ZendeskアカウントをZoho SalesIQアカウントに連携するには

メモ：

1. ZendeskとZoho SalesIQの連携を設定するには、Zendeskアカウントに登録済みで、Zoho SalesIQのエンタープライズプラン、プロフェッショナルプラン、ベーシックプランのいずれかを利用している必要があります。また、Zoho SalesIQの各プランについては、14日間の無料試用期間中でも連携機能を試すことができます。 
2. ZendeskとZoho SalesIQ （プロフェッショナルプラン、エンタープライズプラン、ベーシックプランのいずれか）の有効なアカウントを用意したら、次の手順を実行して、2つのアカウントを関連付けます。
   

ZendeskアカウントとZoho SalesIQアカウントの関連付け

1. Zoho SalesIQにログインします。
   
2. ［設定］→［開発者向け情報］→［連携］の順に移動して、Zendeskを検索してクリックします。
   
3. 画面右上にある［追加する］ボタンをクリックします。
   
   
   
   
4. ［設定］タブでZendeskのポータル名を入力し、［Zendesk連携を有効にする］をクリックします。Zendeskのログインページが開きます。こちらで、Zendeskアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、［Sign in］（サインイン）をクリックします。Zoho SalesIQによるZendeskアカウント内のデータへのアクセス許可を求められます。内容を確認して、［Allow］（許可する）をクリックします。  
   
5. これにより、ZendeskアカウントにZoho SalesIQアカウントが自動的に関連付けられます。Zendeskアカウントにおける権限が、Zoho SalesIQアカウントにも反映されます。
   
6. Zoho SalesIQアカウントが関連付けられているZendeskの管理者アカウントを変更するには、［変更する］ボタンをクリックします。
   
   
   
   
7. 入力欄に新しいサブドメインまたは組織名を入力し、［Zendesk連携を有効にする］をクリックします。
   
   
   
   
8. 新しいログイン認証情報を入力し、［Sign in］（サインイン）をクリックします。
   
   

 ZendeskのナレッジベースとZoho SalesIQの記事の同期

ZendeskからZoho SalesIQに記事を同期するには：

1. ［設定］→［開発者向け情報］→［連携］の順に移動します。
   
2. ［Zendeskの設定］をクリックし、［ZendeskのナレッジベースとZoho SalesIQの記事の同期］設定の右横にある切り替えスイッチをクリックすると、有効にできます。
   
3. Zoho SalesIQ内の部門の一覧が表示されます。Zoho SalesIQの各部門に対して関連付ける、Zendeskの記事のカテゴリーを選択します。
   
   
   
   
4. 記事を自動で同期する間隔を選択します。同期の間隔は、次から選択できます：［毎日］、［毎週］、［毎月］。
   
   

メモ：

Zendeskの記事のカテゴリーは、Zoho SalesIQの1つの部門にのみ関連付けることができます。ただし、Zoho SalesIQの部門に対して、Zendeskの複数のカテゴリーを関連付けることはできます。

記事の同期間隔に応じた処理タイミング：

1. 毎日：毎日早朝に自動で同期が実行されます。
2. 毎週：毎週の初回の同期時と同じ曜日に、自動同期が実行されます（たとえば、月曜日に記事を同期した場合、毎週月曜に記事が同期されるようになります）。
3. 毎月：毎月の初回の同期時と同じ日に、自動同期が実行されます（たとえば、1月1日に記事を同期した場合、毎月1日に記事が同期されるようになります）。
   
4. 今すぐ同期する：記事はすぐに同期されます。記事の同期が完了すると、Zoho SalesIQから次のような通知メールが届きます。
   

1. ［資料］→［記事］で、同期した記事を確認できます。
   
2. ［Zoho SalesIQの同期する記事ステータスの選択］設定で、Zendeskから同期した記事に関して、Zoho SalesIQでの公開ステータスを指定できます。［公開中のままにする］または［下書きのままにする］のいずれかを選択できます。［下書きのままにする］を選択した場合、訪問者に表示するには、［記事］タブから該当の記事を公開する必要があります。
   
3. Zendeskから同期された記事には、［Zendeskから同期しました］というタグが追加されます。
   
4. 公開する同期済み記事を選択し、［公開する］をクリックします。
   

メモ：

1. Zoho SalesIQの［記事］ページで、Zendeskの記事が公開されていることをご確認ください。
2. Zoho SalesIQ内で記事をプレビューすることはできますが、編集はできません。連携設定を無効にすると、記事を編集できるようになります。連携を無効にすると、Zendeskの記事はZoho SalesIQの記事として設定されます。
3. 記事を同期できるのは、管理者のみです。
4. チャットウィンドウで記事を表示できない場合、次の可能性があります：記事が適切に同期されていない、Zendeskのナレッジベースで記事が公開されていない、連携が無効になっている。
5. 同期を無効にすると、記事の同期が停止しますが、既存の記事には影響はありません。
6. 同期の間隔（毎日、毎週、毎月）を設定すると、記事は早朝に同期されます。Zendesk内の記事を編集した場合、Zoho SalesIQ内の記事に変更内容をすぐに反映するには、［今すぐ同期する］ボタンをクリックする必要があります。クリックしない場合、設定されている同期間隔の次回の処理タイミングで、変更内容が反映されます。
7. Zendeskの記事を同期する必要がある場合、Zoho SalesIQで記事を表示できるようにするため、Zendeskアカウントで記事の閲覧権限（［表示対象ユーザー］項目）を［全員］に設定していることをご確認ください。
8. チャットウィンドウに記事のカテゴリー名が表示されるのは、Zendeskで同じカテゴリー名を作成した場合のみです。なお、Zendeskのセクション名は、チャットウィンドウでの記事のカテゴリー名としては扱われません。
9. Zendeskの記事の書式設定（太字、斜体など）は、Zoho SalesIQの［記事］タブへの同期時には反映されません。他のページへのリンク設定、画像や動画の挿入、表の挿入のみ反映されます。
   

部門の関連付けの設定

1.  優先度：担当者は、訪問者とのチャット内容やニーズに応じて、チケットの優先度を［緊急］、［高］、［普通］、［低］のいずれかに設定できます。
2.  ステータス：担当者は、作成するチケットのステータスを次のいずれかに設定できます：［オープン］、［保留中］、［解決済み］。
3.  分類（タイプ）：担当者は、チャットを［問題］、［事象］、［質問］、［タスク］などに分類できます。設定可能なチケットの分類は、関連付けられているZendeskアカウントでのタイプの設定に基づきます。
4.  部門：担当者は、Zoho SalesIQのチャットを基にZendeskのチケットを作成する部門を指定できます。これにより、Zoho SalesIQでのチャットを、Zendeskの適切な部門に確実に割り当てることができます。
   
   

部門の自動設定

部門の関連付けの設定時に、ZendeskアカウントとZoho SalesIQアカウントの間で、同じ部門名があるかどうかが自動で検出されます。同じ部門名がある場合、Zoho SalesIQでは、該当の部門が初期設定の部門として自動で設定されます。検出した部門の数に関わらず、同じ名前の部門が初期設定で関連付けられます。

 Zoho SalesIQでの新しい部門の追加とZendeskとの連携

1. Zoho SalesIQには、いつでも部門を追加できます。部門を追加すると、Zoho SalesIQの部門とZendeskの一致する部門が自動的に関連付けられます。Zoho SalesIQに新しい部門を作成して、Zendeskアカウントに一致する部門がない場合、このZoho SalesIQの部門は初期設定で「都度選択する」に設定されます。
2. Zoho SalesIQの新しい部門がZendeskの部門に自動的に関連付けられた場合、次のような内容のメッセージが表示されます：「自動関連付けが実行されました。Zoho SalesIQとZendeskで一致しているデータが見つかりました。そのため、自動で関連付けられます。関連付けを解除するには、こちらをクリックしてください。」
3. ［関連付けを解除する］をクリックすると、自動で関連付けられた部門の設定を解除できます。その後、Zoho SalesIQの部門を［都度選択する］に設定できます。

Zendeskのチケットの統合

チャットの関連付け

チケットの統合

1. 訪問者のチャットが自動変換された場合、または、すでにチケットに変換済みの場合、該当のチケットが訪問者情報の下部にある［Zendesk］タブの［最近の問い合わせ］欄に表示されます。次に、最近変換したチケットの［既存の問い合わせと統合する］ボタンをクリックすると、既存のチケットと統合できます。
   
2. チケットを統合する前に、コメント欄が有効になって表示されます。コメント欄に入力された内容をそのまま使用するか、必要に応じて内容を変更できます。［確認して統合する］ボタンをクリックします。
   
3. ［チャットでの問い合わせ］欄に、統合したチケットが表示されます。
   

連携した情報の使用

訪問者の最近のチャット内容を表示するには 

Zendeskのチケットの検索

チケットのステータスの変更

Zoho SalesIQからZendeskに登録した訪問者の情報

Zoho SalesIQからZendeskのチケットへのタグの追加

1. ユーザーと組織にタグを追加できます。追加したタグをZendeskのビジネスルール機能で使用することで、チケット対応のフローを自動化できます。ユーザーと組織にタグ付けをすることで、チケット対応の基準となる情報を各データに追加できます。たとえば、組織またはユーザーにタグ付けをしてから、トリガにタグを追加すると、チケットを特定のサポートグループにエスカレーションできます。
   
   
2. ［タグを追加する］リンクをクリックすると、Zoho SalesIQから直接、タグを追加できます。

1. Zoho SalesIQで追加したタグは、Zendeskに自動で登録されます。
   
   

Zoho SalesIQの署名チャットのコードの取得

Zoho SalesIQでは、メールの署名ごとに専用のコードが生成されます。署名チャットのコードをコピーして、メールの署名欄の表示したい位置に貼り付けるだけで、送信するメールに署名チャットを挿入できます。

1. Zoho SalesIQにログインし、［設定］→［ブランド］→［（ブランド名）］→［メールの署名］の順に移動します。
   
2. 最下部までスクロールすると、署名コードが表示されます。このコードをコピーして、メールの署名に貼り付けます。
   

Zoho SalesIQのチャットウィジェットとZendeskのヘルプセンターの連携

ZendeskのヘルプセンターにZoho SalesIQを追加するには

1. Zendeskヘルプセンターにアクセスし、画面右上の［Guide管理］リンクをクリックします。左メニューから目玉（テーマ）アイコンをクリックします。
   
   
   
   
2. ライブテーマの［カスタマイズ］リンクをクリックします。
   
   
   
   
3. 右下にある［コードを編集］ボタンをクリックします。
   
   
   
   
4. テンプレートのHTML内に、Zoho SalesIQのコードを貼り付けます。
   
5. 画面右上にある［公開］ボタンをクリックすると、変更内容を公開できます。
   
   
   
   

Zoho SalesIQのコードの取得

1. Zoho SalesIQの担当者画面にログインします。
   
2. ［設定］→［ブランド］の順に移動して、ページ内に設置するブランド名をクリックします。
   
3. ［コードの設定］を選択します。
   
4. 設定用コードの選択画面で、［Webサイト］を選択します。
   
5. ［このコードをコピーする］をクリックして、コードをコピーします。
   
   

メモ：チャットのリアルタイム通知を受信するには、Zoho SalesIQ（https://www.zoho.com/jp/salesiq）にログインしておく必要があります。