Zoho Assist
概要
Zoho Assistとは
Zoho Assistは、クラウド型の遠隔サポートおよびリモートアクセス用のソフトウェアです。Webブラウザーを使用して遠隔サポートのセッションを実行でき、離れた場所からでも簡単に顧客をサポートできます。離れた場所にあるPC、ノートPC、モバイルデバイス、サーバーを簡単に管理できます。すばやく安全に顧客の環境にアクセスして、遠隔からサポートすることが可能です。
Zoho AssistとZoho SalesIQの連携メリット：
-
担当者のチャットウィンドウから遠隔サポートと画面共有の機能を使用して、訪問者をリアルタイムにサポートできます。
-
訪問者との遠隔サポートのセッションを実行することで、訪問者の画面を直接操作して、問題をすばやく解決できます。
- 管理者は、チャットウィンドウで遠隔サポート機能を利用できる担当者を選択できます。たとえば、Webサイトの管理者がZoho SalesIQの10人分のライセンス、Zoho Assistの5人分のライセンスを購入したとします。この場合、管理者はZoho SalesIQの10人の担当者の中から、Zoho Assistを必要とする5人の担当者を選択し、訪問者とのチャット中に画面共有と遠隔サポートの機能を利用できるように設定できます。
留意事項：
画面共有のセッションでエラーが発生した場合は、以下の項目をご確認ください：
-
Zoho Assistの無料プランの場合：
Zoho SalesIQとZoho Assistの両方でポータル所有者である場合、実行可能なセッション数の制限はありません。担当者である場合、1日に1件のセッションを実行できます。
-
Zoho Assistの有料プランの場合：
利用しているZoho Assistのプランによって、セッション数の上限は異なります。
- また、Zoho Assistでは、複数の組織アカウントを持つことはできません。そのため、ポータル所有者が、別の組織アカウントにすでに登録されているユーザーをポータルに登録しようとしても、アカウント同期時に除外され、追加できません。別の組織のユーザーをポータルに登録するには、ポータル所有者がポータルへの招待をユーザーに送信する必要があります。ユーザーが招待を承諾すると、以前のポータルから削除され、招待された新しいポータルに登録されます。
Zoho AssistアカウントとZoho SalesIQアカウントを連携するには
Zoho SalesIQ内で管理者権限を持つ担当者のみが、Zoho SalesIQとZoho Assistの連携を設定し、他の担当者に対しても連携を有効にできます。
Zoho AssistとZoho SalesIQのアカウントを連携するには：
-
Zoho SalesIQにログインします。
-
［設定］→［開発者向け情報］→［連携］の順に移動し、［Zoho Assist］をクリックします。
- Zoho Assistの連携設定ページで、画面右上にある ［追加する］ボタンをクリックします。
-
連携が完了すると、管理者の名前とZoho Assistの組織IDが、下部に表示されます。
-
必要に応じて、
［アカウントを変更する］
をクリックして、Zoho Assistに関連付けられているアカウントを変更することもできます。
Zoho Assist連携の設定
Zoho SalesIQアカウントとZoho Assistアカウントの関連付けが完了した後、必要に応じて、連携の詳細を設定できます。
リモートアクセスの許可
Zoho SalesIQにおいて、リモートアクセス権限を許可する担当者を設定できます。追加した担当者は、担当者のチャットウィンドウの右上にある
3点ドット（その他の機能）のメニュー
から、自分の画面を訪問者に共有したり、訪問者の画面に遠隔からアクセスしたりできるようになります。［Zoho Assist連携の設定］画面には、リモートアクセス権限を持つ担当者の一覧が表示されます。
担当者を追加するには、右上にある
［追加する］
ボタンをクリックします。検索バーには組織内のすべての担当者が一覧表示され、こちらで追加する担当者を選択できます。
メモ：
-
Zoho Assistアカウントに追加された担当者は、別のZoho Assistアカウントの管理者または特権管理者にはなれません。
-
初期設定では、担当者の追加設定は［自動］になっています。
チャットウィンドウでの画面共有や遠隔サポートの有効化
-
［設定］→［カスタマイズ］→［ブランド］→（ブランドの選択）→［設定」
の順に移動し、
［遠隔操作と画面共有（powered by Zoho Assist）］
設定を有効にします。
- 変更を保存すると、設定内容が反映されます。
グループチャットでの画面共有や遠隔サポートの使用
-
チャットに複数の担当者がいる場合、どの担当者も訪問者との画面共有またはリモートアクセスを申請できます。
- ただし、画面共有または遠隔サポートの画面を表示できるのは、訪問者とセッションを開始した担当者のみです。
訪問者にリモートアクセスを申請するには
-
担当者のチャットウィンドウの右上にある3点ドット（その他の操作）のメニューから、［リモートアクセスを申請する］をクリックします（訪問者が、訪問者のチャットウィンドウから［自分の画面を共有］をクリックすることでも開始できます）。
-
［参加する］をクリックして、画面共有セッションを開始します。
-
これにより、Zoho Assistページに移動し、訪問者に送信した招待リンクを表示できます。訪問者が招待を受信しなかった場合、招待をもう一度再送信することもできます。
訪問者のチャットウィンドウの操作：
-
次に、訪問者がセッションを開始するには、［すぐに共有する］リンクをクリックする必要があります（例： https://join.zylker.com/780506265 ）。
- この操作により、訪問者はZoho Assistページに移動し、ファイルのダウンロードが開始します。
メモ：担当者と訪問者のデバイスを接続するためのアプリケーションがダウンロードされます。遠隔サポートセッションが終了すると、接続は解除されます。訪問者のデバイスからデータを送信したり、デバイス内のデータに影響を与えたりすることはありません。セッションの終了後、訪問者はダウンロードしたファイルを削除できます。 -
ダウンロードの完了後、訪問者は参加用アプリのファイルを実行する必要があります。
- ［Join］（参加する）をクリックして、画面共有セッションを開始します。
画面共有のその他の操作：
-
共有の停止：
画面共有セッションの終了後、訪問者または担当者は画面共有を停止できます。
-
チャット
：画面共有セッション中に、訪問者と担当者はチャットでやりとりすることもできます。
-
画面の切り替え：
担当者が訪問者の画面を表示することも、訪問者が担当者の画面を表示することもできます。
画面共有によるデモやサポート
訪問者にブラウザーやデスクトップの画面を共有して、遠隔でデモやサポートを行うことができます。
-
訪問者とのチャットを開始した後、担当者のチャットウィンドウで3点ドット（その他の操作）のメニューをクリックして、
［画面共有：Zoho Assist］
をクリックします。
-
遠隔サポートのセッションが開始したことが表示されます。
［サポートする］
リンクをクリックします。
-
Zoho Assist
の画面が開きます。
-
［画面共有セッションを開始…］
の下にある［ダウンロードする］ボタンをクリックして、インストール用ファイルを取得します。
-
ダウンロードしたファイルを開き、アプリのアイコンをダブルクリックします。確認画面で、
［Join］
（参加する）をクリックします。
-
訪問者は、訪問者のチャットウィンドウで
［今すぐ参加］
リンクをクリックすると、画面共有セッションに参加できます。
-
画面共有セッションが開始し、担当者のコンピューター画面やブラウザーのウィンドウを用いて、デモやサポートを行うことができるようになります。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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