定することをお勧めします。
  2. Leadberryで組織や訪問者のデータが編集または削除された場合、データの更新時にZoho SalesIQアカウントに反映されます。
  3. Leadberryでデータが削除された場合は、訪問者の次回訪問時までの間、既存のデータは[訪問者の履歴]のみで表示されます。

Leadberry連携を無効にするには

必要に応じて、いつでもLeadberryとZoho SalesIQの連携の連携を無効にできます。
  1. Zoho SalesIQの担当者画面にログインし、[設定]→[開発者向け情報]→[連携]→[Leadberry]の順に移動します。右上にある[無効にする]ボタンをクリックします。


Leadberry連携をもう一度有効にするには

連携をもう一度有効にするには:
  1. Zoho SalesIQの担当者画面にログインし、[設定]→[開発者向け情報]→[連携]→[Leadberry]の順に移動します。右上にある[有効にする]ボタンをクリックします。 


チャットウィンドウでLeadberryの情報を表示するには

担当者のチャットウィンドウの右下にある[Leadberry]タブで、訪問者の組織情報(会社情報、会社のメールアドレスなど)を確認できます。
訪問者の組織情報として表示可能な内容は、Leadberryから取得するデータによって異なります。

担当者のチャットウィンドウでLeadberryの情報を表示するには

担当者のチャットウィンドウで、Leadberryの組織情報を確認できます。
  1. Zoho SalesIQの担当者画面の[追跡]タブで、詳細を表示したい訪問者をクリックします。
  2. 担当者のチャットウィンドウの右下にある[Leadberry]タブで、Leadberryから取得した会社情報を確認できます。

訪問者の履歴でLeadberryの情報を表示するには

  1. Zoho SalesIQの担当者画面で、[連絡先]→[訪問者]に移動し、対象の訪問者のデータをクリックします。
  2. 会社情報が、Zoho SalesIQデータの下にある[訪問者の情報]タブに表示されます。
  3. 訪問者の組織情報は、Leadberryから取得するデータによって異なります。
 メモ: 
Zoho SalesIQでは、指定した間隔でデータが更新され、Leadberryのデータと同期されます。Leadberryでデータが訪問者データが削除または編集された場合でも、訪問者の次回訪問時までの間、既存のデータは[訪問者の履歴]のみで表示されます。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training










                          • Related Articles

                          • InstagramとZoho SalesIQの連携

                            Zoho SalesIQをInstagramと連携すると、Instagramからメッセージを受け付けて、Zoho SalesIQで担当者が対応できます。これにより、Zoho SalesIQの画面から直接、Instagramをフォローしている見込み客や顧客とやりとりできます。     必要事項    Facebookビジネスマネージャへの登録。詳細はこちらをご確認ください。 Facebookビジネスマネージャのアカウントの認証。 Instagramビジネスアカウントの認証。 ...
                          • ClickyとZoho SalesIQの連携

                            ClickyとZoho SalesIQを連携すると、チャットの操作をリアルタイムに追跡できます。チャットの操作に関する重要指標データを、同一画面で簡単に確認できます。また、Webサイトの訪問者に関する最新情報を把握できます。 Zoho SalesIQのチャットのコードをWebページに貼り付けると、Webサイト内のClickyのコードが自動的に検出されます。設定が完了すると、チャットの操作に関する情報がZoho ...
                          • AureaとZoho SalesIQの連携

                            Aureaとは Aureaは、顧客体験を向上することを目的とし、顧客対応と顧客情報を一元管理できるツールです。Aureaを使用すると、顧客の購買段階に応じたコミュニケーションを最適化し、顧客の満足度および購入率、維持率を向上できます。 AureaとZoho SalesIQの連携 [設定]→[開発者向け情報]→[連携]→[Aurea] の順に移動します。 Aurea連携の設定画面には、次の2つの項目があります: [識別リンク] と [スマート識別リンク] 。 識別リンク: ...
                          • CampaignmasterとZoho SalesIQの連携

                            Campaignmasterとは Campaignmasterは、オンラインのメールマーケティングツールです。メールの一括配信から、SMSの配信、WebフォームやWebページの作成、配信の自動化、CRMでの顧客管理まで、豊富な機能を利用できます。 CampaignmasterとZoho SalesIQの連携 [設定]→[開発者向け情報]→[連携]→[Campaignmaster] の順に移動します。 Campaignmaster連携の設定画面には、次の2つの項目があります: [識別リンク] と ...
                          • dotMailerとZoho SalesIQの連携

                            dotMailerとは dotMailerは、メール配信ツールです。メールの作成と配信、配信のテストや自動化を簡単に行える機能を備えています。 dotMailerとZoho SalesIQの連携 [設定]→[開発者向け情報]→[連携]→[dotMailer] の順に移動します。 dotMailer連携の設定画面には、次の2つの項目があります: [識別リンク] と [スマート識別リンク] 。 識別リンク: ...

                          Resources

                          Videos

                          Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                          eBooks

                          Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                          Webinars

                          Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                          CRM Tips

                          Make the most of Zoho CRM with these useful tips.