クライアントとダッシュボードを共有できますか?

クライアントとダッシュボードを共有できますか?

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

はい、ダッシュボードは以下の方法でクライアントと共有できます:

 

1. 共有する Access:

クライアントをブランドに追加し、'詳細 レポート'の権限が有効なクライアント役割を持っている場合:

- 共有したいダッシュボードに移動します

- 左上のロックアイコンをクリックし、カスタム共有を選択します

- 共有したいクライアントを選択するか、またはすべてのメンバーを選択して、'詳細 レポート'の権限を持つすべてのメンバーがアクセスできるようにします。

 

2. スケジュール:

クライアントがチームメンバーとして追加され、'詳細 レポート'の権限が有効な場合:

- スケジュールしたいダッシュボードに移動します

- 右上のメールを選択します

- スケジュールをクリックします

- 受信者を選択します

- このスケジュールされた報告にメッセージを含めるオプションがあり、日付範囲、時間、頻度、及びファイル形式(.pdf および .png)をカスタマイズすることができます。


3. 即時メール:

'詳細 レポート'の権限がないクライアントとダッシュボードを共有したい場合、または即座に共有したい場合は、

- ダッシュボードに移動します

- 右上隅の「メール」をクリック

- メールとして「送信する」を選択

- 受信者のメールアドレスを入力し、件名、メッセージなどをメールに追加します。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.