クライアントとダッシュボードを共有できますか?

クライアントとダッシュボードを共有できますか?

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はい、ダッシュボードは以下の方法でクライアントと共有できます:

 

1. 共有する Access:

クライアントをブランドに追加し、'詳細 レポート'の権限が有効なクライアント役割を持っている場合:

- 共有したいダッシュボードに移動します

- 左上のロックアイコンをクリックし、カスタム共有を選択します

- 共有したいクライアントを選択するか、またはすべてのメンバーを選択して、'詳細 レポート'の権限を持つすべてのメンバーがアクセスできるようにします。

 

2. スケジュール:

クライアントがチームメンバーとして追加され、'詳細 レポート'の権限が有効な場合:

- スケジュールしたいダッシュボードに移動します

- 右上のメールを選択します

- スケジュールをクリックします

- 受信者を選択します

- このスケジュールされた報告にメッセージを含めるオプションがあり、日付範囲、時間、頻度、及びファイル形式(.pdf および .png)をカスタマイズすることができます。


3. 即時メール:

'詳細 レポート'の権限がないクライアントとダッシュボードを共有したい場合、または即座に共有したい場合は、

- ダッシュボードに移動します

- 右上隅の「メール」をクリック

- メールとして「送信する」を選択

- 受信者のメールアドレスを入力し、件名、メッセージなどをメールに追加します。

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