連携の概要

Zoho SurveyとSalesIQの連携により、チャット対応中に顧客のフィードバックを直接収集し、サポート体験の把握と改善に役立てることができます。会話後に別のツールでフィードバックを集めるのではなく、やり取りが続いている間や終了直後など、適切なタイミングでアンケートを共有できます。

この連携により、企業は顧客満足度、オペレーターの対応状況、全体的なサービス品質に関する有用なインサイトを収集できます。SalesIQのオペレーターチャット画面からアンケートをスムーズに共有できるため、オペレーターと顧客の双方にとって中断のない操作が可能です。

Zoho Survey + SalesIQ連携のメリット

1. オペレーターはチャット内でアンケートを共有でき、訪問者は会話を離れることなくすぐにアクセスして回答できます。
2. 会話中など、最も関連性の高いタイミングでフィードバックを収集できるため、回答の関連性が高まり、文脈に即したものになります。
3. SalesIQ内でアンケート回答をリアルタイムに確認できるため、オペレーターはフィードバックをすぐに把握し、より効果的に対応できます。
4. 顧客満足度、サポート品質、オペレーターの対応状況に関する実用的なインサイトを得られます。
5. ツールを切り替えたり別のアプリケーションを使用したりすることなく、フィードバックの収集と管理を効率化できます。
   

前提条件

1. Zoho SalesIQアカウントと連携するには、Zoho Surveyの管理者権限が必要です。
   

SalesIQ向けZoho Survey連携の設定

1. Zoho SalesIQアカウントにログインします。
2. SalesIQのダッシュボードから、［設定］→［連携］→［Zoho Survey］に移動します。
   

1. 右上の［追加］をクリックします。
   

1. これにより連携が追加され、Zoho SalesIQアカウントとZoho Surveyアカウントが接続されます。
2. 追加後、Zoho Surveyの管理者情報とポータル情報がZoho Surveyアカウントに接続セクションに表示されます。
   

Zoho Survey連携の無効化

1. SalesIQのダッシュボードから、［設定］→［連携］→［Zoho Survey］に移動し、右上の［無効化］ボタンをクリックします。
   

1. 無効にした場合でも、［有効化］ボタンをクリックすると、いつでも連携を再度有効にできます。
   

アンケート連携の設定

アンケートテンプレートの関連付け

1. Zoho Survey連携ページで、［アンケートテンプレートの関連付け］
   をクリックします。

1. アンケートテンプレートの関連付けセクションでは、Zoho Surveyで利用可能なテンプレートが右側の［チャット内アンケート］に一覧表示されます。
2. 各部門に対して、必要なZoho Surveyテンプレートを関連付けることができます。
1. ［チャット内アンケート］ドロップダウンから、必要なアンケートテンプレートを選択します。
2. トグルを有効にして、オペレーターが対応中に関連付けられたアンケートを使用できるようにします。
   

1. 関連付けが完了すると、選択したアンケートテンプレートを、所属部門に基づいてオペレーターがチャット内で共有できるようになります。
   

Zoho SurveyでのZoho SalesIQのコレクターとしての追加

1. Zoho Surveyのダッシュボードで、作成済みアンケートの一覧からアンケートを選択します。
   

1. ［ビルダー］に移動し、［公開］をクリックします。
   

1. ［公開］で、［Zoho Servicesによるメール招待］を選択します。
   

1. Zoho SalesIQの下にある［作成］をクリックします。
   

1. これによりアンケートが公開され、回答用のコレクターとしてZoho SalesIQが追加されます。
   

Zoho SalesIQでのアンケートの共有

1. オペレーターチャット画面で、下部の［Zoho Survey］アイコンをクリックします。
   

1. 部門に関連付けられたアンケートが一覧表示されます。
   

1. チャット中に訪問者と共有するアンケートを選択します。
   

1. 訪問者側にアンケートが届きます。訪問者はアンケートをクリックし、チャット画面から直接回答を送信できます。
   

オペレーターチャット画面のアンケートウィジェット

1. 訪問者がチャット中にアンケートに回答して送信すると、回答はオペレーターチャット画面右側のZoho Surveyウィジェットに表示されます。
2. オペレーターはZoho Surveyに移動することなく、SalesIQ内でアンケート回答を直接確認できます。
3. これにより、オペレーターは訪問者のフィードバックをすぐに把握し、会話中により効果的に対応できます。