Zoho SurveyとSalesIQの連携
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
お客さまへのメモ：この機能は、今後のSummer '26リリースの一部として段階的に提供されます。機能を試すために早期アクセスをご希望の場合は、このフォームにご記入ください。
連携の概要
Zoho SurveyとSalesIQの連携により、チャット対応中に顧客のフィードバックを直接収集し、サポート体験の把握と改善に役立てることができます。会話後に別のツールでフィードバックを集めるのではなく、やり取りが続いている間や終了直後など、適切なタイミングでアンケートを共有できます。
この連携により、企業は顧客満足度、オペレーターの対応状況、全体的なサービス品質に関する有用なインサイトを収集できます。SalesIQのオペレーターチャット画面からアンケートをスムーズに共有できるため、オペレーターと顧客の双方にとって中断のない操作が可能です。
Zoho Survey + SalesIQ連携のメリット
- オペレーターはチャット内でアンケートを共有でき、訪問者は会話を離れることなくすぐにアクセスして回答できます。
- 会話中など、最も関連性の高いタイミングでフィードバックを収集できるため、回答の関連性が高まり、文脈に即したものになります。
- SalesIQ内でアンケート回答をリアルタイムに確認できるため、オペレーターはフィードバックをすぐに把握し、より効果的に対応できます。
- 顧客満足度、サポート品質、オペレーターの対応状況に関する実用的なインサイトを得られます。
- ツールを切り替えたり別のアプリケーションを使用したりすることなく、フィードバックの収集と管理を効率化できます。
前提条件
- Zoho SalesIQアカウントと連携するには、Zoho Surveyの管理者権限が必要です。
SalesIQ向けZoho Survey連携の設定
Zoho SurveyアカウントをSalesIQと連携するには、次の手順を実行します。Zoho SalesIQアカウントと連携するには、Zoho Surveyの管理者権限が必要です。
- Zoho SalesIQアカウントにログインします。
- SalesIQのダッシュボードから、［設定］→［連携］→［Zoho Survey］に移動します。
- 右上の［追加］をクリックします。
- これにより連携が追加され、Zoho SalesIQアカウントとZoho Surveyアカウントが接続されます。
- 追加後、Zoho Surveyの管理者情報とポータル情報がZoho Surveyアカウントに接続セクションに表示されます。
Zoho Survey連携の無効化
必要に応じて、SalesIQとのZoho Survey連携はいつでも無効にできます。
- SalesIQのダッシュボードから、［設定］→［連携］→［Zoho Survey］に移動し、右上の［無効化］ボタンをクリックします。
- 無効にした場合でも、［有効化］ボタンをクリックすると、いつでも連携を再度有効にできます。
アンケート連携の設定
Zoho Surveyアカウントを接続した後、SalesIQ内での連携の動作を設定できます。
アンケートテンプレートの関連付け
こちらでは、利用可能なZoho Surveyテンプレートを、オペレーターが必要に応じて使用できるように、該当するSalesIQの部門に関連付けることができます。
- Zoho Survey連携ページで、［アンケートテンプレートの関連付け］
をクリックします。
- アンケートテンプレートの関連付けセクションでは、Zoho Surveyで利用可能なテンプレートが右側の［チャット内アンケート］に一覧表示されます。
- 各部門に対して、必要なZoho Surveyテンプレートを関連付けることができます。
- ［チャット内アンケート］ドロップダウンから、必要なアンケートテンプレートを選択します。
- トグルを有効にして、オペレーターが対応中に関連付けられたアンケートを使用できるようにします。
- 関連付けが完了すると、選択したアンケートテンプレートを、所属部門に基づいてオペレーターがチャット内で共有できるようになります。
メモ：Zoho Surveyでは、各アンケートにZoho SalesIQによるメール招待コレクターを追加する必要があります。追加されていない場合、アンケートはSalesIQに表示されません。
Zoho SurveyでのZoho SalesIQのコレクターとしての追加
アンケートにZoho SalesIQをコレクターとして追加するには、次の手順を実行します。
- Zoho Surveyのダッシュボードで、作成済みアンケートの一覧からアンケートを選択します。
- ［ビルダー］に移動し、［公開］をクリックします。
- ［公開］で、［Zoho Servicesによるメール招待］を選択します。
- Zoho SalesIQの下にある［作成］をクリックします。
- これによりアンケートが公開され、回答用のコレクターとしてZoho SalesIQが追加されます。
追加後、アンケートはZoho SalesIQで利用できるようになり、部門に関連付けて訪問者と共有できます。
Zoho SalesIQでのアンケートの共有
連携の設定が完了すると、オペレーターは訪問者とのチャット中に、自分の部門に関連付けられたアンケートを共有できます。
- オペレーターチャット画面で、下部の［Zoho Survey］アイコンをクリックします。
- 部門に関連付けられたアンケートが一覧表示されます。
- チャット中に訪問者と共有するアンケートを選択します。
- 訪問者側にアンケートが届きます。訪問者はアンケートをクリックし、チャット画面から直接回答を送信できます。
オペレーターチャット画面のアンケートウィジェット
- 訪問者がチャット中にアンケートに回答して送信すると、回答はオペレーターチャット画面右側のZoho Surveyウィジェットに表示されます。
- オペレーターはZoho Surveyに移動することなく、SalesIQ内でアンケート回答を直接確認できます。
- これにより、オペレーターは訪問者のフィードバックをすぐに把握し、会話中により効果的に対応できます。