電話連携
見込み客をフォローアップするために、メールを使用するのでは、対応が遅すぎる場合があります。その場合に効果的なのが、電話です。Zohoの電話連携を使用すると、担当者が見込み客に電話ですばやく連絡できます。Zoho SalesIQの電話連携機能を活用すると、Zoho SalesIQの画面から直接、見込みの高い訪問者との通話を開始し、より迅速にコミュニケーションをとることができます。
電話連携とは
Zohoの電話連携では、各社の電話システムを連携して、訪問者と通話できます。電話システムと連携することで、通話の発着信をよりスムーズに行うことができます。
Zohoの電話連携のメリット
Zoho SalesIQの画面から訪問者に通話を発信する場合に、担当者が個々のデバイスから発信した通話を記録し、組織で一元管理するのには手間がかかります。電話システムを使用すれば、Zoho SalesIQで行ったすべての通話がデータベースに自動で記録されるため、管理者の手間を省けます。
電話連携を使用するメリット：
- すべての通話を記録できます。
- 未対応の訪問者にすぐに連絡して、フォローアップできます。
- 電話番号を手入力することなく、ワンクリックで発信できるため、間違い電話のリスクを回避できます。
- 不在着信を確認できます。
- 他の担当者や営業担当者が通話の目的や結果を理解しやすいように、通話にメモや説明を追加できます。
Zoho SalesIQに電話連携を設定するには：
- Zoho SalesIQにログインします。
- ［設定］→［開発者向け情報］→［連携］の順に移動して、［電話連携］をクリックします。
- 電話連携のマーケットプレイスから、対象の電話連携サービスを選択します。
- ［ログイン］をクリックします。
- ログイン後に表示されるポップアップで、［発信方法］の設定に［ブラウザー］を選択します。
- 発信者番号を選択し、［保存する］をクリックします。
電話連携を使用して通話を発信するには
チャット中の通話発信
- 電話連携を使用すると、訪問者の電話番号の横に表示されている電話アイコンをクリックするだけで、通話を発信できます。
- 画面の左下に電話連携のポップアップが表示され、通話のステータスを確認できます。
- 訪問者との会話を終えた後、［終了する］をクリックすると、通話を終了できます。
- 通話にメモを追加することで、他の担当者が通話の目的や結果を理解しやすくなります。
［連絡先の履歴］タブからの通話の発信
- ［連絡先の履歴］タブから直接、対象の訪問者に通話を発信できます。
- Zoho SalesIQの画面で、［連絡先］→［連絡先］の順に移動し、通話を発信したい連絡先を選択して、画面右上にある［通話］ボタンをクリックします。
未対応の訪問者への連絡
- Zoho SalesIQの画面で、［チャット］→［未対応のチャット］の順に移動し、未対応のチャットを選択して、訪問者の電話番号の近くにある［通話］ボタンをクリックします。
Zohoの電話連携で利用可能なクラウド型の電話（PBX）システム：
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Twilio
- RingCentral
- Amazon Connect
- Hubthunder
- AT&T Office@Hand
- BT Cloud Phone
- iKonTel
- Ringio
- Sipgate
- Ozonetel
- Promero
- Knowlarity
- Monema
- Spotfone
- Kixie
- SynPBX
- Jive
- Duocom
- Zadarma
- Inopla
- Workphone
- Telus
- Go Integrator
- ActivePBX
- Vonage
- Ameyo Engage
- BT Cloud Phone