ダッシュボードを共有するための異なる方法は何ですか?

ダッシュボードを共有するための異なる方法は何ですか?

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

ダッシュボードの共有方法について:

1. Zoho Socialでチームメンバーやクライアントと共有する: Zoho Social上で個々のダッシュボードへのアクセスを許可できます。

そのためには、

-ダッシュボードを開く

-左側の鍵ボタンをクリックし、チーム全体へのアクセスのために「すべてのメンバー」を選択します。

-「カスタム共有」の下で、Zoho Social上でダッシュボードを閲覧・変更できる人を指定できます。

共有を停止するには、「Only Me」を選択します。


2. メールを使った即時共有方法:

一度だけダッシュボードをメールで共有するには、

-ダッシュボードに移動する

-右上の「メール」をクリックする

-「メールで送信する」を選択する

-受信者のメールアドレスを入力する。

-必要に応じて、メッセージを追加したり、件名を変更したり、ダッシュボードのファイル形式(.pdfや.png)を選択できます。


3. メールを通じたスケジュール設定

ダッシュボードを自動的に送信するには、

- ダッシュボードに移動します

- 右上にあるメールをクリックし、「スケジュール設定」を選択します

- チームの受取人の名前を入力してください

- メールにメッセージを追加することもできます(件名はプリセットされます)

- 日付の範囲、頻度、および時間を選択します

- また、ダッシュボードのファイル形式を変更するオプションもあります(.pdf と .png)。

ダッシュボードは、予め設定された頻度でメールを通じて受取人に送信されます。

 

4. エクスポートする:

以下の手順でダッシュボードをダウンロードし、外部で共有することができます:

- ダッシュボードに移動します

- 右上の「エクスポートする」を選択します

- .pdfまたは.pngファイルとしてダウンロードすることを選択します。- そして、ダウンロード先のフォルダから外部プラットフォーム上で共有することができます。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.