Desk.comとZoho SalesIQの連携

Desk.comとZoho SalesIQの連携


  • チャット内容をZoho SalesIQからDesk.comに送信するためのルールを、Desk.comで設定できます。
  • 対応したチャット内容は、 「チャット:」という件名で表示されます。 あわせて、訪問者の質問の内容を確認できます。
  • 未対応のチャットの内容は、「未対応のチャット:」という件名で表示されます。  あわせて、訪問者の質問の内容を確認できます。

Desk.comのサポート用メールアドレスの確認


  • Desk.comの管理者アカウントにログインします。
  • [Channel](チャネル)タブをクリックします。
  • [Email](メール)設定を選択して、[Inbound mail](受信メール)をクリックします。
  • サポート用メールアドレスをコピーして、Zoho SalesIQに貼り付けます。



Zoho SalesIQのポータルでのDesk.comのサポート用メールアドレスの設定

Zoho SalesIQのポータルにDesk.comのサポート用メールアドレスを設定すると、ポータルの部門やブランドに関係なく、すべてのチャット内容が送信されます。設定作業は、Zoho SalesIQのポータル設定でDesk.comのサポート用メールアドレスを追加するだけです。

  • Zoho SalesIQの担当者画面にログインします。
  • [設定]をクリックします。
  • [共通設定]を選択し、[メール設定]をクリックします。

    • 対応したチャット:[設定]→[共通設定]→[メール設定]→[チャット内容]でDesk.comのサポート用メールアドレスを設定すると、対応したすべてのチャット内容がDesk.comに送信されます。

    • 未対応のチャット:[設定]→[共通設定]→[メール設定]→[未対応チャットの通知]の設定で、Desk.comのサポート用メールアドレスを設定すると、未対応チャットの通知のみDesk.comに送信されます。



Zoho SalesIQの部門でのDesk.comのサポート用メールアドレスの設定

Desk.comでの問い合わせ対応業務を効率化するために、Zoho SalesIQでは部門に基づく設定が可能です。部門別にチャットを管理し、各部門の担当者にチャットを割り当てることができます。これにより、適切な担当者がサポートの質問に回答できるようになります。

  • Zoho SalesIQの担当者画面にログインします。
  • 設定する部門を選択します。
  • [部門設定]で下にスクロールし、[メール設定]を表示します。
    • 対応したチャット:[設定]→[共通設定]→[メール設定]→[チャット内容]でDesk.comのサポート用メールアドレスを設定すると、選択した部門で対応したチャット内容がDesk.comに送信されます。
    • 未対応のチャット:[設定]→[共通設定]→[メール設定]→[未対応チャットの通知]の設定で、Desk.comのサポート用メールアドレスを設定すると、未対応チャットの通知のみDesk.comに送信されます。



Desk.comから送信した新しいメールへの署名チャットの設定


  • Desk.comの管理者アカウントにログインします。
  • [Channel](チャネル)タブをクリックします。
  • [Email](メール)を選択し、[Widget](ウィジェット)をクリックし、編集するテーマをクリックします。



  • 新しいメールに署名チャットを追加するには、Zoho SalesIQの署名チャットのコードをHTMLエディタの[body](本文)内に貼り付け、[update](更新)をクリックして、[default](標準)として設定します。

メールテンプレートの署名欄の表示したい場所に、署名チャットのコードを追加できます。

Desk.comから送信した返信メールへの署名チャットの設定


  • Desk.comの管理者アカウントにログインします。
  • [Channel](チャネル)タブをクリックします。
  • [Email](メール)を選択し、[Reply theme](返信のテーマ)をクリックし、編集するテーマを選択します。


  • 返信メールに署名チャットを追加するには、Zoho SalesIQの署名チャットのコードをHTML編集欄の[HTML body](HTML本文)に貼り付け、[update](更新)をクリックして、[default](標準)として設定します。

メールテンプレートの署名欄の表示したい場所に、署名チャットのコードを追加できます。

Zoho SalesIQの署名チャットのコードの取得

ブランドごとに、専用の署名チャットのコードが発行されます。署名チャットのコードをコピーして、署名欄の希望する場所に貼り付けるだけで、送信するメールに署名チャットを挿入できます。



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.