LeadberryとZoho SalesIQの連携

LeadberryとZoho SalesIQの連携

概要

Leadberryとは

Leadberryは、Webサイトの訪問者の組織情報を取得可能なWebアプリケーションです。Leadberryを使用すると、訪問者のメールアドレスやドメインを基に、業種や連絡先、SNSアカウント、訪問履歴などの組織情報をすぐに取得でき、見込み客の評価に活用できます。

LeadberryとZoho SalesIQの連携

LeadberryとZoho SalesIQを連携すると、担当者のチャットウィンドウに訪問者に関する追加情報を表示できます。CRMを連携している場合は、取得した追加情報もCRMに自動登録できます。担当者は、訪問者の追加情報から訪問者の見込みを迅速に評価でき、より確度の高い見込み客への対応に集中できるようになります。

メモ：
LeadberryとZoho SalesIQの連携は、Zoho SalesiQのベーシックプラン、プロフェッショナルプラン、エンタープライズプランで利用できます。また、14日間の無料試用期間中でも連携機能を試すことができます。ただし、試用期間が終了すると、連携設定は自動的に無効になりますのでご注意ください。



LeadberryとZoho SalesIQを連携するには

  1. Zoho SalesIQの担当者画面にログインし、［設定］→［開発者向け情報］→［連携］→［Leadberry］の順に移動します。
  2. Leadberryとの連携ページが表示されます。
  3. 連携を有効にするには、右上にある［追加する］ボタンをクリックします。



  4. Leadberryアカウントとの連携ページの［設定］タブで、Leadberryアカウントで取得したLeadberryのAPIトークンを入力します。

Leadberry APIキーの取得

  1. LeadberryのAPIトークンを取得するには、Leadberryアカウントにログインし、［Settings］（設定）→［Integration］（連携）→［Zoho SalesIQ］の順に移動します。 



  2. Leadberryの画面を下にスクロールすると、APIキーが表示されます。 



Zoho SalesiQでのLeadberryの既存データの更新間隔を設定するには

  1. Zoho SalesIQアカウントで、［設定］→［開発者向け情報］→［連携］→［Leadberry］に移動し、 下にスクロールして［高度な設定］を表示します。
  2. ［高度な設定］で、Leadberryの既存のデータを更新する間隔を選択します（毎週、30日、90日のいずれか）。

メモ：
  1. 更新間隔は［30日］に設定することをお勧めします。
  2. Leadberryで組織や訪問者のデータが編集または削除された場合、データの更新時にZoho SalesIQアカウントに反映されます。
  3. Leadberryでデータが削除された場合は、訪問者の次回訪問時までの間、既存のデータは［訪問者の履歴］のみで表示されます。

Leadberry連携を無効にするには

必要に応じて、いつでもLeadberryとZoho SalesIQの連携の連携を無効にできます。
  1. Zoho SalesIQの担当者画面にログインし、［設定］→［開発者向け情報］→［連携］→［Leadberry］の順に移動します。右上にある［無効にする］ボタンをクリックします。


Leadberry連携をもう一度有効にするには

連携をもう一度有効にするには：
  1. Zoho SalesIQの担当者画面にログインし、［設定］→［開発者向け情報］→［連携］→［Leadberry］の順に移動します。右上にある［有効にする］ボタンをクリックします。 


チャットウィンドウでLeadberryの情報を表示するには

担当者のチャットウィンドウの右下にある［Leadberry］タブで、訪問者の組織情報（会社情報、会社のメールアドレスなど）を確認できます。
訪問者の組織情報として表示可能な内容は、Leadberryから取得するデータによって異なります。

担当者のチャットウィンドウでLeadberryの情報を表示するには

担当者のチャットウィンドウで、Leadberryの組織情報を確認できます。
  1. Zoho SalesIQの担当者画面の［追跡］タブで、詳細を表示したい訪問者をクリックします。
  2. 担当者のチャットウィンドウの右下にある［Leadberry］タブで、Leadberryから取得した会社情報を確認できます。

訪問者の履歴でLeadberryの情報を表示するには

  1. Zoho SalesIQの担当者画面で、［連絡先］→［訪問者］に移動し、対象の訪問者のデータをクリックします。
  2. 会社情報が、Zoho SalesIQデータの下にある［訪問者の情報］タブに表示されます。
  3. 訪問者の組織情報は、Leadberryから取得するデータによって異なります。
 メモ： 
Zoho SalesIQでは、指定した間隔でデータが更新され、Leadberryのデータと同期されます。Leadberryでデータが訪問者データが削除または編集された場合でも、訪問者の次回訪問時までの間、既存のデータは［訪問者の履歴］のみで表示されます。