GmailとZoho SalesIQの連携による、Gmailでの訪問者情報の表示  

Gmail用Zoho SalesIQアドオンを使用すると、GmailとZoho SalesIQを連携して、Gmailでメールの差出人の詳細や訪問情報を確認できます。これにより、Gmailの画面を離れることなく、差出人の詳細や訪問情報を確認し、相手や状況に応じてメールに返信することが可能です。  

Gmail用Zoho SalesIQアドオンのインストール 

• Google Workspace Marketplaceで検索欄に「Zoho SalesIQ」と入力するか、このリンクを直接開いてインストールページに移動します。 
  
• ［ドメイン インストール］または［個別インストール］ボタンをクリックして、［続行］をクリックします。
  
• ［個別インストール］を選択した場合は、アドオンをインストールするGoogleアカウントを選択する必要があります。 
  
• Googleアカウントに対してZoho SalesIQに許可するアクセス権をすべて確認し、アプリケーションの利用規約、プライバシー ポリシー、Google Workspace Marketplaceの利用規約の内容を確認した上で同意のチェックボックスをチェックして、［ALLOW］（許可する）をクリックします。
  
• Gmail用Zoho SalesIQアドオンのインストールが完了し、［完了］をクリックすると、使用できるようになります。
  

 Gmail用Zoho SalesIQアドオンを設定するには

• Gmailの画面でメールを開き、右側のサイドバーにある［Zoho SalesIQ］アイコンをクリックします。
  
• アドオンの下部にある［Login］（ログイン）ボタンをクリックします。Zohoのログインページが表示されます。同じブラウザーでZohoアカウントにすでにログインしている場合、Zoho SalesIQのアクセス権を許可する画面が表示されます。 
  
• ［承諾する］をクリックし、アドオンを有効にします。 
  
• これで、Gmail用Zoho SalesIQアドオンの設定が完了します。
  

Gmailで訪問者情報を表示するには 

 メールを開いた後、右側のバーにある［Zoho SalesIQ］アドオンをクリックすると、訪問者情報を確認できます。Gmail用Zoho SalesIQアドオンの画面には、訪問者のさまざまな情報が表示されます。

アドオン画面に表示される訪問者情報： 

Visitor Info（訪問者の情報）

• Name：訪問者の名前
  
• Email Address：訪問者のメールアドレス
  
• Opportunity：訪問者に関する商談化の可能性
  
• Lead score：訪問者のスコア
  

 Visitor Activity（訪問者の行動）

• Number of Visits made：訪問回数
  
• Number of Chats made：チャットを開始した回数
  
• Last visited：最終訪問日
  
• Last Contacted By：最終連絡者
  

Gmailのアドオン画面でのZoho SalesIQの設定 

Zoho SalesIQアドオンでポータルを切り替えるには

Zoho SalesIQアカウントに複数のポータルがある場合、ポータルを切り替えることで、別のポータル内の情報をもとに差出人の詳細を表示できます。 

• ポータルを切り替えるには、アドオン画面の上部にある3つのドット（その他の操作）をクリックします。 
  
• ［Settings］（設定）をクリックし、［MY PORTALS］（自分のポータル）欄で現在のポータル名をクリックすると、アカウント内のすべてのポータルが一覧に表示されます。
  
• 対象のポータルを選択し、アドオンアイコンをクリックして画面を再読み込みすると、変更が反映されます。 
  

データセンターの指定： 

Zoho SalesIQで特定のデータセンターを指定している場合は、アドオンでデータセンターを指定する必要があります。

• データセンターを指定するには、アドオン画面の上部にある3つのドット（その他の操作）をクリックします。 
  
• ［Settings］（設定）をクリックし、［DATA CENTRE］（データセンター）欄で対象のデータセンターを選択します。 
  
• ポータルのデータセンターを確認するには、下図のとおり、Zoho SalesIQを利用しているブラウザーのURL入力欄でURLの末尾を確認します。
  
  
  
  

• アドオン画面で、該当するデータセンターを選択します。