ダッシュボードの共有方法一覧

ダッシュボードの共有方法一覧

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ダッシュボードを共有する方法は次のとおりです。

1. Zoho Social 上のチームメンバー/クライアントにアクセス権を付与する:Zoho Social に追加されているユーザーに、ダッシュボードへのアクセス権を付与できます。

この操作を行うには:

- ダッシュボードを開きます。

- 左側にある鍵アイコンをクリックし、[すべてのメンバー]を選択して、チームのすべてのメンバーがアクセスできるようにします。

- [カスタム共有]では、Zoho Social 上でダッシュボードを表示・編集できるユーザーを選択できます。

今後誰とも共有したくない場合は、[自分のみ]を選択します。


2. メールですぐに共有する

ダッシュボードを一度だけメールで共有するには、次の操作を行います。

- ダッシュボードに移動します。

- 右上の[メール]をクリックします。

- [メールとして送信]を選択します。

- 受信者のメールアドレスを追加します。

- 必要に応じてメッセージを追加し、件名を編集し、ダッシュボードファイルの形式(.pdf または .png)を選択できます。


3. メール送信をスケジュールする:

ダッシュボードを、指定した頻度で自動送信するようスケジュールするには、次の操作を行います。

- 対象のダッシュボードに移動します。

- 右上の[メール]をクリックし、[スケジュール]を選択します。

- チーム内の受信者の名前を入力します。

- 必要に応じてメールにメッセージを追加できます。(件名はあらかじめ設定されています)

- 日付範囲、送信頻度、時間を選択します。

- ダッシュボードファイルの形式(.pdf または .png)を変更することもできます。

設定した頻度に従って、ダッシュボードがメールで受信者に送信されます。

 

4. エクスポートする:

ダッシュボードをダウンロードして外部にエクスポートすることもできます。

- 対象のダッシュボードに移動します。

- 右上で[エクスポート]を選択します。

- .pdf ファイルまたは .png ファイルとしてダウンロードする形式を選択します。

- ダウンロード先フォルダーから、外部のプラットフォームで共有できます。